Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:41 Открыть в отдельном окне Медведев дал поручения для выполнения "майского указа"
09:11 Открыть в отдельном окне Вскоре российский рынок будет под давлением
21:04 Открыть в отдельном окне Растущий дефицит на рынке нефти подогревает цены
20:35 Открыть в отдельном окне Банковское дерегулирование
19:18 Открыть в отдельном окне Рубль не смог в полной мере отыграть рост нефтяных цен выше $80
19:12 Открыть в отдельном окне Медведев уверен, что федеральный бюджет станет более сбалансированным
18:43 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении законопроект о противодействии коррупции
16:43 Открыть в отдельном окне Предложение Кудрина существенно сократит давление на рубль со стороны Минфина
16:09 Открыть в отдельном окне Московская биржа начинает торги соей
14:44 Открыть в отдельном окне Большинство европейских компаний считают санкции против России вредными для своего бизнеса
14:25 Открыть в отдельном окне Запад оставит без внимания контрсанкции Москвы
13:55 Открыть в отдельном окне Операция "криптозачистка"



Мировые рынки


22.05Dow Jones- 0,72%  24839,47  
23.05NASDAQ0,00%  7378,46  
22.05S&P500- 0,31%  2724,44  
22.05DAX+ 0,71%  13169,92  
22.05FTSE-100+ 0,23%  7877,45  
22.05CAC-40+ 0,05%  5640,10  
23.05Nikkei-225- 1,13%  22701,72  
23.05Kospi+ 0,26%  2471,91  
23.05SSE- 1,12%  3178,21  
22.05Bovespa+ 1,15%  82753,49  
22.05Merval- 2,03%  30991,35  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX0,00%  2326,87  
23.05RTSI0,00%  1202,04  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 2,0337%  61,2610  
23.05Евро- 1,4906%  72,2390  
  Форекс:
23.05EUR/RUB+ 0,19%  72,2450  
23.05USD/RUB+ 0,32%  61,4006  
23.05EUR/CHF- 0,24%  1,1660  
23.05EUR/JPY- 0,58%  129,8720  
23.05EUR/USD- 0,12%  1,1764  
23.05GBP/USD- 0,25%  1,3400  
  Нефть:
23.05Brent- 0,62%  79,08  
23.05Light- 0,32%  71,97  
  Металлы:
23.05Золото- 0,18%  1289,70  
23.05Серебро- 0,21%  16,5400  
23.05Никель- 0,85%  14655  
23.05Алюминий- 0,35%  2262,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05130 0,05166 0,05115 0,05115 14306300000 734 973 823,7 0,05139 - 0,467%
ГАЗПРОМ ао 146,18 146,94 144,88 146,06 19430340 2 834 022 809,2 146,50 - 0,300%
ГМКНорНик 10933 11019 10850 10850 124498 1 359 742 066 10998 - 1,346%
Газпрнефть 331,90 336,00 329,75 333,10 215140 71 637 196 332,45 + 0,196%
ЛУКОЙЛ 4338,0 4338,5 4251,5 4263,0 789928 3 384 502 202,5 4360,0 - 2,225%
МТС-ао 296,45 297,45 289,10 291,10 2511530 735 877 760 297,30 - 2,085%
НЛМК ао 159,94 164,90 159,05 159,50 3124210 502 654 748,3 159,94 - 0,275%
Новатэк ао 768,3 769,8 757,7 761,3 527950 402 739 655 770,0 - 1,130%
Полюс 3751 3796 3701 3712 76927 288 299 867 3738 - 0,696%
Роснефть 384,65 384,70 376,05 377,70 4108830 1 558 372 612 385,55 - 2,036%
Ростел -ап 62,02 62,33 61,84 61,97 160100 9 939 826 62,01 - 0,065%
РусГидро 0,7346 0,7379 0,7300 0,7300 186834000 136 970 302 0,7359 - 0,802%
Сбербанк 223,12 224,07 221,00 221,00 48689890 10 818 782 809,8 225,60 - 2,039%
Сбербанк-п 197,01 197,02 194,39 195,29 2979000 582 018 707 198,27 - 1,503%
СевСт-ао 985,0 988,9 978,3 978,3 403070 396 390 950 986,6 - 0,841%
Сургнфгз 29,745 29,745 29,420 29,420 15238500 450 907 215 29,745 - 1,093%
Сургнфгз-п 32,865 32,900 31,925 31,980 28019500 907 443 318,5 33,050 - 3,238%
Татнфт 3ао 675,10 678,35 664,30 664,30 1501020 1 007 104 614 676,05 - 1,738%
Транснф ап 174400 174850 173000 174750 1140 198 627 650 174950 - 0,114%
Уркалий-ао 106,75 108,75 105,85 106,80 82580 8 860 662 106,05 + 0,707%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок провел день в безыдейном "боковике"

Количество новостей, отчетностей корпораций или иных факторов, способных существенно повлиять на рыночные движения, было сегодня до неприличия малочисленным. Но это не значит, что мы позволим себе заскучать и не найти чего-то, что было бы достойно внимания нашего читателя. Тем более, что глубоко копать даже и не придется – пара-тройка интересных для анализа событий лежат буквально на поверхности.

Вчера Emirates NBD Bank и "Сбербанк" заявили о том, что заключили обязывающее соглашение о продаже "Сбербанком" 99,85% дочернего Denizbank банку Emirates NBD. После закрытия сделки "Сбербанк" перестанет быть акционером Denizbank. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляет 14,609 млн турецких лир. Цена основана на консолидированном собственном капитале Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты по сделке пройдут по механизму "locked box". Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки "Сбербанк" уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным "Сбербанком".

Вопрос – зачем крупнейший банк страны расстается с турецким активом? Наиболее вероятное предположение: изыскание дополнительных ресурсов на реализацию программы создания глобальной экосистемы, а это крайне затратный проект, требующий не только глубокой интеграции между клиентами и контрагентами данного кредитного учреждения, но и существенных финансовых вливаний. Более того, если верить анонсам по проектируемой экосистеме "Сбербанка", масштабы должны быть такими, что, скорее всего, одним только сотрудничеством с "Яндексом" и иными отечественными IT-холдингами дело не ограничится - вероятней всего банк будет в той или иной мере налаживать связи с иными компаниями, входящими в так называемую группу GAFAA (Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba), а также китайскими Tencent и другими, уже имеющими успешный опыт построения собственных экосистем.

Характерно, что анализ деятельности уже созданных экосистем из перечисленного списка показывает, что большинство из них основывалось на том или ином ключевом сервисе и обширной клиентской базе: Google – поисковые технологии, Facebook – социальные сети, Airbnb – взаимодействие арендаторов и владельцев недвижимости, Uber – взаимодействие клиентов и водителей. Своеобразное конкурентное преимущество "Сбербанк" может получить за счет того, что он планирует использовать в качестве основной базы финансовую сферу, где у него существуют отлаженные сервисы и огромная клиентская база. (Справедливости ради, стоит отметить, что "Сбербанк" - не единственное отечественное кредитное учреждение, начавшее строить собственную экосистему, ранее подобное уже начал проектировать один из банков, находящихся сейчас под санацией со стороны ЦБ. Но это уже совсем другая история).

Но, повторимся, проект непростой и затратный, хотя в перспективе способен принести существенную прибыль (по оценкам самого "Сбербанка" к 2025 году на такие экосистемы придется около 30% глобальной выручки и более 40% глобальной прибыли организаций). На этом фоне полученные от продажи Denizbank A. S. $3,25 млрд. точно не будут лишними для кредитного учреждения, особенно, если доходы от текущей деятельности турецкой "дочки" ниже, чем потенциальная отдача от создаваемой экосистемы. Характерно, что в соответствии с соглашением между "Сбербанком" и Emirates NBD Bank PJSC последний получает всю прибыль, приносимую Denizbank A. S. с момента заключения соглашения, но уплачивает процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, что делает затягивание закрытия сделки для банка из ОАЭ невыгодным. Так что, мы полагаем, сделка будет успешно завершена уже в текущем году.

Вторая новость, достойная внимания, предложение Алексей Кудрина, руководящего ныне Счетной палатой, ослабить планку "бюджетного правила" до 45 долл./баррель нефти. На настоящий планка установлена на уровне 40 долл./баррель нефти. В прошлом году за счет дополнительных нефтегазовых доходов Фонд национального благосостояния был пополнен на 829 млрд рублей. Что ж, позиция Алексея Кудрина с точки зрения руководителя Счетной палаты вполне объяснима. Но было бы любопытно узнать, где бы он предпочел видеть планку, находись он сейчас на посту руководителя Минфина?

Вышла статистика по уровню безработицы в России. В апреле 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн. человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,9% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Об этом сообщил Росстат. В марте уровень безработицы составлял 5%. При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,8 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.

В этой связи нельзя обойти вниманием опубликованные данные по объемам розничных продаж, которые показателем год к году выросли с 2,0% до 2,4%, при том, что аналитики ждали 2,5%.

Ну и последнее, что достойно было сегодня внимания в родном Отечестве, - это подписанная Аркадием Дворковичем директива по дивидендной политике "Транснефти".  В 2018 г. Компания направит на дивиденды почти такую же сумму, как и годом ранее - 54,9 млрд рублей". Всего же по итогам 2017 года с учетом промежуточных дивидендов будет выплачено 82,5 млрд. рублей. Таким образом, "Транснефть" на выплату дивидендов (с учетом промежуточных) направит почти 50% от чистой прибыли по МСФО. В пересчете на одну привилегированную акцию суммарные выплаты составят 11 617 руб./акцию, что дает дивидендную доходность к текущей цене в 6,6%.

Российские рынки провели сегодняшний день в совершенно безыдейном "боковике", по-видимому, наслаждаясь отсутствием откровенного негатива, от которого инвесторы уже стали за прошедшие пару месяцев. В итоге индекс РТС смог вырасти в течение торговой сессии на 0,85% - до 1202 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2327 п. (-0,25%). Наибольшей рост показали акции ТМК (+2,17%), "префы" "Татнефти" (+1,84%), "Мосэнерго" (+1,63%), "Газпром нефти" (+1,53%), "Сургутнефтегаза" (1,51%), "Магнита" (+1,45%), "Интер РАО" (+1,43%) и "Мечела" (+1,28%). Сильней других снизились "ФосАгро" (-3,87%), "Башнефть" (-1,72%), ТГК-1 (-1,32%), "Татнефть"-об. (-1,31%), "Система" (-1,29%) и "Распадская" (-1,20%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся в рамках диапазона 2325-2350 п., снизившись на 0,25%. На данный момент поддержки находятся на отметках 2320 п. и 2295 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2378 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116800 п., при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления все так же расположены на 119300 и 120300 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Геополитические риски вновь вышли на первый план, американские индексы в минусе

Во вторник, 22 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "красной" зоне, а основной причиной стали геополитические риски, которые вновь вышли на первый план. Вчера Дональд Трамп заметил, что саммит США и Северной Кореи может не состояться 12 июня, но может пройти позднее. При этом Трамп подчеркнул, что он требует определенных условий для проведения саммита. Заметим, что неопределенность по поводу предстоящих переговоров появилась после того, как на прошлой неделе Пхеньян дал понять, что встреча Ким Чен Ына и Трампа находится под угрозой срыва из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг ФРБ Ричмонда, которые продемонстрировали рост, оказав некоторую поддержку рынку. Так, индекс деловой активности в промышленности составил в мае 16 пунктов после -3 пунктов в апреле, а индекс деловой активности в сфере услуг увеличился с 2 пунктов в апреле до 11 пунктов в мае. Кроме того, участники торгов оценивали события из сферы M&A и опубликованные отчетности.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,72%, закрывшись на отметке 24834,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,31% до уровня в 2724,44 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,21% до отметки в 7378,46 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,2% до $72,20 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне возросла менее чем на 0,1% до $1292,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,06%.

Министерство финансов Китая сообщило вчера о том, что правительство приняло решение о понижении импортных тарифов на автомобили и их комплектующие. Как следствие, бумаги Ford Motor и General Motors подорожали на 0,1% и 0,5% соответственно.

Среди фаворитов торгов оказался также представитель полупроводникового сектора Micron Technology, добавивший в свой актив 6,4% благодаря повышению прогнозов по прибыли на третий фискальный квартал.

Хуже рынка выглядели акции застройщика Toll Brothers, отступившие на 9,56% после того, как он заявил о падении прибыли во втором фискальном квартале. Так, чистая прибыль уменьшилась с $124,6 млн или 73 центов на акцию годом ранее до $111,8 млн или 72 центов на бумагу, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 76 центов на одну акцию.

Неудачно сложилась сессия и для крупнейшего в США ритейлера автомобильных комплектующих AutoZone, бумаги которого ушли в минус на 9,5% в связи с неблагоприятной отчетностью за минувший квартал.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы показали рост

Во вторник, 22 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Беспокойства на тему политической нестабильности в Италии немного утихли. Вчера оппозиционные партии "Движение "5 звезд" и "Лига" представили кандидатуру Джузеппе Конти (профессор юриспруденции, не принадлежит ни к одной из политических партий) на пост премьер-министра президенту Серджо Маттарелле, который созвал глав верхней и нижней палат парламента для обсуждения ситуации. При этом ожидается, что президент объявит свое решение в течение этой недели.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе фаворитами торгов стали акции банков и автопроизводитей.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,05%, британский FTSE 100 поднялся на 0,23%, а немецкий DAX "потолстел" на 0,71%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,27% до отметки в 396,94 пункта. 

Рыночная капитализация региональных автопроизводителей Volkswagen, BMW, Daimler и Fiat Chrysler увеличилась на 0,6%, 2,6%, 1,5% и 1,7% соответственно на заявлении Китая о планах по снижению тарифов на импорт авто, начиная с 1 июля.

При этом акции французских телекоммуникационных компаний Bouygues, Orange и Iliad подорожали на 4,1%, 4,5% и 7,3% соответственно на фоне комментариев регулятивных органов, курирующих представителей отрасли, по поводу возможных слияний.

Между тем, котировки почтовой службы Deutsche Post подтянулись на 0,5% благодаря повышению рейтинга ее бумаг с "нейтрального" до "покупать" аналитиками UBS.

Немецкий сталелитейщик Thyssenkrupp добавил в свой актив 9,6% на появившихся в СМИ новостях о том, что инвестиционный фонд Elliott Management постепенно увеличивает свою долю в компании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


22.05ММВБ корп обл (цен)0,00%  95,410
22.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  100,510
22.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,10%  142,520
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ03 101,19 38,4902,98263 120 672 367,316.07.2025 19.07.2018
ТрнфБО1P1 110,65 44,7507,4641 103 750 00002.06.2023 
БинбанкБ02 101,00 19,4008,8741630 458 369,224.09.2025 27.09.2018
ПГК 05 104,00 13,9207,949369 909 604,902.10.2025 17.04.2019
ГПБ БО-16 104,00 8,5207,422187 105 842,518.04.2024 20.10.2020
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,50 3277,7565,001706 932,1724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 22 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 107,90 28,9507,42761 650 019 029,8423.08.2020 
Новсиб2016 108,88 8,3205,503232 052 743,803.10.2021 
СамарОбл10 103,15 6,4407,2612130 714 51201.07.2021 
КалинОбл16 110,00 17,2607,33690 564 371,817.12.2021 
КемерОбл17 104,56 12,5807,26384 172 291,626.09.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снижение давления на долларовые активы EM. Во вторник позитив вернулся на рынки суверенных долгов EM. Российские активы выглядели лучше своих аналогов на фоне цены на нефть марки Brent, перешагнувшей отметку 80 долл./барр. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" отреагировал на улучшения настроений снижением до 132 б. п. В корпоративном секторе заметно (5 п. п.) подорожал единственный евробонд компании O1 Properties: инвесторы отыгрывали рост вероятности досрочного отзыва бумаги из-за дефолта рублевого бонда O1 Group.


Сектор ОФЗ: ценовой отскок вверх только дальних бумаг. На фоне укрепления рубля вчера дорожал дальний отрезок кривой ОФЗ (+20 б. п.). Из событий дня выделим первое за последнее время размещение рублевого корпоративного бонда эмитентом первого эшелона: так, Сбербанк разместил пятилетние облигации объемом 40 млрд руб. с купоном 7,2% и с доходностью к погашению 7,33%. Заметим, что сейчас доходности ОФЗ с погашением в 2023 г. находятся на уровне 6,9%. Таким образом, высококачественные корпоративные заемщики по доходности уже размещаются с премией менее чем 50 б. п. к кривой госбумаг.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль устремился за нефтью

Рубль, о чудо, наконец проявил приверженность былым привычкам и пока зоркое око Минфина, видимо, отвлеклось на что-то иное, быстро устремился за дорожающей нефтью. И если укрепление по отношению к евро еще сопровождалось некими сомнениями, то к доллару рубль рос весьма настырно и уверенно. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 60,97 руб./долл., а за евро - 71,83 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,21, укрепившись на 0,63% по отношению к доллару США.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль выступает отметка 61,50, поддержки расположены на 61 и 60,55.

Сегодня Минфин на аукционах предложит ОФЗ на 30,1 млрд руб. Стоит отметить, что предыдущее размещение нельзя назвать успешным, так как из предложенных 30 миллиардов рублей ведомству удалось разместить только 21,4 миллиарда.

Сегодня можно ожидать ослабления курса национальной валюты которое на старте торгов может составить порядка 20-30 копеек по отношению к американскому доллару.

Доллар/рубль, динамика

 




Основные экономические новости на 23 мая 2018 г.


Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о контрсанкциях в отношении США и других стран. Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, после чего его должен подписать президент России, и он вступит в силу.

Госдума назначила Алексея Кудрина на должность председателя Счетной палаты. На этом посту он сменил Татьяну Голикову, которая возглавляла Счетную палату с 2013 года. После назначения Кудрин выйдет из большинства фондов и общественных организаций. В ходе своего выступления в Госдуме Кудрин вновь предложил ослабить планку "бюджетного правила".

Госдума в первом чтении приняла законопроект о цифровых финансовых активах, а также проект закона о краудфандинге

Россия хочет ввести пошлины на товары из США. Об этом страна уведомила ВТО. Данные меры могут быть приняты в ответ на введенные в марте 2018 года Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Общий объем пошлин оценивается в $537,6 млн.

Emirates NBD Bank и "Сбербанк" заключили обязывающее соглашение о продаже "Сбербанком" 99,85% Denizbank банку Emirates NBD. После закрытия сделки "Сбербанк" перестанет быть акционером Denizbank

"Дочка" "ДИКСИ" стала владельцем 98,79% ритейлера. В установленный законодательством срок компания направит акционерам "ДИКСИ Групп" требование о выкупе принадлежащих им акций по цене 340 рублей за одну обыкновенную акцию.




События дня на 23 мая 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Т Плюс"
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности QIWI за 1 квартал 2018 года
 
Годовое общее собрание акционеров ВТБ



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.05.2018  Startup Village 2018

Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village пройдёт в Инновационном центре «Сколково» 31 мая и 1 июня Ожидается, что участниками шестого ежегодного мероприятия станут 20 тысяч человек из 80 стран. Основатели стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира, компаниями-единорогами, инвесторами, крупными ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.05.2018  Финансовый супермаркет. Финансы для всех

Уважаемые дамы и господа! ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в бизнес-клубе «Финансовый супермаркет. Финансы для всех», который состоится 28 мая в Гостинице «Националь» (Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1), зал «Псков». Банковская система меняет принципы работы. По мнению экспертов, через два-три года удаленный доступ к ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.05.2018  Synergy Business Day 2018: Трансформация продаж

Synergy Business Day 2018: Трансформация продаж — крупнейшая бизнес-конференция по продажам в Санкт-Петербурге! 23 мая 2018 года Школа Бизнеса «Синергия» проведёт в отеле «Азимут» бизнес-конференцию по продажам Synergy Business Day 2018: Трансформация продаж Глобальные перемены в мировой экономике влияют на все рынки без исключения. Малый, ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.