Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Какие валюты выиграли от победы Макрона во Франции?
09:26 Открыть в отдельном окне После отработки $55-57 нефть продолжит повышение до $60
09:06 Открыть в отдельном окне Волатильность на рынках возрастает перед заседанием ОПЕК
09:00 Открыть в отдельном окне ВВП Германии, согласно окончательным данным, в 1 квартал составил 1,7% год к году
08:30 Открыть в отдельном окне Японский индекс деловой активности в промышленности составил в мае 52 пункта
19:08 Открыть в отдельном окне Horizon Pharma - дешево и сердито
18:46 Открыть в отдельном окне Объем вкладов россиян в банках в 1 квартале сократился на 232,7 млрд рублей
18:17 Открыть в отдельном окне BP планирует вложить $5,7 млрд в проект в Северном море
17:14 Открыть в отдельном окне Темпы роста экономики развитых стран резко замедлились
15:35 Открыть в отдельном окне Акции NVIDIA не обладают потенциалом роста от текущих уровней
13:18 Открыть в отдельном окне Восстановление экономики требует роста импорта
12:53 Открыть в отдельном окне VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF - застрахуйся от роста ставок в мире



Мировые рынки


22.05Dow Jones+ 0,43%  20899,09  
23.05NASDAQ0,00%  6133,62  
22.05S&P500+ 0,52%  2394,02  
22.05DAX- 0,15%  12619,46  
22.05FTSE-100+ 0,34%  7496,34  
22.05CAC-40- 0,03%  5322,88  
23.05Nikkei-225- 0,33%  19613,00  
23.05Kospi+ 0,33%  2311,74  
23.05SSE- 0,40%  3063,27  
22.05Bovespa- 1,99%  61394,15  
22.05Merval- 0,53%  21500,84  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX0,00%  1950,51  
23.05RTSI0,00%  1083,58  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 1,1571%  56,4988  
23.05Евро- 0,7488%  63,1713  
  Форекс:
23.05EUR/RUB+ 0,16%  63,6480  
23.05USD/RUB+ 0,19%  56,6880  
23.05EUR/CHF+ 0,01%  1,0939  
23.05EUR/JPY- 0,38%  124,5790  
23.05EUR/USD- 0,06%  1,1229  
23.05GBP/USD- 0,21%  1,2973  
  Нефть:
23.05Brent- 0,85%  53,41  
23.05Light- 0,84%  50,70  
  Металлы:
23.05Золото+ 0,03%  1261,80  
23.05Серебро- 0,27%  17,1450  
23.05Никель- 0,32%  9365  
23.05Алюминий- 0,67%  1925,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06574 0,06724 0,06552 0,06721 6669520000 443 356 901,4 0,06565 + 2,376%
ГАЗПРОМ ао 122,58 123,71 121,96 123,23 34369260 4 228 397 746,9 122,52 + 0,579%
ГМКНорНик 8270 8389 8209 8359 109525 910 742 947 8275 + 1,015%
Газпрнефть 194,55 197,85 191,55 196,20 282840 55 369 509 195,35 + 0,435%
ЛУКОЙЛ 2810,0 2830,0 2800,0 2825,0 497535 1 401 058 427 2811,0 + 0,498%
МТС-ао 242,90 248,80 242,45 246,40 1980750 487 387 680,5 243,60 + 1,149%
НЛМК ао 107,03 108,14 106,38 107,64 7473070 802 742 534,4 107,29 + 0,326%
Новатэк ао 677,2 682,0 675,2 681,0 372180 252 858 244 680,0 + 0,147%
Полюс 4468 4475 4441 4447 2264 10 086 282 4469 - 0,492%
Роснефть 307,40 312,50 305,25 312,40 3228760 995 672 211,5 307,30 + 1,660%
Ростел -ап 55,15 55,55 55,10 55,30 100100 5 541 220 55,30 0,000%
РусГидро 0,7905 0,8171 0,7813 0,8148 732740000 586 732 634,2 0,7900 + 3,139%
Сбербанк 167,85 168,30 165,40 166,31 39494780 6 592 687 958,4 168,03 - 1,024%
Сбербанк-п 131,61 133,77 130,97 132,04 7166200 946 929 025 131,98 + 0,045%
СевСт-ао 726,6 757,9 725,7 746,2 894310 667 262 272 725,6 + 2,839%
Сургнфгз 26,755 28,160 26,710 27,810 14691800 405 073 146,5 26,900 + 3,383%
Сургнфгз-п 29,215 29,985 29,120 29,730 15427700 458 065 866 29,235 + 1,693%
Татнфт 3ао 389,00 394,35 386,00 392,00 1332030 521 143 372,5 389,35 + 0,681%
Транснф ап 171150 171500 166800 167600 4626 783 556 500 170850 - 1,902%
Уркалий-ао 141,40 142,80 141,15 141,15 297620 42 310 718 141,10 + 0,035%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Несмотря на позитивный внешний фон, российский фондовый рынок закончил торги понедельника снижением. Поводом для покупок в отечественных бумагах мог стать рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent уверенно закрепилась выше 53,5 доллара за баррель. Также «быки» были поддержаны динамикой американских площадок, где после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили порядка 0,4%. Однако нашему рынку этого не хватило для слома нисходящей тенденции, в результате чего по итогам дня индекс ММВБ снизился на 0,6%, вплотную подойдя к 1950 пунктам, индекс РТС потерял 0,4%, отступив до 1084 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Распадской и ТГК-2, упавшие более чем на 4,5%. Лучше рынка закрылись Магнит и НМТП, прибавившие 2,4% и 2% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам послужит ситуация на рынке энергоносителей: нефть марки Brent не смогла удержать свои позиции и отступила в район 53,5 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для российского рынка акций. В США по итогам вчерашних торгов индекс Dow Jones прибавил 0,4%, S&P500 - 0,5%, что соответствует уровням вчерашнего закрытия российского рынка. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют небольшое снижение, теряя порядка 0,1%. В Азии преобладают продажи, в результате чего японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite снижаются на 0,3%. В сложившихся условиях мы ожидаем, что российские фондовые индексы в начале дня продолжат динамику понедельника и начнут торги со снижения. В дальнейшем мы не исключаем, что открытие европейских рынков поддержит «быков», что позволит российскому рынку отыграть часть потерь. При этом основным фактором останется ситуация на рынке энергоносителей: в преддверии публикации данных от Американского института нефти, которые выйдут сегодня поздно вечером по московскому времени, на ожиданиях снижения запасов углеводородов в Штатах покупки могут возобладать. Также игрокам не стоит забывать и о макроэкономической статистике из США — сегодня выйдут данные по продажам новостроек, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов.


"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 мая 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок Штатов окреп на фоне отъезда Трампа

В понедельник, 22 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил третью торговую сессию кряду повышением основных индексов на невысоких объемах торгов.

После волатильности на прошлой неделе аппетит к риску постепенно начал возвращаться на американские биржевые площадки. С учетом того, что Трамп с выходных путешествовал по Ближнему Востоку (в частности, в понедельник он прибыл в Израиль), он еще не успел преподнести фондовому рынку на старте недели какой-нибудь очередной отрицательный сюрприз, но нельзя исключать, что это произойдет в последующие дни

Политика вмешивается в ситуацию на финансовых рынках в последнее время чаще, чем хотелось бы, тем более что основная часть сезона квартальных отчетностей осталась позади, и инвестиционное сообщество волей-неволей реагирует на информационный фон вокруг Белого дома.

Стоит отметить, что укрепление возглавили хай-тек и промышленники, которым помогла крупная сделка США по вооружениям с Саудовской Аравией. Тем временем, значимой макроэкономической статистики в Соединенных Штатах не публиковалось.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 89,99 пункта или 0,43% до уровня в 20894,83 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 12,29 пункта или 0,52% до отметки 2394,02 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 49,92 пункта или 0,82% и достиг отметки 6133,62 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,9% до уровня в $51,13 за баррель, золото с поставкой в июне на COMEX повысилось в цене на 0,6% до значения $1261,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше десятка бумаг, в т.ч. Chevron, DuPont, Nike, Pfizer. Прибавили свыше 1% акции 3M, Boeing, Cisco и др.

Автомобилестроитель Ford Motor окреп на 2,1% на новостях о том, что компания планирует сменить СЕО.

В оборонном секторе господствовали покупательные настроения – поводом для оптимизма стали многомиллиардные контракты на поставку вооружений с Саудовской Аравией и другими странами ближневосточного региона. В частности, акции Lockheed Martin ушли в плюс на 1,6%, Raytheon – на 0,6%.

Акции биофармацевтической компании Amgen потеряли 2,2% на новостях о том, что она не рассчитывает на одобрение экспериментального препарата от остеопороза в США в текущем году.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 мая 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись смешанной

В понедельник, 22 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Значительное влияние на общую картину торгов оказало отступление акций экспортеров, в частности, немецких, на фоне значительного укрепления евро, произошедшего вслед за комментариями Ангелы Меркель.

Так, в рамках встречи со студентами в Берлине канцлер Германии отметила, что политика ЕЦБ привела к слабости единой европейской валюты и сопутствующему удешевлению немецких товаров. Стоит отметить, что на фоне этих слов евро достигал внутридневного полугодового максимума.

Противоречивые действия игроков также объяснялись волнениями перед встречей министров финансов еврозоны и МВФ. Уже после закрытия стало известно, что пока им не удалось окончательно согласовать пакет финансовой помощи Греции, однако высока вероятность того, что на заседании через три недели вопрос будет решен окончательно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,34% ввиду ослабления фунта, произошедшего на фоне результатов опроса, согласно которому поддержка Консервативной партии Терезы Мэй ослабевает в преддверии голосования, назначенного на 8 июня. Тем временем, французский CAC 40 просел на 0,03%, а немецкий DAX снизился на 0,15%. При этом региональный индикатор STXE 600 скатился на 0,09%, достигнув отметки в 391,14 пункта.

Бумаги швейцарской химической компании Clariant подорожали на 3,5% на фоне новостей о том, что она договорилась о приобретении американской корпорации Huntsman в рамках сделки путем обмена акциями, в результате которой будет создано предприятие HuntsmanClariant с суммарной рыночной капитализацией около $14 млрд.

Тем временем, акции голландского страховщика Aegon "потолстели" на 6,5% после того, как стало известно, что он продает два американских подразделения, специализирующихся на операциях по страхованию жизни.

При этом котировки бельгийской фармацевтической компании UCB обвалились на 18% после того, как она заявила, что американские регулятивные органы вряд ли одобрят ее новый препарат для лечения остеопороза в текущем году.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера рубль на валютной секции Московской биржи смог воспользоваться позитивной динамикой рынка энергоносителей и укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар потерял 0,5%, опустившись до 56,6 рубля, евро снизился на 0,3%, до 63,6 рубля. Стоит отметить, что в случае продолжения роста цен на нефть, чему может способствовать приближение саммита, на котором должно быть продлено соглашение, заключенное в рамках ОПЕК+, а также данные по запасам углеводородов в США, которые будут опубликованы во вторник и среду, российская валюта может получить дополнительную поддержку, которая, вкупе с налоговым периодом, приведет к обновлению парой доллар/рубль минимумов года.

На валютной секции Московской биржи сегодня в первые часы торгов мы ожидаем ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать снижение рынка энергоносителей. Однако во второй половине дня спрос на рубль может возобладать, чему будет способствовать рост цен на нефть и налоговый период. В результате к концу дня рубль может полностью отыграть потери начала торгов и по итогам торговой сессии укрепиться по отношению к доллару и евро.




Основные экономические новости на 23 мая 2017 г.


Россия и Турция договорились о снятии ограничений в торговле. Меры по снятию ограничений будут зеркальными. "Что касается товарных групп, это в основном плодоовощная продукция, за исключением томатов, по которой мы зарезервировали свою позицию в связи с теми инвестициями, которые были вложены в отрасль и которые, мы считаем, не должны пропасть", - рассказал премьер-министр РФ.

Держателям карт Mastercard станет доступен платежный сервис Android Pay. Сегодня загрузить карты Mastercard в этот платежный сервис могут клиенты ВТБ24, "Промсвязьбанка", "Бинбанка", "Русского Стандарта", "Россельхозбанка", "Сбербанка", "Райффайзенбанка", "Альфа-банка", "Открытия", "АК БАРС", "Тинькофф", "МТС банка" и сервиса "Яндекс.Деньги".

Чистая прибыль "ЮТэйра" по МСФО за 2016 год составила 5,45 млрд рублей. Прибыль, причитающаяся акционерам компании, составила 5,8 млрд рублей против убытка годом ранее в размере 1,44 млрд рублей. Убыток "ЮТэйр" от продажи украинских активов составил 1,5 млрд рублей. В сентябре 2016 года группа утратила контроль над своими украинскими дочерними обществами (ООО "Авиакомпания "АЗУР ЭЙР Украина", ЗАО "Украинская Хэндлинговая Компания", ООО "ЮТстар", ООО "Форумавиа").

ВТБ снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов. С 22 мая розничный бизнес банка ВТБ снижает процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1-5 п.п.

Реальные денежные доходы населения в апреле сократились на 7,6%. В январе-апреле 2017 года показатель снизился на 2,2%.




События дня на 23 мая 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Заседание совета директоров ЧЦЗ
 
Закрытие реестра акционеров NVIDIA Corporation
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Публикация финансовых результатов МТС за 1 квартал 2017 года
 
Обыкновенные акции Applied Materials, Inc. начинают торговаться без дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-АВИСМА"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2017  Лекция Дэйва Логана «Лидер и племя»

“Корпоративная культура ест стратегию на завтрак” Питер Друкер Скоро в Москве пройдет лекция Дэйва Логана «Лидер и племя». Его одноименная книга, основанная на исследовании, в котором приняло участие 20 тысяч менеджеров, является самой важной работой по корпоративной культуре со времен “От хорошего к великому” Джима Коллинза. Она ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.06.2017  Client Service Forum 2017

22 и 23 июня в Москве компания InterForum проводит одно из самых ярких событий в сфере клиентского сервиса – Client Service Forum 2017. Вас ждут 2 дня деловой программы с акцентом на практику (80% выступлений – реальные кейсы), более 30 спикеров из ведущих компаний различных отраслей, лучший опыт от профессионалов среднего и крупного бизнеса, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.06.2017  Jam-сессия INSIDE Franchisor Summit

22 июня 2017 года в Москве состоится Летняя Jam-сессия INSIDE Franchisor Summit 2017 Джэм-сессия в музыке – это совместная импровизация, где каждый из присутствующих может взять инструмент и выступить. Jam-сессия INSIDE Franchisor Summit – это совместная импровизация докладчиков и участников сферы франчайзинга. Спикеры разогреют аудиторию ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.05.2017  Мастер-класс для руководителей «Путь победителя: управленческая борьба»

Что наша жизнь? Игра! Корпоративные игры на первый взгляд удел руководителей высшего звена, однако, борьба за влияние - неотъемлемая часть жизни любого существа от рождения до смерти. Законам влияния не учат в школе и в рамках бизнес-обучения. Эти знания и навыки получают на практике всю жизнь. Правила борьбы за влияние описаны наиболее полно ...  подробнее

Место проведения:  Москва

25.05.2017  IT Management Forum – ITMF –2017

25 мая лидеры ИТ и бизнеса по традиции соберутся на главный форум года по управлению ИТ – IT Management Forum (ITMF 2017), проводимый издательством "Открытые системы". В этом году ITMF посвящен управлению цифровым бизнесом. Центральной темой ITMF 2017 станет роль ИТ-департамента в реализации стратегии цифровой трансформации. Сегодня для ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.