• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:12 Открыть в отдельном окне Открытие российского рынка акций сегодня ожидается в нейтральном ключе
15:00 Открыть в отдельном окне Жизнь после ралли: во что инвестировать?
11:00 Открыть в отдельном окне Поддержат ли британцы выход из ЕС на референдуме 23 июня? Ваш прогноз!
10:00 Открыть в отдельном окне Банковский сектор: весеннее потепление после холодной зимы
21:03 Открыть в отдельном окне Ждет ли российскую экономику "отскок" впереди?
19:50 Открыть в отдельном окне Финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" за январь-март 2016 года не будут существенно отличаться от показателей предыдущего квартала
19:05 Открыть в отдельном окне Samsung и Alibaba вступили в сотрудничество в области разработки платежных систем
17:41 Открыть в отдельном окне Если ЦБ РФ примет решение изменить ставку в июне, курс рубля снизится еще сильнее
14:58 Открыть в отдельном окне Тренд на укрепление рубля, возможно, уже сломлен



Мировые рынки


20.05Dow Jones+ 0,38%  17504,51  
20.05NASDAQ+ 1,21%  4770,54  
20.05S&P500+ 0,60%  2052,32  
20.05DAX+ 1,23%  9916,02  
20.05FTSE-100+ 1,70%  6156,32  
20.05CAC-40+ 1,67%  4353,90  
23.05Nikkei-225- 0,57%  16641,53  
23.05Kospi+ 0,39%  1955,25  
20.05SSE+ 0,50%  2839,60  
20.05Bovespa0,00%  49722,75  
20.05Merval+ 0,24%  12656,28  
  Российский рынок акций:
20.05MICEX- 0,52%  1891,33  
20.05RTSI- 0,42%  893,09  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар+ 0,2515%  66,3775  
21.05Евро+ 0,2515%  74,4623  
  Форекс:
23.05EUR/RUB+ 0,17%  75,00  
23.05USD/RUB- 0,02%  66,82  
23.05EUR/CHF+ 0,02%  1,11  
23.05EUR/JPY- 0,31%  123,21  
23.05EUR/USD+ 0,08%  1,12  
23.05GBP/USD+ 0,04%  1,45  
  Нефть:
23.05Brent- 1,11%  48,18  
23.05Light- 1,28%  47,79  
  Металлы:
23.05Золото- 0,10%  1251,60  
23.05Серебро- 0,98%  16,37  
23.05Никель- 0,82%  8430,00  
23.05Алюминий- 0,74%  1535,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06820 0,06850 0,06760 0,06850 7494080000 510 604 942,9 0,06850 0,000%
ГАЗПРОМ ао 146,22 146,47 143,83 144,31 27093460 3 928 233 489,7 146,70 - 1,629%
ГМКНорНик 9120 9133 8980 9031 118574 1 073 210 765 9120 - 0,976%
Газпрнефть 156,00 156,30 154,50 155,00 156810 24 354 984,5 156,40 - 0,895%
ЛУКОЙЛ 2711,5 2715,5 2646,5 2647,0 892431 2 383 422 640 2712,0 - 2,397%
МТС-ао 257,25 258,80 252,85 253,10 2024660 517 527 581,5 258,00 - 1,899%
НЛМК ао 84,97 84,98 82,11 82,80 2841340 236 390 049,2 84,98 - 2,565%
Новатэк ао 652,2 654,3 645,3 648,7 676690 438 998 269 654,5 - 0,886%
Полюс 4741 4751 4676 4691 4095 19 255 792 4750 - 1,242%
Роснефть 323,05 324,00 311,55 313,10 6381330 2 016 849 088 324,65 - 3,558%
Ростел -ап 72,55 73,45 72,45 73,10 72500 5 291 230 72,35 + 1,037%
РусГидро 0,6551 0,6555 0,6380 0,6380 271710000 174 743 473,8 0,6532 - 2,327%
Сбербанк 121,30 122,20 120,12 121,51 56384330 6 822 653 996 121,90 - 0,320%
Сбербанк-п 82,39 82,85 81,71 82,60 2993800 246 343 330 82,92 - 0,386%
СевСт-ао 702,5 706,5 683,1 694,8 853080 591 809 684 704,4 - 1,363%
Сургнфгз 33,520 33,630 33,240 33,255 6313500 210 571 536,5 33,650 - 1,174%
Сургнфгз-п 41,700 41,750 41,005 41,735 13801300 571 347 347,5 41,745 - 0,024%
Татнфт 3ао 313,00 313,20 305,30 305,70 1449320 446 506 933,5 313,50 - 2,488%
Транснф ап 180300 180800 172500 172800 3336 584 168 000 181000 - 4,530%
Уркалий-ао 168,50 171,25 168,30 170,90 2149050 365 377 279,5 169,00 + 1,124%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ждем боковик по ММВБ и рублю. Обзор мировых рынков акций

В ожидании старта торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. В частности, китайский CSI 300 прибавляет 0,4%, а японский Nikkei 225 теряет 0,5%. В последнем случае отмечу выход слабых данных по майскому индексу деловой активности в промышленности, который составил лишь 47,6 пунктов. Фьючерс на американский индекс «широкого рынка» S&P500 на текущий момент прибавляет 0,1%.

Нефть к текущему моменту дешевеет в пределах 0,7%. Баррель марки Brent стоит $48,49, а бочка сорта WTI стоит $48,1. Определенное давление на рынок оказала публикация компании Baker Hughes по буровой активности от 20 мая. В частности, количество действующих буровых на нефть в США сохранилось на прежнем уровне после затяжного падения. При этом нефтяные котировки немного поддержал слабеющий доллар. Ранее, в ожидании заседания ФРС 15 июля, участники рынка заложили слишком высокую вероятность повышения ставки в стоимость активов и сейчас наблюдается закономерный откат вниз.

На мой взгляд, вследствие неопределенной ситуации на мировых фондовых площадках и вышеозначенной динамики по нефти, как минимум в первой половине торговой сессии ММВБ ждет широкий боковик вблизи уровней закрытия пятницы. При этом оживления торгов можно ожидать в 10.30-11.00 мск, когда будут представлены данные индекса деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны в целом. Среди скудного календаря корпоративных событий отмечу лишь публикацию МСФО результатов КТК за 1 квартал 2016 года, что может спровоцировать повышенную волатильность в соответствующих акциях. На валютном рынке не ожидаю сильных движений. На прошлой неделе рубль ослаб к доллару США в пределах 2% при растущей нефти. Таким образом, чувствительность нацвалюты к умеренному снижению нефтяных котировок в рамках утренних торгов будет скорее всего низка. Тем более, рубль поддерживают жесткая монетарная политика ЦБ РФ и приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода (25 мая налогоплательщики уплачивают НДПИ за апрель 2016 г .).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 мая 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки отчасти успокоились…

В календаре событий пятницы 20 мая значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – количество продаж домов на вторичном рынке в апреле. Объем продаж в годовой экстраполяции достиг максимальной за 3 месяца величины и составил 5.45 млн, превзойдя прогнозное значение 5.40 млн, при этом предыдущий показатель был пересмотрен с 5.33 млн до 5.36 млн. Средняя (медианная) стоимость жилья на вторичном рынке в апреле увеличилась на 0.5% в месячном исчислении и выросла на 6.3% по сравнению с годом ранее.

Помимо благоприятной статистики позитивному тренду на фондовых рынках в пятницу способствовал уверенный подъем секторов высоких технологий и здравоохранения, обусловленный успешными результатами и оптимистичными прогнозами ряда входящих в них компаний. Еще одним фактором, раскрепостившим биржи, стало снижение градуса тревожности по поводу повышения процентных ставок на ближайшем совещании ФРС, возникшей после публикации в среду протоколов апрельского совещания, где некоторые пассажи сигнализировали о такой возможности. И хотя накануне рынки отреагировали на этот факт отступлением, в пятницу обеспокоенность уменьшилась, поскольку, по мнению многих экспертов ФРС вряд ли решится на ужесточение монетарной политики до исхода референдума о членстве Великобритании в Европейском Союзе, а возможно даже не станет предпринимать решительных шагов до завершения президентских выборов в США этой осенью.

Все это в совокупности обеспечило устойчивую положительную динамику триады основных фондовых индексов в течение всей торговой сессии и позволило им финишировать в уверенном плюсе. Индексы Nasdaq и S&P 500 при этом добились успеха по итогам недели, тогда как индекс Dow Jones не сумел отыграть ранее понесенные потери и продлил проигрышную серию до 4 недель.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 65.54 пунктов или 0.38% до 17500.94 пунктов, отступление за неделю составило 0.2%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 12.28 пунктов или 0.60%, закрывшись на уровне 2052.32 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 57.03 пунктов или 1.21% до значения 4769.56 пунктов, прибавив в течение недели 1.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало абсолютное большинство компаний (21). Наибольшего выигрыша добились промышленный гигант DuPont (+2.1%), ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+1.9%) и флагман полупроводниковой индустрии Intel (+1.8%). Главными же аутсайдерами торгов стали самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (-2.2%), крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike (-1.0%), а также транснациональный пищевой концерн Coca-Cola (-0.8%).

На 37.9% взлетели акции независимой нефтегазовой компании Interoil после предложения о приобретении ее за сумму в 2.2 млрд долларов, поступившего от ее конкурента Oil Search, который теперь ожидает одобрения сделки со стороны акционеров.

Крупнейший мировой производитель оборудования для производства чипов Applied Materials подскочил на 13.8%, сообщив о зафиксированном в последнем квартале наибольшем за последние 15 лет росте количества заказов на свою продукцию.

Производитель и продавец разнообразной продукции для домашнего быта и индивидуального ухода Church & Dwight потерял 2.6%, опровергнув циркулирующие слухи о проходящих переговорах с потенциальными покупателями.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores опустился на 5.5%, получив меньше, чем предсказывалось пулом аналитиков, объем доходов и прибыль в 1-м квартале.

Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker скатился на 6.5% по причине более слабых, чем ожидалось, квартальных показателей продаж из-за замедления роста спроса в ряде регионов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов или 0.2% до значения 1252.90 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в связи с ростом ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок уже на следующем совещании ФРС в июне, базирующихся на контексте опубликованных протоколов последнего прошедшего совещания по монетарной политике. По итогам же недели проигрыш драгметалла составил 1.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 26 центов или 0.5% до уровня 48.41 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в июне при окончательной расчетной цене в 47.75 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли июльские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы увеличилась на 3.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: неделя завершилась подъемом аппетита к риску

В пятницу, 20 мая, фондовые индексы Старого Света завершили сессию значительным ростом, подытожив вторую кряду выигрышную неделю.

После распродажи, прокатившейся по мировым биржам ранее по ходу пятидневки из-за повысившихся ожиданий скорого монетарного ужесточения в Соединенных Штатах, аппетит к риску вернулся на площадки. Напомним, что медвежьи настроения посреди минувшей недели доминировали под влиянием неожиданно «ястребиного» содержания минуток ФРС и ряда комментариев со стороны официальных лиц Федрезерва в аналогичном ключе.

Пятничный подъем европейских рынков акций возглавили нефтегазовый и финансовый сектора, продвинувшиеся более чем на 1%.

Стоит отметить, что из макроэкономической статистики в Европе в пятницу публиковались только данные по ценам производителей Германии за апрель, не оказавшие ощутимого влияния на ход торгов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,70%, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,67%, а немецкий DAX поднялся на 1,23%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов повысился на 1,23% до отметки 338,01 пункта – максимальный дневной выигрыш с 19 апреля.

На торгах в Великобритании динамичный отскок показали представители сырьевого сектора. В частности, добытчик платины и алмазов Anglo American продвинулся на 3,6%, а нефтяник Tullow Oil – на 2%.

Британская букмекерская контора Ladbrokes финишировала с повышением на 6,5% после заявления антимонопольных органов о возможности сделки по слиянию с Gala Coral Group при выполнении определенных условий.

На торгах в Италии кредитор UniCredit подскочил на 7,6% на фоне появившихся новостей о планах продажи банком части активов.

Швейцарский производитель предметов роскоши Cie. Financière Richemont отступил на 4,3% после того, как высказал весьма мрачные прогнозы для рынка элитных аксессуаров на среднесрочную перспективу.

Изготовитель наручных часов Swatch Group, в свою очередь, ушел в минус на 2,8%.

На торгах в Париже разработчик видеоигр Gameloft закрылся в плюсе на 11,2% на новостях о поступившем предложении о поглощении со стороны медиагруппы Vivendi.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,1% – до 70,4426 рубля.

В ходе пятничных торгов российская валюта уступала позиции доллару и евро. Доллар поддерживают «минутки» ФРС. Инвесторы ожидают повышения ставок американским регулятором уже не июньском заседании. Кроме того, от недавних локальных максимумов отошли нефтяные котировки, отыгрывая увеличение запасов нефти в США. От сильной просадки рубль спасает налоговый период, в ходе которого экспортеры продают валюту для создания рублевых резервов под выплаты налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,7980 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 66,78 рубля. Курс евро составил 74,8970 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,751 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 177,8721 млн.

С 21 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,3775 рубля, евро – 74,4623 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 679,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1227.



Основные экономические новости на 23 мая 2016 г.


На встрече с представителями Делового форума Россия – АСЕАН президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия преодолела "дно" кризиса в 2015 году. "Наша экономика доказала свою устойчивость в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры. И хотел бы в этой связи отметить, что антикризисные меры правительства Российской Федерации обеспечили поддержку ключевых секторов экономики и стабильность финансового рынка", - сказал глава государства.


Окончательного решения по формату приватизации госпакета "Башнефти" пока нет, рассматриваются два варианта: продажа стратегическому инвестору и комбинированный сценарий – с продажей небольшой доли акций на Мосбирже для тестирования ценовых параментров, а другой части - стратегу, рассказал министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24".


Чистая прибыль группы "СОЛЛЕРС" по МСФО по итогам 2015 года составила 3,1 млрд рублей против убытка годом ранее. В 2015 году выручка группы "СОЛЛЕРС" снизилась на 20% и составила 38,3 млрд рублей против 47,9 млрд рублей годом ранее.


Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП за январь-апрель 2016 года увеличился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 49,9 млн тонн.


Крупнейшие российские производители трубной продукции обсудили с "Газпромом" программы научно-технического сотрудничества, а также вопросы импортозамещения в производстве сталей для проектов СПГ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о том, что в текущий период времени "Газпром" 99,96% трубной продукции покупает в России. В свою очередь, компания ТМК отметила, что договор, подписанный в октябре 2015 года, который предусматривает разработку, освоение и производство импортозамещающей трубной продукции для нужд "Газпрома", реализуется опережающими темпами.


Министр энергетики Александр Новак ожидает достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти не ранее середины 2017 года.


Совет директоров ОАК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года в связи с отсутствием чистой прибыли у общества по итогам 2015 года.


События дня на 23 мая 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Мечела" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "РусГидро" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Т Плюс" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовых результатов КТК за 1 квартал 2016 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Саратовэнерго"



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.06.2016  Концерт МГАСО п/у Павла Когана «Классика в оттенках лета»

    7 июня 2016 года в Большом зале Московской консерватории состоится концерт МГАСО п/у Павла Когана «Классика в оттенках лета». Программа охватывает сочинения трех замечательных композиторов Европы периода романтизма – эпохи, когда в музыкальной культуре господствовали дивные образы мира грёз, обнажённые чувства и стремление к ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Большой зал Московской консерватории

    03.06.2016  Форум Safety Leaders

    3 июня 2016 года на Кампусе Московской школы управления СКОЛКОВО пройдет уникальное событие, посвященное вопросам безопасности человека и общества – Форум Safety Leaders. Основная цель мероприятия - создание площадки для обсуждения остросоциальных вопросов, касающихся безопасности каждого гражданина РФ. Ключевая часть мероприятия – дебаты ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.06.2016  VII Всероссийская Конференция «Управление корпоративными закупками-2016»

    Конференция УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗАКУПКАМИ в 7-ой раз объединит руководителей по закупкам со всей России. Фокус-тема этого года: «Как усовершенствовать систему закупок в условиях нестабильной экономической ситуации». Актуальность Конференции, основана на исследование, в которое вошли более 40 компаний. Основная задача - взгляд в будущее ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.05.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля».

    26-27 мая 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». Вопросы ценообразования, сбалансированность спроса и предложения на рынках нефти и нефтепродуктов являются актуальными на сегодняшний день. Существуют аспекты, которые требуют применения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    26.05.2016  X международный бизнес-саммит DIY, Household & Furniture Retail-2016

    7 причин растущей популярности DIY, Household & Furniture Retail-2016 Отвечаем на самые распространенные вопросы. Первая причина – широчайшая аудитория профессионалов Х юбилейный отраслевой съезд соберет на своей площадке более 600 руководителей торговых сетей и производителей товаров для ремонта и дома. Вторая причина – только ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.