Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:18 Открыть в отдельном окне Рынок туризма: Крым и Сочи – жаркие, летние, наши
09:12 Открыть в отдельном окне США: чистая квартальная прибыль HP увеличилась на 18%
21:03 Открыть в отдельном окне В Таиланде произошел военный переворот, Россия и Китай наложили очередное "вето" на резолюцию СБ ООН по Сирии
21:00 Открыть в отдельном окне В преддверии выборов президента на Украине России нужно готовиться к расширению текущих санкций
19:52 Открыть в отдельном окне "Газпром" и французская Shlumberger договорились о технологическом сотрудничестве
19:36 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" будет участвовать в строительстве в Калининградской области объектов к чемпионату мира по футболу
19:03 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" может профинансировать инвестпрограмму белорусского "НАФТАНа" с объемом затрат до 2 млрд евро
18:43 Открыть в отдельном окне Аналитики ожидают, что итогам 2014 года "Газпром нефть" выплатит дивиденды в размере 10,04 рубля на акцию
16:11 Открыть в отдельном окне Инвестиции в основной капитал в РФ в апреле снизились на 2,7%
15:57 Открыть в отдельном окне Fitch: Соглашение с Китаем может быть благоприятным для "Газпрома" без негативного влияния на экспорт в Европу



Мировые рынки


23.05Dow Jones+ 0,06%  16543,08  
23.05NASDAQ+ 0,55%  4154,39  
23.05S&P500+ 0,24%  1892,49  
23.05DAX+ 0,24%  9720,91  
23.05FTSE-100- 0,01%  6820,56  
23.05CAC-40+ 0,21%  4478,21  
23.05Nikkei-225+ 0,99%  14479,61  
23.05Kospi- 0,00%  2015,52  
23.05SSE+ 0,11%  2023,53  
23.05Bovespa+ 1,15%  52806,22  
23.05Merval+ 1,57%  7374,81  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX- 0,81%  1430,54  
22.05RTSI- 0,70%  1312,97  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 0,6596%  34,2802  
23.05Евро- 0,9857%  46,8507  
  Форекс:
23.05EUR/RUB- 0,08%  46,80  
23.05USD/RUB+ 0,06%  34,33  
23.05EUR/CHF0,00%  1,22  
23.05EUR/JPY- 0,09%  138,82  
23.05EUR/USD- 0,07%  1,36  
23.05GBP/USD+ 0,01%  1,69  
  Нефть:
23.05Brent+ 0,02%  110,38  
23.05Light+ 0,07%  103,81  
  Металлы:
23.05Золото- 0,01%  1294,85  
23.05Серебро- 0,26%  19,47  
23.05Никель0,00%  19700,00  
23.05Алюминий- 0,07%  1794,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04705 0,04750 0,04663 0,04728 27509990000 1 297 896 575 0,04700 + 0,596%
ГАЗПРОМ ао 144,40 145,69 143,30 144,30 51509800 7 438 141 690,3 144,78 - 0,332%
ГМКНорНик 6555 6578 6472 6494 130148 849 953 966 6555 - 0,931%
Газпрнефть 140,88 141,50 140,00 140,15 114470 16 084 431,6 140,70 - 0,391%
ЛУКОЙЛ 1967,0 1975,0 1947,7 1957,0 844813 1 655 434 557,8 1965,2 - 0,417%
МТС-ао 276,69 281,00 275,75 280,40 1791930 500 745 543,6 276,04 + 1,579%
НЛМК ао 47,73 49,16 47,32 49,00 3297230 159 593 259,7 47,57 + 3,006%
Новатэк ао 389,0 390,0 382,2 386,5 1226150 473 753 616,4 387,7 - 0,312%
Полюс 523 531 520 525 7906 4 158 087,7 527 - 0,285%
Роснефть 231,01 233,10 230,25 232,90 5820350 1 346 379 363 230,01 + 1,256%
Ростел -ап 55,00 55,29 54,49 55,27 599600 32 895 193 54,90 + 0,674%
РусГидро 0,6605 0,6895 0,6464 0,6835 1134948000 756 601 659,9 0,6640 + 2,937%
Сбербанк 83,19 85,98 82,63 85,83 170497650 14 371 277 043,5 83,26 + 3,087%
Сбербанк-п 67,20 68,92 66,31 68,83 21671400 1 465 022 949 67,00 + 2,731%
СевСт-ао 308,6 313,0 305,0 310,5 1263280 389 957 419 308,5 + 0,648%
Сургнфгз 26,129 26,444 26,042 26,307 21679100 570 580 124,4 26,130 + 0,677%
Сургнфгз-п 26,333 26,490 25,706 26,470 18917400 498 510 375,4 26,320 + 0,570%
Татнфт 3ао 221,06 221,31 217,30 217,94 1551130 339 197 807,1 221,00 - 1,385%
Транснф ап 86228 87000 85335 86960 3336 288 293 695 86007 + 1,108%
Уркалий-ао 164,78 164,78 162,45 163,32 2790680 455 535 135,2 164,90 - 0,958%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,57% до 1431,65 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,31% до отметки 1312,97 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,2% до 1292 пт.

Вчера дешевели акции "Газпрома" (-1,23%), которые, похоже, начали процесс боковой коррекции, не исключающий снижения к отметке в 140 рублей за штуку. В целом, можно сказать, что сам факт заключения контракта с Китаем негативен в краткосрочной перспективе ("покупай на слухах, продавай на фактах"), однако позитивен - в долгосрочной.

Существенно лучше рынка в течение четверга торговались бумаги российских электроэнергетиков. Так, акции "Россетей" выросли на 6,63% (АО) и 0,02% (АП), бумаги "РусГидро" поднялись на 3,95%, а "МРСК Центр" - на 8,91%. В рамках ПМЭФ прозвучало много здравых предложений (к примеру, по постепенному уходу от перекрестного субсидирования), а многие компании объявили о формировании важных партнерских программ.

В аутсайдерах же были акции Polymetal (-8,2%), подешевевшие после объявления о планах компании приобрести Altynalmas Gold Ltd - холдинговую компанию золоторудного проекта "Кызыл" за $618,5 млн, из которых часть в $318,5 млн Polymetal выплатит денежными средствами, а на $300 млн выпустит новые акции. Именно это намерение компании обвалило котировки Polymetal - размывание доли миноритариев неизбежно.

Торги в США в четверг завершились умеренным повышением, которое, однако, не позволило индексам DJI и S&P500 преодолеть уровни сопротивления, сформировавшиеся в мае, – 16600 пт. и 1900 пт. соответственно. Есть ощущение, что для прохождения этих уровней нужен явный позитивный новостной фон, которого сейчас, увы, не наблюдается.

На торгах в АТР картина складывается неоднозначная – японский Nikkei 225 растет, но уже достиг горизонтального сопротивления в 14500 пунктов, китайский Shanghai Comp. никак не может оттолкнуться от 2000 пунктов и обновить свои апрельские максимумы, а индийский BSE Sensex плавно повышается, его следующей целью станет отметка в 25200 пунктов.

Российский рынок сегодня будут сдерживать страхи, связанные с проведением в выходные президентских выборов на Украине – на территории Донецкой и Луганской областей они, скорее всего, не состоятся. Это должно стать формальным поводом для расширения пакета санкций против РФ. Если же этого не произойдет, то отечественный фондовый рынок на следующей неделе сможет продолжить восхождение.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 мая 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 22 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов. Преобладанию покупательных настроений на вчерашних торгах способствовала опубликованная макроэкономическая статистика, вселившая в инвесторов осторожный оптимизм. Как стало известно, индекс опережающих индикаторов США в апреле увеличился на 0,4% при средних прогнозах роста на 0,3%; продажи жилья на вторичном рынке за прошлый месяц составили 4,65 млн, практически совпав с усредненными прогнозами и слегка повысившись по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить, что продажи вторичного жилья впервые за 4 месяца показали положительную динамику, и отчасти это было связано с улучшением погоды после суровой зимы.

Кроме того, предварительный расчет индекса деловой активности в промышленности Markit в мае увеличился с апрельских 55,4 до 56,2. Разочаровали только недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице – показатель возрос с пересмотренных 298 тыс до 326 тыс.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 10,02 пункта или 0,06% до уровня в 16543,08 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,46 пункта или 0,24% до отметки 1892,49 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 22,80 пункта или 0,55% и достиг отметки 4154,34 пункт.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,30% до уровня в $103,74 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на 0,5% до уровня в $1295,0 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, британского фунта и евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе, в т.ч. с незначительным повышением (менее 1%) прибавили JPMorgan, Nike, Pfizer, Travelers и др. Незначительные потери (опять же, менее 1%) зафиксировали Chevron, Cisco Systems, IBM, Microsoft, Coca-Cola и др.
Среди основных отраслевых групп индекса S&P 500 наибольший рост продемонстрировали здравоохранение и коммунальщики, а также ритейл.

Оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy продвинулся на 3,4% на фоне публикации квартальных финансовых результатов. Прибыль в первом квартале составила 33 цента на акцию в сравнении с 32 центами на бумагу годом ранее, при этом аналитики в среднем прогнозировали 29 центов на акцию.

Ритейлер посуды и товаров для дома Williams-Sonoma ушел в плюс на 8,2%, повысив свой прогноз по годовой прибыли. Квартальная прибыль компании также превысила ожидания Уолл-Стрит – 48 центов на акцию вместо 44 центов.

Дисконтный ритейлер Dollar Tree подскочил на 6,6% также благодаря удачному квартальному отчету и обнадеживающих прогнозах по прибыли на второй квартал.
На фоне благоприятных данных по рынку жилья застройщики смотрелись лучше рынка. В частности, акции PulteGroup подорожали на 2,2%, а D.R. Horton – на 2,4%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс. .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 мая 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 22 мая, основные европейские индексы финишировали с повышением, отыгрывая улучшение статистики по китайской и американской промышленности.

Статистика PMI по еврозоне, в свою очередь, вышла хуже ожиданий, но это усилило ожидания нового этапа смягчения в еврозоне, что, в общем, позитивно для акций. Промышленность в Германии и еврозоне сбавила темпы роста в мае, и при этом индекс PMI вышел хуже ожиданий, а во Франции наблюдалось сокращение в производственной сфере. Сфера услуг еврозоны, напротив, набрала обороты в этом месяце (индекс PMI неожиданно вырос до 53,5 пункта с 53,1 пункта) во многом благодаря Германии, где показатель повысился до 56,4 пункта с 54,7 пункта, что стало максимальным значением с июня 2011 года.

Из статистики также стоит отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании, которые не преподнесли сюрпризов: рост экономики в 1 кв. составил 0,8% к/к, как и ожидалось.

По итогам торгов индекс Stoxx 600 подрос на 0,2% до отметки в 341,02 пункта. Французский CAC 40 продвинулся на 0,21%, швейцарский SMI повысился на 0,44% до уровня в 8693,98 пункта, а британский индекс FTSE 100 снизился на 0,01% до отметки в 6820,56 пункта.

"Голубые фишки" индекса DAX финишировали, по большей части, на смешанной территории. Лучше рынка смотрелись Continental (+1,66%) и BMW (+0,95%), а наибольшее снижение по итогам торгов показали SAP (-1,47%).

Акции второго по величине в мире пивовара SABMiller подскочили на 3.5% на новости об увеличении годовой EBITDA прибыли на 1,2% до $6,45 млрд, при том, что аналитики прогнозировали показатель на уровне $6,44 млрд. Без учета отдельных статей, EBITDA выросла на 7%.

Акции немецкого банка Commerzbank отступили на 0,04% несмотря на появившееся в газете Handelsblatt о том, что менеджмент банка находится на заключительной стадии переговоров по продаже портфеля коммерческой недвижимости в Японии стоимостью в 700 млн евро.

Британская почтовая служба Royal Mail отчиталась по годовой доналоговой прибыли хуже ожиданий аналитиков, на фоне чего ее акции подешевели по итогам торгов на 9,7%. Так, скорректированная доналоговая прибыль составила GBP363 млн в сравнении с консенсусным прогнозом в GBP406 млн.

Крупнейший в мире производитель компьютерных мышек Logitech International сообщил о решении отложить публикацию годовой отчетности в связи с пересмотром отчетности за предыдущие периоды аудиторским комитетом и независимыми консультантами. На эти новости бумаги Logitech International отреагировали 4,4%-ным падением.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 22 мая, российская валюта окрепла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 8 коп. - до 39,96 рубля.

Позитивная динамика российской валюты подкреплялась новостями о заключении китайских газовых контрактов. Кроме того, начало налогового периода традиционно является оптимистичным фактором для отечественной валюты, когда возрастает спрос на рублевые ресурсы. Определенную поддержку оказывают и высокие нефтяные котировки, растущие на фоне усугубления ситуации в Ливии и ожиданиях срыва поставок сырья из этого региона.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,3 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,34 рубля. Курс евро составил 46,86 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 46,90 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 318,4378 млн.

С 23 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,2802 рубля, евро – 46,8507 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1255,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 66 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3645.



Основные экономические новости на 23 мая 2014 г.


Темпы оттока капитала из РФ замедляются, и в ближайший месяц возможен эффект притока капитала. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума 2014 заявил министр финансов РФ Антон Силуанов: "Ситуация на валютном рынке РФ улучшается, рубль укрепляется, оттоки капитала замедляются. В ближайший месяц не исключено, что мы получим эффект притока капитала". Кроме того, помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что в 1 квартале 2014 года приток прямых иностранных инвестиций в сектор нефинансовых компаний составил $12 млрд, в 1 квартале 2013 было около $21 млрд.


Министр финансов РФ Антон Силуанов считает нужным сократить объем дотаций пенсионному фонду, а также расходы на оборонную промышленность. "Эти два крупнейших расходных обязательства делают неповоротной нашу бюджетную конструкцию, - сказал Силуанов.


"Ростелеком" запустил 22 мая 2014 года бета-версию госпоисковика "Спутник", ориентированного на социально-значимые интернет-сервисы. Он разрабатывается силами "Ростелекома" и будет обязателен для использования во всех государственных учреждениях и госкомпаниях РФ. Работа ведется уже несколько лет, и затраты составили около $20 млн.


Объем международных резервов РФ по состоянию на 16 мая 2014 года составлял $466,8 млрд против $471,1 млрд на 9 мая 2014 года, говорится в материалах ЦБ РФ.


Polymetal заключил юридически обязывающие соглашения с Sumeru Gold B.V. и Sumeru LLP о приобретении Altynalmas Gold Ltd, холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл. Первоначальная сумма составляет $618,5 млн.


В 1 квартале 2014 года чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО составила $115 млн, снизившись на 58,2% по сравнению с 1 кварталом 2013 года, что в основном связано c убытком от курсовых разниц неденежного характера. Выручка составила $1 805 млн, сократившись на 7,2% по сравнению с $1 945 млн в 1 квартале 2013 года, что в основном вызвано падением цен на рынке железной руды.


События дня на 23 мая 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров для участия в годовом общем собрании "ФСК ЕЭС"
 
Закрытие реестра акционеров "Белона" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Годовое общее собрание акционеров "Полюс Золото"
 
Годовое общее собрание акционеров "Дорогобужа"
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 квартал 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

07.07.2014  III Ежегодная Премия "Основа роста - 2014"

Открыта регистрация на Третью Практическую конференцию «Малый и средний бизнес: Точки роста» 7 июля 2014 года в Москве в Отеле Ренессанс Москва Монарх Центр состоится Третья практическая конференция «Малый и средний бизнес: Точки роста». Цель конференции - создать площадку для диалога предпринимателей с успешными коллегами и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.