Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.05.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.05Dow Jones 12496,15  
23.05NASDAQ 2850,12  
23.05S&P500 1318,86  
23.05DAX 6285,75  
23.05FTSE-100 5266,40  
23.05CAC-40 3003,27  
23.05Nikkei-225 8556,60  
23.05Kospi 1808,62  
23.05SSE 2363,44  
23.05Bovespa 54619,00  
23.05Merval 2288,60  
  Российский рынок акций:
23.05MICEX 1263,64  
23.05RTSI 1264,29  
  Курс ЦБ:
23.05Доллар- 0,3010%  31,0644  
23.05Евро- 0,1761%  39,7376  
  Нефть:
23.05Brent 105,56  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05582 0,05591 0,05332 0,05334 25141140000 1 374 280 147 0,05669 - 5,909%
ГАЗПРОМ ао 141,40 142,62 138,12 138,69 57083240 8 017 980 973,5 143,41 - 3,291%
ГМКНорНик 4943 4972 4816 4893 296969 1 453 582 161 4992 - 1,983%
Газпрнефть 131,47 133,30 124,16 126,18 507490 64 646 300,7 131,84 - 4,293%
ЛУКОЙЛ 1609,0 1622,0 1585,5 1601,0 2012156 3 224 899 145,6 1629,0 - 1,719%
МТС-ао 214,72 216,20 210,53 212,51 1337730 285 268 505 216,51 - 1,847%
НЛМК ао 50,95 51,17 49,11 49,74 6975000 350 480 201,6 52,08 - 4,493%
Новатэк ао 313,8 315,0 295,0 295,0 2368060 723 321 629,1 318,4 - 7,343%
Полюс 1010 1020 998 998 12618 12 674 002,5 1020 - 2,147%
Роснефть 196,12 199,96 192,73 193,39 10261120 2 011 160 797,3 198,30 - 2,476%
Ростел -ап 80,50 81,42 77,20 78,48 870600 68 524 255 81,97 - 4,258%
РусГидро 0,8250 0,8250 0,7610 0,7749 1123161000 883 565 703,6 0,8416 - 7,925%
Сбербанк 81,34 81,50 78,57 78,65 188025030 15 031 120 496 82,82 - 5,035%
Сбербанк-п 60,20 60,94 57,59 57,93 24145000 1 425 414 277 61,65 - 6,034%
СевСт-ао 359,7 360,9 350,4 355,5 1403450 498 609 691 366,7 - 3,054%
Сургнфгз 24,810 24,942 24,250 24,451 29837100 732 404 860,7 25,230 - 3,088%
Сургнфгз-п 14,797 14,908 14,107 14,200 40558600 585 901 165,3 14,949 - 5,010%
Татнфт 3ао 153,56 153,76 149,00 151,95 2559420 386 825 029,1 155,17 - 2,075%
Транснф ап 42952 43500 40125 43159 40612 1 697 805 311 43829 - 1,529%
Уркалий-ао 213,12 216,99 210,13 216,95 5175370 1 105 218 388,4 214,82 + 0,992%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 мая 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,41% до 8926,10 пункта, на основной сессии он вырос на 0,15% до уровня 8962,47 пункта.

Акции «Транснефти» выглядели лучше рынка под влиянием публикации сравнительно более благоприятной, чем в среднем ожидали на рынке, отчетности по МСФО за 2011 г.

Акции «Мечела» и «Белона» выросли на 3,6% и 6%, несмотря на закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА «Мечела». Возможно, поддержку бумагам угольной отрасли оказала информация о планируемой КНР активизации инвестиций – Китай традиционно остается основным экономическим «локомотивом» угольного рынка.

Обыкновенные акции «Ростелекома» снизились на 3,2%. Поводом могла послужить информация судебном разбирательстве, продолжающемся между «Ростелекомом» и «Межрегиональным ТранзитТелекомом». «Ростелеком» обвиняет «МТТ» в нарушении антимонопольного законодательства.

Акции «ОГК-2» снизились на 8,5%. Компания, недавно объединившаяся с «ОГК-6», готовит допэмиссию акций по открытой подписке на 65% нового капитала, или почти вдвое выше его текущего размера, и заплатит сравнительно невысокие дивиденды за 2011 г.

Заместитель Председателя Банка России А. Улюкаев вчера заявил, что, по его мнению, данные о росте экономики РФ за 2012 г. должны быть «немного выше официального прогноза в 3,4%» и «ближе к 4%».

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вчера снизила прогноз динамики ВВП еврозоны на 2012 и 2013 гг. до 0,1% (г/г) и 0,9%. Основной причиной снижения прогнозов были оценки макроэкономической динамики южных стран Европы. В ноябре аналогичный прогноз составлял 0,2% и 1,4% соответственно. В то же время, ОЭСР повысила прогнозы изменения ВВП США в 2012 и 2013 гг. с 2,0% и 2,2% в ноябре до 2,4% и 2,6% (г/г) соответственно. Прогноз прироста мирового ВВП оставлен ОЭСР на этом фоне и с учетом благоприятных в целом оценок динамики ВВП развивающихся стран неизменным на уровне 3,4% в 2012 г. и 4,2% в 2013 г. В 2011 г. прирост мирового ВВП по оценке ОЭСР равнялся 3,6%.

Организация экономического сотрудничества и развития особо отметила необходимость усиления поддержки роста экономики для обуздания долгового кризиса и эффективной корректировки экономических дисбалансов в регионе. При этом ОЭСР особо отметила роль ЕЦБ в мерах стимулирования экономического роста в условиях ограниченных возможностей национальных бюджетов европейских стран.

Главный экономист ОЭСР П. К. Кародан назвал «огромными» последствия для ЕС в случае выхода Греции из еврозоны, который будет реализован «особенно через каналы доверия рынка», и вызовет проблемы с фондированием в банковском секторе и ухудшение кредитных условий. В данной связи господин Кародан призвал европейские власти договориться о сильных мерах по поддержке роста экономики на встрече в руководства ЕС Брюсселе. ОЭСР «не оценивает сейчас шансы выхода Греции из Еврозоны», но, по словам главного экономиста ОЭСР, «они выше, чем полгода назад».

Канцлер Германии А. Меркель вчера отметила необходимость найти способ поддержки финансов европейских банков вне зависимости от их национальной юрисдикции, что может отражать движение германского руководства в направлении расширения функций EFSF по рекапитализации банковской системы.

Во вторник в Европейском парламенте было достигнуто соглашение по выпуску «проектных» инфраструктурных облигаций, средства от размещения которых будут использованы для финансирования инвестиций в энергетике, транспорте и телекоммуникационной индустрии. Потенциальный размер программы, которая будет проводиться до 2013 г., составляет 4,6 млрд евро.

В преддверии сегодняшнего саммита европейские власти продолжили обсуждать и идею удвоения капитала Европейского инвестиционного банка, что позволит увеличить его возможности по финансированию инвестиций до 180 млрд евро. Это существенная величина, она соответствует порядка 10% от годового объема валовых инвестиций в основные фонды еврозоны. Соглашение по данному вопросу может быть достигнуто на саммите ЕС 27-28 июня, ряд стран ЕМС требуют сначала определить инвестиционные целевые направления, которые будет финансировать банк.

Еще одна инициатива, которая может обсуждаться сегодня, – это перераспределение средств бюджета ЕС на усиление инвестиций.

Майский индекс потребительского доверия в ЕМС неожиданно, с точки зрения средних прогнозов, повысился, несмотря на нестабильность на европейских финансовых рынках и сложную политическую ситуацию. Продажи домов на вторичном рынка США в апреле возобновили повышение после мартовского спада, также превысив средние рыночные прогнозы.

Всемирный Банк, в апреле понизивший прогноз прироста ВВП Китая на 2012 г. с 8,4% до 8,2% (г/г), выпустил обзор, в котором призвал китайские власти активизировать налоговую политику, направленную на рост потребления.

Показатели объема экспорта и импорта Японии в апреле скорректировались вниз после активного роста в I квартале, замедление оказалось заметно больше прогнозов. Тем не менее, позитивный тренд данных индикаторов сохранился. В январе-апреле экспорт и импорт Японии вырос на 4,6% и 4,1% соответственно против -4,4% и -0,08% за сентябрь-декабрь 2011 г.

Рынок ожидает сегодняшних комментариев Банка Японии относительно планов в области монетарной политики, последние заявления японского финансового руководства указывали на возможность дополнительных мер поддержки спроса со стороны BoJ в ближайшие месяцы.

Рынок в очередной раз с недоверием относится к способности европейских властей принять действенные меры по усилению региональных экономик и финансовых систем. Снижение курса евро, которое может отражать информацию о потенциально высокой роли политики ЕЦБ в предполагаемых мерах поддержки спроса, также воспринимается рынком с опасением.

Шансы снижения российского фондового рынка преобладают в ближайшей перспективе на фоне негативного открытия азиатских бирж, снижения цен на нефть и металлы сегодня утром. Тем не менее, сегодняшняя информация, а также технические факторы, возможно, ограничат потенциал «медвежьей» динамики цен рынка во второй половине дня.



Российский валютный рынок


Курс $
Во вторник, 22 мая, российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 5 коп. – до 35,0015 рубля.

Укреплению рубля способствует текущий налоговый период мая (пятница – уплата НДПИ и акцизов; следующий понедельник – последний день уплаты налога на прибыль). Однако, по мнению аналитиков, валютный курс в ближайшее время может существенно измениться, так как рост с начала недели, в большей степени, вызван техническими факторами.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,1450 рубля, на закрытии торгового дня в понедельник стоимость доллара составляла 31,1725 рубля. Курс евро составил 39,7150 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,80 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 398,84 млн.

С 23 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,0644, евро – 39,7376.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.267.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 658,7 млрд рублей и до 72,0 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 23 мая 2012 г.


Игорь Сечин занял должность главы исполнительного органа "Роснефти". Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал директиву совету директоров компании. И.Сечин заявил, что собирается наращивать отчисления нефтяной компании в бюджет РФ.


В 1 квартале 2012 года чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО выросла на 21% до 48,4 млрд рублей. Улучшению показателей способствовали рост цен на нефть и нефтепродукты, увеличение объемов добычи и переработки.


Совет директоров "Газпрома" рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам 2011 года в размере 8,97 рубля на одну акцию (рост на 133% по сравнению с 2010 годом).


Совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам утвердить на ГОСА небольшие дивиденды за 2011 год и допэмиссию почти на 40 млрд рублей.


Окончательное инвестиционное решение по "Южному потоку" должно быть принято до конца 2012 года.


В сотне самых влиятельных глобальных брендов 2012 года "Сбербанк" поднялся на 74 место, МТС опустились до 85. Первое место в этом топе принадлежит Apple, бренд компании оценен почти в $183 млрд.


События дня на 23 мая 2012 г.


 
Заседание совета директоров ТГК-6
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Финансовая отчетность "Черкизово" по US GAAP за 1 квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2012  ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ. Корпоративная социальная ответственность в России

Приглашаем Вас принять участие в форуме «ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ. Корпоративная социальная ответственность в России», который пройдет 29 мая в Москве, в пресс-центре АиФ (ул. Мясницкая, 42). Организатор мероприятия: Аргументы и Факты Генеральный спонсор: НОВАРД В программе мероприятия: Сессия 1. КСО в России: тенденции ...  подробнее

Место проведения:  Москва, пресс-центр АиФ

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.