Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:43 Открыть в отдельном окне График работы Московской биржи в майские праздники
09:30 Открыть в отдельном окне Пора готовиться к доллару по 65-66 рублей
09:22 Открыть в отдельном окне Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" пройдет 29 июня
09:10 Открыть в отдельном окне Состояние внешнего фона перед началом торгов неопределенное
09:04 Открыть в отдельном окне Кудрин против компенсации потерь российских миллиардеров от санкций из бюджета
19:27 Открыть в отдельном окне Результаты "Магнита" в целом нейтральны
18:38 Открыть в отдельном окне В наибольшем выигрыше от подъема цен на нефть оказались государственные банки
18:30 Открыть в отдельном окне Ошибка при торговле против тренда, которая может дорого обойтись
18:02 Открыть в отдельном окне По расчетам ЦБ, инфляция в 2018 году не превысит цели
17:58 Открыть в отдельном окне Страны ОПЕК+ выполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 149%
16:51 Открыть в отдельном окне Эволюция рынка ICO - защита инвестиций
12:43 Открыть в отдельном окне Госдума создаст рабочую группу по законопроекту о контрсанкциях



Мировые рынки


20.04Dow Jones- 0,82%  24467,92  
21.04NASDAQ0,00%  7146,13  
20.04S&P500- 0,85%  2670,14  
20.04DAX- 0,21%  12540,50  
20.04FTSE-100+ 0,54%  7368,17  
20.04CAC-40+ 0,39%  5412,83  
23.04Nikkei-225- 0,26%  22105,45  
23.04Kospi- 0,09%  2474,11  
23.04SSE- 0,50%  3056,12  
20.04Bovespa0,00%  85550,09  
20.04Merval- 0,38%  31161,70  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX0,00%  2232,66  
23.04RTSI0,00%  1145,80  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 0,7623%  61,3222  
21.04Евро+ 0,3313%  75,6532  
  Форекс:
23.04EUR/RUB- 0,19%  75,2530  
23.04USD/RUB- 0,09%  61,3260  
23.04EUR/CHF- 0,04%  1,1971  
23.04EUR/JPY+ 0,03%  132,3330  
23.04EUR/USD- 0,11%  1,2273  
23.04GBP/USD+ 0,19%  1,4024  
  Нефть:
23.04Brent- 0,09%  73,99  
23.04Light- 0,22%  68,25  
  Металлы:
23.04Золото- 0,16%  1336,20  
23.04Серебро- 0,43%  17,0900  
23.04Никель- 1,55%  14600  
23.04Алюминий+ 0,99%  2493,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05271 0,05300 0,05251 0,05300 20922100000 1 103 458 465 0,05289 + 0,208%
ГАЗПРОМ ао 144,30 144,48 142,00 143,99 32633930 4 674 665 488,4 144,40 - 0,284%
ГМКНорНик 10601 10890 10405 10875 333516 3 570 928 095 10615 + 2,449%
Газпрнефть 303,75 306,15 301,30 304,30 251670 76 447 599 301,10 + 1,063%
ЛУКОЙЛ 3981,5 4019,0 3933,0 3974,0 818623 3 249 563 175,5 3985,0 - 0,276%
МТС-ао 288,00 292,00 286,05 287,15 2336350 673 921 856,5 287,75 - 0,209%
НЛМК ао 151,81 153,90 150,90 153,90 3747110 571 696 836,1 151,81 + 1,377%
Новатэк ао 739,1 749,0 729,0 743,7 1279010 947 225 983 738,6 + 0,690%
Полюс 3801 3900 3709 3900 94138 357 827 891 3790 + 2,902%
Роснефть 339,00 351,00 336,10 351,00 8674730 2 991 934 712,5 338,95 + 3,555%
Ростел -ап 61,98 62,36 61,60 61,85 245000 15 180 500 61,97 - 0,194%
РусГидро 0,7400 0,7444 0,7370 0,7407 369535000 273 792 098,7 0,7398 + 0,122%
Сбербанк 216,48 223,50 213,22 223,25 116819360 25 567 235 262,5 215,36 + 3,664%
Сбербанк-п 190,60 196,84 188,79 196,70 10674100 2 055 177 362 190,00 + 3,526%
СевСт-ао 953,7 962,0 949,2 962,0 866240 828 501 072 953,7 + 0,870%
Сургнфгз 29,255 29,650 28,925 29,090 17166800 502 255 810,5 29,360 - 0,920%
Сургнфгз-п 30,530 30,690 30,100 30,500 26579100 808 772 834,5 30,540 - 0,131%
Татнфт 3ао 655,35 666,20 652,60 659,45 1969410 1 297 450 405 657,10 + 0,358%
Транснф ап 178150 178650 174300 176300 3139 552 424 350 179000 - 1,508%
Уркалий-ао 112,35 112,90 111,60 111,85 61160 6 861 812,5 111,60 + 0,224%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2018 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Мировая экономика продолжает тормозиться.

Очередная рабочая неделя на мировых финансовых рынках завершилась почти в нейтральном ключе. Инвесторы явно теряют оптимизм на фоне слабеющих данных по экономике Европы, США и Китая, поэтому дальнейшие перспективы всех рисковых активов становятся всё хуже и хуже. Да, пока улеглись мировые страхи и риски полноценной торговой войны между Америкой и Китаем, но похоже, это лишь временная передышка.  Вряд ли одна из стран, в текущей ситуации, согласится пойти на большие уступки, поэтому все подписанные Д.Трампом законопроекты по повышению пошлин на зарубежные товары имеют высокие шансы на запуск в ближайший месяц. Более того, несмотря на готовность США сесть за стол переговоров с Китаем, Д.Трамп уже в ближайшее время готовится ввести запрет на инвестиции со стороны Китая в американский хайтек. Т.е. пока мы видим явные растущие предпосылки жёсткого сценария с плачевными последствиями для всех фондовых рынков.

Меж тем, китайской экономике и без торговых войн становится с каждой неделей всё хуже и хуже.  Проблема с ликвидностью в финансовой системе нарастает как снежный ком, и даже снижение норм резервирования для китайских банков всего на один немного выправило ситуацию. По итогам прошедшей неделе китайский фондовый рынок потерял ещё почти 3% и закрылся на новом минимуме с октября прошлого года. Инвестиции в основной капитал в Китае продолжили падать, в марте этот показатель упал с отметки 7.9% до 7.5%, хотя ожидалось снижение до 7.7%. Динамика роста ВВП квартал к кварталу замедлилась с 1.6% до 1.4%, а объём промышленного производства согласно последним данным упал с 7.2% до 6%.

Набирающий обороты сезон отчётности в США больше не радует инвесторов и не оказывает поддерживающего эффекта. На хороших отчётах мы видим фиксацию по факту, на слабых отчётах идут сильные продажи по всему сектору. Да, вторая половина апреля проходит в спокойном ключе в мире, но это благодаря временному спаду мировых геополитически рисков. Также американский фондовый рынок в апреле поддерживает период выплат дивидендов. Суммарно, американские компании выплатят почти 400 млрд. долларов и эти деньги идут на реинвестирование, временно поддерживая цены на акции, но в мае всё будет иначе.

Российский фондовый рынок

Российские биржевые индексы неделю завершили в плюсе, но это лишь технической отскок и закрытие коротких позиций после обвального падения неделей ранее. Если российские акции ещё и пользовались спросом, то вот покупок на рынке российских облигаций просто не было, а значит, зарубежные инвесторы пока опасаются вкладывать в Россию. Российский рублёвый индекс московской биржи по итогам недели прибавил 2.5% и закрылся на отметке 2232 пункта, а валютный индекс РТС вырос почти на 4% и закрылся на отметке 1145 пунктов. Акции Сбербанка после обвального падения до отметки 192 рубля частично отыграли потери и восстановились до отметки 215 рублей. Два раза они тестировали на прочность уровень сопротивления на отметке 220 рублей, но преодолеть его так и не удалось. Акции Газпрома за неделю выросли на 1.5% и закрылись на отметке 144 рубля. Акции Лукойла, ВТБ, Роснефти и ГМК по итогам недели подорожали на 2-3%. Акции Русала с минимальных отметок вблизи 15 рублей, показали резкое восстановление почти на 50% до отметки 22 рубля, но до максимумов текущего года им ещё как до луны. Да, пришли слухи о том, что Русал ведёт переговоры с Китаем, о поставках своей продукции, но чем они закончатся пока не понятно. В любом случае, государство компанию не бросит, так как основными её кредиторами являются и российские банки, поэтому при позитивных новостях она ещё может немного подрасти.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу московской биржи пока выглядит нейтрально. Пока рублёвому индексу московской биржи удалось подняться выше уровня сопротивления на отметке 2200 пунктов, и удержаться по итогам недели. Уход в любой день ниже этого уровня послужит сигналом на продажу рисковых активов.

Макростатистика и глобальные фондовые рынки.

Вышедшие данные по экономике Еврозоны на этой неделе тоже все разочаровали, особенно по Германии и Великобритании. Индекс экономических настроений ZEW в Германии (апр) просто рухнул с 5.1 пункта до -8.2, при этом индекс экономических настроений от ZEW в целом по Еврозоне упал с 13.4 пункта до отметки 1.9. Стоит отметить ещё один негативный факт – почти по всем странам зоны евро и в Великобритании второй месяц подряд падают инфляционные показатели и это при рекордно высоких ценах на энергоносители.

В результате, по итогам прошедшей недели почти все Европейские индексы показали почти нейтральную динамику, а вот американские биржевые индексы даже показали небольшое снижение, в пределах 0.5%. Но при этом техническая картина по итогам недели явно намекает на скорую коррекцию, которая может случиться уже в мае. Признаки замедления мировой экономики уже отчётливо видны всем, при этом американский регулятор продолжает ужесточать денежно кредитную политику. Всё это крайне негативно для рисковых активов и после очередного повышения ставки в США уже мае, мы может запросто увидеть ещё одну волну распродаж на рынках акций.

Проблемы на межбанковском рынке в Китае и Гонконга, растущие продажи на рынке долга США, плюс растущий рекордными темпами дефицит бюджета в США – всё это выглядит очень страшно. Доходность 10-летнх казначейских облигаций США в пятницу уже превысила отметку 2.93% и как только будет пробита отметка в 3%, на рынках акций может случиться паника. Помимо американской проблем в американской экономике растут будущие проблемы и для самого американского доллара. С текущей недели впервые в истории Иран начал продавать нефть не за доллары, а за евро, а ранее, в этом году, и Китай начал отказываться от доллара и начал покупать и продавать нефть за юани. Вобщем дальше будет явно веселее и как будет справляться с растущими проблемами Д.Трамп только остаётся гадать. Не исключено, что спасая свою экономику он пойдёт на крайние меры, которые приведут к самым худшим последствиям, хотя морально, многие к этому уже готовятся.

Рынок сырья.

Рынок сырья всю неделю штормило, при этом ценам на нефть удалось обновить максимумы за последние три года. Пока инвесторы боялись новых санкций для российских металлургов цены на сырьё просто взлетали в космос, но как только эти риски спали после заявлений Д.Трампа, так сразу резко развернулись цены на все промышленные металлы. Драгоценные металлы за неделю почти не изменились, цена тройской унции золота в пятницу консолидировалась вблизи отметки 1340$.

Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года поднялась до отметки 75$ за баррель, хотя закрытие было вблизи 74$. Главный сейчас драйвер для роста нефтяных котировок  - это ситуация вокруг Ирана. Очень высока сейчас вероятность того, что Д.Трамп уже до 12 может наложить санкции на Иран. Да, эти санкции не станет поддерживать весь мир, но он готов в одностороннем порядке нарушить международное соглашение по ядерной программе Ирана. Если это случится, то цены на нефть могут запросто взлететь и до отметки 80$ за баррель

Прошедшая в пятницу встреча картеля ОПЕК+ ничего нового участникам рынка не дала. Все участники встречи решили обсудить перспективы текущей сделки по квотам уже в июне.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 апреля 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Фондовый рынок США оступился из-за встревоженности инвесторов

В пятницу, 20 апреля, в отличие от предыдущих дней торги на американских биржах проходили в отсутствие хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать основные события и тенденции завершающейся недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику, основываясь на очередной порции квартальной отчетности американских корпораций и прогнозах в отношении дальнейших планов ФРС по ужесточению монетарной политики. Определенное воздействие на биржи оказывали и доминирующий в последнее время рост геополитической напряженности и остающаяся актуальной угроза торговых войн. Корпоративный фон в пятницу оказался разноречивым, что обусловило потери секторов высоких технологий и потребительских товаров, тогда как финансовый сектор завершил день с определенной выгодой. Главным же фактором, предопределившим отступление фондового рынка в целом, стал подъем аукционной доходности 10-летних казначейских облигаций до наибольшего значения с января 2014 г. Подобные скачки в доходности бондов отражают рост инфляционных ожиданий, вызывают нервную реакцию инвесторов и, как правило, провоцируют распродажу акций. Что произошло и в этот раз, в результате чего триада основных фондовых индексов провела всю торговую сессию на отрицательной территории и финишировала в значительном минусе, но сумела при этом добиться небольшого выигрыша по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 201.95пунктов или 0.82%до 24462.94пунктов, продвижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на22.99 пунктов или0.85%, закрывшись на уровне 2670.14пунктов и прибавив в течение недели 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 91.93пунктов или 1.27%до значения 7146.13пунктов, выигрыш за неделю составил 0.55%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в "красной" зоне. Главным аутсайдером стала производящая популярнейшие девайсы iPhone иiPad корпорацияApple (-4.1%), пострадавшая в связи с сомненияминекоторых экспертов в успешности намеченного на начало мая квартального отчета. Ощутимые потери понесли также лидеркомпьютерно-сервиснойиндустрии IBM(-1.9%) и ведущая в США компания сервисного обслуживаниякредитных картAmerican Express(-1.5%). Лучший же результат, причем с большим отрывом от остальной достигшей выигрыша малочисленной группы, показалпромышленный гигант GeneralElectric (+3.9%), который сумел получить в 1-м квартале прибыль выше консенсус-прогноза.

Поставщик замороженных пищевых продуктов и мясных полуфабрикатов Pinnacle Foods подскочил на 9.8% вследствие того, что инвестиционный фонд Jana Partners обнародовал свою долю владения компанией, составляющую 9.5%, и по факту стал одним из крупнейших его акционеров.

Разработчик специализированных облачных приложений Pivotal Software в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE вырос на 4.9% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 15 долларов за акцию.

Популярный сервис микроблогов Twitter приплюсовал 1.2% после того, как аналитики MKM Partners в своем последнем релизе повысили рекомендательный рейтинг его акций с "нейтрального" до "предпочтительного".

Крупнейший производитель промышленных и бытовых электроинструментов Stanley Black & Decker скатился на 6.7%, сообщив о финансовых затруднениях в связи с ростом цен на сырье и материалы и слабыми показателями продаж в 1-м квартале.

Производитель обуви для активного отдыха и спортивных занятий Skechers USA обвалился на 27%, спрогнозировав в текущем квартале выручку и прибыль в меньшем размере, нежели это предсказывалось экспертным сообществом.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.50 долларов или 0.8% до значения 1338.30 долларов за тройскую унцию.

 Золото потеряло в цене в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против английского фунта стерлингов и евро. В целом же за неделю драгметалл лишился 0.7%, что прервало выигрышную серию предыдущих 2 недель.

 Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX повысилась на 7 центов или 0.1% до уровня 68.40 долларов за баррель.

 В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в мае при окончательной расчетной цене в 68.38 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли июньские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы увеличилась на 1.6%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 апреля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейский индекс STXE 600 завершил пятницу незначительным снижением

В пятницу, 20 апреля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали умеренное повышение, однако региональный индикатор STXE 600 завершил сессию в незначительном минусе. Активность игроков после насыщенной первой половины недели ослабла, тем не менее, успешные квартальные отчеты ряда компаний оказали поддержку фондовым индексам.

Что касается статистических данных, вышедших в регионе, темпы роста индекса цен производителей Германии в марте составили 0,1% м/м и 1,9% г/г при среднерыночных прогнозах повышения показателя на 0,2% м/м и 2,0% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,39%, британский FTSE 100 поднялся на 0,54%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,21%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,03% до отметки в 381,84 пункта. 

Котировки шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson взлетели на максимальную с октября 2002 г. величину в 17,5% после того, как он отчитался о снижении квартального убытка, который, кроме того, оказался ниже прогнозов аналитиков. Так, чистый убыток в первом квартале сузился с 10,07 млрд крон годом ранее до 837 млн крон ($100,3 млн) при средних прогнозах аналитиков на уровне 1,74 млрд крон. На фоне этих новостей акции финского представителя отрасли Nokia подорожали на 2,4%.

При этом скандинавская телекоммуникационная группа Telia добавила в свой актив 8,6%, объявив о плане обратного выкупа акций и о превзошедшей среднерыночные ожидания квартальной прибыли.

Тем временем, рыночная капитализация британского фармацевта Shire упала на 4% после того, как американская компания Allergan отказалась от планов по ее приобретению. 

Между тем, бумаги немецкого ритейлера Metro обвалились на 10,8% ввиду понижения прогноза по финансовым результатам на текущий год со ссылкой на ухудшение результатов бизнеса в России.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Инвесторам стоит следить за уровнем 61 в паре доллар/рубль

Российский рубль на прошедшей неделе сумел укрепиться на скромные 1.2%. Цена нефти марки Brent  в рублях продолжает находиться на исторических максимумах, вблизи отметки 4500 рублей за баррель. Это, конечно, создаёт неплохой задел для краткосрочного и резкого укрепления национальной валюты, но без притока инвесторов в рынок облигаций этого не случится. Поскольку среднесрочные риски геополитики для РФ никуда не делись, вряд ли в ближайшие недели будет высокий спрос на долговые инструменты. Пока инвесторам стоит следить за уровнем поддержки на отметке 61 в паре с долларом. Если по итогам любого дня мы увидим закрытие ниже его, то тогда появится шанс укрепления национальной валюты до отметки  59.

На глобальном валютном рынке американский всю неделю отвоёвывал позиции. Индекс доллара DXY прибавил более 1%  и закрылся выше отметки 90 пункта, при этом ключевая валютная пара евро-доллар опустилась ниже уровня 1.23. Российский рубль рубль в паре с евро завершил торги в пятницу на отметке 75.35.




Основные экономические новости на 23 апреля 2018 г.


Первый зампред Банка России Сергей Швецов стал самым состоятельным сотрудником ЦБ в 2017 году, заработав 88,6 млн рублей. Уступает Швецову прошлогодний лидер зампред Банка России Ольга Скоробогатова, заработавшая 62,2 млн рублей. На третьем месте разместилась первый зампред ЦБ Ксения Юдаева с доходом 40,9 млн рублей. 

"Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит через территорию Украины. Переговоры с "Нафтогазом" к результату не привели, сообщила российская компания. 

В совет директоров "Магнита" вошли два представителя ВТБ: руководитель управления потребительского сектора "ВТБ Капитала" Алексей Махнев и руководитель управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала" Тимоти Демченко. Гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан и его заместитель по продажам и HR Илья Саттаров не вошли в совет директоров ритейлера.

Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам 2017 финансового года в размере 0,14493 рублей на одну обыкновенную акцию.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2017 год в размере 15 рублей на акцию.




События дня на 23 апреля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "АВТОВАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров "ТрансКонтейнера" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Выход отчетности Alphabet
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" за 1 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов "РусАгро" за 1 квартал 2018 года



Вебинары

09:15-09:55


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.