Утреннее обозрение: 23.04.2015

Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Открытие торгов на фондовом рынке РФ пройдет с небольшим повышением цен на наиболее ликвидные активы

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 1,91% до 1677,56 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,37% до отметки 1004 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,93% до 1002,45 пт. Отечественная валюта к концу дня выросла на 3,01% к доллару США (до 52,18 руб.) и 3,13% к евро.

Ключевыми новостями, конечно же, стали завершение воздушное операции союзников в Йемене и предъявление Еврокомиссией претензий «Газпрому» по поводу нарушения антимонопольного законодательства. На фоне первой в начале дня быстро падали цены на нефть, что привело к умеренным распродажам российского фондового рынка, причем в лидерах снижения преимущественно были наиболее «тяжеловесные» бумаги, такие как «ЛУКОЙЛ» (-3,25%), «Роснефть» (-2,81%), «Татнефть» (-2,84%). Стоит отметить, что публикация очередных данных по коммерческим запасам нефти в США (снова выросли сильнее ожиданий) привела к нивелированию большей части утренней просадки по нефти, что формирует потенциал для отскока нашего рынка.

Претензии ЕК привели к распродажам бумаг «Газпрома» (-2,93%). Конечно, формулировки итогового обвинения могли бы быть еще более жесткими, но надо понимать, что это еще один рычаг давления на Москву в рамках политического диалога. Интересна реакция Кремля: Д. Песков, пресс-секретарь В. Путина, уже заявил о том, что государство, как основной акционер «Газпрома», будет отстаивать свои интересы.

Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно назвать нейтральным. Торги в США завершились умеренным повышением основных биржевых индикаторов на 0,4-0,5%. В Европе же наблюдалась смешанная динамика на фоне роста французского CAC40 на 0,4%, немецкий DAX и британскийFTSE100 снизились на 0,6% и 0,5% соответственно. С утра негативом для покупателей стали предварительные данные по индексу деловой промышленности в Китае за апрель 2015 года. Индикатор упал до 49,2 пунктов, что соответствует минимальным отметкам с апреля 2014 года. При этом это не смущает внутренних китайских инвесторов – Shanghai Comp. снова штурмует локальные максимумы.

Полагаем, что открытие торгов на фондовом рынке может пройти с небольшим повышением цен на наиболее ликвидные активы. Лучше всего отскакивать будут акции нефтегазового сектора. По рублю велика вероятность укрепления в район 50-51 рубля за доллар.

Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" штурмуют максимумы

В четверг, 22 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после опубликованных финансовых отчетностей целого ряда компаний, что снова приблизило фондовые индексы страны к историческим максимумам.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в марте составили 5,19 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,03 млн. Помимо этого, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снова выросли на 5,315 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их увеличение на 2,888 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,49% и закрылся на отметке 18 038,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,51% до уровня 2 107,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,42% и достиг отметки 5 035,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,45 до уровня $56,16 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $16,2 до $1 186,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,976% до 1,968%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Visa, McDonald’s, Coca-Cola, а в лидерах снижения – UnitedHealth Group, Boeing.

Акции крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросли на 1,3% благодаря тому, что его финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 48 центов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 42 центов.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's взлетели на 3,1%, несмотря на то, что чистая прибыль компании в первом квартале упала на 32% до $811,5 млн. В то же время, исполнительный директор компании Стив Истребрук (Steve Easterbrook) пообещал представить новый план оздоровления бизнеса в следующем месяце.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора социальной сети Facebook упала на 2%. Так, после закрытия торгов компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay прибавили 4,4% после того, как прогноз по прибыли превысил ожидания аналитиков.

Бумаги крупнейшего в США застройщика D.R. Horton упали на 5,4% несмотря на то, что чистая прибыль во втором фискальном квартале выросла на 13% и составила $147,9 млн.

Котировки акций самолетостроителя Boeing снизились на 1,4% в виду того, что его выручка оказалась на уровне $22,15 млрд, хотя аналитики прогнозировали значение показателя на уровне $22,49 млрд.

Акции производителя электромобилей Tesla Motors выросли на 4,8% после того, как стало известно, что компания представит 30 апреля новый аккумулятор повышенной емкости.

S&P-500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках «восходящего клина», где цена стремится к историческому максимуму, расположенному на отметке 2119 пунктов. При этом основным уровнем сопротивления выступает его верхняя граница в районе 2135 пунктов, тогда как уровень поддержки расположен на рубеже 2069 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на север, поэтому быки попытаются преодолеть отметку 2119 пунктов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.

Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: греческие акции подорожали

В среду, 22 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Тем временем, греческие акции подорожали ввиду сообщения о том, что ЕЦБ увеличил сумму финансирования для греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) на 1,5 млрд евро ($1,6 млрд) до 75,5 млрд евро.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за апрель, оказавшийся на уровне -23,2 пункта.

Кроме того, стоит выделить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за апрель, составившего -4,6 пункта, тогда как ожидалось -2,75 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,49%, французский CAC 40 поднялся на 0,36%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 408,99 пункта.

Котировки французской компании Kering, владеющей брендами Gucci и Puma, опустились на 3,9% ввиду снижения выручки Gucci.

Рыночная капитализация британского оператора сети супермаркетов Tesco уменьшилась на 5,2% в связи с тем, что он зафиксировал рекордный за свою 96-летнюю историю годовой убыток.

Среди аутсайдеров торгов оказался третий по величине в мире пивовар Heineken, акции которого потеряли в цене 3% на фоне того, что его квартальные продажи не оправдали прогнозы аналитиков.

Стоимость акций греческих банков Piraeus Bank и Eurobank Ergasias выросла более чем на 21%.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding подорожали на 1.8% ввиду того, что ее квартальная выручка превысила ожидания экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.