Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:41 Открыть в отдельном окне Мировая экономика: риски новой нестабильности
09:58 Открыть в отдельном окне "Северсталь" в 1 квартале 2015 года получила $343 млн чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее
09:54 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.Ru Group по МСФО в 1 квартале 2015 года выросла на 7,3% - до 9,4 млрд рублей
09:15 Открыть в отдельном окне Долгосрочным инвесторам не нужен фондовый рынок России с "прицепом" в виде санкций
21:17 Открыть в отдельном окне ВЭБ: В марте 2015 года ВВП России сократился на 0,4% по сравнению с февралем и на 2,9% по сравнению с мартом 2014 года
20:45 Открыть в отдельном окне Несмотря на нестабильную экономическую обстановку, темпы роста интернет-экономики в России снижаться не будут
20:22 Открыть в отдельном окне МТС и "ВымпелКом" в 4 квартале 2014 года снизили количество абонентов до 104,1 млн и 109,9 млн соответственно, "МегаФон" - увеличил до 72,2 млн
18:15 Открыть в отдельном окне Над акциями "Роснефти", "Магнита", "Мосбиржи" властвуют "боковики"



Мировые рынки


22.04Dow Jones+ 0,49%  18038,27  
22.04NASDAQ+ 0,42%  5035,17  
22.04S&P500+ 0,51%  2107,96  
22.04DAX- 0,60%  11867,37  
22.04FTSE-100- 0,49%  7028,24  
22.04CAC-40+ 0,03%  5194,24  
23.04Nikkei-225+ 0,34%  20202,69  
23.04Kospi+ 1,38%  2173,41  
23.04SSE- 0,27%  4386,47  
22.04Bovespa+ 1,59%  54617,36  
22.04Merval+ 3,47%  11687,57  
  Российский рынок акций:
22.04MICEX- 1,88%  1677,56  
22.04RTSI- 0,08%  1004,00  
  Курс ЦБ:
23.04Доллар- 0,5879%  53,6555  
23.04Евро+ 0,2132%  57,7226  
  Форекс:
23.04EUR/RUB- 0,53%  55,69  
23.04USD/RUB+ 0,16%  52,18  
23.04EUR/CHF- 0,42%  1,04  
23.04EUR/JPY- 0,39%  128,06  
23.04EUR/USD- 0,38%  1,07  
23.04GBP/USD- 0,22%  1,50  
  Нефть:
23.04Brent- 0,10%  62,67  
23.04Light0,00%  56,16  
  Металлы:
23.04Золото0,00%  1186,90  
23.04Серебро+ 0,09%  15,81  
23.04Никель- 0,43%  12620,00  
23.04Алюминий- 0,83%  1791,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05810 0,05835 0,05639 0,05690 28618700000 1 638 222 579 0,05814 - 2,133%
ГАЗПРОМ ао 150,99 151,00 146,62 150,15 39557120 5 881 111 888,2 150,80 - 0,431%
ГМКНорНик 9600 9610 9322 9530 399903 3 770 961 952 9600 - 0,729%
Газпрнефть 146,90 146,90 142,00 144,20 576260 82 898 614 146,80 - 1,771%
ЛУКОЙЛ 2638,0 2644,0 2570,0 2592,0 1527774 3 965 645 738,3 2639,5 - 1,800%
МТС-ао 252,40 254,30 244,00 253,25 2714440 678 358 115,5 252,40 + 0,337%
НЛМК ао 69,55 70,00 66,50 68,01 3735430 253 882 718,7 69,73 - 2,467%
Новатэк ао 505,4 507,1 483,6 499,6 1966940 969 265 388 505,1 - 1,089%
Полюс 1317 1348 1253 1271 40047 51 715 943,5 1316 - 3,457%
Роснефть 251,00 253,00 247,05 249,10 4327560 1 081 900 344 252,40 - 1,307%
Ростел -ап 57,95 58,18 57,42 57,95 250600 14 468 081 58,22 - 0,464%
РусГидро 0,5814 0,5824 0,5570 0,5729 627662000 358 395 440 0,5814 - 1,462%
Сбербанк 73,98 76,57 72,11 75,80 192827690 14 336 520 349,3 73,90 + 2,571%
Сбербанк-п 49,54 51,29 48,38 50,44 31425300 1 569 394 943 49,47 + 1,961%
СевСт-ао 576,0 579,7 545,3 548,7 1601880 890 245 632,5 572,6 - 4,174%
Сургнфгз 36,630 36,755 35,170 35,600 24194300 868 274 590,5 36,460 - 2,359%
Сургнфгз-п 41,010 41,275 39,100 39,300 58998700 2 349 112 472,5 41,000 - 4,146%
Татнфт 3ао 295,55 308,85 286,70 304,45 2097990 624 698 423 295,85 + 2,907%
Транснф ап 121490 121930 115500 117800 3317 389 731 800 121000 - 2,645%
Уркалий-ао 155,50 159,60 152,00 158,00 3685990 577 313 731 155,60 + 1,542%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Открытие торгов на фондовом рынке РФ пройдет с небольшим повышением цен на наиболее ликвидные активы

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 1,91% до 1677,56 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,37% до отметки 1004 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне повысился на 0,93% до 1002,45 пт. Отечественная валюта к концу дня выросла на 3,01% к доллару США (до 52,18 руб.) и 3,13% к евро.

Ключевыми новостями, конечно же, стали завершение воздушное операции союзников в Йемене и предъявление Еврокомиссией претензий «Газпрому» по поводу нарушения антимонопольного законодательства. На фоне первой в начале дня быстро падали цены на нефть, что привело к умеренным распродажам российского фондового рынка, причем в лидерах снижения преимущественно были наиболее «тяжеловесные» бумаги, такие как «ЛУКОЙЛ» (-3,25%), «Роснефть» (-2,81%), «Татнефть» (-2,84%). Стоит отметить, что публикация очередных данных по коммерческим запасам нефти в США (снова выросли сильнее ожиданий) привела к нивелированию большей части утренней просадки по нефти, что формирует потенциал для отскока нашего рынка.

Претензии ЕК привели к распродажам бумаг «Газпрома» (-2,93%). Конечно, формулировки итогового обвинения могли бы быть еще более жесткими, но надо понимать, что это еще один рычаг давления на Москву в рамках политического диалога. Интересна реакция Кремля: Д. Песков, пресс-секретарь В. Путина, уже заявил о том, что государство, как основной акционер «Газпрома», будет отстаивать свои интересы.

Внешний фон перед открытием российского фондового рынка можно назвать нейтральным. Торги в США завершились умеренным повышением основных биржевых индикаторов на 0,4-0,5%. В Европе же наблюдалась смешанная динамика на фоне роста французского CAC40 на 0,4%, немецкий DAX и британскийFTSE100 снизились на 0,6% и 0,5% соответственно. С утра негативом для покупателей стали предварительные данные по индексу деловой промышленности в Китае за апрель 2015 года. Индикатор упал до 49,2 пунктов, что соответствует минимальным отметкам с апреля 2014 года. При этом это не смущает внутренних китайских инвесторов – Shanghai Comp. снова штурмует локальные максимумы.

Полагаем, что открытие торгов на фондовом рынке может пройти с небольшим повышением цен на наиболее ликвидные активы. Лучше всего отскакивать будут акции нефтегазового сектора. По рублю велика вероятность укрепления в район 50-51 рубля за доллар.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" штурмуют максимумы

В четверг, 22 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области после опубликованных финансовых отчетностей целого ряда компаний, что снова приблизило фондовые индексы страны к историческим максимумам.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в марте составили 5,19 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,03 млн. Помимо этого, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снова выросли на 5,315 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их увеличение на 2,888 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,49% и закрылся на отметке 18 038,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,51% до уровня 2 107,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,42% и достиг отметки 5 035,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,45 до уровня $56,16 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на $16,2 до $1 186,9 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,976% до 1,968%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Visa, McDonald’s, Coca-Cola, а в лидерах снижения – UnitedHealth Group, Boeing.

Акции крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola выросли на 1,3% благодаря тому, что его финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль на акцию составила 48 центов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 42 центов.

Бумаги оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's взлетели на 3,1%, несмотря на то, что чистая прибыль компании в первом квартале упала на 32% до $811,5 млн. В то же время, исполнительный директор компании Стив Истребрук (Steve Easterbrook) пообещал представить новый план оздоровления бизнеса в следующем месяце.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире оператора социальной сети Facebook упала на 2%. Так, после закрытия торгов компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в мире оператора сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay прибавили 4,4% после того, как прогноз по прибыли превысил ожидания аналитиков.

Бумаги крупнейшего в США застройщика D.R. Horton упали на 5,4% несмотря на то, что чистая прибыль во втором фискальном квартале выросла на 13% и составила $147,9 млн.

Котировки акций самолетостроителя Boeing снизились на 1,4% в виду того, что его выручка оказалась на уровне $22,15 млрд, хотя аналитики прогнозировали значение показателя на уровне $22,49 млрд.

Акции производителя электромобилей Tesla Motors выросли на 4,8% после того, как стало известно, что компания представит 30 апреля новый аккумулятор повышенной емкости.

S&P-500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках «восходящего клина», где цена стремится к историческому максимуму, расположенному на отметке 2119 пунктов. При этом основным уровнем сопротивления выступает его верхняя граница в районе 2135 пунктов, тогда как уровень поддержки расположен на рубеже 2069 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на север, поэтому быки попытаются преодолеть отметку 2119 пунктов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: греческие акции подорожали

В среду, 22 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне публикации ряда разочаровывающих корпоративных отчетностей.

Тем временем, греческие акции подорожали ввиду сообщения о том, что ЕЦБ увеличил сумму финансирования для греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) на 1,5 млрд евро ($1,6 млрд) до 75,5 млрд евро.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за апрель, оказавшийся на уровне -23,2 пункта.

Кроме того, стоит выделить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за апрель, составившего -4,6 пункта, тогда как ожидалось -2,75 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,49%, французский CAC 40 поднялся на 0,36%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,6%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 408,99 пункта.

Котировки французской компании Kering, владеющей брендами Gucci и Puma, опустились на 3,9% ввиду снижения выручки Gucci.

Рыночная капитализация британского оператора сети супермаркетов Tesco уменьшилась на 5,2% в связи с тем, что он зафиксировал рекордный за свою 96-летнюю историю годовой убыток.

Среди аутсайдеров торгов оказался третий по величине в мире пивовар Heineken, акции которого потеряли в цене 3% на фоне того, что его квартальные продажи не оправдали прогнозы аналитиков.

Стоимость акций греческих банков Piraeus Bank и Eurobank Ergasias выросла более чем на 21%.

Бумаги швейцарской фармацевтической компании Roche Holding подорожали на 1.8% ввиду того, что ее квартальная выручка превысила ожидания экспертов.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 22 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3% – до 53,8680 рубля.

Курс рубля подрастает, отыгрывая просадку предыдущих сессий, вызванную решением ЦБ повысить ставки по валютному РЕПО. По мнению аналитиков, национальная валюта все еще находится в зоне укрепления и пока не вышла за рамки диапазона, сформированного с февраля текущего года. Однако в сложившейся ситуации вряд ли котировкам удастся опуститься до 50 рублей, но некоторое ослабление доллара и евро может продолжиться под влиянием налогового периода в РФ, а также роста «черного золота».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 52,1800 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,80 рублей. Курс евро составил 55,9310 рубля, во вторник он составлял 57,74 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 048,8290 млн.

С 23 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,6555 рубля, евро – 57,7226 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 361,2 млрд рублей, а на депозитах - до 199,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0708.



Основные экономические новости на 23 апреля 2015 г.


"Группа ЛСР" в 1 квартале 2015 года сократила продажи на 51% - до 130 тыс кв. метров. Стоимость заключенных контрактов на продажу квартир и прочих помещений снизилась на 37% и составила 14,3 млрд рублей.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2015 года выросла на 36% - до 9,5 млрд рублей. Выручка компании выросла на 33,4% с 163,99 млрд рублей за 1 квартал 2014 года до 218,756 млрд рублей за 1 квартал 2015 года. Рост чистой выручки связан с увеличением торговых площадей и ростом сопоставимых продаж на 14,53%.


"Роснефть" выступила против допуска частных компаний на континентальный шельф РФ. "Действующая система позволяет защищать интересы государства при разработке арктического шельфа и определяет четкие правила допуска частных партнеров, как российских, так и иностранных", - заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.


Еврокомиссия обвинила "Газпром" в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Как отмечается в сообщении ЕК, "Газпром" обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением на газовых рынках Центральной и Восточной Европы (в частности, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии), что противоречит антимонопольному законодательству ЕС. Российская компания же считает претензии Европейской комиссии необоснованными. Работа Группы "Газпром" на рынке ЕС, в том числе применяемые принципы ценообразования на газ, соответствует стандартам, которые используют другие производители и экспортеры газа, считают в компании. Минэнерго РФ сожалеет, что расследование ЕК в отношении "Газпрома" проходит без учета аргументов со стороны России.


Чистый долг "Связного" за 2014 год сократился на 8% - до 8,9 млрд рублей. Показатель EBITDA "Связного" остался практически на уровне 2013 года и составил 4,4 млрд рублей против 4,6 млрд годом ранее. Выручка без НДС выросла на 3% и составила 111 млрд рублей.


"Энел Россия" может выплатить дивиденды в размере 0,080731 рубля на акцию из накопленной прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 29 июня 2015 года.


"Северсталь" может выплатить дивиденды за 1 квартал 2015 года в размере 12,81 рубля на акцию. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2015 года, предложено 5 июня 2015 года.


ВЭБ: В марте 2015 года ВВП России сократился на 0,4% по сравнению с февралем и на 2,9% по сравнению с мартом 2014 года. Кроме того, ВЭБ существенно снизил оценку масштабов спада ВВП за февраль: к соответствующему месяцу предыдущего года динамика прироста ВВП скорректирована с (-2,1%) до (-0,3%), по отношению к январю - с (-0,6%) до (-0,4%).


События дня на 23 апреля 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ДВМП
 
Публикация финансовой отчетности Mail.Ru Group по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров ЧЦЗ
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за первые 3 месяца 2015 года
 
Заседание наблюдательного совета АК "АЛРОСА"
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 1 квартал 2015 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2015 года



Вебинары

19:00-20:00



Элдер Александр
 

Мировые рынки Бесплатно

Принципы успешной торговли от А. Элдера

Как торговать и зарабатывать на бирже? Ответ на этот вопрос в эфире вебинара вам даст профессиональный трейдер и автор мирового бестселлера для трейдеров доктор Александр Элдер.

В ходе трансляции наш бывший соотечественник покажет вам, как он пользуется любимыми техническими инструментами для торговли на американских рынках, поделится секретами успеха в биржевом деле и даст прогнозы дальнейшего движения. Кроме того, во второй части эфира Александр затронет вопросы психологии, которая играет важную роль в процессе торговли.

Запишитесь на вебинар, и вы узнаете секреты успеха легенды фондового рынка!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2015  III ежегодный «Кубок ФИНАМ» по мини-футболу

6 июня состоится III ежегодный «Кубок ФИНАМ» по мини-футболу! Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» и компания «РУСПОРТИНГ» продолжают традиционную серию корпоративных турниров по мини-футболу. Участниками III ежегодного «Кубка ФИНАМ» станут футбольные команды ведущих российских компаний. Дата и время проведения: 6 июня 2015 г. Место ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

19.05.2015  Бесплатный мастер-класс по подготовке к GMAT и GRE

Вы чувствуете, что можете больше, чем делаете сегодня? Не раз задумывались о выборе магистерской программы за границей? Готовы поступить на программу MBA, но не знаете с чего начать? Приглашаем вас на бесплатный мастер-класс по GMAT и GRE. Один из этих тестов вы будете сдавать для поступления. Мы поможем понять, какой и как нему подготовиться. ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.