Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Традиционная энергетика начинает отступать под давлением многочисленных инноваций
11:00 Открыть в отдельном окне Население почувствовало кризис: бегство от рубля стало распространённой практикой
19:00 Открыть в отдельном окне Причины и цена кризиса на Украине: финансовые и моральные издержки
21:16 Открыть в отдельном окне Путин: К 2015 году грузооборот Северного морского пути должен быть выведен на уровень 4 млн тонн
21:13 Открыть в отдельном окне Турчинов потребовал возобновить антитеррористическую операцию на востоке Украины, Байден призывает Москву к деэскалации конфликта, Дуров уехал из ...
21:11 Открыть в отдельном окне Путин: Россия должна сохранить свое влияние в Арктическом регионе
20:24 Открыть в отдельном окне "Газпром" проработает возможность строительства участка "Южного потока" в Австрии
17:50 Открыть в отдельном окне Текущий год может стать переломным для российских "металлургов"
17:29 Открыть в отдельном окне Медведев: Правительство не намерено повышать налоги для бизнеса



Мировые рынки


23.04Dow Jones+ 0,40%  16514,37  
23.04NASDAQ+ 0,97%  4161,48  
23.04S&P500+ 0,41%  1879,55  
23.04DAX+ 2,02%  9600,09  
23.04FTSE-100+ 0,85%  6681,76  
23.04CAC-40+ 1,18%  4484,21  
23.04Nikkei-225+ 0,78%  14501,34  
23.04Kospi- 0,12%  2001,89  
23.04SSE- 0,47%  2063,03  
23.04Bovespa- 0,26%  51976,86  
23.04Merval+ 2,43%  6609,57  
  Российский рынок акций:
22.04MICEX- 0,63%  1335,62  
22.04RTSI- 0,61%  1178,81  
  Курс ЦБ:
23.04Доллар+ 0,0272%  35,6785  
23.04Евро- 0,1609%  49,2185  
  Форекс:
23.04EUR/RUB+ 0,14%  49,30  
23.04USD/RUB+ 0,03%  35,69  
23.04EUR/CHF- 0,02%  1,22  
23.04EUR/JPY+ 0,04%  141,67  
23.04EUR/USD+ 0,07%  1,38  
23.04GBP/USD- 0,01%  1,68  
  Нефть:
23.04Brent- 0,00%  109,27  
23.04Light- 0,21%  101,54  
  Металлы:
23.04Золото+ 0,31%  1285,03  
23.04Серебро+ 0,43%  19,44  
23.04Никель+ 0,82%  18475,00  
23.04Алюминий+ 0,19%  1894,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03839 0,03854 0,03792 0,03834 66837570000 2 550 560 882 0,03839 - 0,130%
ГАЗПРОМ ао 131,50 131,70 129,60 130,50 47537090 6 196 232 183,9 131,70 - 0,911%
ГМКНорНик 6410 6443 6363 6428 200803 1 285 690 192 6424 + 0,062%
Газпрнефть 141,74 142,46 141,00 141,00 59960 8 474 457 141,51 - 0,360%
ЛУКОЙЛ 1875,2 1882,9 1863,3 1880,1 691980 1 296 208 148,6 1873,4 + 0,358%
МТС-ао 258,65 259,51 255,88 258,00 4033740 1 038 701 508,6 258,70 - 0,271%
НЛМК ао 43,09 43,24 42,57 43,09 1465830 62 947 509 43,10 - 0,023%
Новатэк ао 345,9 345,9 340,1 341,0 1798970 615 824 038,5 344,0 - 0,858%
Полюс 544 545 530 532 6089 3 265 548,2 543 - 1,990%
Роснефть 229,62 230,18 228,08 228,17 3065410 701 591 544,9 230,00 - 0,796%
Ростел -ап 50,24 50,25 49,54 50,00 549200 27 419 944 50,00 0,000%
РусГидро 0,5451 0,5458 0,5357 0,5409 277658000 150 368 337,3 0,5450 - 0,752%
Сбербанк 76,17 76,51 75,12 75,56 133220040 10 091 753 076,4 76,30 - 0,970%
Сбербанк-п 60,21 60,30 59,12 59,80 17970000 1 073 036 237 60,06 - 0,433%
СевСт-ао 264,8 267,8 261,0 264,4 1230470 325 898 986 264,6 - 0,076%
Сургнфгз 25,380 25,403 25,075 25,206 15766500 396 972 129,5 25,380 - 0,686%
Сургнфгз-п 24,401 24,507 24,300 24,430 15133900 369 468 402,9 24,500 - 0,286%
Татнфт 3ао 208,61 210,94 207,50 209,75 1732590 361 845 154,6 209,36 + 0,186%
Транснф ап 80419 80928 80002 80387 2349 189 139 315 80325 + 0,077%
Уркалий-ао 160,63 161,04 158,00 158,00 1834640 292 006 652,4 160,98 - 1,851%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 0,61% до 1336,81 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,77% до отметки 1178,81 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,03% до 1137,1 пт.

Заметно лучше рынка вчера торговались бумаги ГМК "Норильский Никель" (+0,34%). Котировки никеля продолжают свое восхождение, сейчас у них на пути находится максимум от февраля прошлого года в районе $18700 за тонну. С начала года рост составляет уже 24% - такая позитивная динамика цен на ключевую продукцию компании в сумме с щедрыми дивидендными выплатами и решенным многолетним акционерным конфликтом формируют высокий интерес к акциям ГМК.

В лидерах падения были заметны бумаги "Аэрофлота" (-2,5%). Компания ввела специальный тариф для авиабилетов экономическим классом для полетов в Крым. Конечно, это позитивная новость для всех любителей отдохнуть на крымском побережье, но все-таки не следует такие решения проводить через властную вертикаль - "Аэрофлот" является акционерным обществом, рыночной компанией, и должен сам по большей части формировать свою ценовую политику на рынке авиаперевозок.

Американские биржевые индикаторы вчера, несмотря на негативные данные по вторичному рынку жилья, продолжили умеренно повышаться. Большая часть коррекции, наблюдавшейся в первой половине апреля, уже компенсирована, и сейчас вполне вероятен уход рынка акций США к новым историческим максимумам (по Dow Jones и S&P500).

Азия после позитивных торгов в Соединенных Штатах торгуется преимущественно в положительной зоне. Австралийский ASX200 и японский Nikkei225 растут в пределах 0,6-0,8%, а вот китайский Shanghai Comp. снижается – предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности страны по версии HSBC оказались в рамках прогнозов (48,3 пт.). Стоит отметить, что данный индикатор находится ниже отметки 50 пунктов уже четыре месяца подряд – правительству Китая никак не удается нащупать тот подход, который приведет к стабилизации темпов роста промышленности, а следовательно, и экономики страны.

Отечественные биржевые индикаторы в течение дня, скорее всего, снова будут чувствовать себя хуже зарубежных коллег – ситуация на Украине остается напряженной, какого-либо продвижения нет. Западные и российские политики снова перешли к громким и лишенным конструктивной основы заявлениям, что, конечно, прибавляет инвесторам нервозности. Тем не менее, стоит обратить внимание, что индекс ММВБ закрыл свой гэп от 18 апреля – возможно, осторожные покупки на текущих уровнях смогут принести «быкам» дивиденды уже к концу недели.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 апреля 2014 г.)



Парцхаладзе Давид, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 22 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал повышательную динамику, при этом главным драйверами роста, как и днем ранее, остались квартальные отчетности некоторых крупнейших компаний страны. Тон также задавал и сектор здравоохранения, по итогам торгов закрывшийся в плюсе на 1% ввиду активности в сфере M&A.

Что касается вышедшей макроэкономической статистики, то она также оказалась вполне позитивной для американских бирж. Так, мартовские продажи домов на вторичном рынке составили 4,59 млн, тогда как аналитиками прогнозировалось 4,55 млн. Отметим, что в прошлом месяце индикатор остановился на отметке 4,6 млн. Апрельский индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда, в свою очередь, составил 7 пунктов при -7 пунктах в марте.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 65,12 пункта или 0,4% до уровня в 16514,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 7,66 пункта или 0,41% до отметки 1879,55 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 39,91 пункта или 0,97% и достиг отметки 4161,46 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 1,8% или $1,9 до уровня в $101,75 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX снизилось в цене на 0,6% до уровня в $1281,1 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб по отношению к евро, британскому фунту и юаню.

В составе индекса голубых фишек на фоне остальных выделились Home Depot (+2,2%), Goldman Sachs (+1,7%) и JPMorgan Chase (+1,4%). Явных аутсайдеров вчера не наблюдалось, и в наибольшем минусе закрылись Exxon Mobil (-0,6%) и Intel (-0,4%).

8 из 10 секторов, представленных компаниями индекса S&P500, завершили вчерашние торги в плюсе.

Рыночная капитализация американского оператора кабельного телевидения Comcast увеличилась на 1,9% после того, как он отчитался о квартальных результатах деятельности, превысивших ожидания рынка.

Бумаги производителя препарата Ботокс (Botox) Allergan подскочили в цене более чем на 15% ввиду объединения сил Билла Экмана (Bill Ackman) и канадской компании Valeant Pharmaceuticals International (+7,5%) с целью его приобретения.

Акции крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix выросли на 7% в связи с тем, что она зафиксировала значительный рост чистой прибыли в первом квартале, которая превысила средние прогнозы аналитиков. К тому же, Netflix заявила о запланированном повышении ежемесячной оплаты за подписку для новых пользователей.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 апреля 2014 г.)


Во вторник, 22 апреля, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги в «зеленой» зоне благодаря усилению активности в сфере M&A. Наилучшую динамику при этом продемонстрировал сектор здравоохранения, а региональный индикатор Stoxx Europe 600 продвинулся на максимальную за последние семь недель величину.

Стоит отметить, что дополнительную поддержку индексам оказала вышедшая статистика по еврозоне – индекс потребительского доверия составил в апреле -8,7 пункта, тогда как аналитики ожидали -9,05 пункта после -9,30 пункта в марте.

Несмотря на то, что инвесторы продолжают следить за ситуацией на Украине, которая становится все более запутанной, а в адрес тех, кто не соблюдает статьи Женевского соглашения, звучат все новые и новые обвинения, оптимистичные настроения преобладали в ходе вчерашних торгов.

По итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,85%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,18%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,02%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,4% и закрылся на отметке 337,03 пункта.

Вчера появились известия о том, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis заключила соглашение относительно приобретения подразделения GlaxoSmithKline (GSK), занимающегося разработкой лекарства от рака, за $16 млрд. Между тем, Novartis также намерена продать свое подразделение по охране здоровья животных американской Eli Lilly & Co за $4,5 млрд и подразделение по производству вакцин компании GSK за $7,1 млрд. На фоне данных новостей бумаги Glaxo подорожали на 5,2%, а котировки Novartis повысились на 2,3%.

Тем временем, акции AstraZeneca окрепли на 4,7% ввиду сообщений о том, что она в настоящее время больше не ведет переговоры с американской фирмой Pfizer, которая намеревалась приобрести ее более чем за 60 млрд фунтов стерлингов ($101 млрд).

Лучше рынка смотрелись бумаги Nokia, добавившей в свой актив 2,4% благодаря заявлениям о том, что она планирует завершить сделку с Microsoft 25 апреля.

Неудачно сложились торги для ведущего европейского производителя потребительской электроники Royal Philips Electronics, рыночная капитализация которого уменьшилась на 4,7% после того, как он отчитался о 13%-ном падении квартальной прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1 коп. - до 41,81 рубля.

Российская валюты во вторник укрепилась к доллару и уступила евро, чему способствовало укрепления европейской валюты на Международном валютном рынке. Определенную продержку рублю оказывают начавшийся налоговый период с охранение нефтяных цен на высоком уровне. Между тем, отток капитала из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки и сохраняющаяся напряженность вокруг Украины не позволяют российской валюте вырвать вверх.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,68 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,73 рубля. Курс евро составил 49,28 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 49,21 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 19413,0279 млн.

С 23 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6785 рубля, евро – 49,2185 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1099,7 млрд рублей, на депозитах выросли до 81 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3817.



Основные экономические новости на 23 апреля 2014 г.


Основатель социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров считает, что его увольнение с поста гендиректора "ВКонтакте" связано с публичным отказом сотрудничать с ФСБ. Дуров подчеркнул, что о своем увольнении узнал из сообщений прессы. "ВКонтакте" переходит под полный контроль Игоря Сечина и Алишера Усманова.

Совет директоров "Газпрома" одобрил покупку 50% акций компании South Stream Transport B.V. Продавцом выступит "дочка" "Газпрома" Gazprom Germania GmbH. Кроме того, стало известно, что "Газпром" намерен удовлетворить растущий спрос потребителей газа в Европе и выйти на премиальный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.


Дмитрий Медведев считает, что международные платежные системы должны ответить за нарушение договоров с их стороны. Такое заявление премьер-министр сделал в Госдуме в рамках отчета правительства о результатах работы за 2013 год.


C 21 пареля "Аэрофлот" вводит единый тариф для авиабилетов экономического класса по маршруту Москва-Симферополь. Стоимость билета на любой рейс по указанным выше направлениям составит: туда-обратно - 7500 рублей, включая таксы и сборы. Кроме того, авиабилеты в Крым с 1 июня не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Нулевая ставка НДС будет действовать и на билеты из региона.


Совет директоров Банка "Санкт-Петербург" рекомендовал ГОСА компании направить на выплату дивидендов за 2013 год 50,56 млн рублей, в том числе по привилегированным акциям 2,2 млн рублей, по обыкновенным - 48,35 млн рублей. Совет директоров Банка "Санкт-Петербург" принял решение назначить 19 июня 2014 года датой созыва годового общего собрания акционеров компании.


Чистая прибыль "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2014 года выросла на 13,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 7 млрд рублей. Выручка компании в рублях выросла на 24,95%, до 163,99 млрд рублей.


Выручка ММК за 2013 год по МСФО составила $8,19 млрд, что на 12% ниже, чем показатель за 2012 год. Сокращение показателя связывается со снижением объема реализации товарной металлопродукции с магнитогорской площадки и с площадки ММК Metalurji на фоне снижения средней цены реализации. Чистый убыток ММК за 2013 год по РСБУ составил 54,9 млрд рублей против прибыли в размере 7,9 млрд рублей, полученной годом ранее.


События дня на 23 апреля 2014 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Московской Биржи"
 
Закрытие реестра акционеров "ВСМПО-АВИСМА" для участия в годовом общем собрании
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Казаньоргсинтеза"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.