Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:05 Открыть в отдельном окне "Платная бесплатная медицина: Кто будет лечиться за деньги?"
07:55 Открыть в отдельном окне Внешний фон и падение нефтяных котировок не дали шанса российским "быкам" удержать завоеванные позиции
21:06 Открыть в отдельном окне Акции "Полюс Золото" в понедельник днем дорожали в преддверии заседания совета директоров компании
20:22 Открыть в отдельном окне Россияне хотят вернуть графу "против всех", Удальцов вызван на допрос в СК, оппозиция уведомила власти Москвы об акции 20 и 21 октября
17:31 Открыть в отдельном окне Опасения по поводу Китая, а также рост доллара делают непривлекательными вложения денег в нефтяные контракты
16:51 Открыть в отдельном окне Российская валюта сегодня слабеет из-за понижательных настроений на рынках капитала
13:55 Открыть в отдельном окне Индекс РТС колеблется в районе 1300 пунктов, торги по-прежнему носят спекулятивный характер
12:36 Открыть в отдельном окне Интеррос: публичные заявления ОНЭКСИМа и РУСАЛа вводят в заблуждение рынок и направлены на манипулирование акциями



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
23.04NASDAQ 3269,33  
23.04S&P500 1578,78  
23.04DAX 7658,21  
23.04FTSE-100 6406,10  
23.04CAC-40 3783,05  
23.04Nikkei-225 13529,65  
23.04Kospi 1918,63  
23.04SSE 2184,54  
23.04Bovespa 54885,00  
23.04Merval 3569,25  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX 1339,04  
23.04RTSI 1333,89  
  Курс ЦБ:
23.04Доллар+ 0,3366%  31,5664  
23.04Евро+ 0,2906%  41,2352  
  Форекс:
23.04EUR/RUB 41,10  
23.04USD/RUB 31,63  
23.04EUR/JPY 129,28  
23.04EUR/USD 1,30  
23.04GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
23.04Light 89,62  
  Металлы:
23.04Золото 1426,40  
23.04Серебро 23,10  
23.04Никель 15130,00  
23.04Алюминий 1896,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044550 0,045710 0,044300 0,045450 32566560000 1 464 948 347 0,044460 + 2,227%
ГАЗПРОМ ао 119,50 121,25 118,64 120,17 46703170 5 617 313 209,7 119,90 + 0,225%
ГМКНорНик 4977 4989 4906 4938 200420 990 765 191 4997 - 1,181%
Газпрнефть 134,93 136,22 133,61 134,20 791270 106 792 529,1 134,50 - 0,223%
ЛУКОЙЛ 1869,0 1900,0 1846,7 1898,1 1049618 1 968 362 683 1868,7 + 1,573%
МТС-ао 258,31 259,55 255,12 259,48 303110 78 042 145,6 257,82 + 0,644%
НЛМК ао 50,60 52,10 49,91 52,03 5279530 270 268 516,1 50,97 + 2,080%
Новатэк ао 297,5 301,1 291,3 295,0 1037140 306 339 923,9 297,9 - 0,984%
Полюс 908,0 913,8 900,0 906,0 8584 7 762 398,5 917,0 - 1,200%
Роснефть 216,52 221,00 214,35 215,30 7443600 1 617 919 334,9 217,29 - 0,916%
Ростел -ап 79,13 82,00 77,24 79,01 630800 50 537 441 80,53 - 1,887%
РусГидро 0,4670 0,4980 0,4586 0,4900 1486321000 720 400 259 0,4699 + 4,278%
Сбербанк 94,99 96,55 94,00 96,52 73558410 7 012 127 642,6 95,05 + 1,547%
Сбербанк-п 69,51 70,44 68,82 70,40 9394300 653 934 625 69,93 + 0,672%
СевСт-ао 240,5 245,9 236,9 245,0 1856580 450 083 368 241,6 + 1,407%
Сургнфгз 26,650 26,722 25,818 26,019 31669600 831 172 981,4 26,673 - 2,452%
Сургнфгз-п 20,845 20,850 20,500 20,538 27081300 557 418 371,4 20,826 - 1,383%
Татнфт 3ао 178,0 179,5 174,0 176,4 1471130 259 343 948 179,5 - 1,721%
Транснф ап 63602 63900 62688 63798 4653 294 918 483 63850 - 0,081%
Уркалий-ао 229,00 232,70 227,13 232,50 3699720 854 517 996,7 229,72 + 1,210%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии понедельника вырос на 0,03% до 1329,57 пт., фьючерс на индекс РТС прибавил 0,43%, достигнув отметки 1289,65 пт.

Хуже рынка выглядели бумаги "Мечела" (-2,99%). Инвесторов расстроило сообщение менеджмента компании о том, что дивиденды - причем, минимальные - будут выплачены только владельцам привилегированных акций. По обыкновенным бумагам дивидендных выплат не будет в ближайшие 4 года, что, конечно, является хоть и ожидаемым, но негативным фактором. Финансовое положение компании остается очень сложным, и многие покупатели постепенно выходят из данного актива. Тем не менее, государство вряд ли допустит банкротство компании - следовательно, можно дождаться разворота бумаг, купив их на среднесрочную перспективу.

Под давлением находились бумаги "Газпрома" (-0,18%). В прессе появились слухи о том, что правительство рассматривает вариант разделения газового монополиста на два обособленных юридических лица - транспортное и добывающее. Инвесторы опасаются, что дробление может направить "Газпром" по пути "РАО ЕЭС", когда многие обособленные компании не смогли эффективно работать, были разрушены важные производственные связи, а некоторые участники этого рынка до сих пор получают огромные убытки. Если реализация этого предложения станет возможной, то заметно вырастут риски владения акциями "Газпрома", что приведет к их дальнейшему снижению.

Буквально в последние минуты торгов взлетели в цене бумаги "Ростелекома" (+12,05% АО, +5,99% АП). Характер сделок позволяет предположить, что, возможно, мы увидели технический сбой у кого-то из участников торгов.

В. Путин высказался за снижение процентных ставок по банковским займам за счет внутренних резервов - снижения стоимости рисков и процентной маржи. В пример были приведены кредитные учреждения ЕС. Мне кажется, что эта аналогия является не совсем логичной - спред между ставкой рефинансирования и кредитной ставкой в Европе, конечно, ниже, но не стоит забывать о сложной ситуации в регионе, сложившейся из-за неэффективного риск-менеджмента.

Биржи АТР с утра торгуются преимущественно в "минусе". К 8.50 (МСК) корейский KOSPI снижается на 0,8%, японский Nikkei падает на 0,2%, а китайский Shanghai Comp. - на 2,1%. Поводом для начала продаж стала публикация предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности по версии HSBC - показатель упал до 50,5 пт. с 51,6 пт. в марте. Слабые данные по деловой активности, а также по ВВП Японии в 1 квартале 2013 года увеличивают вероятность запуска мер по стимулированию внутреннего потребления.

Российский рынок акций, скорее всего, откроется нейтрально, краткосрочной поддержкой продолжит выступать уровень в 1330 пт. по индексу ММВБ. Давление на российский рынок будет оказывать динамика цен на промышленные металлы: инвестиционный банк Goldman Sachs понизил свой прогноз по ценам на медь в ближайшие полгода с $9 тыс. до $8 тыс., а на ближайшие 3 месяца - с $8 тыс. до $7,5 тыс.



Рынок облигаций


22.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,580
22.04Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,02%  97,550
22.04Индекс гос обл RGBI- 0,09%  139,620
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрЕврБ-БО5 100,25 0,7709,4321568 028 24719.04.2016 22.04.2015
ОткрФКББ02 100,50 1,0100,0027253 851 42118.10.2014 22.04.2014
РСХБ 3 101,45 16,9807,394202 871 69009.02.2017 17.02.2014
ФСК ЕЭС-19 99,70 20,6908,153199 402 01206.07.2023 12.07.2018
АльфаБанк2 100,29 34,4707,031190 551 00002.12.2016 11.06.2013
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 101,22 7,5905,7546318 998 15813.03.2014 
ОФЗ 26207 111,20 13,6207,0027231 065 85903.02.2027 
ОФЗ 26209 107,55 17,0806,6016141 040 48620.07.2022 
ОФЗ 26211 102,50 18,4106,767137 214 72725.01.2023 
ОФЗ 46018 99,55 9,0106,876104 461 03624.11.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 22 апреля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл-11 101,95 14,7107,96299 248 32521.08.2015 
ВоронежОб5 101,66 7,3108,36595 666 41817.12.2017 
МГор62-об 105,99 16,0306,73282 381 78708.06.2014 
ТомскОб 45 101,85 7,7808,12581 401 01919.12.2017 
ЯрОбл-09 100,12 9,5506,25631 358 61416.05.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 22 апреля, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 35,88 рубля.

Поддержку российской валюте оказывала динамика цен на рынке «черного золота», где Brent торговалась около отметки в $100 за барр. По мнению аналитиков, рубль способен преодолеть минимум года и двинуться за отметку 32. Однако спекулятивная составляющая в валютных торгах все еще велика, что может приводить к резким колебаниям в рублевом «настроении».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,553 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,7 рубля. Курс евро составил 41,17 рубля, в пятницу на закрытии он составлял 41,44 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21190,16 млн.

С 23 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,5664, евро – 41,2352.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 810,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 94,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3046.



Основные экономические новости на 23 апреля 2013 г.


Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину с участием "Газпрома" разработать предложения по расширению применения природного газа в качестве топлива для моторных транспортных средств. К 15 мая 2013 года ведомства должны представить в правительство разрабатываемые проекты.


Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг TNK-BP International Ltd. с "BBB-" до "BBB" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный рейтинг повышен с "A-3" до "A-2". Рейтинги выведены из списка CreditWatch, куда были помещены 24 октября 2012 года с позитивным прогнозом.


Чистый убыток "РУСАЛа" за 2012 год по МСФО скорректирован с $55 млн до $337 млн. Компания обновила данные консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, причиной переоценки стала отчетность ОАО "Норильский никель".

"Газпром нефть" подписала соглашение с группой международных банков о привлечении кредита на сумму $1 млрд. Кредит состоит из двух кредитных линий: невозобновляемой кредитной линии с лимитом выборки $700 млн., сроком на 5 лет с момента первой выборки и погашением в течение последних 3 лет, а также возобновляемой кредитной линии с лимитом выборки $300 млн., сроком на 3 года с момента первой выборки и единовременным погашением в конце срока.


"Северсталь" в первом квартале 2013 года увеличила выплавку стали на 7% по сравнению с 4 кварталом 2012 года и снизила на 4% по сравнению с 1 кварталом 2012 года, произведя 3,835 млн тонн стали.


События дня на 23 апреля 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФСК ЕЭС" по МСФО за 2012 год
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за первый квартал 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

23.05.2013  Эксклюзивный семинар: "Инвестиции в недвижимость "под ключ"

23 мая 2013 года в Москве в ресторане "Шантиль" состоится закрытый семинар “Инвестиции в недвижимость "под ключ" Вы знакомы с надежными видами инвестирования и альтернативными банковским депозитам и брокерским счетам инструментами? Мы соединили финансовые рынки и рынок недвижимости для того, чтобы получить пространство для выработки ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Б.Грузинская, д. 57, стр. 1

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.