Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.04.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.04Dow Jones 12927,17  
23.04NASDAQ 2970,45  
23.04S&P500 1366,94  
23.04DAX 6523,00  
23.04FTSE-100 5665,60  
23.04CAC-40 3098,37  
23.04Nikkei-225 9542,17  
23.04Kospi 1972,63  
23.04SSE 2388,59  
23.04Bovespa 61539,00  
23.04Merval 2309,85  
  Российский рынок акций:
23.04MICEX 1467,43  
23.04RTSI 1572,88  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 0,0312%  29,5214  
21.04Евро+ 0,2293%  38,8118  
  Нефть:
23.04Brent 118,71  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 апреля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06546 0,06554 0,06300 0,06303 26224100000 1 679 471 400 0,06571 - 4,079%
ГАЗПРОМ ао 171,30 171,34 165,86 166,48 54144600 9 089 716 846,5 170,93 - 2,603%
ГМКНорНик 5310 5330 5125 5141 266255 1 381 803 476 5335 - 3,636%
Газпрнефть 157,70 160,89 154,48 154,70 1253220 196 396 083,7 157,70 - 1,902%
ЛУКОЙЛ 1806,8 1807,0 1765,0 1775,0 2343580 4 161 262 661,2 1812,7 - 2,080%
МТС-ао 233,60 233,60 226,84 227,10 1064590 243 791 011,9 233,60 - 2,783%
НЛМК ао 64,30 64,40 62,18 63,14 5703590 360 515 732,1 64,52 - 2,139%
Новатэк ао 388,0 388,9 373,9 377,0 1047600 395 735 580,2 388,4 - 2,940%
Полюс 1162 1162 1135 1139 5464 6 242 828,3 1161 - 1,895%
Роснефть 215,72 216,50 209,02 209,78 9357270 1 984 952 015,5 216,51 - 3,108%
Ростел -ап 92,58 93,44 92,01 92,01 96600 8 922 372 93,34 - 1,425%
РусГидро 1,0780 1,0900 1,0350 1,0420 534363000 563 833 731,5 1,0850 - 3,963%
Сбербанк 94,55 94,71 91,98 92,54 117783470 10 973 907 315,4 95,00 - 2,589%
Сбербанк-п 73,99 73,99 72,01 72,22 12550900 914 479 124 74,26 - 2,747%
СевСт-ао 403,0 405,4 393,0 396,3 1658590 659 388 449 406,1 - 2,413%
Сургнфгз 29,101 29,143 28,311 28,383 23250900 664 238 636,7 29,280 - 3,064%
Сургнфгз-п 20,080 20,479 19,770 19,900 40851800 818 410 517,5 20,053 - 0,763%
Татнфт 3ао 184,50 184,71 178,35 179,19 1462240 264 625 388,4 184,88 - 3,078%
Транснф ап 61633 61858 60680 61100 9758 596 746 911 61900 - 1,292%
Уркалий-ао 222,12 222,50 216,80 218,45 3526210 769 865 240,3 222,98 - 2,032%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 апреля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

В пятницу индекс RTS Standard на вечерней сессии снизился на 0,42% до 10235,17 пункта, на основной сессии он вырос на 0,62%.

Обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Сургутнефтегаз» заметно опередили рынок по темпам повышения цен. Характерно, что такая динамика их стоимости наблюдалась на фоне сообщений об изучении специалистами «Сургутнефтегаза» предложения крупнейшей российской нефтяной компании ОАО «НК «Роснефть» о совместной работе на шельфе.

Капитализацию «ВТБ» и Сбербанка, возможно, поддержала информация об итогах выкупа бумаг «Внешторгбанка» с открытого рынка. Согласно ей, «ВТБ» в ходе обратного выкупа акций у участников народного IPO 2007 г. принял 74,3 тысячи заявок общим объемом 11,4 млрд. руб. Эта цифра оказалась ниже ожидаемой, поскольку руководство ВТБ предполагало, что buyback может обойтись банку в сумму до 16 млрд руб.

Холдинг АФК «Система» спишет около $1 млрд из-за отзыва дочерней компании SSTL лицензий в Индии. Согласно сообщению, опубликованному в пятницу, АФК все ещё надеется на урегулирование спора с индийским правительством «дружественным путем» в течение полугода. В отсутствие компромисса компания оставляет за собой право инициировать судебное разбирательство в отношении правительства Индии.

Чистая прибыль корпорации General Electric с учётом разовых убытков превысила рыночные прогнозы, составив $3,03 млрд. Руководство GE особо отметило активный органический рост продукции и прибыли производственного подразделения. В среднесрочном периоде корпорация рассчитывает в наибольшей мере на усиление своего энергетического производственного сегмента, на фоне увеличения спроса на его продукцию планируется сокращение издержек на общую сумму в $0,75 млрд.

Компании Johnson Controls, Kimberly-Clark и McDonald's зафиксировали рост чистой прибыли год к году. Руководство McDonald's отметило 5%-е увеличение продаж в Европе, на своем крупнейшем рынке, несмотря на нестабильность в экономике и неблагоприятные погодные условия. Продажи в Азии выросли на 5,5%, но выросли и цены «на входе» для McDonald's, в результате чего компания вынуждена была повысить средние отпускные цены на 3%.

Ряд новостей, опубликованных в последние дни, способствовал снижению краткосрочных и среднесрочных рыночных рисков.

По результатам сессии МВФ, страны G20 взяли на себя обязательство внести в фонд МВФ сумму более $430 млрд. Ранее глава МВФ К.Лагард заявляла о потребности фонда в дополнительном финансировании на сумму не менее $400 млрд. Вопрос о пересмотре с увеличением долей развивающихся стран в фонде будет решен в конце 2012 г. ЕС может пересмотреть санкции против Ирана, которые, согласно предыдущим решениям Евросоюза, должны вступить в силу в июле. Министр иностранных дел Франции А. Юппе заявил, что Иран «должен сделать определенные шаги, и если он их сделает, тогда шаг за шагом, мы будем принимать ответные решения».

Министр финансов Антон Силуанов заявил в пятницу, что Минфин РФ прогнозирует дефицит бюджета в 2012 г. на уровне 0,3% ВВП. Предыдущий прогноз равнялся 1,5%. При этом он не исключил, что при сохранении высоких цен на нефть бюджет России в 2012 г. может быть и бездефицитным. Впрочем, надо отметить, что схожие прогнозы 17 апреля публиковал МВФ.

Всемирный банк не видит риска перегрева российской экономики, такую точку зрения высказал в кулуарах сессии МВФ и ВБ в Вашингтоне директор ВБ по России М. Рутковски.

Правительство Италии прогнозирует экономический рост во втором полугодии 2012 г., об этом заявил Reuters заместитель министра финансов Италии В. Грили.
Совбез ООН принял предложенную РФ резолюцию о командировке в Сирию 300 невооруженных наблюдателей в составе мониторинговой миссии, начальный период работы миссии составит 90 дней. Неблагоприятным фактором является то, что выполнение указанной резолюции может тормозиться процессом согласования стран, наблюдателей из которых следует допускать.

Первый тур французских выборов президента завершился победой кандидата от Социалистической партии Ф. Олланда, однако действующему президенту Франции Н. Саркози удалось существенно сократить отрыв от главного конкурента, во многом за счёт весьма значительного усиления в его предвыборной риторике темы первоочередной поддержки экономического спроса.

Согласно сообщению официального китайского издания China Securities Journal, советники правительства КНР планируют увеличение инвестиций в китайскую инфраструктуру, после того как в I кв. 2012 г. вклад инвестиций в рост ВВП Китая составил лишь 2,7% годового прироста при общем повышении данного показателя на 8,1%. Согласно информации официальных китайских источников, рост бюджетных расходов в КНР в марте составил весьма существенные 34,7%, или 1,02 трлн юаней.
Председатель Народного Банка Китая Чжоу Сяочуань в выходные заявил о том, что Китай сделает всё необходимое для формирования «уверенного, устойчивого и сбалансированного роста» экономики.

Негативным фактором для рынка стала информация о том, что М. Рютте, вероятно, будет вынужден организовать внеочередные выборы парламента, после того как правящая коалиция не сумела согласовать дополнительные расходы бюджета Голландии на 2013 г. на сумму в 1,5% ВВП. Впрочем, само нежелание ключевых политических игроков Нидерландов идти на дополнительное ужесточение бюджетной политики является позитивным среднесрочным фактором для спроса на «риск».

Данные индекса делового климата в промышленности КНР за апрель, опубликованные HSBC, продемонстрировали повышение с 48,3 до 49,1 пункта, но, по мнению аналитиков банка, в Китае сохраняется тенденция сжатия спроса.

Азиатские рынки сегодня открылись неоднородной динамикой фондовых индексов, схожей оказалась динамика цен на нефть и металлы. Несмотря на имеющиеся краткосрочные риски, российский рынок сохраняет возможность постепенного повышения в ближайшей перспективе.



Российский валютный рынок


В пятницу, 20 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро, и немного укрепила к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подешевела на 1 коп. – до 33,6927 рубля.

За стабильность рубля выступают котировки нефти, которые на прошедшей торговой неделе практически не выходили из диапазона $118-119 за баррель "бочки" Brent. Позитивная динамика евро обусловлена успешным размещение испанских бондов в четверг, а также ожиданиями решений от саммита G20.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,44 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 29,535 рубля. Курс евро составил 38,8905 рубля, в четверг на закрытии он составлял 38,81 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 155,66 млн.

С 23 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,5214, евро – 38,8118.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3195.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 764 и 67,9 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 23 апреля 2012 г.


Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ в 1 квартале 2012 года выросла на 43% - до 10,8 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Совет директоров ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" на прошедшем сегодня заседании рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.


Совет директоров ОАО "ВымпелКом" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 370 рублей на одну обыкновенную акцию.


Продажи мобильных телефонов в РФ в 1 квартале 2012 года выросли на 10,1% - до 9,5 млн штук.


Polymetal выкупит оставшиеся акции "Полиметалла" по цене 531,15 рубля за штуку.


События дня на 23 апреля 2012 г.


 
Публикация неаудированных результатов "Магнита" за 1 квартал 2012 года
 
Заседание совета директоров "Башнефти"



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2012  10-й ежегодный форум Института Адама Смита “Розничные банковские услуги в России”

Форум «Розничные банковские услуги в России» , самое представительное мероприятии отрасли, состоится 29-31 мая 2012 г. в Лотте отеле, г. Москва. Форум предлагает самую актуальную информацию о рынке, обеспечивая его участникам информационные ресурсы для принятия важных стратегических решений, наращивания потенциала своих банков и принятия ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Лотте отель

25.05.2012  3-я Практическая конференция "Управление лояльностью клиентов в банковском бизнесе"

AHConferences приглашает профессионалов финансового рынка принять участие в 3-й Практической конференции «Управление лояльностью клиентов в банковском бизнесе». Конференция состоится 25 мая 2012г. в Москве в Sheraton Palace Hotel, по адресу 1-я Тверская-Ямская, 19. Участие с докладами примут*: • Ян Арт, Вице-президент, Ассоциация ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Sheraton Palace Hotel

27.04.2012  Конференция "Маркетинг: Как сформировать прибыльный спрос"

Конференция «Маркетинг: Как сформировать прибыльный спрос» Первая серьёзная встреча теоретиков и практиков маркетинга Этого нет в учебниках! Жизнь как она есть! Дата проведения: 27 апреля 2012 г. Место проведения: Культурный центр ВШЭ ул. Воронцово поле, 5а Не пора ли выбросить учебники по маркетингу? Всегда ли хороши классические ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Культурный центр ВШЭ

25.04.2012  II Ежегодная конференция "Ответственность директоров: тенденции, перспективы, IPO"

25 апреля 2012 года Chartis и Ассоциация независимых директоров организуют ключевое событие года в сфере страхования – II Ежегодную конференцию «Ответственность директоров: тенденции, перспективы, IPO», которая состоится в Radisson Royal Hotel Moscow. Цель конференции – обсудить актуальные вопросы ответственности директоров, законодательное ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Radisson Royal Hotel

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.