Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:00 Открыть в отдельном окне Ожидается рост дивидендов ТГК-1
19:00 Открыть в отдельном окне Путин 4:0 - что может измениться?
15:05 Открыть в отдельном окне Семь мнений о будущем России в глобальном мире
10:00 Открыть в отдельном окне Доллар будет слабеть
09:14 Открыть в отдельном окне Сильное падение китайских индексов не сулит российскому рынку высокого открытия
18:11 Открыть в отдельном окне ФАС возбудила дело в отношении администраторов национальных доменов верхнего уровня .ru и .рф
16:15 Открыть в отдельном окне Интерес к акциям "АВТОВАЗа" в среднесрочной перспективе будет расти
16:03 Открыть в отдельном окне Технологии манипуляции сознанием: сначала Facebook, затем "Сбербанк"?
14:36 Открыть в отдельном окне В криптомир двадцатых с "двадцаткой"



Мировые рынки


22.03Dow Jones- 2,93%  23962,77  
23.03NASDAQ0,00%  7166,68  
22.03S&P500- 2,52%  2643,69  
22.03DAX- 1,70%  12100,08  
22.03FTSE-100- 1,23%  6952,59  
22.03CAC-40- 1,38%  5167,21  
23.03Nikkei-225- 4,61%  20597,33  
23.03Kospi- 3,18%  2416,76  
23.03SSE- 3,96%  3134,41  
22.03Bovespa+ 0,47%  85379,17  
22.03Merval- 1,43%  31908,22  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX0,00%  2285,76  
23.03RTSI0,00%  1258,89  
  Курс ЦБ:
23.03Доллар- 1,1415%  56,8391  
23.03Евро- 0,3683%  70,3100  
  Форекс:
23.03EUR/RUB+ 0,40%  70,6202  
23.03USD/RUB+ 0,20%  57,2640  
23.03EUR/CHF- 0,19%  1,1654  
23.03EUR/JPY- 0,27%  129,2530  
23.03EUR/USD+ 0,23%  1,2334  
23.03GBP/USD+ 0,10%  1,4114  
  Нефть:
23.03Brent+ 0,86%  69,50  
23.03Light+ 1,09%  65,00  
  Металлы:
23.03Золото+ 1,14%  1342,50  
23.03Серебро+ 0,96%  16,5450  
23.03Никель- 1,14%  13040  
23.03Алюминий- 0,43%  2066,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05341 0,05358 0,05290 0,05328 17400200000 926 538 062,2 0,05400 - 1,333%
ГАЗПРОМ ао 138,78 142,49 137,82 142,00 33554360 4 707 516 503 139,50 + 1,792%
ГМКНорНик 10930 10998 10760 10998 138348 1 505 274 481 11003 - 0,045%
Газпрнефть 290,80 290,80 288,00 288,00 138910 40 137 979,5 290,00 - 0,690%
ЛУКОЙЛ 3837,0 3915,0 3818,0 3874,5 1101700 4 269 237 126 3857,0 + 0,454%
МТС-ао 298,90 300,95 295,35 295,50 2112800 631 045 291,5 300,10 - 1,533%
НЛМК ао 147,00 148,54 143,61 148,54 5304070 777 102 526,8 149,20 - 0,442%
Новатэк ао 745,0 754,0 738,4 750,0 752160 560 381 489 748,7 + 0,174%
Полюс 4462 4499 4388 4447 35885 158 674 986 4465 - 0,403%
Роснефть 315,10 315,25 311,25 314,50 3679090 1 153 169 430,5 316,15 - 0,522%
Ростел -ап 62,96 62,96 62,25 62,44 354600 22 150 478 63,00 - 0,889%
РусГидро 0,7350 0,7420 0,7310 0,7340 476766000 350 686 422,7 0,7421 - 1,091%
Сбербанк 259,03 264,25 259,03 262,00 45451970 11 916 204 861,7 265,50 - 1,318%
Сбербанк-п 217,50 221,51 215,36 220,50 6779900 1 482 825 956 219,47 + 0,469%
СевСт-ао 870,0 882,0 863,1 882,0 799300 698 932 396 877,8 + 0,478%
Сургнфгз 28,650 28,940 28,440 28,885 12710700 364 736 949,5 28,805 + 0,278%
Сургнфгз-п 29,685 29,980 29,550 29,920 13392100 399 065 265,5 29,815 + 0,352%
Татнфт 3ао 613,85 620,45 610,30 618,35 1191200 733 193 308,5 616,75 + 0,259%
Транснф ап 177400 178200 176700 177500 1708 302 813 650 177400 + 0,056%
Уркалий-ао 110,65 113,65 109,00 111,05 193870 21 558 057 110,00 + 0,955%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Негативное открытие американских бирж окончательно отправило российский рынки в пикирование

Одно из двух важнейших событий недели, с таким трепетом ожидаемых отечественными рынками, свершилось. ФРС подняло ставку на 0,25%, впрочем, как и ожидалось большинством специалистов. Важнее были последующие комментарии, насчет которых многие инвесторы испытывали немалую тревогу – считалось, что Джером Пауэлл может оказаться куда более упрямым проводником жесткой монетарной политики, нежели его предшественница – Джанет Йеллен. Но нет, Пауэлл не просто не произнес чего-то из ряда вон выходящего, он фактически повторил то, что уже много раз звучало до него – серию дежурных фраз о том, что Федрезерв будет внимательно следить за развитием ситуации и адекватно реагировать на замеченные изменения. Да попробовали бы они следить невнимательно! Или реагировать неадекватно. Пожалуй, единственная конкретика, которая прозвучала в официальном заявлении FOMC, это то, что и в течение этого, и в течение следующего года ставка будет пересматриваться по три раза, и к концу 2019-го должна достигнуть 2,9%. Собственно, уровень настолько прогнозируемый и экономически обусловленный, что не стоило отнимать время у слушателей. Реакцию на это сообщение американских и отечественных рынков мы затронем ниже, пока же обратим свои взоры на то, что происходило в иных уголках нашего шарика геоидной формы.

Россия, хотя и следила внимательно за действиями Федрезерва и трепетно ожидает решения по ставке родного Центробанка, не забывала уделять внимание новостям в родном отечестве.

Отчиталась по МСФО за 2017-й год "М.Видео", чья чистая прибыль увеличилась на 25,4% - до 7 млрд. рублей. Валовая прибыль составила 46,5 млрд рублей (+8,4%). Выручка выросла на 8,2% до 198 млрд рублей. EBITDA выросла на 14% и составила 11,8 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 6%. При этом ритейлер значительно нарастил долю онлайн продаж - с 11,3% в 2016 году до рекордных 14,1% в 2017 году.

Помимо озвученной отчетности "М.Видео" выносит условия о приобретении ООО "Эльдорадо" на голосование ВОСА, которое пройдёт 13 апреля 2018 года. В рамках действующего законодательства миноритарные акционеры, не согласные со сделкой или не принявшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу. Цена выкупа определена советом директоров "М.Видео" в размере 401 рублей на одну обыкновенную акцию. В свободном обращении находится 42,3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9,4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5,8% – входящему в Группу "САФМАР" пенсионному фонду "Доверие".

Прибыль "Распадской" по МСФО за 2017 год выросла в 1,7 раза – до 319 млн. долл., Выручка в январе-декабре выросла в 1,7 раза – до 868 млн. долл., а EBITDA в 2,2 раза – до 455 млн. долл. Рентабельность по EBITDA выросла до 52,4% по сравнению с 40,6% в 2016 году. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 410 млн. долл. США по сравнению со 171 млн. долл. США в 2016 году. Совет директоров "Распадской" рекомендовал годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам 2017 отчетного года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать. Не удивительно, что на последней новости акции компании рухнули – в моменте снижение достигало 1%, но под вечер часть потерь бумагам "Распадской" удалось восстановить.

Российские индексы на таком новостном фоне снижались в течение всего дня, лишь в районе 11:30 мск предприняв безуспешную попытку к развороту. Негативное же открытие американских бирж окончательно отправило российский рынки в пикирование. По итогам торговой сессии РТС опустился на 0,88%, до 1259 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2286 п. (-1,02%). Наибольшей рост показали акции "М.Видео" (+3,23%), "МРСК Центра" (+3,19%), "Башнефти" (-0,78%), "Норникеля" (+0,65%) и НЛМК (-0,47%). Сильней других снизились, понятное дело, "Распадская" (-10,52%), "Яндекс" (-4,51%), "Уралкалий" (-3,52%), "Энел Россия" (-2,79%), МТС (-2,45%), "Полюс" (-2,40%) и "Магнит" (-2,24%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2285,76 п., снизившись на 1,02%. На данный момент локальная поддержка  расположена на отметке 2280 п. и основная 2250 п., проходд которой усилит продажи. В свою очередь для возврата к росту индикатору снова нужно штурмовать уровень 2300 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

В текущей ситуации основной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 123500 п. при проходе которой инструмент может снизится к уровню 121000. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 125000 п. и основное 126000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 марта 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США резко снизились после выступления Дональда Трампа

В четверг, 22 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам сессии. Отметим, что участники рынка пока не могут определиться как интерпретировать итоги последнего заседания ФРС.

Кроме того, дополнительное давление на рынок оказали новости о скором и вероятном введении тарифов на импорт ряда товаров из Китая, объем которого оценивается примерно в $60 млрд.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 229 тыс. против прогноза 225 тыс.

Помимо этого, был опубликован индекс опережающих индикаторов, который в феврале увеличился на 0,6%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,5%. Кроме того, вышли данные по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Канзаса, который в марте составил 20 пунктов по сравнению с 21 пунктами в феврале.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,93% и закрылся на отметке 23 957,89 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,52% и закрылся на уровне 2 643,69 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,43% и достиг отметки 7 161,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,87 до уровня $64,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли до $1 327,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,804%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась лишь отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения были бумаги Caterpillar, Boeing, 3M.

Котировки акций ритейлера одежды Guess взлетели на 28,29% после опубликованных финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги производителя и ритейлера модной одежды Ralph Lauren снизились на 1,65% несмотря на то, что аналитики компании Cowen повысили рейтинг его акций "держать" до "покупать".

Акции производителя потребительских товаров Conagra Brands увеличились на 0,31% после обнародованных финансовых результатов за третий квартал.

Котировки акций оператора социальной сети Facebook просели на 2,66% после скандала, связанного с кражей информации о десятках миллионах пользователей.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование симметричного треугольника. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2620 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, а также достигли зоны перепроданности, поэтому допускается рост в направлении верхней границы треугольника.

S&P 500, динамика

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы ощутимо просели

В четверг, 22 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение на фоне достигших пика беспокойств по поводу торговой войны. Игроки готовились, что с минуты на минуту американский президент официально подтвердит намерения ввести новые тарифы на импорт из Китая, и уже после закрытия европейских бирж Дональд Трамп подписал меморандум. Согласно документу, он поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения тарифов на импорт определенных видов продукции из Китая, подготовить их перечень и инициировать расследование ВТО против "Поднебесной" по обвинению в нарушения международных правил торговли.

Тем не менее стоит отметить, что самому ЕС удалось избежать импортных тарифов, введенных США на сталь и алюминий, которые должны вступить в действие уже в пятницу. Так, Лайтхайзер заявил, что администрация президента решила пока не вводить пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран, являющихся партнерами США, а также из ЕС.

При этом предварительные данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны за март оказались слабее рыночных прогнозов. Так, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии снизились до 58,4 пункта и 54,2 пункта соответственно при ожиданиях сокращения до 59,8 пункта и 55,0 пункта. Между тем, аналогичные показатели в еврозоне составили 56,6 пункта и 55,0 пункта соответственно, тогда как ожидалось 58,1 пункта и 56,0 пункта.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе наиболее пострадали акции банков, технологических и сырьевых компаний.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,38%, британский FTSE 100 скатился на 1,23% до минимальной с декабря 2016 г. отметки в 6952,59 пункта на фоне скачка фунта, тем временем, немецкий DAX просел на 1,7%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 1,55% до минимальной со 2 марта отметки в 369,15 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров стали акции технологических компаний. В частности, производители полупроводников Infineon Technologies и STMicroelectronics убавили из своего актива 1,7% и 5,0% соответственно.

При этом рыночная капитализация немецкого производителя цемента Heidelberg Cement уменьшилась на 2,3% в связи с тем, что объявленный размер дивидендных платежей за год оказался ниже среднерыночных ожиданий.

Тем временем, котировки британского производителя бытовой химии Reckitt Benckiser подтянулись на 4,8% после того, как он сообщил, что больше не претендует на приобретение подразделения безрецептурных препаратов американского гиганта фармацевтической отрасли Pfizer.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


22.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  96,210
22.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,13%  101,260
22.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,17%  145,150
Лидеры объёмов ММВБ 22 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P2 107,00 23,1507,32151 311 020 457,811.12.2026 22.12.2021
РоснефтьБ1 101,65 9,0207,0391 260 084 593,506.02.2024 14.02.2019
РоснефтьБ6 100,80 20,4706,8781 011 024 00011.12.2023 19.12.2018
РСХБ БО-5Р 100,50 1,6207,38181 004 692 34509.03.2022 
РоснфтБО3 111,00 27,0407,429915 893 201,328.11.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 22 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СтаврКрай3 109,00 11,8107,434357 614 73307.11.2023 
МГор48-об 97,20 16,6006,889141 333 625,811.06.2022 
ВлгОб35007 107,20 2,8307,20563 110 38402.06.2024 
Якут-09 об 106,05 8,2407,20453 029 23716.05.2024 
КрасЯрКр14 103,75 9,0207,24125 937 50031.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: слабый ценовой прирост. Глобальные рынки вчера отыгрывали снижения давления со стороны базовых активов на фоне отсутствия намерений ФРС четыре раза снижать ставку в текущем году. Надо заметить, что восходящая ценовая динамика российских еврозаймов оказалась умереннее, чем в среднем в сегменте EM. В целом, можно говорить о чисто символическом подорожании российских бумаг. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" увеличился до 121 б. п. Изменения в корпоративном сегменте отечественных евробондов оказались минимальными.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс на историческом максимуме. После решения и прогнозов ФРС у инвесторов практически не осталось сомнений, что тренд на снижение ключевой ставки в России сегодня будет продолжен. Индекс российских гособлигаций RGBI обновил исторический максимум (индекс отсчитывается с 2003 г.). Мы солидарны с рыночным консенсусом, полагая, что ставка будет понижена на 25 б. п. — до уровня 7,25%. Впрочем, Банк России может найти аргументы и для более выраженного снижения ставки.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Решение ЦБ РФ снизить ставку на 25 б.п. не должно привести к сильному ослаблению рубля

Российский рубль вчера в целом следовал за ценами на нефть, но в разной степени. Если относительно доллара она показал заметное ослабление, то изменение к евро не было столь значительным. На момент закрытия российский фондовых площадок котировки рубля составили 57,19 руб./долл., и за евро 70,37 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,24, потеряв 0,64% по отношению к доллару США на фоне коррекции нефтяных котировок и негативных настроений на мировых биржах.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по уровню ключевой ставки, где она скорее всего будет понижена на 25 базисных пункта, с нынешних 7,50% годовых до 7,25%, что в моменте может спровоцировать волатильность в рубле и на отечественных биржевых площадках. Тем не менее данное решение регулятора не должно превести к сильному ослаблению курса национальной валюты несмотря на сужение спреда между ставками ЦБ РФ и ФРС.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 57 и 56,80. 

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтральной динамики рубля по отношению к доллару США. Дальнейшее движение курса национальной валюты будет зависеть от конъюнктуры на рынке энергоноситиелей, где данные по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 23 марта 2018 г.


Mail.Ru закрыла сделку по приобретению ESforce. Компания полностью консолидирует ESforce и будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе.

Налоговое органы предъявили НМТП претензии на 9,4 млрд рублей, компания получила акт налоговой проверки за 2014-2015 года, в ходе которой были обнаружены нарушения, приведшие к неуплате налогов в размере 6,946 млрд рублей и пени в размере 2,471 млрд рублей. НЛМК готовит возражения.

"М.видео" и "Эльдорадо", входящие в группу "САФМАР" Михаила Гурцериева, намерены во втором квартале 2018 года консолидировать бизнес и запустить модель единого бренда. Для этого "М.Видео Менеджмент" ("дочка" "М.видео") купит 100% "Эльдорадо". Сумма сделки составит 45,5 млрд рублей, из которых 40 млрд рублей "М.видео" возьмет в кредит. 

Совет директоров "Распадской" рекомендовал годовому собранию прибыль за 2017 год не выплачивать дивиденды. Прибыль "Распадской" по МСФО за 2017 год выросла в 1,7 раза – до $319 млн.

Telegram Messenger обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Мещанского суда, вынесенное 16 октября 2017 года, оштрафовать компанию на 800 тыс. руб. за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Отказ предоставить ФСБ полный доступ к переписке пользователей помимо значительного штрафа также влечет за собой блокировку сервиса на территории России. Во вторник Роскомнадзор направил Telegram уведомление о возможной блокировке.

Объем международных резервов РФ по состоянию на 16 марта 2018 года составлял $455,4 млрд против $455,2 млрд на 9 марта, говорится в материалах ЦБ РФ.




События дня на 23 марта 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров Medtronic
 
Внеочередное общее собрание акционеров "САФМАР Финансовые инвестиции"
 
Годовое общее собрание акционеров "Группы Черкизово"
 
Публикация аудированной финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2017 год
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.03.2018  Круглый стол «Микрофинансирование в России»

    28 марта 2018 года в Москве состоится круглый стол «Микрофинансирование в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Целью проекта станет выявление направлений развития рынка МФО в условиях ужесточения регулирования. В обсуждении примут участие представители регулятора, ведущих СРО и участники микрофинансового рынка. ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.