Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Можно ли заработать на сносе пятиэтажек?
11:00 Открыть в отдельном окне Pfizer - качественное вложение на века
19:04 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций: охота за дивидендами
09:20 Открыть в отдельном окне Ожидания щедрых дивидендов толкают акции "Транснефти" вверх
09:16 Открыть в отдельном окне Societe Generale прогнозирует рост мирового спроса на нефть
20:50 Открыть в отдельном окне Arista Networks - ставка на дальнейший рост популярности облачных технологий в мире
20:19 Открыть в отдельном окне Verisk Analytics - главный игрок на рынке аналитики
18:45 Открыть в отдельном окне Ждать ухода нефти ниже $50 пока рано
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю по данным EIA выросли на 4,954 млн барр., ожидалось +2,801 млн барр.



Мировые рынки


22.03Dow Jones- 0,03%  20665,51  
23.03NASDAQ0,00%  5821,64  
22.03S&P500+ 0,19%  2348,45  
22.03DAX- 0,48%  11904,12  
22.03FTSE-100- 0,73%  7324,72  
22.03CAC-40- 0,15%  4994,70  
23.03Nikkei-225+ 0,26%  19090,39  
23.03Kospi+ 0,20%  2172,72  
23.03SSE- 0,01%  3244,83  
22.03Bovespa+ 0,39%  63223,66  
22.03Merval+ 0,67%  19666,59  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX0,00%  2061,53  
23.03RTSI0,00%  1123,17  
  Курс ЦБ:
23.03Доллар+ 0,7054%  57,6360  
23.03Евро+ 0,8733%  62,2699  
  Форекс:
23.03EUR/RUB+ 0,09%  62,3303  
23.03USD/RUB+ 0,07%  57,7350  
23.03EUR/CHF+ 0,06%  1,0710  
23.03EUR/JPY+ 0,06%  120,1570  
23.03EUR/USD+ 0,08%  1,0802  
23.03GBP/USD+ 0,26%  1,2510  
  Нефть:
23.03Brent+ 0,57%  50,93  
23.03Light+ 0,62%  48,34  
  Металлы:
23.03Золото- 0,19%  1247,30  
23.03Серебро- 0,07%  17,5650  
23.03Никель+ 0,25%  10045  
23.03Алюминий+ 0,31%  1928,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06691 0,06730 0,06611 0,06678 4695950000 313 098 649,8 0,06697 - 0,284%
ГАЗПРОМ ао 131,79 132,94 130,22 130,99 39340300 5 176 429 565,5 131,65 - 0,501%
ГМКНорНик 9187 9235 9108 9182 100846 925 331 508 9180 + 0,022%
Газпрнефть 199,50 201,70 198,70 199,40 207580 41 404 124 198,80 + 0,302%
ЛУКОЙЛ 3122,0 3139,0 3052,0 3066,0 749647 2 313 341 578 3120,5 - 1,747%
МТС-ао 287,95 293,50 282,10 290,00 2765530 798 471 716 287,50 + 0,870%
НЛМК ао 112,95 114,46 109,63 110,50 8159520 912 847 267,9 112,91 - 2,134%
Новатэк ао 746,9 752,3 731,6 738,6 518340 383 794 346 747,0 - 1,124%
Полюс 4370 4398 4320 4333 2947 12 833 043 4369 - 0,824%
Роснефть 321,10 324,50 316,50 317,95 4987550 1 594 057 226 320,35 - 0,749%
Ростел -ап 58,90 59,70 58,80 59,00 249500 14 758 405 58,95 + 0,085%
РусГидро 0,9600 0,9728 0,9326 0,9426 692770000 660 920 740,8 0,9570 - 1,505%
Сбербанк 163,39 164,84 162,10 164,15 38642980 6 319 044 591,6 162,92 + 0,755%
Сбербанк-п 125,04 126,45 124,69 126,00 3013300 378 170 042 124,73 + 1,018%
СевСт-ао 836,1 844,2 815,8 824,5 542150 447 224 758 836,3 - 1,411%
Сургнфгз 30,060 30,145 29,215 29,550 12651400 374 517 634 30,075 - 1,746%
Сургнфгз-п 33,975 33,995 33,050 33,365 15736900 527 000 473 33,990 - 1,839%
Татнфт 3ао 366,65 368,80 356,25 359,95 1402930 506 468 430,5 365,50 - 1,518%
Транснф ап 212800 212850 204250 207000 3111 646 302 550 211100 - 1,942%
Уркалий-ао 168,25 168,35 167,00 167,00 119080 19 937 259,5 168,25 - 0,743%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей

По итогам среды российский фондовый рынок смог закрыться на положительной территории. При этом внешний фон для нашего рынка можно назвать умеренно-негативным. Основным поводом к продажам могла послужить ситуация на европейских площадках, где основные индексы по итогам дня потеряли до 0,4%. Однако восстановление цен на нефть после утренней просадки позволило «быкам» во второй половине дня вернуть себе инициативу и вывести основные наши индексы на положительную территорию. Отметим, что восстановление рынка энергоносителей началось после данных по запасам от министерства энергетики США. Так, запасы нефти в Штатах выросли 4,3 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 2,8 и 1,9 млн баррелей соответственно. Также стоит отметить, что добыча в США на прошлой неделе выросла на 20 тыс. баррелей. Однако рост запасов нефти не помешал рынку энергоносителей восстановиться. Отметим, что в США, после снижения днем ранее, сегодня основные индексы консолидируются вблизи уровней закрытия вторника. В результате, по итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,7%, поднявшись до 2062 пунктов, индекс РТС прибавил 0,1%, закончив день в районе 1123 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Башенфти и «префы» Транснефти, рост которых превысил 8%. Хуже рынка закрылись Магнит и НМТП, потерявшие 3% и 2,9% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет ситуация на рынке энергоносителей — нефть марки Brent поднялась к отметке 51 доллар за баррель, что поддержит российских «быков» и будет способствовать дальнейшему росту наших акций. Вчера в США площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику — индекс DowJones потерял символические 0,03%, а индекс S&P500 прибавил 0,2%. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восходящую динамику, прибавляя до 0,2%. В Азии наблюдается разнонаправленная динамика основных индексов — японский Nikkei225 растет на 0,1%, китайский Shanghai Composite теряет чуть менее 0,2%. Суммируя внешний фон, можно предположить, что покупки в российских активах будут преобладать, что приведет к подъему индекса ММВБ в район 2070 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где возможна позитивная динамика, что также будет способствовать росту наших акций. Во второй половине дня инвесторы будут ожидать блок макроэкономической статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и продажам новостроек, которые способны оказать влияние на настроения рынков. Мы не исключаем продолжения восстановления рынка энергоносителей, и подъема стоимости нефти марки Brent в район 51,5 доллара за баррель. Из корпоративных событий выделим публикацию финансовой отчетности РусГидро по МСФО за 2016 года.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В США Dow Jones завершил в минусе пятую сессию подряд

В среду, 22 марта, торговая сессия в Соединенных Штатах Америки проходила очень волатильно. На старте торгов индикаторы находились в минусе: игроки еще не отошли от пессимистичного настроя вторника на фоне опасений того, что некоторые сложности, возникшие у Дональда Трампа с реализацией реформы здравоохранения, говорят о том, что претворение в жизнь мер в сфере налогообложения и инвестиций в инфраструктурные проекты также может столкнуться с определенными трудностями. Однако позднее индексам Nasdaq и S&P 500 удалось скорректироваться и выйти в "зеленую зону", а индикатор "голубых фишек" Dow остался в незначительном минусе.

Что касается вышедших макроэкономических данных, продажи домов на вторичном рынке в феврале снизились до 5,48 млн, в то время как аналитики ожидали менее значительного снижения - с 5,69 млн месяцем ранее до 5,57 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,03%, закрывшись на отметке 20661,30 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,19% до уровня в 2348,45 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,48% до отметки в 5821,64 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,20 до $48,04 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле повысились на $3,20 до $1 249,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,40%.

В отраслевом разрезе семь из одиннадцати отраслей в составе индекса S&P 500 завершили сессию на положительной территории, причем в лидерах роста оказались представители сектора технологий.

Котировки производителя спортивной одежды и обуви Nike упали на 7,1% ввиду не дотянувших до среднерыночных прогнозов квартальных продаж, что связано с усилением конкуренции, а также ослаблением интереса покупателей к традиционным магазинам в пользу покупок онлайн. Так, за три месяца с окончанием 28 февраля продажи увеличились на 5% г/г до $8,43 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $8,47 млрд.

Авиакомпания American Airlines Group убавила из своего актива 1,36% в связи с понижением рейтинга ее акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Morgan Stanley.

Тем временем, рыночная капитализация американской компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, подскочили на 9% после того, как уже второй раз с момента проведения IPO ее бумаги получили от аналитиков рейтинг "покупать".

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне. Причем в числе лидеров роста оказались Microsoft (+1,28%), Apple (+1,13%) и Intel (+0,94%), а в наибольшем минусе, помимо Nike, пребывали Verizon Communications (-0,90%), Goldman Sachs (-0,83%) и Johnson & Johnson (-0,78%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 марта 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы снизились из-за падения акций банковского сектора

В среду, 22 марта, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне опасений инвесторов относительно того, что Дональд Трамп не сможет быстро и при этом полноценно реализовать обещанные ранее фискальные меры.

Также стоит отметить, что голосование по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare в Конгрессе США состоится в конце текущей недели.

Из важной макроэкономической статистики в еврозоне было опубликовано сальдо текущих операций с учетом сезонности, которое в январе составило 24,1 млрд евро по сравнению с 30,8 млрд евро в декабре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,73%, французский CAC 40 снизился на 0,15%, а немецкий DAX уменьшился на 0,48%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 просел, в свою очередь, на 0,44% и закрылся на отметке 374,03 пункта.

Котировки акции производителя микропроцессорных карт Gemalto снизились более чем на 17% после того, как он понизил свои прогнозы по прибыли на 2017 год.

Хуже рынка выглядели акции банковского сектора Великобритании. Так, акции кредиторов Barclays и HSBC Holdings упали на 2,4% и 1,2% соответственно.

Бумаги австрийского кредитора Raiffeisen Bank International снизился на 6,4% после сообщений о том, что компания Immigon завершила продажу 9,92 млн акций банка.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel снизились на 1,1% после того, как он отклонил улучшенное предложение по приобретению со стороны американской компании PPG Industries.

Бумаги крупнейшего в Европе продавца товаров для дома Kingfisher просели на 5,1% после того, как она сообщила, что политическая неопределенность в Европе негативно влияет на финансовые показатели компании.

Неплохим спросом пользовались бумаги телекоммуникационного сектора и сектора ЖКХ в качестве защитных активов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
На валютной секции Московской биржи, несмотря на восстановление цен на нефть во второй половине дня, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар и евро выросли на 0,2%, поднявшись до 57,8 и 62,5 рубля соответственно. Стоит отметить, что несмотря на то, что доллар закрепился выше поддержки на уровне 57,5 рубля, мы не исключаем, что уже в ближайшие дни «медведи» попытаются отыграть этот уровень.

На валютной секции Московской биржи мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Российская валюта будет отыгрывать рост цен на нефть, что приведет к снижению доллара к поддержке, расположенной на уровне 57,5 рублей. В случае продолжения восстановления цен на нефть, до конца сессии мы можем увидеть пробой поддержки и закрепление доллара ниже этой отметки. Поддержку «медведям» окажет приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов.




Основные экономические новости на 23 марта 2017 г.


Владимир Путин внесёт в Государственную Думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления её полномочий на посту главы Центробанка.


Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, освобождающий от уплаты части налогов лиц, подпавших под санкции.


Из России в 2016 году незаконно было выведено 183 млрд рублей, что в 9 раз меньше по сравнению с 2013 годом, когда было выведено 1,7 трлн рублей, рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным. Она также попросила Путина разрешить регулятору передавать в правоохранительные органы банковскую тайну для быстрого возбуждения дел в отношении банков-нарушителей.

"М.видео" в 2016 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 5,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее. Кроме того, компания провела телефонную конференцию, в ходе которой глава компании Александр Тынкован заявил о том, что предварительно "М.видео" не планирует выплачивать дивиденды за 2016 год. Также президент компании отметил, что руководство "М.видео" ждет закрытия сделки с "Сафмаром" в начале мая.


Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО в 2016 году увеличилась на 13,8%, до 4,714 млрд рублей. Общая скорректированная чистая выручка увеличилась на 3,7%, до 10,611 млрд рублей. По итогам 2017 года QIWI прогнозирует падение чистой прибыли на 25-35% из-за расходов на "Совесть". Также стало известно, что совет директоров одобрил дивиденды в размере 19 центов на акцию.

"МегаФон" рассматривает возможность инвестиций в "Евросеть", но в настоящее время у компании нет определенности относительно того, будет ли совершена потенциальная сделка.


События дня на 23 марта 2017 г.


 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание наблюдательного совета банка "Санкт-Петербург"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2017  II всероссийский форум ITFin Russia Forum 2017

7 июня в Москве пройдет II всероссийский форум ITFin Russia Forum 2017 Приглашаем ИТ-руководителей, финансовых директоров и представителей бизнеса. В программу форума войдут темы, актуальные как для ИТ, так и для финансовой службы: • аналитика - эксклюзивный обзор по заработным платам для ИТ и финансовых директоров за 2017 год (с ...  подробнее

Место проведения:  Москва, event-холл "ИнфоПространство"

19.04.2017  Blockchain & Bitcoin Conference Russia

Блокчейн между Европой и Азией. В Москву съедутся блокчейн-эксперты с мировыми именами 19 апреля в Москву съедутся виднейшие мировые специалисты в области блокчейн-технологий. Вместе с российскими банкирами и предпринимателями они обсудят российские и зарубежные блокчейн-проекты в финансах и небанковской сфере. Поводом для встречи станет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

08.04.2017  Авторский курс Павла Палагина «СуперЧтение» в интенсивном формате

Увеличьте скорость чтения в 2 - 6 раз вместе с Павлом Палагиным! 8 – 9 апреля Павел Палагин проведет авторский курс «СуперЧтение» в интенсивном формате. За два дня вы: - увеличите скорость чтения в 2 и более раз без потери качества понимания, - научитесь более эффективно работать с текстовой информацией с любых носителей, - ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.04.2017  Международная конференция Франко-российской торгово-промышленной палаты по российскому рынку ритейла

5 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает вас на Международную конференцию по российскому рынку ритейла. В 2016 г. рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6%. Несмотря на ...  подробнее

Место проведения:  Москва

30.03.2017  HR клуб: за кадром

Традиционный ежегодный проект газеты «Ведомости» пройдет в формате дискуссионного HR-клуба, в котором примут участие представители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области; директора и специалисты HR подразделений крупных российских и международных компаний, специалисты по внутренним коммуникациям; эксперты в области трудового и ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.