Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне Давление на все фондовые рынки оказали теракты в Бельгии
09:15 Открыть в отдельном окне После встречи нефтепроизводителей 17 апреля в Дохе цены на сырье сползут вниз
21:00 Открыть в отдельном окне Уровень $42,5 за баррель Brent является сильным сопротивлением, и в ближайшее время его пробой маловероятен
20:16 Открыть в отдельном окне "ФосАгро" может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 57 рублей на акцию
19:36 Открыть в отдельном окне Экономика России: платежный баланс и курс рубля
18:12 Открыть в отдельном окне Эксперт: На долгосрочном горизонте инвестирования золото остается лидером среди металлов
18:10 Открыть в отдельном окне Нефть как переключатель экономических циклов
15:38 Открыть в отдельном окне Аналитики JPMorgan пересмотрели "позитивную" оценку фондового рынка еврозоны на "нейтральную"
13:49 Открыть в отдельном окне Михельсон: Эффект от девальвации рубля является для "НОВАТЭКа" в большей степени бумажным
13:30 Открыть в отдельном окне Рубль укрепляется пятую неделю подряд



Мировые рынки


23.03Dow Jones- 0,14%  17558,67  
23.03NASDAQ- 0,72%  4787,12  
23.03S&P500- 0,33%  2043,08  
23.03DAX+ 0,37%  10026,92  
23.03FTSE-100+ 0,10%  6198,85  
23.03CAC-40- 0,29%  4419,19  
23.03Nikkei-225- 0,21%  17013,15  
23.03Kospi- 0,08%  1995,12  
23.03SSE+ 0,35%  3009,96  
23.03Bovespa- 2,80%  49582,10  
23.03Merval- 1,82%  12690,80  
  Российский рынок акций:
22.03MICEX- 0,12%  1903,47  
22.03RTSI+ 0,52%  889,02  
  Курс ЦБ:
23.03Доллар- 1,5001%  67,7764  
23.03Евро- 1,7101%  76,1400  
  Форекс:
23.03EUR/RUB+ 0,76%  76,34  
23.03USD/RUB+ 1,62%  68,41  
23.03EUR/CHF- 0,21%  1,09  
23.03EUR/JPY- 0,17%  125,80  
23.03EUR/USD- 0,47%  1,12  
23.03GBP/USD- 0,86%  1,41  
  Нефть:
23.03Brent- 2,44%  40,77  
23.03Light- 3,16%  40,14  
  Металлы:
23.03Золото- 2,11%  1222,30  
23.03Серебро- 3,87%  15,27  
23.03Никель- 1,65%  8645,00  
23.03Алюминий- 1,23%  1482,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07350 0,07445 0,07285 0,07365 11475160000 843 977 465,1 0,07364 + 0,014%
ГАЗПРОМ ао 149,19 149,53 145,07 146,00 32426570 4 775 995 553,7 149,55 - 2,374%
ГМКНорНик 9428 9450 9178 9240 196884 1 828 750 171 9419 - 1,900%
Газпрнефть 147,10 148,70 146,30 148,60 504090 74 419 750,5 147,50 + 0,746%
ЛУКОЙЛ 2731,5 2732,0 2665,0 2687,5 1220227 3 286 416 318 2732,5 - 1,647%
МТС-ао 238,60 239,55 234,55 235,50 2772710 657 141 692 239,90 - 1,834%
НЛМК ао 81,41 84,24 80,85 83,18 5889680 489 163 723,2 81,37 + 2,224%
Новатэк ао 614,0 624,3 605,2 608,5 1130640 695 332 107 616,1 - 1,234%
Полюс 3822 3848 3801 3836 4988 19 072 062 3828 + 0,209%
Роснефть 317,90 317,95 307,35 309,20 6816500 2 122 423 625,5 320,35 - 3,481%
Ростел -ап 66,90 67,50 66,80 67,30 346500 23 238 545 67,10 + 0,298%
РусГидро 0,6960 0,7006 0,6787 0,6911 479150000 331 469 061,3 0,6948 - 0,533%
Сбербанк 111,27 112,10 108,70 109,10 104058640 11 457 444 676,6 111,49 - 2,144%
Сбербанк-п 79,50 80,30 78,34 78,93 10474900 833 060 116 80,03 - 1,374%
СевСт-ао 709,9 717,0 697,0 705,0 1044510 738 638 620 707,6 - 0,367%
Сургнфгз 39,535 39,770 38,730 39,230 16357300 641 580 732,5 39,650 - 1,059%
Сургнфгз-п 43,935 44,130 43,500 44,045 24172000 1 060 428 812 43,770 + 0,628%
Татнфт 3ао 357,50 361,50 352,50 357,95 1958370 697 994 903,5 354,40 + 1,002%
Транснф ап 181400 184400 180100 184000 2557 467 522 000 180700 + 1,826%
Уркалий-ао 164,00 165,70 163,80 165,00 2491030 410 911 724 164,00 + 0,610%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Примерно за час до старта торгов на основной российской площадке внешний фон для отечественного рынка выглядит негативным. Ключевые азиатские фондовые индексы обосновались в «красной зоне». Так, китайский индикатор «широкого рынка» CSI 300 теряет 0,5%, а японский Nikkei 225 снижается на 0,45%. Из макростатистики по региону отмечу выход мартовских данных индекса делового доверия Reuters Tankan по Японии, который показал заметное снижение по сравнению с прошлым месяцем. Фьючерсы на американский индекс S&P500 теряют около 0,2%.

На нефтяном рынке котировки ключевых сортов «черного золота» к текущему моменту теряют около 1%. Баррель Brent торгуется вблизи отметки $41,4, а WTI приближается к отметке $40,9. Основной причиной коррекции стал выход предварительных оценок API по запасам нефти в США вчера поздно вечером. Согласно им, запасы выросли на 8,8 млн баррелей, что почти в три раза выше консенсус-прогноза. Не удивительно, что публикация данных полностью нивелировала позитив, связанный с обещанием Ирака присоединиться к «заморозке» добычи нефти в рамках грядущего заседания ОПЕК+ в апреле.

Судя по всему, достаточно негативный внешний фон и дешевеющая нефть сегодня приведут к коррекции по ММВБ. Давление на котировки основного российского фондового индекса будут оказывать и психологические факторы т.к. он находится вблизи исторических максимумов, достигнутых в далеком декабре 2007 года. Среди аутсайдеров ожидаю увидеть наиболее перегретый на текущий момент финансовый сектор во главе со «Сбербанком». На валютном рынке возможно существенное ослабление рубля по отношению к доллару США. Согласно нашим расчётам на основании исторических данных за последние 6 месяцев, текущий курс пары доллар/рубль соответствует котировкам Brent вблизи отметки $45,5 за баррель. Столь сильное отклонение от текущих нефтяных котировок вряд ли можно полностью объяснить налоговым периодом или сворачиванием военной операции в Сирии. Скорее всего, рубль попросту сильно переоценен и в ближайшие дни его ждет заметное ослабление, которое может начаться в случае углубления коррекции по нефти.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: обошлось без распродажи

Во вторник, 22 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию в смешанной динамике.

Часть отраслей в ходе вчерашних торгов пострадала от произошедших в Бельгии терактов, в результате которых погибло более 30 человек. Два взрыва в аэропорту и последовавший за ними теракт в метрополитене вблизи штаб-квартиры ЕС лишили участников торгов конструктивного настроя.

Вместе с тем, распродажи на американских площадках не произошло в силу весьма вялого течения торгов – объемы были почти на треть ниже среднего в связи с тем, что неделя укорочена пятничным государственным праздником.

Больше всего от событий в Бельгии потеряли акции в транспортном секторе; вместе с тем, укрепление котировок хай-тека и здравоохранения удержало индексы от потерь.

Из внутренних новостей США можно отметить комментарии главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о «действительно довольно хорошем» («really quite good») состоянии американской экономики.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 41,30 пункта или 0,23% до уровня в 17582,57 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,80 пункта или 0,09% до отметки 2049,80 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 12,79 пункта или 0,27% и достиг отметки 4821,66 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,2% до уровня $41,45 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1248,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта и евро, но ослаб против йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., более 1% потеряли акции Goldman Sachs. Прибавили свыше 1% бумаги Pfizer и UnitedHealth.

На фоне трагических событий в Старом Свете авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines просели на 1,5% и 1,6% соответственно, а оператор онлайн-бронирования билетов Expedia остался без 1,8%.

Круизные операторы тоже закрылись в минусе - Royal Caribbean Cruises растерял 2,9%, а Carnival лишился 2,1%.

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals нарастила 10% рыночной капитализации на новостях о поисках нового СЕО.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 марта 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки смогли завершить торги в зеленой зоне

Во вторник, 22 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, ликвидируя внутридневные потери. Так, в начале торговой сессии негативную составляющую в ход торгов принесло удешевление акций авиакомпаний и операторов отелей, вызванное новостями о терактах в Брюсселе.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за февраль на уровне 4071 млн швейцарских франков. Между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 3513 млн франков до 3509 млн франков.

Кроме того, стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг еврозоны за март, которые составили 51,4 и 54 пункта соответственно по сравнению с 51,2 и 53,3 пунктами месяцем ранее. Также стоит выделить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за март, которые составили 50,4 и 55,5 пункта соответственно по сравнению с 50,5 и 55,3 пунктами месяцем ранее.

Между тем, индекс делового оптимизма IFO Германии за март составил 106,7 пункта при средних прогнозах в 106 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,13%, французский CAC 40 поднялся на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,42%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,15% и закрылся на отметке 340,3 пункта.

Как уже отмечалось выше, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции компаний сектора туризма и отдыха. Так, бумаги авиакомпаний Air France-KLM Group, Ryanair Holdings и гостиничного оператора Accor подешевели как минимум на 3,3%.

Стоит отметить, что на фоне террористических атак на 3,8% подешевели акции оператора подводной железной дороги между Англией и Францией Groupe Eurotunnel. Котировки операторов аэропортов Aeroports de Paris и Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide понизились как минимум на 2,3%.

Негативную динамику также продемонстрировали европейские страховщики. Так, бумаги Assicurazioni Generali, Standard Life и Axa потеряли в цене не менее 1,2%.

Рыночная капитализация британской туристической компании Thomas Cook Group уменьшилась на 4,3% ввиду сообщения о том, что количество забронированных туров на лето будет ниже, чем в прошлом году.

Среди аутсайдеров торгов оказался ритейлер спортивных товаров Sports Direct International, бумаги которого подешевели на 11% на фоне того, что в этом году ему, вероятно, не удастся достичь показателей прибыли, которые были зафиксированы по итогам прошлого года.

Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции технологических компаний. Так, бумаги Imagination Technologies Group подорожали на 5,4%.

Стоимость акций швейцарской компании Partners Group Holding повысилась на 7,1% в связи с тем, что ее продажи и прибыль превысили средние прогнозы аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 22 марта, российская валюта укрепила/сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,6% – до 71,1846 рубля.

Валютные торги в России проходили достаточно валатильно. Утром обновил максимум с начала год в паре с долларом, однако вскоре можно было наблюдать возобновление продаж российской валюты. К вечерней сессии основные конкуренты рубля вновь оказались в "красном", чему способствовал рост спроса на рубли со стороны экспортеров в рамках налогового периода марта.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 67,44 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 67,85 рубля. Курс евро составил 75,633 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 76,414 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 661,2073 млн.

С 23 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,7764 рубля, евро – 76,1400 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 626,6 млрд рублей, на депозитах уменьшились до 292,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1207.



Основные экономические новости на 23 марта 2016 г.


Обыкновенные акции "Сбербанка" обновили исторический максимум 2007 года, достигнув 114 рублей. Вскоре бумагам откатилась к 111 рублям, однако, по мнению экспертов, обновление очередных максимумов вполне вероятно, причем речь идет, как об "обычке", так и о "префах".


Минэкономразвития получило более 10 заявок о заинтересованности в организации приватизации российских компаний было подано от банков, в том числе от иностранных. Ведомство в течение 10 дней планирует определиться с теми банками, которые будут помогать в проведении приватизации, и в начале апреля должен быть опубликовать список отобранных банков.


Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 2015 год снизилась на 24,5% - до 3,6 млрд рублей. Доход от операций на финансовых рынках за 2015 год составил 6,2 млрд рублей или $85 млн. Выручка выросла на 21,6% и составила 28 млрд рублей или $384 млн.


"НОВАТЭК" выкупит акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 571,34 рубля за бумагу. Речь идет о ряде крупных сделок, в том числе связанных с внешним финансированием проекта "Ямал СПГ". Вопрос будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров 22 апреля.


По данным Минэкономразвития РФ, в 2016 году количество плановых проверок малого бизнеса сократилось на 20%. При этом количество внеплановых проверок осталось примерно на том же уровне, их число остается примерно одинаковым на протяжении последних трех лет. Так называемые "надзорные каникулы" были введены в России с 1 января 2016 года.


Ожидаемый в 2015 году прирост запасов жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России составит 730 млн тонн, запасов газа - 1095 млрд куб. м, говорится в материалах Роснедр. Это ниже показателей 2014 года – на 6% по нефти и конденсату и на 14,3% по газу.


"АВТОВАЗ" начал производство пятидверной LADA 4х4 Urban. Впервые комплектация Urban вышла на рынок в 2014 году - это была трехдверная LADA 4х4. Сегодня на версию Urban приходится 37% от всех продаж внедорожника.


События дня на 23 марта 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов Oкей по МСФО за 2015 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ГУМа"
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по МСФО за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    27.04.2016  XIV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России»

    XIV Всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России», пройдет 27 апреля 2016 г. в Москве (Отель Кортъярд Марриотт Москва Центр). В 2015-2016 гг. стартовали новые инициативы государства по формированию прозрачности функционирования рынка жилой недвижимости, запуску пилотных проектов повышения ликвидности при помощи новых ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.04.2016  Семинар «Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение квалификации в целях ПОД/ФТ»

    Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) проводит семинар «Внутренний контроль организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг. Целевой инструктаж / повышение квалификации в целях ПОД/ФТ» На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: • Порядок осуществления и методика проведения внутренних проверок. • Нарушения, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.03.2016  Конференция «Рынок корпоративных закупок»

    Конференция «Рынок корпоративных закупок» – ежегодное мероприятие газеты The Moscow Times, где на одной площадке встречаются руководители департаментов снабжения, поставщики и представители государственных структур для обсуждения изменений в законодательстве, обмена передовым опытом управления и знакомства с новыми процессами закупочной ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.