Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:49 Открыть в отдельном окне "Нафтогаз" погасил задолженность перед "Газпромом" в размере $3,1 млрд
09:32 Открыть в отдельном окне Правительство РФ снизило субсидируемую ставку по ипотечным кредитам с 13% до 12%
20:42 Открыть в отдельном окне Вряд ли ФРС США решится на агрессивные действия в условиях сильного доллара
18:48 Открыть в отдельном окне Наблюдательный совет "Сбербанка" сократится до 14 человек
18:48 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" рассчитывает пройти через кризис без помощи государства
18:20 Открыть в отдельном окне Акции "Сургутнефтегаза", "АЛРОСА", "Башнефти" растут перед ребалансировкой индекса FTSE Emerging markets
18:16 Открыть в отдельном окне ОЭСР прогнозирует 7%-ный рост ВВП Китая в текущем году
17:39 Открыть в отдельном окне Госдума в первом чтении приняла законопроект о приостановке индексации зарплат чиновников до 1 января 2016 года
16:47 Открыть в отдельном окне Правительство выдвинуло Сечина и Новака в совет директоров "Роснефти"
16:42 Открыть в отдельном окне Московская биржа в апреле расширит возможности участников торгов на фондовом, денежном и срочном рынках



Мировые рынки


20.03Dow Jones+ 0,94%  18127,65  
20.03NASDAQ+ 0,68%  5026,42  
20.03S&P500+ 0,90%  2108,10  
20.03DAX+ 1,18%  12039,37  
20.03FTSE-100+ 0,86%  7022,51  
20.03CAC-40+ 1,00%  5087,49  
23.03Nikkei-225+ 1,03%  19760,82  
23.03Kospi- 0,03%  2036,59  
23.03SSE+ 1,51%  3671,91  
20.03Bovespa+ 1,99%  51966,58  
20.03Merval+ 2,12%  11385,38  
  Российский рынок акций:
20.03MICEX+ 1,29%  1628,64  
20.03RTSI+ 2,37%  862,14  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар+ 0,3398%  60,0341  
21.03Евро- 0,1469%  64,0504  
  Форекс:
23.03EUR/RUB- 0,08%  63,78  
23.03USD/RUB- 0,49%  58,96  
23.03EUR/CHF+ 0,23%  1,06  
23.03EUR/JPY- 0,20%  129,65  
23.03EUR/USD+ 0,05%  1,08  
23.03GBP/USD- 0,13%  1,49  
  Нефть:
23.03Brent- 1,12%  54,70  
23.03Light- 1,52%  45,86  
  Металлы:
23.03Золото- 0,19%  1182,30  
23.03Серебро- 1,20%  16,68  
23.03Никель- 0,77%  14135,00  
23.03Алюминий0,00%  1796,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06360 0,06395 0,06165 0,06172 12401590000 774 168 029 0,06340 - 2,650%
ГАЗПРОМ ао 137,01 137,57 133,43 134,61 30128270 4 075 975 924,6 136,00 - 1,022%
ГМКНорНик 10550 10637 10360 10420 138614 1 455 833 138 10501 - 0,771%
Газпрнефть 160,20 160,70 157,40 157,80 60430 9 600 907 159,70 - 1,190%
ЛУКОЙЛ 2729,8 2746,9 2667,3 2679,9 906562 2 453 132 932,2 2710,0 - 1,111%
МТС-ао 239,00 245,75 237,00 238,75 4619720 1 112 040 698 238,95 - 0,084%
НЛМК ао 78,11 78,55 75,50 75,65 2440340 187 240 907,1 78,02 - 3,031%
Новатэк ао 455,0 455,0 430,6 434,8 1172440 517 265 123 453,0 - 4,018%
Полюс 1048 1049 1004 1008 5402 5 478 482 1043 - 3,309%
Роснефть 241,70 246,55 237,10 239,95 6454430 1 556 869 204 239,30 + 0,272%
Ростел -ап 57,76 57,76 56,39 56,67 155200 8 833 598 57,76 - 1,887%
РусГидро 0,5507 0,5532 0,5155 0,5235 581979000 311 540 417 0,5491 - 4,662%
Сбербанк 67,53 67,55 64,83 65,00 131365440 8 678 744 643,5 67,00 - 2,985%
Сбербанк-п 47,82 48,20 45,93 46,10 20335000 958 382 640 47,51 - 2,968%
СевСт-ао 689,5 695,0 670,5 674,5 786560 533 149 252,5 683,0 - 1,245%
Сургнфгз 35,520 35,880 34,505 34,595 23660100 827 596 947 35,225 - 1,789%
Сургнфгз-п 42,900 43,295 41,780 42,590 43211900 1 831 422 834,5 42,600 - 0,023%
Татнфт 3ао 296,05 297,10 280,50 282,50 1694870 485 363 286,5 294,25 - 3,993%
Транснф ап 124300 126980 122000 126430 3125 389 776 250 124000 + 1,960%
Уркалий-ао 158,00 158,00 151,70 152,50 1988040 307 742 055,5 158,00 - 3,481%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

"Быки" могут начать контратаку

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 1,29% до 1628,64 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,67% до отметки 862,14 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,47% до 853,8 пт.

Умеренное повышение российских фондовых рынков в пятницу объясняется, в первую очередь, благоприятными внешними факторами. Цены на нефть сейчас стабилизируются в районе $55/баррель. Новости о возможном снятии санкций с Ирана не смогли существенно продавить цены, собственно, как и очередное рекордное значение по коммерческим запасам «черного золота» в США. Американский рынок акций снова торгуется вблизи своих исторических максимумов по S&P500 и, похоже, до начала повышения ставок со стороны ФРС существенно корректироваться не собирается.

Индекс ММВБ все-таки смог удержаться в коридоре 1600-1630 пунктов, что дает возможность «быкам» рассматривать возможности по росту. В лидерах падения оказались бумаги «Мечела» (АО: -11,88%, АП: -5,79%), которые такими сильными движениями реагируют на буквально несколько слов по поводу урегулирования задолженности перед банками. В частности, пятничное падение акций эмитента было вызвано заявлением о том, что Сбербанк пока не получал от компании какого-либо конструктивного предложения по реструктуризации долга.

Также хуже рынка снова были бумаги электроэнергетического сектора, где в последнее время периоды бурного роста быстро сменяются такими же сильными распродажами. По некоторым из них, к примеру, по акциям «Интер РАО» (-7,88%), мы с большой долей вероятности видим разворот вниз. Все-таки, даже на волне позитива не стоит забывать про очевидные долговые проблемы сектора.

На этой неделе в РФ продолжится публикация годовых финансовых отчетностей. В частности, итогами работы в 2014 году поделятся «НЛМК», «АЛРОСА», «Э.ОН Россия», «РусГидро», «Магнит», «Башнефть» и Сбербанк. Полагаем, что финансовые результаты компаний вряд ли будут особо позитивными, так что их публикация окажет на рынок нейтральное влияние.

Утренний внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Цены на нефть падают на 1%, американские фьючерсы торгуются в слабоположительной зоне, в Китае продолжается ралли на фондовом рынке. Индекс Shanghai Comp. торгуется в плюсе уже девятую торговую сессию подряд.

На этой неделе вполне возможно дальнейшее развитие восходящего движения в район 1660-1670 пунктов. По рублю ожидаем умеренного укрепления на фоне снижения рыночной волатильности.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 марта 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Nasdaq Composite - еще немного, еще чуть-чуть...

В пятницу, 20 марта, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали пребывать в довольно умиротворенном настроении, возникшем после завершения совещания ФРС по монетарной политике в среду, когда в итоговом пресс-релизе и в последовавшем затем выступлении главы ФРС Джанет Йеллен были обозначены менее агрессивные, чем ожидало рыночное сообщество, устремления в планировании сроков повышения процентных ставок. Тем более, что этот вопрос увязывался с фактическим получением убедительных подтверждений дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда и начала возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочном периоде. Положительно отразился на биржах и уверенный рост цен на нефть в пятницу после затянувшегося падения, что вызвало значительный подъем акций энергетического сектора, ставший определенным катализатором для фондового рынка в целом.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, а также квартальная ребалансировка компаний в листинге S&P 500, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в уверенном плюсе, добившись значительного выигрыша по итогам недели. Причем индекс Nasdaq Composite при закрытии достиг максимального уровня за 15 лет и остановился всего лишь в 22 пунктах от рекордного значения в 5048 пунктов, зафиксированного в марте 2000 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 168.62 пунктов или 0.94% до 18127.65 пунктов, рост за неделю составил 2.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 18.79 пунктов или 0.90%, закрывшись на уровне 2108.06 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 34.04 пунктов или 0.68% до значения 5026.42 пунктов, прибавив в течение недели 3.2%.

Элитный эшелон американской экономики Тор-30 практически целиком (27) финишировал в "зеленой" зоне. Наибольшего успеха добился ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+3.7%), который сообщил о превысившем консенсус-прогноз увеличении прибыли в 3-м фискальном квартале по сравнению с предыдущим годом. В тройку лидеров торгов вошли также вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+2.2%) и крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (+2.1%). Худший же результат в пятницу продемонстрировала ведущая американская компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-1.3%).

Акции оператора водных парков развлечений SeaWorld Entertainment, владельцем которого является Blackstone Group, выросли на 5.2% после сообщения о назначении новым президентом и главным операционным директором Джоэла Мэнби, который займет эти посты 7 апреля.

Крупная ресторанная сеть Darden Restaurants прибавила 2.9%, поскольку полученная ею квартальная прибыль существенно превзошла среднерыночные ожидания и к тому же компания улучшила оценку своих перспектив в этом году.

2-й по величине в мире ритейлер ювелирных украшений и аксессуаров класса luxе Tiffany & Co. потерял 4% ввиду снижения прогнозов по объемам продаж как в 1-м квартале, так и по итогам текущего года в целом из-за роста доллара, приведшего к сокращению числа иностранных покупателей.

Третий по величине в США владелец торговых центров Macerich опустился на 4.6%, отклонив предложение о его приобретении за сумму приблизительно в 14.4 млрд долларов со стороны своего конкурента Simon Property Group, который заявил, что это было "лучшей и окончательной" офертой.

Ведущий в США поставщик промышленных, специальных и медицинских газов, а также сварочного оборудования Airgas скатился на 5.1%, ухудшив целевой прогноз на 2015-й год в связи со сложившейся конъюнктурой.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 15.60 долларов или 1.3% до значения 1184.60 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют и в связи с развертыванием масштабной программы финансового стимулирования экономики со стороны ЕЦБ. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 2.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.04 долларов или 2.3% до уровня 46.57 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в апреле при окончательной расчетной цене в 45.72 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли майские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 1%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: FTSE 100 впервые закрылся выше отметки в 7 000 пунктов

В пятницу, 20 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Стоит отметить, что ключевой индекс Великобритании FTSE 100 впервые закрылся выше отметки в 7 000 пунктов.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который увеличился в феврале на 0,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 2,1%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,86%, французский CAC 40 поднялся на 1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,8% и закрылся на отметке 404,01 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих и нефтяных компаний. Так, бумаги Anglo American и Glencore подорожали более чем на 4,7%, а акции Total повысились на 2,5%.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги греческих банков National Bank of Greece и Alpha Bank, прибавившие более 12%.

Котировки производителей цемента Lafarge и Holcim поднялись на 2,1 и 0,5% соответственно на фоне того, что компании заключили соглашение о слиянии.

Рыночная капитализация британского банка TSB Banking Group увеличилась на 2,1% ввиду его приобретения со стороны Banco de Sabadell за 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,5 млрд).

Стоимость акций Banco de Sabadell, в свою очередь, повысилась на 4,5%.

Среди аутсайдеров торгов оказался французский производитель авиакресел и автомобильных деталей Zodiac Aerospace, бумаги которого потеряли в цене 4,7% в связи с тем, что аналитики JPMorgan Chase&Co, UBS Group и Kepler Cheuvreux понизили свои рейтинги по акциям компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 марта, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,5% – до 61,4519 рубля.

Российская валюта остается в зависимости от сырьевого рынка и геополитических факторов, в моменте двигаясь в противофазе с нефтяными котировками. Фьючерсы на марку Brent по-прежнему находятся ниже уровня $60 за баррель на фоне избыточного предложения и угрозы нехватки хранилищ в США. Поддержку рублю оказывают компании-экспортеры, аккумулирующие национальную валюту в период налоговых платежей.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,2550 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,9940 рублей. Курс евро составил 64,1370 рубля, в четверг он составлял 64,0040 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 225,9590 млн.

С 21 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,0341 рубля, евро – 64,0504 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1328,3 млрд рублей, на депозитах сократились до 123,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0809.



Основные экономические новости на 23 марта 2015 г.


"РУСАЛ" намерен получить листинг на Московской бирже. Компания намерена отправить запрос на проведение листинга на MMBБ, чтобы провести прямой листинг акций на MMBБ приблизительно 23 марта 2015 года.


ЦБ РФ не ожидает ухода иностранных банков с российского рынка. При этом зампред ЦБ РФ Михаил Сухов подчеркнул, что инвестиции этих банков остаются на уровне, достаточном для обеспечения текущей деятельности, что дает дополнительные возможности российским кредитным организациям


Объем денежной базы РФ за неделю вырос на 49,6 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Президент России Владимир Путин предложил подумать о создании валютного союза ЕАЭС. "Условились с партнёрами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза. Работая плечом к плечу, проще реагировать на внешние финансово-экономические угрозы, защищать наш совместный рынок", - заявил Путин.


Чистая прибыль "РОСНАНО" по МСФО за 2014 год составила 8,2 млрд рублей против убытка годом ранее. Стоимость инвестиционного портфеля "РОСНАНО" выросла на 36% и превысила 112 млрд рублей. Стоимость активов под управлением группы увеличилась на 10% и достигла 192 млрд рублей.


Чистый убыток НМТП по РСБУ за 2014 год составил 21,5 млрд рублей против прибыли годом ранее. Выручка НМТП за отчетный период выросла в1,3 раза и составила 14,473 млрд рублей.


Дивидендная политика "Сбербанка" пока осталась без изменений, сообщил на брифинге глава банка Герман Греф. Годовое общее собрание акционеров банка намечено на 29 мая. Кроме того, Греф сообщил, что "Сбербанк" не получал от "Мечела" конструктивных предложений по урегулированию долга. Отвечая на вопрос, как идет реструктуризация задолженности, г-н Греф сказал: "Никак".


События дня на 23 марта 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ВЕРОФАРМа" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности группы НЛМК за 2014 год по US GAAP
 
Закрытие реестра акционеров "НОВАТЭКа" для участия в ГОСА
 
Прекращение торгов акциями "ВЕРОФАРМа" на Московской бирже
 
Публикация финансовой отчетности "АЛРОСА" по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год



Бизнес-конференции и семинары

22.04.2015  РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОДАЖ 2015

Российский Форум продаж 2015 – это три дня целевого и качественного контента, для тех, кто знает, что прибыль компании – это в большей степени результат работы отдела продаж. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в ежедневном потоке и в условиях кризиса - ваши менеджеры должны уметь продавать! Российский Форум Продаж 2015:  Свыше 30 ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ул. Веткина, 4

31.03.2015  «10 мифов о работе с клиентами: Лаборатория Клиентономики»

Медиахолдинг РБК и Microsoft в России приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в виртуальной конференции «10 МИФОВ О РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ: ЛАБОРАТОРИЯ КЛИЕНТОНОМИКИ» , которая состоится 31 марта 2015 года. В современной экономике наряду с высокой конкуренцией растут требования к качеству бизнес-процессов и профессионализму сотрудников. ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн-конференция

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.