Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.03.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


23.03Dow Jones 13080,73  
23.03NASDAQ 3067,92  
23.03S&P500 1397,11  
23.03DAX 6995,62  
23.03FTSE-100 5854,90  
23.03CAC-40 3476,18  
23.03Nikkei-225 10011,47  
23.03Kospi 2026,83  
23.03SSE 2349,54  
23.03Bovespa 65813,00  
23.03Merval 2711,87  
  Российский рынок акций:
23.03MICEX 1544,54  
23.03RTSI 1668,41  
  Курс ЦБ:
23.03Доллар+ 0,1260%  29,2447  
23.03Евро- 0,0854%  38,7258  
  Нефть:
23.03Brent 125,13  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 марта 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067750 0,068470 0,067180 0,068380 25100820000 1 700 664 404 0,067550 + 1,229%
ГАЗПРОМ ао 182,00 183,20 179,42 182,28 43926470 7 966 790 360,3 181,46 + 0,452%
ГМКНорНик 5415 5419 5300 5362 349196 1 868 321 514 5384 - 0,409%
Газпрнефть 152,60 153,00 149,10 151,80 299720 45 082 565 152,19 - 0,256%
ЛУКОЙЛ 1825,5 1837,7 1794,4 1834,7 1488784 2 707 770 443,5 1820,1 + 0,802%
МТС-ао 230,13 231,14 227,27 231,10 593890 136 196 550 229,99 + 0,483%
НЛМК ао 63,95 64,30 63,23 63,51 9170390 583 461 309,7 63,76 - 0,392%
Новатэк ао 396,5 401,0 392,9 400,0 1093720 434 198 300 394,0 + 1,518%
Полюс 1216,6 1216,9 1200,0 1214,9 13596 16 439 806,8 1211,6 + 0,272%
Роснефть 209,99 211,95 208,00 210,55 8478870 1 777 464 748,2 209,25 + 0,621%
Ростел -ап 84,96 85,00 84,02 84,84 293400 24 869 671 84,81 + 0,035%
РусГидро 1,1139 1,1210 1,0994 1,1115 451830000 501 135 171,5 1,1100 + 0,135%
Сбербанк 96,33 97,62 95,72 97,60 168756190 16 323 680 735,3 96,00 + 1,667%
Сбербанк-п 76,70 77,20 75,81 76,41 24222700 1 851 225 359 76,41 0,000%
СевСт-ао 410,5 414,4 407,0 411,5 1043960 428 871 520 409,5 + 0,488%
Сургнфгз 29,777 29,933 29,231 29,800 28394200 839 084 429,6 29,620 + 0,608%
Сургнфгз-п 20,890 20,950 20,460 20,880 27173900 562 306 457,1 20,800 + 0,385%
Татнфт 3ао 193,7 194,5 189,4 193,9 1392080 266 969 009,5 191,3 + 1,370%
Транснф ап 53930 54888 53620 54888 7547 410 266 124 53700 + 2,212%
Уркалий-ао 226,50 227,10 221,51 224,85 2439180 545 384 792,4 226,00 - 0,509%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 марта 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,27% до 10481,72 пункта, на основной сессии он снизился на 1,48%, до уровня 10453,41 пункта.

Акции «ВСМПО Ависма» выглядели лучше рынка под влиянием выходившей в марте благоприятной корпоративной информации, в частности сообщалось об увеличении на 5% экспорта «ВСМПО» титановой продукции. Вчера были опубликованы данные о планах наращивания производства компании в рамках контракта по изготовлению штамповок для самолета Boeing 787.

Акции группы «Разгуляй» выглядели вчера сравнительно сильно, возможно, под влиянием возобновившегося увеличения спроса и цен на пшеницу на мировых рынках в последние дни.
Бумаги «Соллерс» вчера днем снизились на 7%. С декабря они, впрочем, подорожали на 40% и на 20% – с середины марта. Рынок отыгрывал влияние сообщений о совместных проектах компании с китайскими, японскими и американскими автопроизводителями. Однако, технические факторы и ослабление широкого спроса, вероятно, вызвали продажи.

Акции ОАО «Мечел» оказались под давлением. Минприроды обвиняет компанию в невыполнении условий лицензионных соглашений по целому ряду месторождений. Вчера было объявлено, что внеплановая проверка Росприроднадзора, проведенная на территории «НЛМК» 7 марта, не выявила нарушений природоохранного законодательства. Однако, бумаги «НЛМК» снижались вместе с акциями «Мечела» на фоне высоких опасений игроков.

Индекс промышленных заказов в еврозоне в январе снизился после активного повышения в декабре 2011 г. Данные относятся к довольно отдаленному периоду времени и, вероятно, на их динамике сказалась неопределенность в отношении перспектив антикризисной политики ЕС и США, что было характерно для начала года. Эта же неопределенность, вероятно, во многом способствовала и сокращению темпов прироста европейских фондовых индексов в тот период. В целом, индекс DAX в последние кварталы опережает индикатор заказов в промышленности, а не наоборот.

Индекс делового климата (PMI) за март, рассчитанный агентством Markit для Германии, сохранил позиции на территории экспансии, хотя и замедлил темпы прироста. Аналогичный индикатор для Франции вернулся на территорию минимального сокращения спроса, вероятно, под влиянием предвыборных рисков. Наконец указанный индекс агентства Markit для всех остальных стран еврозоны повысился в марте, сохранив тренд последних месяцев, но всё ещё остается на территории сокращения активности в экономике.

В целом данные PMI не свидетельствуют в пользу значимого ухудшения динамики европейского ВВП, хотя и активного роста данного индикатора они на данный момент тоже не предсказывают. Хотя сравнительно слабые данные индекса заказов в европейской промышленности и PMI потребуют к себе повышенного внимания в ближайшие месяцы, на их основании нельзя сделать вывод о наметившемся «перегреве» рынка, учитывая большой объем другой, заметно более благоприятной информации, поступающей на рынок в последние недели.
Данные опережающих индикаторов США продолжили в феврале повышение в рамках среднесрочного тренда. Недельная статистика рынка занятости продемонстрировала новое минимальное с 2008 г. значение индикатора первичных заявок на пособие по безработице.

Глава ФРС Б. Бернанке в своем вчерашнем выступлении в Университете Джорджа Вашингтона сделал несколько относительно мягких заявлений, касающихся перспектив политики ФРС. Он отметил, что экономика США растёт медленнее, чем до кризиса, и увеличение потребления домашних хозяйств необходимо для обеспечения устойчивого её расширения. «В текущий момент с точки зрения динамики долгового рынка и потребления мы всё ещё демонстрируем существенно более низкие темпы роста, чем до кризиса. Мы испытываем недостаток в источнике спроса доля экономики». Таким образом, глава ФРС, во-первых, обосновал сохранение ряда стимулирующих мер в политике Федерального Резерва, а во-вторых, он обозначил «пространство для маневра» с точки зрения будущих изменений в решения ФРС. Наконец, данные заявления предваряли начинающийся сегодня саммит глав центробанков Великобритании, США и Японии, основной темой которого станет поддержка экономического роста и оценка текущих рисков для политики ЦБ.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром демонстрировали неоднородную динамику, повысились цены на нефть и металлы. Российские индексы рынка акций снижались с опережением к ряду иностранных аналогов, и, в отсутствие значимых внешних и внутренних «медвежьих» драйверов динамики цен акций, под влиянием некоторого постепенного повышения доступности свободных рублевых средств, возможно, восстановят в ближайшей перспективе часть утраченных позиций.



Рынок облигаций


22.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  93,020
22.03Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,820
22.03Индекс гос обл RGBI- 0,05%  131,880
Лидеры объёмов ММВБ 22 марта 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-18 101,54 23,5207,8112343 433 32827.11.2023 17.06.2014
УралСиб 04 99,98 1,4408,8619296 523 05110.03.2017 19.09.2013
Мечел 13об 98,80 4,38010,6713262 960 51025.02.2020 03.09.2015
АЛРОСА 21 100,90 7,625211 831 08518.06.2015 25.06.2013
МКБ БО-05 95,55 22,68011,8119207 449 07123.06.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 22 марта 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26206 100,10 18,6507,5111992 842 22514.06.2017 
ОФЗ 25077 100,70 11,4807,2617987 522 30420.01.2016 
ОФЗ 25075 99,70 12,0707,1025737 487 33715.07.2015 
ОФЗ 26204 100,25 7,5912711 486 23115.03.2018 
ОФЗ 26203 98,75 8,1307,3719453 458 52803.08.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 22 марта 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор54-об 100,10 3,2606,88668 376 83905.09.2012 
Мос.обл.7в 99,44 33,9708,471167 656 13416.04.2014 
СамарОбл 4 99,95 0,1907,38143 305 33720.06.2012 
НижгорОбл5 103,50 16,3507,61441 828 14002.12.2012 
НижгорОбл7 102,75 34,3508,99325 703 88416.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 22 марта, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 18 копеек – до 33,6744 рубля.

Ослаблению рубля способствовало снижение цены на нефть, негативный внешний фон, снижение пары евро-доллар. По мнению аналитиков, от сильного ослабления российскую валюту сдерживает повышенный спрос на ликвидность ввиду течения налогового периода.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,4725 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 29,27 рубля. Курс евро составил 38,81 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,64 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 767,77 млн.

С 23 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,2447, евро – 38,7258.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3203.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России составили 694,5 и 115,1 млрд рублей соответственно.



Основные экономические новости на 23 марта 2012 г.


Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правительству и ЦБ к сентябрю 2012 года подготовить предложения по снижению доли государства в банках до уровня менее 50%.


Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 16 марта 2012 года составлял $505,4 млрд против $507,7 млрд на 9 марта 2012 года, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.


По мнению заместителя председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрия Липатова, философия реформы электроэнергетической отрасли, начатая несколько лет назад, зашла в тупик, о чем свидетельствует происходящий в настоящее время процесс консолидации электроэнергетических активов на базе госкомпаний. Он считает, что новое правительство должно задуматься над тем, чтобы изменить существующую структуру управления отраслью.


Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG, дочернее предприятие "Газпрома" в Швейцарии, намерено продавать сжиженный природный газ, который добывается в Израиле. В планах Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG начать поставки в 2017 году в объемах 2-3 млн тонн СПГ в год.


Гендиректор "Э.ОН Россия" Сергей Тазин не исключает, что компания по итогам 2011 года может выплатить дивиденды. С момента прихода нового акционера - концерна E.ON - компания еще не выплачивала дивиденды, направляя прибыль по итогам 2008, 2009 и 2010 годов на инвестпрограмму.


События дня на 23 марта 2012 г.


 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров ТНК-BP
 
Публикация финансового отчета за 2011 год по МСФО ОАО "Магнит"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"



Бизнес-конференции и семинары

29.03.2012  V Форум "Информационная безопасность для финансового сектора"

V Форум «Информационная безопасность для финансового сектора» 29 марта 2012 г., Москва 29 марта 2012г. компания AHConferences проводит V Форум «Информационная безопасность для финансового сектора». В Форуме примут участие специалисты по информационной безопасности финансовых организаций и поставщики ИТ-решений. Участники смогут обменяться ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.