Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.01Dow Jones+ 0,55%  26219,94  
23.01NASDAQ0,00%  7408,03  
23.01S&P500+ 0,81%  2832,97  
22.01DAX+ 0,22%  13463,69  
22.01FTSE-100- 0,20%  7715,44  
22.01CAC-40+ 0,28%  5541,99  
23.01Nikkei-225+ 1,28%  24120,07  
23.01Kospi+ 1,38%  2536,60  
23.01SSE+ 0,67%  3524,88  
22.01Bovespa+ 0,11%  81308,50  
22.01Merval- 0,20%  33525,47  
  Российский рынок акций:
23.01MICEX0,00%  2308,61  
23.01RTSI0,00%  1285,33  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар+ 0,0652%  56,6261  
23.01Евро- 0,1878%  69,2650  
  Форекс:
23.01EUR/RUB- 0,05%  69,1510  
23.01USD/RUB+ 0,03%  56,4641  
23.01EUR/CHF+ 0,03%  1,1796  
23.01EUR/JPY+ 0,09%  136,1170  
23.01EUR/USD- 0,05%  1,2255  
23.01GBP/USD- 0,04%  1,3981  
  Нефть:
23.01Brent+ 0,64%  69,47  
23.01Light+ 0,71%  64,02  
  Металлы:
23.01Золото+ 0,35%  1336,50  
23.01Серебро+ 0,45%  17,0650  
23.01Никель+ 0,78%  12860  
23.01Алюминий- 0,22%  2244,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05014 0,05025 0,04911 0,04978 14435380000 716 960 829,3 0,05014 - 0,718%
ГАЗПРОМ ао 150,80 151,65 147,71 148,80 35760870 5 331 211 445,4 150,30 - 0,998%
ГМКНорНик 11530 11530 11106 11198 278808 3 130 758 650 11488 - 2,524%
Газпрнефть 269,15 270,35 265,00 269,35 330540 88 683 274 268,50 + 0,317%
ЛУКОЙЛ 3868,5 3870,0 3791,0 3841,5 818691 3 133 817 466 3870,0 - 0,736%
МТС-ао 296,90 303,85 295,00 301,90 2373630 709 957 685,5 295,70 + 2,097%
НЛМК ао 156,79 157,02 151,00 153,70 3159460 484 222 707,9 157,14 - 2,189%
Новатэк ао 704,1 705,9 700,9 703,9 1194190 840 454 097 704,0 - 0,014%
Полюс 4519 4543 4410 4543 38531 172 378 800 4527 + 0,353%
Роснефть 333,55 336,40 329,20 335,00 5661050 1 886 760 981 332,95 + 0,616%
Ростел -ап 58,69 59,00 58,41 58,51 534000 31 242 408 58,66 - 0,256%
РусГидро 0,8130 0,8170 0,7953 0,8000 504516000 406 576 556,8 0,8095 - 1,174%
Сбербанк 244,78 246,25 241,67 244,40 43952320 10 718 137 393,4 243,99 + 0,168%
Сбербанк-п 203,72 204,98 202,01 202,71 1877900 382 013 411 202,50 + 0,104%
СевСт-ао 967,8 973,7 932,1 935,4 803260 759 341 003 967,8 - 3,348%
Сургнфгз 30,330 30,440 29,810 30,100 20620300 619 401 891 30,300 - 0,660%
Сургнфгз-п 31,280 31,545 30,905 31,510 23741700 743 921 860,5 31,270 + 0,768%
Татнфт 3ао 570,65 586,30 552,50 564,40 2407720 1 353 457 110,5 567,15 - 0,485%
Транснф ап 182100 182700 180700 182700 804 146 088 250 182500 + 0,110%
Уркалий-ао 126,40 127,40 125,35 126,70 183670 23 167 215 126,00 + 0,556%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 128000 п.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2308,61 п. прибавив 0,97%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2280 п. Ближайшее сопротивление-2315 п.

Наибольшей рост показали "ИнтерРАО" (+5,8%), "Мечела" (по +4,1% и в обычке в префах), "Россетей" (+4,2%), "Мосэнерго" (+3,7%) и "РусГидро" (+3,2%). Сильней других снизились "М.Видео" (-1,3%), "Башнефть" (-0,9%), "Сбербанк" преф (-0,7%), ДИКСИ (-0,6%) и "Мегафон" (-0,5%).

В свою очередь, поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 128000 п. Основное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 129500п.  В краткосрочной перспективе определенным позитивом для российских бирж может стать отсутствие новых ограничений со стороны Минфина США в отношении российского финансового сектора, выход которого в рамках доклада о так называемом "кремлевском деле" запланирован до конца января. В пользу развития данного сценария косвенно говорит ситуация на рынке государственного долга, где иностранные держатели ОФЗ, которые крайне чувствительны к разного рода рискам, не спешат фиксировать прибыль.

В России с новостями было не густо. "Роснефть" заявила, что выходит на рынок нефтепереработки Германии. Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК "Роснефть", и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Группа S7 отчиталась о годовых объемах перевозок. По итогам 2017 года авиакомпании группы перевезли 14 252 855 пассажиров, что на 8,4% больше, чем годом ранее. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 10 454 311 пассажиров (+8,3%). Рост на международных направлениях составил 8,7%. В 2017 году на международных рейсах авиакомпании перевезли 3 798 544 пассажира. Пассажирооборот в 2017 году вырос на 10,1 % и составил 29 820 874 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 10% до 2 820 015 тыс. ткм. 

индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 января 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США обновил рекорды на фоне конца шатдауна

В понедельник, 22 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию подъемом основных индексов

В первой половине торгов индексы демонстрировали слабоположительную динамику на фоне того, что американские государственные учреждения простаивали третий день в результате "шатдауна", но в дальнейшем рынок солидным образом обновил рекорды на фоне благополучного достижения американскими сенаторами договоренности о возобновлении финансирования и возвращении на рабочие места госслужащих.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в Штатах в понедельник не публиковалось; в отсутствие статистики игроки с энтузиазмом реагировали на квартальные отчетности и отдельные новости сферы слияний/поглощений.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались преимущественно на положительной территории.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 142,88 пункта или 0,55% до уровня в 26214,60 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 22,67 пункта или 0,81% до отметки 2832,97 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 71,65 пункта или 0,98% и достиг отметки 7408,03 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,4% до уровня $63,57 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилась на 0,1% до значения $1331,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых с понижением закрылись немногие, в т.ч. более 1% растеряли только акции Nike. Прибавили свыше 2% бумаги Verizon, Goldman Sachs, Intel.

Бумаги американский биотехнологической фирмы Bioverativ, специализирующейся на препаратах от гемофилии и других болезней крови, выстрелили на 61,9% на новостях о сделке по приобретению фирмы французской компанией Sanofi.

Акции Juno Therapeutics подскочили на 26,8% благодаря известиям о планирующейся покупке фирмы компанией Celgene. Последняя, в свою очередь, отступает на 1,5%.

Нефтесервисная компания Halliburton прибавила 6,4% на фоне квартального отчета, оказавшегося лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Бумаги Netflix подорожали на 3,2% в преддверии публикации квартальных финансовых результатов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

STXE 600 закрылся на максимальной с августа 2015 г. отметке

В понедельник, 22 января, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику, причем наибольшие темпы роста наблюдались на биржах Испании и Греции на фоне новостей о повышении кредитных рейтингов стран международными агентствами Fitch Ratings и S&P Global Ratings соответственно.

Кроме того, в центре внимания игроков находились новости сферы слияний и поглощений и набирающий обороты сезон корпоративных отчетностей.

Тем временем, на биржах Великобритании наблюдалось снижение на фоне укрепления национальной валюты. 

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,28%, а британский FTSE 100 скатился на 0,2%, тем временем, немецкий DAX поднялся на 0,22%. При этом региональный индикатор STXE 600 увеличился на 0,31% до максимальной за последние почти 2,5 года отметки в 402,11 пункта.

Котировки британского онлайн-ритейлера продовольственной продукции Ocado Group взлетели на 28% на фоне ее заявления о планах по совместном развитии онлайн-бизнеса с канадским представителем отрасли Sobeys.

При этом рыночная капитализация британского кредитора Barclays увеличилась на 4,3% на фоне появившихся в СМИ новостей о том, что американский хедж-фонд Tiger Global инвестировал в его бизнес около 1 млрд фунтов стерлингов.

Между тем, бумаги испанской энергетической компании Siemens Gamesa Renewable Energy подорожали на 3,2% после того, как он заявил, что подписание сразу нескольких контрактов в Индии свидетельствует о начале восстановления рынка возобновляемой энергии после нескольких месяцев спада. 

Тем временем, производитель товаров класса люкс Richemont убавил из своего актива 1,6%, заявив о выдвижении предложения о покупке оставшегося пакета акций (75%) онлайн-ритейлера люксовых товаров.Yoox Net-A-Porter за 2,8 млрд евро ($3,42 млрд).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,08%  94,980
22.01ММВБ муни обл (цен)- 0,16%  99,990
22.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  142,340
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P8 101,35 20,5607,81151 175 990 45409.10.2025 
РусГидрБП5 101,75 8,5407,5251 017 251 02012.06.2020 
ДФФ 1Р-01 100,35 5,9908,1715791 502 15620.12.2022 
ФСК ЕЭС-22 92,85 32,7001,6910610 328 229,421.07.2027 03.08.2022
Роснфт1P4 104,20 19,2007,7830601 641 99622.04.2027 03.05.2023
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр13 101,40 2,3707,771157 170 00003.10.2024 
ЯНАО-2016 104,85 12,0707,41389 036 92806.12.2023 
ВлгОб35005 101,65 5,8807,68354 460 781,5413.07.2019 
ОрлОбл2017 100,75 12,7308,322224 739 162,526.11.2022 
СамарОбл10 103,55 2,4707,6118 576 01101.07.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: спокойное начало новой недели. Вчера ситуация на рынке базовых активов несколько стабилизировалась, что нашло отражение в котировках долларового суверенного долга EM, включая Россию. Цены отечественных суверенных бумаг едва заметно скорректировались вниз, восстанавливая суженные в начале этого года спреды к UST. В среднем снижение цен в суверенном сегменте не превысило 10 б. п. Российские корпоративные бумаги в целом провели понедельник безрезультатно. Отметим, что единственный евробонд АФК "Система" восстановился в цене и торгуется выше номинала.


Из новостей отметим завершение размещения компанией "Полюс" необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 250 млн долл. с погашением в январе 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 1%, цена конвертации составляет 50,0427 долл. Держатель облигаций получит право конвертировать их в GDR, начиная с 41-го дня с момента закрытия сделки, при этом "Полюс" имеет право выбрать вариант погашения деньгами. Напомним, что параллельно "Полюс" планирует разместить среднесрочные евробонды в долларах. Встречи с инвесторами пройдут в Москве, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 19-23 января.


Сектор ОФЗ: умеренная ценовая просадка на дальнем участке кривой. Конъюнктура на разных участках суверенной рублевой кривой вчера несколько различалась: если выпуски с погашением в 2020-2023 гг. остались на позициях пятницы, то самые дальние бонды в среднем подешевели на 10 б. п. Доходность одного из наиболее ликвидных выпусков — серии 26207 с погашением в феврале 2027 г. — составляет 7,3%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,49, укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США на фоне налоговых выплат компаниями и позитивной динамики на рынке энергоносителей.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 57 и основным 57,50, основная поддержка расположена на отметке 56.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 20 копеек к основным мировым валютам в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будет определять динамика на рынке нефти, где после завершения торгов (0.30 мск.) будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от API.

пара доллар/рубль, теханализ

 




Основные экономические новости на 23 января 2018 г.


МВФ улучшил прогноз роста экономики России в 2018 году. Согласно текущим оценкам, темпы роста мировой экономики в 2017 году составили 3,7%, на 0,1 процентного пункта выше, чем прогнозировалось осенью. Как ожидается, эта более активная динамика, наблюдавшаяся в 2017 году, продолжится в 2018 и 2019 годы, прогноз мирового роста повышен для обоих лет до 3,9% (на 0,2 процентного пункта выше, чем осенний прогноз).

"Роснефть" выходит на рынок нефтепродуктов Германии. Rosneft Deutschland GmbH, дочернее общество НК "Роснефть", и немецкая BITUMINA Handel GmbH & Co. KG, дочернее предприятие Basalt-Actien-Gesellschaft подписали контракт на переработку битума и производство полимерно-модифицированных битумных продуктов.

Дивиденды "ОКей" за 2018 год составят $0,124 на акцию. Общая сумма дивидендов составит $33,276 млн. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов и дата выплат будет объявлена позже.

Mail.ru Group подписала соглашение о приобретении 100% ESforce, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Стоимость покупки при закрытии сделки составит $100 млн, что включает погашение всех задолженностей.

Акционеры "МегаФона" полностью сменили состав совета директоров. Новый состав из 9 человек утвержден на внеочередном общем собрании 19 января.




События дня на 23 января 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Выход отчетности Discover Financial Services



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.01.2018  Финансовая грамотность. Родители и дети

27 января в 11:00 в БЦ "Бекар" (проспект Большой Сампсониевский, д. 61, корп. 2а) пройдет семинар на тему "Финансовая грамотность. Родители и дети". Спикеры мероприятия: Ярослав Кабаков – финансовый эксперт, заместитель генерального директора АО «Инвестиционная компания «Финам»». Нина Култышева - финансовый эксперт, диектор по развитию БФ  ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.