Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:37 Открыть в отдельном окне Количество активных буровых нефтегазовых вышек в США увеличилось на 35
09:32 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банков "Новация", "Сириус" и "Тальменка"
09:19 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ готовится к росту, закрепляясь на уровнях 2150-2160
10:30 Открыть в отдельном окне Попытка восстановить баланс: сырьевые рынки в 1 квартале
21:13 Открыть в отдельном окне Россия ждет первых шагов Трампа
21:01 Открыть в отдельном окне Московская биржа завершила первый этап реформы листинга
20:39 Открыть в отдельном окне Ключевые идеи и дивидендные истории на российском рынке в 2017 году
19:44 Открыть в отдельном окне Президент "ДИКСИ" не вошел в совет директоров компании
18:22 Открыть в отдельном окне Минкомсвязи: После доработки "закона Яровой" затраты на его реализацию снизятся с 5 трлн до 100 млрд рублей
15:38 Открыть в отдельном окне "Магнит" и "ДИКСИ" с 2017 года перестанут публиковать ежемесячную отчетность о выручке



Мировые рынки


21.01Dow Jones+ 0,48%  19831,29  
20.01NASDAQ0,00%  5555,33  
21.01S&P500+ 0,34%  2271,31  
23.01DAX- 0,43%  11580,58  
23.01FTSE-100- 0,66%  7151,12  
23.01CAC-40- 0,46%  4828,17  
23.01Nikkei-225- 1,22%  18904,84  
23.01Kospi+ 0,02%  2065,99  
23.01SSE+ 0,44%  3136,77  
23.01Bovespa+ 0,54%  64869,94  
20.01Merval+ 2,18%  19039,49  
  Российский рынок акций:
23.01MICEX- 0,68%  2145,36  
23.01RTSI- 0,27%  1135,91  
  Курс ЦБ:
21.01Доллар+ 0,5351%  59,6697  
21.01Евро+ 0,8656%  63,7272  
  Форекс:
23.01EUR/RUB+ 0,21%  63,8360  
23.01USD/RUB+ 0,33%  59,4930  
23.01EUR/CHF+ 0,11%  1,0728  
23.01EUR/JPY- 0,77%  121,6920  
23.01EUR/USD+ 0,30%  1,0731  
23.01GBP/USD+ 0,69%  1,2459  
  Нефть:
23.01Brent- 1,19%  54,83  
23.01Light- 1,50%  52,42  
  Металлы:
23.01Золото+ 0,77%  1214,20  
23.01Серебро+ 0,81%  17,1700  
23.01Никель+ 1,29%  9825  
23.01Алюминий+ 0,92%  1862,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06859 0,06869 0,06785 0,06868 7104960000 484 810 506,8 0,06843 + 0,365%
ГАЗПРОМ ао 149,85 149,85 147,10 148,10 22477970 3 327 304 784,5 149,70 - 1,069%
ГМКНорНик 9390 9482 9326 9424 135387 1 274 283 669 9360 + 0,684%
Газпрнефть 225,70 227,25 220,30 220,90 82720 18 481 392,5 225,90 - 2,213%
ЛУКОЙЛ 3190,5 3190,5 3146,5 3176,5 419994 1 327 839 858 3180,0 - 0,110%
МТС-ао 272,90 274,80 266,20 267,70 1680280 451 274 159,5 272,90 - 1,905%
НЛМК ао 110,50 111,65 108,32 109,01 3127420 342 776 889,5 110,00 - 0,900%
Новатэк ао 721,1 721,1 701,0 704,5 1156520 819 591 568 723,3 - 2,599%
Полюс 4639 4659 4587 4601 2163 9 964 253 4613 - 0,260%
Роснефть 387,90 392,00 381,85 390,20 3540550 1 373 096 300,5 387,50 + 0,697%
Ростел -ап 62,75 63,00 62,50 62,85 266900 16 736 395 62,75 + 0,159%
РусГидро 1,0865 1,1070 1,0592 1,0615 2213897000 2 418 645 497,9 1,0866 - 2,310%
Сбербанк 167,31 167,31 164,53 166,75 36434510 6 043 659 760,7 167,49 - 0,442%
Сбербанк-п 126,22 126,48 124,23 124,78 3122000 390 454 195 126,48 - 1,344%
СевСт-ао 912,9 914,2 897,4 901,5 289890 261 615 403 912,7 - 1,227%
Сургнфгз 31,705 31,725 31,070 31,235 10328200 323 176 043 31,700 - 1,467%
Сургнфгз-п 32,680 32,885 32,250 32,400 12095200 392 003 068 32,635 - 0,720%
Татнфт 3ао 410,30 410,80 398,55 401,80 1157280 465 320 289 411,15 - 2,274%
Транснф ап 203300 205050 192450 194700 2196 433 047 600 203700 - 4,418%
Уркалий-ао 169,20 171,50 167,65 168,45 628940 106 293 201,5 169,75 - 0,766%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Ждем умеренного снижения российского фондового рынка

Сегодня перед открытием российских площадок сложился умеренно-негативный внешний фон. Рынок энергоносителей скорректировался относительно уровней нашего пятничного закрытия, нефть марки Brent сегодня утром торгуется в районе 55,5 доллара за баррель. Отметим, что нефть сохраняет свои позиции выше 55 долларов, несмотря на пятничные данные по буровой активности, которые показали рост числа работающих буровых установок в США на 35 штук. На американских площадках в пятницу вечером также преобладали продажи, что привело к небольшому снижению в последние часы торгов. Однако основным индексам удалось удержать позиции на положительной территории за счет роста первых часов. В результате, индексы Dow Jones и S&P500 по итогам торгов выросли на 0,5% и 0,3% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют умеренное снижение, не превышающее 0,2%. На торгах в Азии основные индексы движутся разнонаправлено. Так, Nikkei225 снижается на 0,8%, а китайский Shanghai Composite прибавляет порядка 0,3%. Мы ожидаем, что продажи в российских активах на открытии будут преобладать, что приведет к небольшому снижению основных индексов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по промышленному производству. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, мы ожидаем перехода рынков в боковое движение. Напомним, что индекс ММВБ в пятницу закрылся снижением восьмой раз подряд. Вполне возможно, что в такой ситуации рынок созрел для технической коррекции, которая может состояться уже в ближайшие дни. Этому может способствовать фиксация игроками прибыли по спекулятивным «шортам».

Если же говорить о валютном рынке, то мы ожидаем продолжения консолидации российской валюты на текущих значениях. Напомним, что пара доллар/рубль с начала января уверенно закрепилась в коридоре между уровнями 59 и 60 рублей за единицу американской валюты, а выход из данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению пары. При этом поддержку рублю в текущий момент оказывают стабильная ситуация на рынке энергоносителей и налоговый период. Если цены на нефть продолжат консолидироваться выше 55 долларов, мы не исключаем возможности снижения доллара в район 59 рублей в ближайшие сессии.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 января 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: фондовые рынки выросли впервые с 1961 г. в день инаугурации

В пятницу, 20 января, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили все свое внимание на проходящей в этот день церемонии вступления в должность нового президента США Дональда Трампа и произнесенной им инаугурационной речи, которая должна была обозначить основные цели в соответствии с его политической и экономической платформой. В своем выступлении Трамп сказал, что этот день станет историческим, поскольку после долгих лет владычества истеблишмента власть, наконец, вернется народу, который станет жить лучше благодаря целому ряду мер, должных обеспечить рост рабочих мест в стране, повышение благосостояния граждан и действенную защиту границ государства.

В своей лаконичной основополагающей речи Трамп не стал детализировать все те преобразования, которые его команда будет осуществлять после прихода в Белый дом, но общий пафос его выступления и основные тезисы программы были довольно благосклонно восприняты рыночным сообществом. Подтверждением этого стало то, что впервые более чем за 50 лет фондовые рынки продемонстрировали рост в день инаугурации нового президента. Последний раз это случилось 20 января 1961 г. в день приведения к присяге президента Джона Кеннеди. Однако, несмотря на успешное завершение торгов в пятницу, триада основных фондовых индексов понесла небольшие потери по итогам укороченной в связи с празднованием Днем Мартина Лютера Кинга биржевой недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 94.85 пунктов или 0.48% до 19827.25 пунктов, отступление за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 7.62 пунктов или 0.34%, закрывшись на уровне 2271.31 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.15%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 15.25 пунктов или 0.28% до значения 5555.33 пунктов, убавив в течение недели 0.3%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (24) финишировали в «зеленой» зоне. Наибольшего выигрыша добились фармацевтический концерн Merck (+3.7%), один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (+3.3%) и лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (+2.2%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-2.2%), разочаровавший своими квартальными результатами.

Производитель интегральных микросхем аналоговых и смешанных сигналов Skyworks Solutions подскочил на 13.0%, поскольку полученная прибыль по итогам 4-го квартала превзошла среднерыночные ожидания, а кроме того его руководство одобрило новую программу выкупа акций компании на общую сумму в 500 млн долларов.

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря уверенному росту цен на нефть в пятницу. Акции Marathon Oil и Transocean поднялись соответственно на 2.0% и 1.5%.

Один из лидеров американской телекоммуникационной отрасли AT&T прибавил 1.1%, зафиксировав ощутимый рост притока клиентов в различных сегментах предоставляемых услуг.

Ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express потеряла по итогам торгов 0.6%, получив скорректированный доход на акцию в 4-м квартала в размере 91 цента на акцию вместо 98 центов согласно консенсус-прогнозу.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb упала на 11.3%, заявив о том, что она не будет инициировать в регулирующих органах процедуру ускоренного утверждения своего нового комбинированного препарата для лечения рака легких.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.40 долларов или 0.3% до значения 1204.90 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене вследствие ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, главным образом против швейцарского франка и евро. По итогам же 4-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.10 долларов или 2.1% до уровня 53.22 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в феврале при окончательной расчетной цене в 52.42 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли мартовские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы повысилась на 0.1%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 января 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: смешанные настроения на фоне инаугурации президента США

В пятницу, 20 января, большая часть ключевых фондовых индексов европейского региона продемонстрировала положительную динамику, однако на ряде бирж сессия завершилась в "красной" зоне, кроме того, региональный индикатор STXE 600 закрылся в незначительном минусе.

Противоречивые настроения были вызваны предвкушением инаугурации Дональда Трампа и сомнениями по поводу того, воплотит ли он в жизнь свои предвыборные обещания.

Вышедшие макроэкономические данные также оказались противоречивыми. Так, темпы роста индекса цен производителей Германии оправдали прогнозы, ускорившись с 0,3% м/м до 0,4% м/м и с 0,1% г/г до 1,0% г/г соответственно. Тем временем, динамика розничных продаж Великобритании ухудшилась: в декабре показатель упал на 1,9% м/м и вырос на 4,3% г/г после снижения на 0,1% м/м и повышения на 5,7% г/г соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,14% до 7198,44 пункта, тем временем, французский индекс CAC 40 окреп на 0,2% до 4850,67 пункта, а немецкий DAX "стал тяжелее" на 0,29% до 11630,13 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 "похудел" на 0,07% до 362,58 пункта.

Акции банков по всему миру показали рост на ожиданиях смягчения регулятивных норм администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа. Так, котировки европейских представителей отрасли Deutsche Bank, Credit Suisse Group и Lloyds Banking Group подтянулись на 2,14%, 1,32% и 0,51% соответственно.

Рыночная капитализация британского оператора гостиниц и ресторанов Whitbread увеличилась на 1,2% благодаря повышению рейтинга ее бумаг с "хуже рынка" до "на уровне рынка" аналитиками Barclays. Отметим, что в четверг компания представит квартальные финансовые результаты.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 20 января, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,19% – до 61,6281 рубля.

Российский рубль проигнорировал повышение нефтяных котировок. Давление на отечественную валюту оказало ожидание перехода к применению бюджетного правила, предложенного Минфином. Суть его заключается в том, что дополнительные нефтегазовые доходы от более высоких цен на нефть будут сберегаться в Резервном фонде и ФНБ. Впрочем, пока это не более чем словесные интервенции, до реальных действий, вероятно, еще далеко. Кроме того, в четверг вице-премьер Игорь Шувалов на Международном экономическом форуме в Давосе заявил о возможной покупке валюты в резерв при текущих ценах на нефть.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 59,755 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 59,72 рубля. Курс евро составил 63,9175 рубля, в четверг он составлял 63,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 336,9696 млн.

С 21 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 59,6697 рубля, евро – 63,7272 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 2 117,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 928,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0744.



Основные экономические новости на 23 января 2017 г.


"Северсталь" по итогам 2016 года увеличила производство стали на 2%. В 4 квартале производство стали снизилось на 2% к предыдущему кварталу до 2,92 млн тонн.


"АЛРОСА" по итогам 2016 года увеличила продажу алмазов на 33,7%. "АЛРОСА" планирует увеличить добычу алмазов до более чем 41 млн карат к 2019 году.


Колебаний 2014-2015 годов на валютном рынке больше не будет, заявил глава МЭР Максим Орешкин. "Рубль останется свободно плавающим, здесь никаких изменений в политике не предполагается, но его долгосрочная волатильность, связанная с нефтяными ценами будет снижаться", - отметил министр.


Страхование рубля от чрезмерного укрепления будет носить временный характер, заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов. "Формируя резервы, мы будем накапливать иностранную валюту в резервных фондах, что позволит стабилизировать курс рубля и страховать его от чрезмерного укрепления. Это поможет нашим экспортерам год-два, но не нужно думать, что это будет всегда, это будет продолжаться ограниченное время. У нас свободно плавающий рубль", - отметил Шувалов.


Дефицит бюджета РФ за 2016 год составил 2,967 трлн рублей. Предварительные расчеты опубликованы на сайте министерства.


Госдума РФ ратифицировала соглашение о строительстве "Турецкого потока". Соглашение будет действовать 30 лет с перспективой пролонгации.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики РФ в 2017 году. Одновременно Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по обеспечению реализации этих мер.


События дня на 23 января 2017 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ТГК-2



Вебинары

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:20



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Российские акции – технический отбор!

    Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

    План видео-обзора:

    • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
    • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
    • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.03.2017  IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия»

    Газпром, Shell, ExxonMobil выступят с докладами на «СПГ Конгрессе Россия» Ключевые компании СПГ-рынка посетят IV ежегодный конгресс и выставку «СПГ Конгресс Россия» в Москве Москва, Россия: IV ежегодный конгресс и выставка «СПГ Конгресс Россия» состоятся 15-17 марта в Москве в отеле «Балчуг Кемпински». Это международная площадка, где ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.03.2017  III ежегодное мероприятие «Даунстрим Россия 2017. Строительство и модернизация НПЗ, ГПЗ И НХП»

    1–3 марта в Тюмени состоится серия интерактивных дискуссий и технических визитов на Антипинский НПЗ, СИБУР Тобольск и ЗапСибНефтехим в рамках 3-го ежегодного мероприятия «Даунстрим Россия 2017. Строительство и модернизация НПЗ, ГПЗ И НХП». Среди более 120 участников 2017 года: делегации во главе с генеральными и техническими директорами от ...  подробнее

    Место проведения:  Тюмень

    15.02.2017  IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

    15 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.