Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Нужно ли секвестировать федеральный бюджет при цене на нефть $50 за баррель?
10:46 Открыть в отдельном окне Умер король Саудовской Аравии
21:00 Открыть в отдельном окне СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела остановки в Донецке, Меркель заявила об отсутствии причин отменять санкции против России
20:50 Открыть в отдельном окне Китай: Alibaba планирует приобрести долю в New China Life
20:44 Открыть в отдельном окне Дерипаска: Цены на алюминий в 2015 году не опустятся ниже текущих показателей
20:22 Открыть в отдельном окне Microsoft представила Windows 10
20:11 Открыть в отдельном окне Количество IPO в нефтегазовой отрасли сократилось
18:49 Открыть в отдельном окне Драги: основной целью программы QE является большое вливание ликвидности
17:45 Открыть в отдельном окне Китай намерен построить высокоскоростную железнодорожную магистраль между Пекином и Москвой за $242 млрд
17:24 Открыть в отдельном окне Кудрин: Россия должна привыкнуть к низкой цене на нефть



Мировые рынки


23.01Dow Jones+ 1,48%  17813,98  
23.01NASDAQ+ 1,78%  4750,40  
23.01S&P500+ 1,53%  2063,15  
22.01DAX+ 1,32%  10435,62  
22.01FTSE-100+ 1,02%  6796,63  
22.01CAC-40+ 1,52%  4552,80  
23.01Nikkei-225+ 1,05%  17511,75  
23.01Kospi+ 0,79%  1936,09  
23.01SSE+ 0,27%  3352,24  
22.01Bovespa+ 0,44%  49442,62  
22.01Merval+ 1,16%  8774,66  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX+ 2,82%  1666,56  
22.01RTSI+ 4,40%  817,14  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар- 0,2377%  65,4000  
23.01Евро- 0,0652%  75,7724  
  Форекс:
23.01EUR/RUB- 1,07%  72,04  
23.01USD/RUB+ 0,17%  63,60  
23.01EUR/CHF- 0,28%  0,99  
23.01EUR/JPY- 0,40%  134,11  
23.01EUR/USD- 0,36%  1,13  
23.01GBP/USD- 0,17%  1,50  
  Нефть:
23.01Brent+ 1,65%  49,32  
23.01Light+ 1,51%  47,01  
  Металлы:
23.01Золото- 0,35%  1296,20  
23.01Серебро- 0,49%  18,27  
23.01Никель- 1,35%  14650,00  
23.01Алюминий- 0,96%  1848,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06399 0,06489 0,06315 0,06380 20200870000 1 291 099 936 0,06362 + 0,283%
ГАЗПРОМ ао 152,31 152,93 150,36 152,83 37301630 5 667 483 092,6 151,50 + 0,878%
ГМКНорНик 10470 10648 10261 10400 265222 2 772 470 027 10386 + 0,135%
Газпрнефть 155,50 156,50 153,00 153,80 620340 95 956 511 155,50 - 1,093%
ЛУКОЙЛ 2848,2 2938,0 2835,5 2849,0 1630194 4 707 680 477,9 2820,0 + 1,028%
МТС-ао 228,30 238,50 227,50 228,00 4349300 1 008 886 633,5 227,00 + 0,441%
НЛМК ао 79,59 82,00 79,51 79,51 3332410 269 624 301,5 79,90 - 0,488%
Новатэк ао 525,0 535,9 510,2 512,0 1581410 826 066 502 523,7 - 2,234%
Полюс 1115 1130 1070 1070 21537 23 741 598,5 1119 - 4,379%
Роснефть 242,45 247,75 241,55 243,90 7507760 1 837 673 482 241,80 + 0,868%
Ростел -ап 56,78 58,17 56,71 57,00 679300 39 004 368 56,40 + 1,064%
РусГидро 0,5690 0,5757 0,5558 0,5609 477695000 269 637 985,5 0,5687 - 1,372%
Сбербанк 64,99 66,72 63,90 64,45 163113520 10 686 862 196 64,35 + 0,155%
Сбербанк-п 45,15 47,00 45,12 45,94 31558700 1 457 432 003 44,80 + 2,545%
СевСт-ао 601,0 611,0 578,3 587,0 1258890 752 359 362 599,5 - 2,085%
Сургнфгз 30,105 30,425 29,235 29,475 47032500 1 408 018 875,5 29,950 - 1,586%
Сургнфгз-п 38,300 39,765 38,180 39,425 80907400 3 157 268 259,5 38,100 + 3,478%
Татнфт 3ао 288,05 302,05 288,00 297,95 2187740 647 748 870,5 287,30 + 3,707%
Транснф ап 133470 135650 130330 131970 3100 413 590 590 132500 - 0,400%
Уркалий-ао 146,70 159,70 146,60 156,00 9063540 1 415 318 555,5 145,85 + 6,959%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 2,99% до 1666,56 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии взлетел на 4,48% до отметки 817,14 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,53% до 814,8 пт.

Вчерашний торговый день запомнится инвесторам всего мира, прежде всего, как точка отсчета, когда было объявлено о начале новой масштабной программы количественного стимулирования. На этот раз это сделал ЕЦБ, который очень боится попасть в дефляционную ловушку подобно Японии. Предполагается уже в марте начать выкуп на сумму в 60 млрд евро и продолжать её до сентября 2016 года. При этом баланс регулятора должен вырасти до максимумов с 2012 года. На этом фоне и европейские, и американские фондовые рынки показали положительную динамику - даже учитывая тот факт, что инвесторы ожидали данного решения ЕЦБ, масштабы программы приятно удивили покупателей.

На этом фоне на российском рынке акций наблюдалось повышение цен практически на все фондовые активы, а в лидерах роста были недооцененные ранее бумаги «Мечела» (АО +10,58%, АП +7,73%), АФК «Система» (+7,68%) «Башнефти» (+7,42%). Стоит отметить, что снова живой интерес виден в бумагах нефтегазового сектора, что, в целом, и объясняет такие высокие темпы роста «широкого» индекса ММВБ.

Торги в Азии начались в положительной зоне, предварительные данные по индексу деловой промышленности в Китае по версии HSBC показали небольшой, но все же рост данного показателя, хотя он пока и остается ниже отметки в 50 пунктов. По итогам января он составил 49,8 пунктов против прогноза в 49,6 пунктов. На этом фоне китайский Shanghai Comp. прибавляет около 1,5%. Полагаем, что в ближайшие дни он уйдет на новый локальный максимум.

Нефтяные котировки с утра отыгрывают новость о том, что в Саудовской Аравии сменился король. Новым монархом стал брат короля Абдаллы Салман. Конечно, это не предполагает резкой смены курса на нефтяном рынке, однако инвесторы ожидают, что теперь нефтяной рынок станет еще более непредсказуемым.

Для российского рынка вышеописанные факторы, в целом, являются позитивными, так что пока среднесрочный тренд по индексу ММВБ направлен вверх. Тем не менее, учитывая быстрые темпы роста и текущую перекупленность «широкого рынка», не исключаем в ближайшие дни возможность технической коррекции.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: действия ЕЦБ воодушевили инвесторов

В четверг, 22 января, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне того, что ЕЦБ сообщил о запуске программы количественного смягчения на сумму 60 млрд евро в месяц сроком до сентября 2016 года с целью стимулирования экономики еврозоны.

Кроме того, без внимания инвесторов и не осталась публикация целого ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Из вышедшей накануне в США макроэкономической статистики можно отметить публикацию данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю - показатель составил 307 тыс., в то время как аналитики ожидали 300 тыс., при этом предыдущее значение было пересмотрено с 316 тыс. до 317 тыс.

Также стоит обратить внимание на динамику запасов нефти за неделю, рассчитываемые агентством EIA. Так, запасы нефти за минувшую неделю выросли на 10,071 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 2,617 млн баррелей.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 1,48% и закрылся на отметке 17 813,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,53% до уровня 2 063,15 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 1,78% до отметки 4 750,40 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,1% до уровня $46,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на 0,5% до $1 300,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась с 1,85% до 1,90%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции кредитора KeyCorp, подорожавшие на 7,6% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация кредитора City National увеличилась на 19% на фоне сообщения о его приобретении со стороны канадского банка Royal Bank of Canada.

Лучше рынка смотрелись акции банков Regions Financial, Hudson City Bancorp и M&T Bank, повысившиеся более чем на 4,3%.

Кроме того, стоимость бумаг таких банков, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America и Goldman Sachs Group выросла не менее чем на 2,8%.

Котировки корпораций Google и Apple поднялись на 3,2% и 2,6% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказалась телекоммуникационная компания Verizon Communications, акции которого потеряли в цене 0,9% в связи с публикацией квартального убытка.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги эмитента кредитных карт American Express, подешевевшие на 3,8% на фоне того, что его квартальная прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Драги запустил QE

В четверг, 22 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Так, в ходе сегодняшнего выступления Драги объявил о запуске программы количественного смягчения на общую сумму 1,1 трлн евро ($1,3 трлн), при этом ЕЦБ будет покупать облигации государственного и частного сектора на сумму 60 млрд евро в месяц до сентября 2016 года.

Кроме того, ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно низких уровнях, как и ожидалось.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия еврозоны за январь, составившего -8,5 пункта, тогда как ожидалось -10,5 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1%, французский CAC 40 поднялся на 1,5%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,3%.

Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,7% и закрылся на максимальной с декабря 2007 года отметке в 364,05 пункта.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя компьютерных мышек Logitech International увеличилась на 7,4% ввиду того, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Котировки производителя и дистрибьютора строительных материалов CRH поднялись на 2% на фоне сообщения о возможном приобретении активов, которые компании Holcim и Lafarge должны продать перед своим запланированным слиянием.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний и автопроизводителей, подорожавшие более чем на 2,8%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 22 января, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 2,66% – до 68,16 рубля.

Российская валюта укрепляется по отношению к доллару и евро. Налоговый период, пик выплат которого приходится на 26 января, оказывает умеренную поддержку «россиянину». Относительная стабилизация на сырьевом рынке также положительно влияет на рост рублевых котировок. После решения ЕЦБ о реализации программы количественного смягчения среднесрочно рубль против евро может выглядеть лучше, чем против доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка на Московской бирже составил 64,12 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,35 рубля. Курс евро составил 73,1 рубля, в среду он составлял 75,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 735,1353 млн.

С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,40 рубля, евро – 75,7724 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1448 млрд руб., а на депозитах сократились до 415,1 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1332.



Основные экономические новости на 23 января 2015 г.


Суд сохранил лицензии на месторождения Требса и Титова у СП "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа". Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о незаконности действий Роснедра по передаче ООО "Башнефть-Полюс" (СП "Башнефти" и "ЛУКОЙЛа") лицензий на нефтяные месторождения имени Требса и Титова.


"Сбербанк" планирует с февраля по апрель привлечь у ЦБ 2,16 трлн рублей. Кредиты будут привлекаться на сроки до 6 месяцев и свыше 6 месяцев.


"Газпром" и Intesa Sanpaolo Group подписали кредитное соглашение на 350 млн евро. Это первое двустороннее кредитное соглашение в истории "Газпрома" и Intesa Sanpaolo Group. Также стало известно, что "Газпром" построит "Балтийский СПГ" в Ленинградской области в районе порта Усть-Луга. Мощность завода составит 10 млн тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн тонн в год. Газ на завод будет поступать из Единой системы газоснабжения России.


Розничная выручка "О'Кей" в 2014 году выросла на 8,9%, в 4 квартале - на 5,1%. Рост розничной выручки связан с увеличением торговых площадей как в 4 квартале, так и по итогам года.


В случае необходимости правительство окажет поддержку не только отраслям, но и отдельным предприятиям, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. Медведев сообщил, что работа по обеспечению устойчивого развития российской экономики будет вестись по трем направлениям: активизация экономического роста, поддержка отдельных отраслей, обеспечение социальной стабильности.


Арест летного имущества "ЮТэйра" по иску "Альфа-Банка" продолжается. Были арестованы две антиобледенительные машины в аэропорту Внуково. 16 января 2015 года в аэропорту Внуково на тех же основаниях уже были арестованы три антиобледенительные машины, 19 января 2015 года был наложен арест на шесть вертолетов "Ютэйр" в Тобольске и Тюмени.


Международные резервы РФ за неделю снизились на $6,8 млрд. Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ.


События дня на 23 января 2015 г.


 
Публикация операционных показателей ТМК за 2014 год и 4 квартал
 
Публикация операционных показателей "ДИКСИ" за 2014 год и 4 квартал
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров ГАЗа
 
Заседание совета директоров "Кузбассэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "Мечела"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.