• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:01 Открыть в отдельном окне Коррекция на Московской Бирже сняла перекупленность в наиболее ликвидных бумагах
20:11 Открыть в отдельном окне При появлении значимых негативных факторов коррекция на фондовом рынке РФ может принять более серьезный оборот
19:58 Открыть в отдельном окне IATA повысила прогноз по годовой прибыли авиакомпаний на 63%
19:43 Открыть в отдельном окне США: основатель компании Best Buy может сделать предложение о ее приобретении на текущей неделе
19:10 Открыть в отдельном окне Сегодняшняя коррекция курса рубля и нефтяных цен снижает интерес к российским активам
18:47 Открыть в отдельном окне Оренбургская область 20 декабря начнет размещение облигаций на 4 млрд рублей с возможной офертой
23:17 Открыть в отдельном окне Фьючерсы на золото с поставкой в декабре в ходе сегодняшней торговой сессии на NYMEX взлетели на 70 долларов или 9% до значения 850.50 долларов
14:54 Открыть в отдельном окне В настоящий момент "Сургут" остается сильно недооцененным рынком, и его акции стоят очень дешево
14:50 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: Нью-йоркский индекс деловых условий...



Мировые рынки


23.01Dow Jones- 0,25%  16373,34  
23.01NASDAQ+ 0,41%  4243,00  
23.01S&P500+ 0,06%  1844,86  
23.01DAX- 0,10%  9720,11  
23.01FTSE-100- 0,12%  6826,33  
23.01CAC-40+ 0,03%  4324,98  
23.01Nikkei-225- 0,53%  15736,32  
23.01Kospi- 0,99%  1950,90  
23.01SSE- 0,50%  2041,46  
23.01Bovespa+ 1,56%  49299,66  
23.01Merval+ 0,97%  5896,67  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX- 0,34%  1498,73  
22.01RTSI- 0,46%  1391,75  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар+ 0,1558%  33,8688  
23.01Евро+ 0,1927%  45,9125  
  Форекс:
23.01EUR/RUB+ 0,15%  46,04  
23.01USD/RUB+ 0,12%  33,98  
23.01EUR/CHF+ 0,02%  1,24  
23.01EUR/JPY- 0,13%  141,39  
23.01EUR/USD- 0,02%  1,35  
23.01GBP/USD- 0,07%  1,66  
  Нефть:
23.01Brent- 0,26%  107,98  
23.01Light- 0,23%  96,51  
  Металлы:
23.01Золото- 0,32%  1234,59  
23.01Серебро- 0,60%  19,72  
23.01Никель- 0,76%  14682,00  
23.01Алюминий- 0,28%  1778,08  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04751 0,04832 0,04747 0,04755 28212770000 1 353 803 333 0,04767 - 0,252%
ГАЗПРОМ ао 145,20 148,50 145,13 145,75 62273400 9 172 461 498,7 145,96 - 0,144%
ГМКНорНик 5538 5566 5467 5520 349275 1 930 049 738 5547 - 0,487%
Газпрнефть 147,78 148,75 146,64 146,89 145920 21 507 132,1 147,00 - 0,075%
ЛУКОЙЛ 1999,8 2015,9 1976,4 1978,1 1112754 2 228 446 795,3 2001,4 - 1,164%
МТС-ао 307,30 308,68 306,12 307,52 1379690 423 766 112,7 307,31 + 0,068%
НЛМК ао 55,17 55,96 55,07 55,77 2216580 123 425 006,5 55,40 + 0,668%
Новатэк ао 404,9 418,8 404,8 416,0 2374890 984 318 544 405,1 + 2,691%
Полюс 786 791 784 790 1891 1 490 966,8 788 + 0,254%
Роснефть 250,52 252,00 248,65 248,65 7728180 1 939 004 602,4 250,52 - 0,746%
Ростел -ап 75,66 76,14 74,06 74,15 358700 27 070 060 76,00 - 2,434%
РусГидро 0,5651 0,5694 0,5631 0,5679 323223000 183 265 242,6 0,5667 + 0,212%
Сбербанк 101,84 102,92 101,60 101,70 69805260 7 148 546 260,4 102,17 - 0,460%
Сбербанк-п 80,94 81,84 80,73 81,06 5523700 449 624 336 81,26 - 0,246%
СевСт-ао 306,0 312,9 305,2 307,3 1311470 406 849 385 306,9 + 0,130%
Сургнфгз 27,900 28,520 27,890 28,334 30442900 863 223 696,5 27,990 + 1,229%
Сургнфгз-п 25,813 26,000 25,730 26,000 27190500 706 007 767,8 25,813 + 0,724%
Татнфт 3ао 199,26 203,81 198,75 201,07 1400710 282 574 888,8 199,20 + 0,939%
Транснф ап 84003 85350 84003 85000 6180 524 751 763 84400 + 0,711%
Уркалий-ао 182,76 184,62 182,00 183,35 3579690 656 525 053,2 183,24 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ не изменился и остался на уровне 1498,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,49% до отметки 1394,51 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 0,36% до 1394,8 пунктов.

Во второй половине дня стало известно, что переговоры между представителями "Газпрома" (+0,18%) и CNPC не были завершены заключением торгового контракта - предполагается, что он будет официально подписан только в мае текущего года. Сразу после этого акции российского газового концерна стали корректироваться, что привело к падению индекса ММВБ в моменте ниже отметки 1495 пт.

Также стоит отметить продолжающееся уже несколько торговых сессий подряд падение бумаг компаний потребительского сектора - "ДИКСИ" (-5,36%), "М.Видео" (-1,34%), "Магнита" (-1,94%). Такая динамика бумаг может объясняться выходом из активов агрессивных инвесторов, желавших получить прибыль на росте этих бумаг в конце 2013 года. Да и последние данные по неконсолидированной выручке крупнейшего розничного ритейлера в РФ, "Магнита", вызвала переоценку сектора. Компания зафиксировала падение темпов роста (декабрь к декабрю) общей выручки и среднего чека.

Вчера инвесторы на американском рынке снова не смогли определиться с дальнейшим направлением движения – консолидация на фондовом рынке США затягивается, а значит, выход из неё может быть быстрым и неожиданным.

Ключевым утренним событием, конечно, стала публикация предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности Китая по версии HSBC. Показатель снизился с 50,5 пт. в декабре до 49,6 пт. в январе. При этом ожидания рынка, в целом, были оптимистичны – консенсус-прогноз находился на отметке 50,6 пт. Стоит отметить, что показатель снизился до минимума с июля прошлого года и пересек вниз отметку в 50 пт. Собственно, эти данные привели к утренним распродажам на рискованных рынках. Фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,4%, а азиатские площадки падают преимущественно на 0,5-1%.

Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США, которые выйдут уже после закрытия российского рынка. Если мы увидим прирост этого показателя, то нефтяные котировки могут вернуться в район $106 за баррель, что будет дополнительным негативным фактором для индекса ММВБ в пятницу. Открытие российского рынка ожидаю со снижением на 0,2-0,4%. Скорее всего, возобновиться ослабление рубля.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, , российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,6 коп. - до 39,346 рубля.

Вчера в течение дня российский рубль показывал коррекционный рост относительно компонентов бивалютной корзины, однако к вечеру практически он «выдохся». ЦБ РФ резко сократил лимит однодневного аукционного РЕПО (с 370 млрд. до 10 млрд.) По мнению эксперта, такое поведение в разгар налогового периода призвано оказать поддержку рублю. Поддержала курс рубля и дорожающая нефть. В ближайшее время помочь российской валюте должна Олимпиада, однако понижательный тренд остается актуальным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,93 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,934 рубля. Курс евро составил 45,965 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,997 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 556,79 млн.

С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,8688 рубля, евро – 45,9125 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1174 млрд рублей, на депозитах снизились до 118 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,354.



Основные экономические новости на 23 января 2014 г.


"Роснефть" завершила подсчет заявлений, поданных акционерами "РН Холдинг" в рамках добровольного предложения. Добровольным предложением воспользовались 7195 физических лиц и 208 юридических лиц, включая международные финансовые фонды, предложив в совокупности к выкупу 2 326 808 924 акции, что составляет 98,23% от общего объема акций. Продаваемые акции будут зачислены на счет ОАО "НК "Роснефть" до 4 февраля 2014 года. Кроме того, стало известно, что "Роснефть" планирует выйти на топливный рынок Киргизии. Компания рассмотрит возможность приобретения "Бишкекской нефтяной компании", которая работает на рынке реализации нефтепродуктов в Киргизии. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи руководства нефтяных компаний.


"Газпром" и CNPC намерены подписать контракт о поставках газа в мае. Как сообщалось в пресс-релизе российского газового гиганта, "Газпром" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация заинтересованы в успешном завершении переговоров о поставках российского природного газа на китайский рынок по "восточному маршруту" и нацелены на скорейшее подписание контракта, который вступит в силу в соответствии с утвержденными ранее основными условиями — до конца 2014 года.


ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства ИГ "ОНЭКСИМ" о приобретении 27,76% голосующих акций "Уралкалия", которое подано от группы лиц в составе компаний "ОНЕКСИМ Холдингс Лтд". В совокупности с имеющимися голосующими акциями у группы лиц в составе Приобретателей составит 33,2% от общего числа голосующих акций ОАО "Уралкалий".


Белоруссия в 2013 году перечислила в бюджет России более $3,3 млрд таможенных пошлин за экспортируемую нефть. Белоруссия в рамках Таможенного союза беспошлинно приобретает и транспортирует российскую нефть на свою территорию. Однако при отправке произведенных из российской нефти нефтепродуктов, Белоруссия перечисляет в российский бюджет вывозные пошлины.


Пассажиропоток Международного аэропорта Сочи в 2013 году вырос на 14% - до 2,4 млн пассажиров. На международных направлениях авиакомпаниями перевезено 286 665 пассажиров (+30%), на внутренних - 2 141 011 пассажиров (+13%).


События дня на 23 января 2014 г.


 
Публикация операционных результатов Х5 Retail Group за 2013 год
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 4 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 3 квартал 2013 года
 
Публикация финансовых результатов "Верофарма" за 9 месяцев 2013 года по МСФО
 
Публикация операционных результатов Petropavlovsk за 4-й квартал 2013 года и весь 2013 год
 
Публикация операционных результатов Nordgold за 4-й квартал и 12 месяцев 2013 года



Вебинары



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
23.01 17:50
Admin: mokin185, спасибо! исправили.
23.01 10:45
mokin185:
С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,8688 рубля, евро – 46,9125 рубля. - это опечатка или прогноз