Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:01 Открыть в отдельном окне Коррекция на Московской Бирже сняла перекупленность в наиболее ликвидных бумагах
20:11 Открыть в отдельном окне При появлении значимых негативных факторов коррекция на фондовом рынке РФ может принять более серьезный оборот
19:58 Открыть в отдельном окне IATA повысила прогноз по годовой прибыли авиакомпаний на 63%
19:43 Открыть в отдельном окне США: основатель компании Best Buy может сделать предложение о ее приобретении на текущей неделе
19:10 Открыть в отдельном окне Сегодняшняя коррекция курса рубля и нефтяных цен снижает интерес к российским активам
18:47 Открыть в отдельном окне Оренбургская область 20 декабря начнет размещение облигаций на 4 млрд рублей с возможной офертой
23:17 Открыть в отдельном окне Фьючерсы на золото с поставкой в декабре в ходе сегодняшней торговой сессии на NYMEX взлетели на 70 долларов или 9% до значения 850.50 долларов
14:54 Открыть в отдельном окне В настоящий момент "Сургут" остается сильно недооцененным рынком, и его акции стоят очень дешево
14:50 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: Нью-йоркский индекс деловых условий...



Мировые рынки


23.01Dow Jones- 0,25%  16373,34  
23.01NASDAQ+ 0,41%  4243,00  
23.01S&P500+ 0,06%  1844,86  
23.01DAX- 0,10%  9720,11  
23.01FTSE-100- 0,12%  6826,33  
23.01CAC-40+ 0,03%  4324,98  
23.01Nikkei-225- 0,53%  15736,32  
23.01Kospi- 0,99%  1950,90  
23.01SSE- 0,50%  2041,46  
23.01Bovespa+ 1,56%  49299,66  
23.01Merval+ 0,97%  5896,67  
  Российский рынок акций:
22.01MICEX- 0,34%  1498,73  
22.01RTSI- 0,46%  1391,75  
  Курс ЦБ:
23.01Доллар+ 0,1558%  33,8688  
23.01Евро+ 0,1927%  45,9125  
  Форекс:
23.01EUR/RUB+ 0,15%  46,04  
23.01USD/RUB+ 0,12%  33,98  
23.01EUR/CHF+ 0,02%  1,24  
23.01EUR/JPY- 0,13%  141,39  
23.01EUR/USD- 0,02%  1,35  
23.01GBP/USD- 0,07%  1,66  
  Нефть:
23.01Brent- 0,26%  107,98  
23.01Light- 0,23%  96,51  
  Металлы:
23.01Золото- 0,32%  1234,59  
23.01Серебро- 0,60%  19,72  
23.01Никель- 0,76%  14682,00  
23.01Алюминий- 0,28%  1778,08  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047510 0,048320 0,047470 0,047550 28212770000 1 353 803 333 0,047670 - 0,252%
ГАЗПРОМ ао 145,20 148,50 145,13 145,75 62273400 9 172 461 498,7 145,96 - 0,144%
ГМКНорНик 5538 5566 5467 5520 349275 1 930 049 738 5547 - 0,487%
Газпрнефть 147,8 148,8 146,6 146,9 145920 21 507 132,1 147,0 - 0,075%
ЛУКОЙЛ 1999,8 2015,9 1976,4 1978,1 1112754 2 228 446 795,3 2001,4 - 1,164%
МТС-ао 307,30 308,68 306,12 307,52 1379690 423 766 112,7 307,31 + 0,068%
НЛМК ао 55,17 55,96 55,07 55,77 2216580 123 425 006,5 55,40 + 0,668%
Новатэк ао 404,9 418,8 404,8 416,0 2374890 984 318 544 405,1 + 2,691%
Полюс 785,5 791,0 784,0 789,8 1891 1 490 966,8 787,8 + 0,254%
Роснефть 250,52 252,00 248,65 248,65 7728180 1 939 004 602,4 250,52 - 0,746%
Ростел -ап 75,66 76,14 74,06 74,15 358700 27 070 060 76,00 - 2,434%
РусГидро 0,5651 0,5694 0,5631 0,5679 323223000 183 265 242,6 0,5667 + 0,212%
Сбербанк 101,84 102,92 101,60 101,70 69805260 7 148 546 260,4 102,17 - 0,460%
Сбербанк-п 80,94 81,84 80,73 81,06 5523700 449 624 336 81,26 - 0,246%
СевСт-ао 306,0 312,9 305,2 307,3 1311470 406 849 385 306,9 + 0,130%
Сургнфгз 27,900 28,520 27,890 28,334 30442900 863 223 696,5 27,990 + 1,229%
Сургнфгз-п 25,813 26,000 25,730 26,000 27190500 706 007 767,8 25,813 + 0,724%
Татнфт 3ао 199,3 203,8 198,8 201,1 1400710 282 574 888,8 199,2 + 0,939%
Транснф ап 84003 85350 84003 85000 6180 524 751 763 84400 + 0,711%
Уркалий-ао 182,76 184,62 182,00 183,35 3579690 656 525 053,2 183,24 + 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ не изменился и остался на уровне 1498,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,49% до отметки 1394,51 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте вырос на 0,36% до 1394,8 пунктов.

Во второй половине дня стало известно, что переговоры между представителями "Газпрома" (+0,18%) и CNPC не были завершены заключением торгового контракта - предполагается, что он будет официально подписан только в мае текущего года. Сразу после этого акции российского газового концерна стали корректироваться, что привело к падению индекса ММВБ в моменте ниже отметки 1495 пт.

Также стоит отметить продолжающееся уже несколько торговых сессий подряд падение бумаг компаний потребительского сектора - "ДИКСИ" (-5,36%), "М.Видео" (-1,34%), "Магнита" (-1,94%). Такая динамика бумаг может объясняться выходом из активов агрессивных инвесторов, желавших получить прибыль на росте этих бумаг в конце 2013 года. Да и последние данные по неконсолидированной выручке крупнейшего розничного ритейлера в РФ, "Магнита", вызвала переоценку сектора. Компания зафиксировала падение темпов роста (декабрь к декабрю) общей выручки и среднего чека.

Вчера инвесторы на американском рынке снова не смогли определиться с дальнейшим направлением движения – консолидация на фондовом рынке США затягивается, а значит, выход из неё может быть быстрым и неожиданным.

Ключевым утренним событием, конечно, стала публикация предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности Китая по версии HSBC. Показатель снизился с 50,5 пт. в декабре до 49,6 пт. в январе. При этом ожидания рынка, в целом, были оптимистичны – консенсус-прогноз находился на отметке 50,6 пт. Стоит отметить, что показатель снизился до минимума с июля прошлого года и пересек вниз отметку в 50 пт. Собственно, эти данные привели к утренним распродажам на рискованных рынках. Фьючерс на S&P500 с утра снижается на 0,4%, а азиатские площадки падают преимущественно на 0,5-1%.

Сегодня инвесторам стоит обратить внимание на данные по запасам нефти в США, которые выйдут уже после закрытия российского рынка. Если мы увидим прирост этого показателя, то нефтяные котировки могут вернуться в район $106 за баррель, что будет дополнительным негативным фактором для индекса ММВБ в пятницу. Открытие российского рынка ожидаю со снижением на 0,2-0,4%. Скорее всего, возобновиться ослабление рубля.



Рынок облигаций


22.01ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,270
22.01ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  96,860
22.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,25%  132,430
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСО-Лиз01 100,00 42,1908,514671 436 61717.02.2016 24.02.2014
СУЭК-Фин05 99,75 36,4708,959428 352 98010.08.2023 23.08.2016
ИААбсолют2 100,30 8,0500,095408 202 40012.08.2041 
НЛМК 08 101,10 10,8207,838354 778 13225.11.2022 04.12.2015
ФСК ЕЭС-12 100,90 19,7507,747307 845 00019.04.2019 28.04.2016
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,14 25,6706,09118965 042 89013.03.2014 
ОФЗ 25079 101,15 9,4006,199659 247 14803.06.2015 
ОФЗ 26207 101,75 34,3908,0987435 401 17603.02.2027 
ОФЗ 25080 101,60 18,4506,9515267 473 51119.04.2017 
ОФЗ 25077 101,85 6,459242 779 36020.01.2016 
Лидеры объёмов ММВБ 22 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 101,20 21,5807,997283 187 85319.10.2017 
Новсиб2013 99,80 17,7108,091190 274 00030.10.2018 
ВолгогОб11 100,75 15,7108,19389 851 03028.05.2017 
Новсиб 5об 101,50 20,2308,04250 750 00006.09.2017 
НижгорОбл8 103,50 39,6708,47348 650 00229.08.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, , российская валюта незначительно укрепила позиции по отношению к доллару США и отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1,6 коп. - до 39,346 рубля.

Вчера в течение дня российский рубль показывал коррекционный рост относительно компонентов бивалютной корзины, однако к вечеру практически он «выдохся». ЦБ РФ резко сократил лимит однодневного аукционного РЕПО (с 370 млрд. до 10 млрд.) По мнению эксперта, такое поведение в разгар налогового периода призвано оказать поддержку рублю. Поддержала курс рубля и дорожающая нефть. В ближайшее время помочь российской валюте должна Олимпиада, однако понижательный тренд остается актуальным.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,93 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,934 рубля. Курс евро составил 45,965 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,997 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 556,79 млн.

С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,8688 рубля, евро – 45,9125 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1174 млрд рублей, на депозитах снизились до 118 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,354.



Основные экономические новости на 23 января 2014 г.


"Роснефть" завершила подсчет заявлений, поданных акционерами "РН Холдинг" в рамках добровольного предложения. Добровольным предложением воспользовались 7195 физических лиц и 208 юридических лиц, включая международные финансовые фонды, предложив в совокупности к выкупу 2 326 808 924 акции, что составляет 98,23% от общего объема акций. Продаваемые акции будут зачислены на счет ОАО "НК "Роснефть" до 4 февраля 2014 года. Кроме того, стало известно, что "Роснефть" планирует выйти на топливный рынок Киргизии. Компания рассмотрит возможность приобретения "Бишкекской нефтяной компании", которая работает на рынке реализации нефтепродуктов в Киргизии. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи руководства нефтяных компаний.


"Газпром" и CNPC намерены подписать контракт о поставках газа в мае. Как сообщалось в пресс-релизе российского газового гиганта, "Газпром" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация заинтересованы в успешном завершении переговоров о поставках российского природного газа на китайский рынок по "восточному маршруту" и нацелены на скорейшее подписание контракта, который вступит в силу в соответствии с утвержденными ранее основными условиями — до конца 2014 года.


ФАС продлила на 2 месяца рассмотрение ходатайства ИГ "ОНЭКСИМ" о приобретении 27,76% голосующих акций "Уралкалия", которое подано от группы лиц в составе компаний "ОНЕКСИМ Холдингс Лтд". В совокупности с имеющимися голосующими акциями у группы лиц в составе Приобретателей составит 33,2% от общего числа голосующих акций ОАО "Уралкалий".


Белоруссия в 2013 году перечислила в бюджет России более $3,3 млрд таможенных пошлин за экспортируемую нефть. Белоруссия в рамках Таможенного союза беспошлинно приобретает и транспортирует российскую нефть на свою территорию. Однако при отправке произведенных из российской нефти нефтепродуктов, Белоруссия перечисляет в российский бюджет вывозные пошлины.


Пассажиропоток Международного аэропорта Сочи в 2013 году вырос на 14% - до 2,4 млн пассажиров. На международных направлениях авиакомпаниями перевезено 286 665 пассажиров (+30%), на внутренних - 2 141 011 пассажиров (+13%).


События дня на 23 января 2014 г.


 
Публикация операционных результатов Х5 Retail Group за 2013 год
 
Публикация операционных результатов "Северстали" за 4 квартал 2013 года
 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 3 квартал 2013 года
 
Публикация финансовых результатов "Верофарма" за 9 месяцев 2013 года по МСФО
 
Публикация операционных результатов Petropavlovsk за 4-й квартал 2013 года и весь 2013 год
 
Публикация операционных результатов Nordgold за 4-й квартал и 12 месяцев 2013 года



Вебинары



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
23.01 17:50
Admin: mokin185, спасибо! исправили.
23.01 10:45
mokin185:
С 23 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,8688 рубля, евро – 46,9125 рубля. - это опечатка или прогноз