• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:13 Открыть в отдельном окне 2018 год будет лучше 2017-го? Ваше мнение!
17:00 Открыть в отдельном окне Восстановительный рост иностранных инвестиций в период санкций
10:44 Открыть в отдельном окне Экономика России: оптимизм выдохся, неопределенность возросла
09:28 Открыть в отдельном окне Белорусский государственный "Паритетбанк" подал заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка"
09:07 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Преодоление"
09:05 Открыть в отдельном окне У нефти есть неплохие шансы на продолжение роста
19:45 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о госполитике по развитию конкуренции
17:03 Открыть в отдельном окне До конца этого года индекс МосБиржи восстановится до 2150 пунктов
13:05 Открыть в отдельном окне В январе негативом для рубля станут покупки валюты Минфином



Мировые рынки


22.12Dow Jones+ 0,23%  24787,34  
22.12NASDAQ0,00%  6965,36  
22.12S&P500+ 0,20%  2684,57  
21.12DAX+ 0,31%  13109,74  
21.12FTSE-100+ 1,05%  7603,98  
21.12CAC-40+ 0,62%  5385,97  
22.12Nikkei-225+ 0,12%  22893,51  
22.12Kospi+ 0,44%  2440,54  
22.12SSE- 0,05%  3298,33  
21.12Bovespa+ 1,95%  74797,69  
21.12Merval+ 1,47%  28480,71  
  Российский рынок акций:
22.12MICEX0,00%  2093,38  
22.12RTSI0,00%  1126,97  
  Курс ЦБ:
22.12Доллар- 0,2681%  58,5596  
22.12Евро+ 0,0269%  69,5220  
  Форекс:
22.12EUR/RUB- 0,17%  69,2388  
22.12USD/RUB- 0,03%  58,4259  
22.12EUR/CHF- 0,09%  1,1725  
22.12EUR/JPY- 0,14%  134,4010  
22.12EUR/USD- 0,13%  1,1857  
22.12GBP/USD- 0,04%  1,3381  
  Нефть:
22.12Brent- 0,15%  64,80  
22.12Light- 0,34%  58,16  
  Металлы:
22.12Золото+ 0,01%  1270,70  
22.12Серебро- 0,09%  16,2250  
22.12Никель- 0,46%  12015  
22.12Алюминий- 0,44%  2138,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04541 0,04720 0,04509 0,04655 31343610000 1 452 544 874,4 0,04535 + 2,646%
ГАЗПРОМ ао 132,15 133,48 131,05 132,42 16550650 2 188 779 715,7 131,70 + 0,547%
ГМКНорНик 10516 10729 10403 10710 105745 1 122 301 682 10531 + 1,700%
Газпрнефть 245,00 246,65 243,50 245,55 281200 68 858 171,5 243,80 + 0,718%
ЛУКОЙЛ 3332,5 3356,0 3318,0 3347,0 210510 703 050 465,5 3332,5 + 0,435%
МТС-ао 270,45 275,70 267,10 271,40 2282020 622 433 135 269,00 + 0,892%
НЛМК ао 145,40 146,50 143,68 146,50 1402370 203 598 994,8 145,75 + 0,515%
Новатэк ао 674,7 685,0 672,8 684,4 329370 224 178 159 674,7 + 1,438%
Полюс 4444 4479 4398 4428 12547 55 668 277 4463 - 0,784%
Роснефть 294,70 295,30 292,80 293,75 1787800 525 486 118,5 293,80 - 0,017%
Ростел -ап 56,24 56,24 55,19 55,96 420800 23 515 683 55,95 + 0,018%
РусГидро 0,7329 0,7389 0,7235 0,7349 410041000 299 743 660,5 0,7328 + 0,287%
Сбербанк 223,68 224,64 221,12 221,44 21508710 4 792 546 509,1 223,60 - 0,966%
Сбербанк-п 189,68 191,18 188,86 189,20 1275700 242 226 791 189,50 - 0,158%
СевСт-ао 873,6 881,0 868,1 876,9 200110 175 384 853 871,2 + 0,654%
Сургнфгз 28,075 28,260 27,965 28,235 5013700 140 978 516,5 28,185 + 0,177%
Сургнфгз-п 28,390 28,490 28,110 28,490 15690700 443 120 022 28,375 + 0,405%
Татнфт 3ао 470,60 481,60 465,65 481,60 868500 411 196 285 471,95 + 2,045%
Транснф ап 176000 177500 175400 176500 1051 185 737 550 176000 + 0,284%
Уркалий-ао 118,10 121,60 116,10 121,40 289440 34 384 864,5 117,65 + 3,187%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 декабря 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индексу МосБиржи нужно закрепляться над уровнем 2090п.

Российские индексы снижались практически в течение всей торговой сессии, но под вечер нашли в себе силы развернуться и закрыться не так негативно, как могло бы быть. РТС упал сегодня до 1127 п. (-0,21%), а индекс МосБиржи – до 2093 п. (-0,46%), сумев закрепиться на довольно мощном уровне поддержки.

В текущей ситуации индикатору нужно закрепляться над уровнем 2090п., в противном случае продажи могут усилиться в район 2065п. Локальным сопротивлением выступает отметка 2100п. закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 113000п. и основной 112500п. Для возврата к росту инструменту нужно закрепиться над уровнем 114000п.

Лидерами роста оказались акции МТС (+3,2%), НЛМК (+2,8%), "РусГидро" (+2,3%), "Системы" (+2,1%), НОВАТЭКа (+1,4%) и ДИКСИ (+1,2%). Сильней других снизились "Татнефть"-преф (-5,7%), "Уралкалий" (-4,4%), "Полюс" (-2,8%), и "Мечел" (-2,5% в обычке и -1,8% в префах).

ЦБ отчитался о международных резервах РФ, которые выросли по состоянию на 15 декабря 2017 года до 430,3 млрд. долл. против 429,3 млрд. долл. на 8 декабря 2017 года.

Правительство РФ заявило, что продлит программу поддержки автопрома для сохранения спроса и роста показателей производства на 10% в 2018 году.

Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах банка "Возрождение" с "B1" до "B2". Рейтинги остаются в списке на возможное дальнейшее понижение. Краткосрочные рейтинги банка подтверждены на уровне "Not Prime".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги "Детского мира" по обязательствам в иностранной и национальной валюте с уровня "В+" до уровня "В" и отозвало их по просьбе компании. Прогноз по рейтингу "негативный".

 

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы завершили торги в плюсе

В четверг, 21 декабря, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику, при этом наибольшим спросом пользовались бумаги, наиболее чувствительные к динамике экономического роста, в частности - банков и энергетических компаний.

Таким образом, инвесторы постепенно начинают оценивать возможную степень влияния грядущей налоговой реформы, уже одобренной обеими палатами Конгресса США, на финансовые результаты компаний.

Кроме того, вышедшие окончательные данные по ВВП за третий квартал в 3,2% к/к, хотя и немного не дотянули до пересмотренной оценки и прогнозов в 3,3% к/к, но все равно оказались наилучшими более чем за два с половиной года.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,23% до отметки в 24782,29 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,20% до 2684,57 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite подрос на 0,06% до 6965,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,27 до $58,36 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $1,0 до $1 270,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась и составила 2,48%.

Рыночная капитализация нефтяного гиганта Chevron увеличилась на 3,3% благодаря повышению целевой цены его акций аналитиками Cowen & Co сразу на треть до $160.

Между тем, котировки провайдера услуг по консалтингу и аутсорсингу Accenture подтянулись на 1,6% ввиду превзошедших ожидания рынка квартальных финансовых результатов за счет роста выручки бизнеса в сфере цифровых технологий и облачных вычислений.

Тем временем, фармацевт Aeterna Zentaris добавил в свой актив 35% на новостях о том, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило разработанный компанией препарат для диагностики дефицита гормона роста у взрослых.

Акции в составе индекса "голубых фишек" завершили торги "50 на 50", причем в числе фаворитов, кроме Chevron, находились Goldman Sachs (+2,3%) и Nike (+1,9%), а в наибольшем минусе пребывали Intel (-1,7%), Coca-Cola (-1,0%) и Boeing (-1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 декабря 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках Европы преобладали оптимистичные настроения

В четверг, 21 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии после того, как Конгресс США наконец-то одобрил окончательный законопроект по налоговой реформе.

Помимо этого, участники рынка следили за ходом досрочных парламентских выборов в Каталонии. Отметим, что после подсчета более 99% бюллетеней большинство мест, а именно 70 из 135, получат три сепаратистских партий, выступающих за независимость Каталонии.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был обнародован индекс потребительской уверенности GfK, составивший в декабре -13 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне -12 пунктов.

В еврозоне вышли данные по индексу потребительского доверия, который в декабре составил 0,5 пункта по сравнению с 0,1 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 1,02%, французский CAC 40 подрос на 0,62%, а немецкий DAX увеличился на 0,28%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,6% и закрылся на отметке 390,69 пункта.

Повышенным спросом пользовались акции банковского сектора Испании. Котировки акций Caixabank, Sabadell и Santander выросли более чем на 1,5%.

Бумаги финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia подросли на 4% после сообщений о том, что он подписал лицензионное соглашение с китайской компанией Huawei Technologies.

Котировки акций франко-голландской телекоммуникационной группы Altice увеличились на 1,5% после того, как аналитики банка Citigroup сохранили рейтинг ее акций на уровне "Покупать".

Бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen подросли на 0,7% даже несмотря на то, что он сообщил об отзыве 875 тыс. автомобилей в Европе.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.12ММВБ корп обл (цен)- 0,07%  93,360
21.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,23%  99,690
21.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  141,360
Лидеры объёмов ММВБ 21 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМРФИА 2P 105,50 4,410-0,0533 433 434 20028.04.2046 
ВЭБПБО1Р10 100,19 8,28532 434 599 302,318.06.2020 
ЕвропланБ2 99,90 6,90010,9922 099 748 15023.08.2021 28.12.2017
МТС 001P-3 98,75 8,8608,1720642 556 345,903.11.2022 
Ростел1P2R 103,55 13,5107,7917500 015 38014.04.2027 25.04.2022
Лидеры объёмов ММВБ 21 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 95,50 1,6407,32371 904 300 40611.06.2022 
СамарОбл12 108,15 21,9207,905216 706 651,521.06.2024 
ЯрОбл 2017 102,70 46,7208,157159 104 35220.04.2027 
Мордовия03 108,40 4,1708,544145 571 39303.09.2021 
ХМАО 09 104,69 6,2807,261636 936 297,2113.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: слабое ценовое давление на коротком отрезке кривой. Спокойствие, воцарившееся на долларовых евробондовых рынках EM, выглядит несколько удивительным: инвесторы продолжают игнорировать резкий рост доходностей американских гособлигаций, произошедший в преддверии принятия налоговой реформы в США. Между тем, доходность UST-10 закрепилась на отметке 2,5%.


Евробонды российских банков и корпораций: без выраженной динамики. Четверг не привнес оживления в сектор отечественных корпоративных еврооблигаций. Подавляющая часть бумаг в цене не изменилась. Снова слабее рынка выглядел евробонд O1 Properties, снизившийся в цене до 83% от номинала (доходность выпуска превысила 14%).


Сектор ОФЗ: нейтральный день. Ценовой рост в рублевом сегменте госдолга вчера несколько ослаб, тем не менее, 2017 год рынок ОФЗ завершает на высокой ноте. Из новостей отметим данные ЦБ РФ по динамике инфляционных ожиданий, согласно которым декабрьские значения в целом оказались на уровне ноября. Так, прямая оценка инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев сохранилась на уровне 8,7%, при этом прямая оценка наблюдаемой инфляции за прошедший год продолжила снижаться (на 0,4%, до 10%), обновляя минимальные значения за всю историю наблюдений. Отметим, что до первого в следующем году заседания ЦБ по ключевой ставке (9 февраля) должны выйти еще данные по инфляционным ожиданиям за январь.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,43%, закрывшись на отметке 58,46 за один американский доллар, на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок и спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, где на следующей неделе компаниям предстоит выплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

В текущей ситуации основной поддержкой выступает уровень 58,40, при проходе которой у национальной валюты появятся шансы войти в диапазон 57-58,50.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтрального начала торгов по рублю к основным мировым валютам. Вторую половину дня национальная валюта проведет под влияним цен на "черное золото", которые будут реагировать на статистику по динамике количества буровых установок в США от Baker Hughes.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 декабря 2017 г.


Владимир Путин поручил выпустить специальные облигации для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Он сказал, что бизнесмены предлагали использовать отечественные облигации внешних займов, номинированные в иностранной валюте. "Правительство и Центральный Банк этот вопрос проработали. И мною дано поручение – определить необходимые условия и параметры выпуска таких бумаг для российских инвесторов и обеспечить их обращение уже в следующем году", - сказал он на встрече с крупным бизнесом в Кремле.

"Газпром" готов подписать контракт о поставках в Китай в 2018 году. "Газпром" и CNPC заложили основу еще одного трубопроводного маршрута поставок российского газа в Китай.

Акционеры "Уралкалия" одобрили делистинг с Московской биржи. Совет директоров принял решение об уходе с Московской биржи и допэмиссии "префов" в ноябре 2017 года.

"Акрон" может выплатить дивиденды в размере 112 рублей на акцию. Общий объем средств, направляемых на дивиденды, составит 4,5 млрд рублей. Закрытие реестра, предположительно, 23 января 2018 года.

Госдума приняла в третьем чтении закон о списании налоговых долгов физлиц и ИП. Поправки в Налоговый кодекс были внесены депутатами ко второму чтению законопроекта о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

"Роснефть" и ВР договорились об освоении Харампурского и Фестивального участков. "Роснефть" сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

"Группа ЛСР" выкупит GDR и акции в объеме до 1 млрд рублей по программе мотивации топ-менеджмента. Выкуп планируется осуществить до конца января 2018 года.




События дня на 22 декабря 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения дивидендов



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:00-13:00


    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 5

    Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.