• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне В 2017 году финансовый мир продолжит делать ставки на Россию
09:21 Открыть в отдельном окне Восходящий тренд на развивающихся рынках в 2017 году продолжится
09:04 Открыть в отдельном окне Лицензий лишились "Межрегиональный клиринговый банк" и НКО "Столичная расчетная палата"
20:15 Открыть в отдельном окне ВЭБ утвердил стратегию до 2021 года
19:19 Открыть в отдельном окне Пресс-конференция Путина переносится на 23 декабря 2016 года
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти за неделю по данным EIA (изменение) в США выросли на 2,256 млн баррелей, ожидалось -2,515 млн
17:51 Открыть в отдельном окне За ростом акций "Сбербанка" стоит крупный инвестор
17:31 Открыть в отдельном окне В акциях "Аэрофлота" сохраняется спрос
16:47 Открыть в отдельном окне "Роснефть" увеличит добычу нефти на Кубе
15:16 Открыть в отдельном окне "Татнефть" продаст акции НКНХ за 32 млрд рублей



Мировые рынки


22.12Dow Jones- 0,16%  19914,71  
22.12NASDAQ- 0,16%  5462,83  
22.12S&P500- 0,23%  2260,07  
22.12DAX- 0,20%  11445,77  
22.12FTSE-100+ 0,01%  7041,94  
22.12CAC-40- 0,14%  4827,01  
22.12Nikkei-225- 0,15%  19415,69  
22.12Kospi- 0,11%  2035,73  
22.12SSE+ 0,07%  3139,56  
22.12Bovespa- 0,77%  57200,99  
22.12Merval- 0,20%  16554,39  
  Российский рынок акций:
22.12MICEX- 1,63%  2176,23  
22.12RTSI- 1,22%  1126,97  
  Курс ЦБ:
22.12Доллар- 1,1125%  61,1092  
22.12Евро- 0,9221%  63,6086  
  Форекс:
22.12EUR/RUB- 0,19%  63,6000  
22.12USD/RUB- 0,42%  60,8287  
22.12EUR/CHF+ 0,09%  1,0711  
22.12EUR/JPY+ 0,31%  122,9240  
22.12EUR/USD+ 0,30%  1,0455  
22.12GBP/USD- 0,20%  1,2327  
  Нефть:
22.12Brent+ 0,64%  54,81  
22.12Light+ 0,53%  52,77  
  Металлы:
22.12Золото+ 0,09%  1134,20  
22.12Серебро+ 0,35%  16,0350  
22.12Никель- 0,78%  10745  
22.12Алюминий+ 0,03%  1725,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07175 0,07189 0,07110 0,07150 8844380000 631 562 958,3 0,07175 - 0,348%
ГАЗПРОМ ао 153,21 153,34 149,72 150,27 29725390 4 499 985 600,3 153,06 - 1,823%
ГМКНорНик 10194 10280 10165 10190 204014 2 084 717 254 10194 - 0,039%
Газпрнефть 207,70 209,05 205,40 208,05 208590 43 384 387,5 208,90 - 0,407%
ЛУКОЙЛ 3370,0 3379,5 3343,5 3368,0 639405 2 149 564 763 3439,0 - 2,065%
МТС-ао 254,60 254,60 249,10 252,80 1105830 277 576 476,5 256,00 - 1,250%
НЛМК ао 111,66 114,30 110,50 110,80 4341930 488 003 511 111,88 - 0,965%
Новатэк ао 771,7 773,6 760,0 770,0 776350 594 590 120 775,1 - 0,658%
Полюс 4453 4454 4410 4449 2538 11 258 648 4449 0,000%
Роснефть 399,05 399,10 390,85 391,60 3991560 1 573 029 561,5 399,65 - 2,014%
Ростел -ап 62,30 62,75 62,00 62,35 190600 11 879 420 62,55 - 0,320%
РусГидро 0,9067 0,9172 0,8818 0,8934 652915000 585 391 939 0,9030 - 1,063%
Сбербанк 174,44 175,35 170,00 170,00 66965850 11 513 806 785,4 174,71 - 2,696%
Сбербанк-п 129,13 129,54 126,36 127,01 5419700 692 385 952 129,63 - 2,021%
СевСт-ао 923,9 927,4 909,1 910,7 316440 289 819 358 922,9 - 1,322%
Сургнфгз 30,480 30,500 29,515 29,885 19133200 572 197 149,5 30,480 - 1,952%
Сургнфгз-п 31,260 31,350 30,550 31,080 33078500 1 022 690 873 31,310 - 0,735%
Татнфт 3ао 408,55 409,10 395,40 399,85 992200 398 418 418,5 410,95 - 2,701%
Транснф ап 197750 197750 190150 191400 2517 487 593 150 197500 - 3,089%
Уркалий-ао 166,45 167,00 165,55 166,20 291410 48 485 896,5 166,40 - 0,120%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром ожидается боковик по рублю и снижение по ММВБ

Незадолго до открытия торговой сессии на Мосбирже для российского рынка сложился достаточно негативный внешний фон. Японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,26%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 114,1 млрд йен, против 278,4 млрд йен неделей ранее. Китайский индекс CSI300 снижается на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $54,41, а Light - $52,42. Вчера вечером вышли официальные данные от EIA по запасам и добыче. Запасы нефти в США выросли на 2,256 млн барр. Добыча снизилась на 10 тыс. барр. Судя по всему, для дальнейшего похода наверх нефтяным котировкам нужна поддержка в виде начала сокращения странами ОПЕК+ добычи в ранее оговорённых объемах.

На мой взгляд, из-за влияния негативного внешнего фона сегодня в первой половине стоит ожидать снижения по ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял менее 0,2%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Негатив со стороны нефтяных котировок нивелируют налоговый период и стабильный индекс доллара.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: статистике не удалось увести индексы в плюс

В среду, 21 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение, так как игроки решили взять некоторую паузу после многократного достижения ключевыми индикаторами исторических максимумов. С приближением рождественских праздников объемы торгов падают, а диапазон движения индексов сужается. На исход сессии не смогли повлиять даже вышедшие макроэкономические данные по продажам домов на вторичном рынке, оказавшиеся значительно лучше прогнозов.

Так, в ноябре показатель вырос до 5,61 млн против ожиданий снижения до 5,50 млн по сравнению с пересмотренным уровнем октября в 5,57 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,16%, закрывшись на отметке 19941,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,25% до уровня в 2265,18 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,23% до отметки в 5451,43 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,81 до $52,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на $0,40 до $1 133,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,55%.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию на отрицательной территории, причем в числе главных аутсайдеров оказались фармацевты Merck (-1,77%) и Pfizer (-1,37%) и ритейлер Wal-Mart Stores (-0,81%), в то время как бумаги Nike, Boeing и American Express подросли на 0,98%, 0,7% и 0,35% соответственно.

Восемь из одиннадцати отраслей в составе индикатора S&P 500 завершили сессию в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали компании сектора недвижимости и фармацевты.

Бумаги второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture упали на 5% ввиду не дотянувших до прогнозов аналитиков квартальных продаж и пессимистичного прогноза по годовым финансовым результатам. Так, чистая выручка за первый фискальный квартал с окончанием 30 ноября выросла до $8,52 млрд при средних прогнозах аналитиков на уровне $8,59 млрд. Кроме того, компания понизила прогноз по прибыли за год с $5,75-5,98 на акцию до $5,64-5,87 на одну бумагу.

Квартальные отчеты ритейлера спортивной обуви Finish Line и курьерской компании FedEx также оказались не слишком впечатляющими, в связи с чем их рыночная капитализация снизилась на 8,74% и 3,33% соответственно. Напротив, котировки крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike поднялись на 0,98% ввиду превысивших среднерыночные прогнозы квартальных финансовых результатов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: новости из Испании обвалили акции банковского сектора

В среду, 21 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги преимущественно на отрицательной территории на фоне удешевления акций банковского сектора, которое наблюдалось в связи с неблагоприятными известиями из Испании. Дополнительное давление на индексы оказало снижение цен на нефть и, как следствие, падение бумаг нефтегазового сектора.

Вчера стало известно о том, что суд ЕС обязал испанские банки выплатить клиентам компенсации за переплату по кредитам, которая происходила несмотря на изменения в перерасчетах Европейской межбанковской ставки предложения EURIBOR. Суд решил, что из-за этого испанские потребители не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами рекордно низких ставок в еврозоне. Сообщается, что общая сумма компенсаций может составить 3-7 млрд евро.

В преддверии праздников торги продолжают проходить на низких объемах, а из вышедшей вчера статистики стоит отметить рост индекса потребительского доверия еврозоны с -6,10 пункта в ноябре, до -5,1 пункта в декабре, в то время как аналитики прогнозировали -6,0 пункта.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 уменьшился на 0,04%, французский индекс CAC 40 стал легче на 0,33%, а немецкий DAX продвинулся на 0,03%. Региональный индекс STXE 600 отступил, в свою очередь, на 0,21%, закрывшись на уровне 360,56 пункта.

Как уже отмечалось выше, в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители банковского сектора, и не только Испании. В частности, бумаги Banco Popular Espanol, Banco de Sabadell, CaixaBank и Credit Suisse Group подешевели на 5,8%, 1,3%, 0,81% и 2,4% соответственно.

В свою очередь, рыночная капитализация итальянского кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena снизилась на 12,1% ввиду сообщений о том, что он может исчерпать наличные деньги в течение четырех месяцев.

Удачно сложились торги для швейцарской биотехнологической компании Actelion, добавившей в свой актив 6,44% благодаря заявлениям о том, что переговоры об ее поглощении французской фармацевтической компанией Sanofi продвигаются вперед.

Лучше рынка смотрелись также бумаги итальянской вещательной компании Mediaset, подорожавшие по итогам торгов на 2,8% на фоне известий о том, что французский конгломерат Vivendi планирует увеличить свою долю в ней более чем до 25%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,29% – до 62,3521 рубля.

Российский рубль продолжает движение к уровню 60 за доллар. Шансы на достижение значимой отметки растут. Поддержку национальной валюте оказали проведенные Минфином аукционы по размещению ОФЗ, налоговый период и преимущественно позитивная динамика сырьевого рынка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,1675 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,46 рубля. Курс евро составил 63,80 рубля, во вторник он составлял 63,85 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 820,0016 млн.

С 22 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,1092 рубля, евро – 63,6086 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 2 197,2 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 685,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0436.



Основные экономические новости на 22 декабря 2016 г.


США расширили санкционный список против России. В список вошли 7 физических лиц, 26 организаций и два судна под российским флагом.


Приватизация "Роснефти" показала, что санкции не работают, заявил министр энергетики Александр Новак. "Это крупнейшая сделка в текущем году на нефтяном рынке. И она показывает, что наш рынок привлекателен для инвесторов и санкции не работают", - отметил министр.


Повышения цен на нефть до $100 за баррель не ожидается, сообщил министр энергетики Александр Новак. "Решение ОПЕК - это хороший эффект для нефтегазового рынка, чтобы обеспечить долгосрочные инвестиции в отрасль, упавшие за последние два с половиной года на $500 млрд. Но вряд ли мы увидим повышение цен до уровня 2014 года - $100 за баррель", - сообщил министр.


Президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства спиртосодержащей продукции. Срок исполнения поручения – 1 июля 2017 года.


"Сбербанк" не планирует уходить с украинского рынка. "В целом мы продолжаем работать в Украине, хотя наши активы сжимаются, мы не видим быстрой перспективы выхода с рынка и продолжаем работать", - сказал Греф.


"Сбербанк" ожидает роста прибыли банковского сектора на 50% в 2017 году. "Если говорить о следующем годе, то ожидания позитивные. По нашим оценкам, прибыль банковского сектора может составить порядка 1,2-1,3 трлн рублей. И это на 50% больше, чем в этом году", - сказал Греф.


"Сбербанк" сохранит 50-70% розничной сети в ближайшие 5 лет. "В ближайшие 5-7 лет еще рано говорить о том, что потребительские привычки людей, особенно старше 40 лет, поменяются", - считает Греф. Также "Сбербанк" планирует переводить сотрудников в малый бизнес. "Мы для себя наметили такую стратегию, что мы будем создавать вокруг себя большое количество малых бизнесов, куда постепенно перейдут сотрудники, которые будут высвобождаться в основном бизнесе", - рассказал г-н Греф.




Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2017  Семинар Джеффри Лайкера «Секрет ДАО TOYOTA». Скоро в Москве

Джеффри Лайкер - профессор, автор бестселлера «ДАО TOYOTA», лауреат 10 премий в области бережливого производства. В России его книга была переиздана 10 раз суммарным тиражом более 85 000 экземпляров! Десятки российских компаний уже внедряют систему бережливого производства, но ни одна из них все еще не достигла уровня Toyota. В чем же ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.02.2017  Образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» 7-8 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» . В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.12.2016  StartUp Show Christmas Party

24 декабря 2016 года в Москве в ресторане SIBERIA состоится международное мероприятие StartUp Show Christmas Party. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего предпринимательства, стартапы и инновационные технологии, появившиеся в России. Традиционным ведущим вечера выступит Иван Алехин – создатель ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.