Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне В новых экономических реалиях Китая много возможностей для развития предпринимательства
15:41 Открыть в отдельном окне Банковский сектор РФ в 2015 году: подсчитывая потери
00:15 Открыть в отдельном окне Слабость нефти продолжает оказывать давление на рынок РФ, потенциал коррекционного отскока не велик
20:38 Открыть в отдельном окне Страны ОДКБ выступили за формирование широкой коалиции для эффективной борьбы с терроризмом
20:30 Открыть в отдельном окне General Electric планирует продать 23%-ную долю в Hyundai Capital компаниям Hyundai Motor и Kia Motors
19:05 Открыть в отдельном окне Хотите торговать акциями со студенческой скамьи? Пять советов для начинающих
18:47 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия в октябре увеличила экспорт нефти на 3,6% м/м
14:02 Открыть в отдельном окне Рост инфляции может стать основной "головной болью" для Банка России в ближайшей перспективе
13:10 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги Египта на уровне "В" со "стабильным" прогнозом



Мировые рынки


22.12Dow Jones+ 0,72%  17251,62  
22.12NASDAQ+ 0,93%  4968,92  
22.12S&P500+ 0,78%  2021,15  
21.12DAX- 1,04%  10497,77  
21.12FTSE-100- 0,29%  6034,84  
21.12CAC-40- 1,30%  4565,17  
22.12Nikkei-225- 0,11%  18895,55  
22.12Kospi+ 0,57%  1992,56  
22.12SSE- 0,06%  3640,32  
21.12Bovespa- 1,62%  43199,95  
21.12Merval- 2,56%  11112,85  
  Российский рынок акций:
21.12MICEX- 0,20%  1716,91  
21.12RTSI- 0,65%  758,97  
  Курс ЦБ:
22.12Доллар- 0,0928%  71,2553  
22.12Евро+ 0,1005%  77,4830  
  Форекс:
22.12EUR/RUB- 0,46%  77,48  
22.12USD/RUB- 0,14%  71,09  
22.12EUR/CHF+ 0,07%  1,08  
22.12EUR/JPY+ 0,04%  132,30  
22.12EUR/USD- 0,01%  1,09  
22.12GBP/USD+ 0,04%  1,49  
  Нефть:
22.12Brent+ 0,41%  36,50  
22.12Light+ 0,73%  36,07  
  Металлы:
22.12Золото- 0,20%  1078,40  
22.12Серебро- 0,49%  14,24  
22.12Никель- 0,79%  8820,00  
22.12Алюминий+ 0,03%  1513,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07631 0,07829 0,07616 0,07742 7064900000 547 356 840 0,07634 + 1,415%
ГАЗПРОМ ао 132,00 133,54 131,81 133,20 19980360 2 651 549 914,7 131,50 + 1,293%
ГМКНорНик 9051 9224 9042 9220 148804 1 359 701 204 9048 + 1,901%
Газпрнефть 149,75 151,80 149,15 151,00 109340 16 432 463 149,90 + 0,734%
ЛУКОЙЛ 2340,0 2348,6 2293,1 2327,0 1036559 2 400 503 916,5 2338,7 - 0,500%
МТС-ао 214,60 215,45 212,40 212,85 1352330 289 215 165,5 213,05 - 0,094%
НЛМК ао 58,56 59,21 57,90 58,29 4582000 268 326 309,9 58,50 - 0,359%
Новатэк ао 579,1 583,1 570,5 570,6 622240 357 443 671 575,8 - 0,903%
Полюс 3380 3650 3000 3010 21982 73 262 835 3290 - 8,511%
Роснефть 246,85 249,35 244,20 248,20 3304720 816 291 264,5 245,60 + 1,059%
Ростел -ап 66,55 66,55 64,50 65,50 230300 15 016 660 66,50 - 1,504%
РусГидро 0,6524 0,6689 0,6473 0,6659 357672000 236 449 072,8 0,6520 + 2,132%
Сбербанк 99,50 100,40 99,10 99,80 48754440 4 866 132 432 98,73 + 1,084%
Сбербанк-п 71,30 72,47 71,16 72,45 9758200 701 821 197 70,70 + 2,475%
СевСт-ао 606,6 612,8 598,4 608,0 508410 307 506 797 606,6 + 0,231%
Сургнфгз 33,985 34,285 33,885 34,175 8247400 281 351 839,5 33,860 + 0,930%
Сургнфгз-п 43,185 43,800 43,015 43,340 16239300 705 717 162 43,150 + 0,440%
Татнфт 3ао 306,00 308,60 304,20 306,90 1387660 426 518 370,5 306,00 + 0,294%
Транснф ап 167200 168500 163500 168400 3525 584 231 300 167600 + 0,477%
Уркалий-ао 181,80 186,50 180,35 180,35 1477630 269 678 759 187,00 - 3,556%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 декабря 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Котировки Brent и WTI в среднесрочной перспективе стабилизируются в коридоре $35-40 за баррель

В понедельник основные российские фондовые индексы показали умеренно-негативную динамику. Так, ММВБ потерял 0,131%, достигнув 1716,91 пунктов. При этом, рассчитываемый в долларах США, РТС снизился на более заметные 0,88% из-за ослабления рубля. Среди акций сегодня в лидерах падения отметились бумаги «МегаФона» (-6,9%), которые снижались в рамках дивидендной отсечки по промежуточным выплатам за 9 месяцев. В лидерах роста были «Полюс Золото» (+13%) и Polymetal (+7%), реагировавшие на рост котировок золота. На валютной секции доллар США к вечеру рос к рублю на 0,5%, торгуясь на уровне в 71,3 руб. Евро прибавлял 0,9%, превышая 77,8 руб.

Котировки ближних фьючерсов на Brent к концу дня теряли 1,2%, опустившись до $36,5 за баррель. Впрочем, сейчас в цены на сырье уже заложены все возможные негативные факторы: переизбыток предложения, слабый спрос, большие запасы и укрепление доллара к корзине валют. Таким образом, я не ожидаю дальнейшего существенного падения цен на нефть. Вероятно, котировки Brent и WTI в среднесрочной перспективе стабилизируются где-то в коридоре $35-40 за баррель. Например, выход даже умеренно положительной макростатистики по запасам и уровню добычи в США в эту среду, вероятно, приведет к росту котировок.

Несмотря на распродажи на сырьевом рынке, умеренную поддержку российским фондовым индексам сегодня оказывал положительный внешний фон. Так, все основные европейские фондовые индексы завершили торги ростом в пределах 0,5-1%. Из релизов значимой макростатистики сегодня стоит выделить публикацию немецкого индекса цен производителей за ноябрь: динамика показателя совпала с ожиданиями и составила - 0,2% м/м. Индекс потребительского доверия в еврозоне за декабрь оказался лучше ожиданий, составив -5,7 пункта. Американские фондовые индексы после открытия торговались в «зеленой зоне»: DJIA прибавлял 0,7%, S&P 500 рос на 0,76%, а NASDAQ был в плюсе на 0,75%. На валютном рынке рубль сегодня, несмотря на дешевеющую нефть, показал завидную устойчивость по отношению к основным валютам. Судя по всему, котировки национальной валюты поддержали недавно запущенное ЦБ РФ валютное РЕПО и пик налогового периода по выплатам НДПИ от 25 декабря.

На мой взгляд, в рамках сегодняшней вечерней сессии на фоне скудной макростатистики и предпраздничных настроений на зарубежных площадках не стоит ждать резких движений. Скорее всего, фьючерс на индекс ММВБ продолжит плавное снижение, а рубль еще немного ослабнет по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 декабря 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: праздничная неделя началась с ралли

В понедельник, 21 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов. Хотя по ходу торгов выигрыши индексов испарялись, к закрытию ралли успело разогнаться с новой силой.

Американский рынок акций вчера предпринял отскок после двух кряду распродаж несмотря на продолжающееся отступление нефтегазового сектора, которому способствует снижение цен на «черное золото».

Значимой макроэкономической статистики в Соединенных Штатах в понедельник не публиковалось, да и в целом в связи с приближением рождественских праздников на текущей неделе не ожидается изобилия данных.

Игроки ждут стандартного для последних недель декабря предновогоднего ралли, и вчерашние выигрыши могли стать его началом. Все ожидавшиеся инвестиционным сообществом важные события уже произошли, и вряд ли что-то омрачит настрой игроков.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный – азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе, а европейские в минусе.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 123,07 пункта или 0,72% до уровня в 17251,62 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 15,60 пункта или 0,78% до отметки 2021,15 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 45,84 пункта или 0,93% и достиг отметки 4968,92 пункта.

На сырьевом рынке февральские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,7% до уровня $35,81 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX поднялось в цене на 1,5% до значения $1080,60 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, тогда как в паре с британским фунтом незначительно окреп.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало 4 бумаги, в т.ч., свыше 1% растеряли только акции Walt Disney. Прибавили более 1% акции Apple, Goldman Sachs, JPMorgan, Microsoft и др.

Среди представителей нефтегазового сектора акции Newfield Exploration потеряли 3,8%, с бумаги ConocoPhillips – 1,8%.

Оператор автосервисов Pep Boys-Manny Moe and Jack продвинулся на 6,9% на новостях о полученном предложении о приобретении со стороны Icahn Enterprises.

Поставщик аксессуаров для здорового образа жизни Fitbit прибавил 4,9% после позитивных комментариев от аналитиков Pacific Crest.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 декабря 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: политическая ситуация в Испании обеспокоила рынки

В понедельник, 21 декабря, ключевые фондовые индексы Европы, демонстрировавшие рост большую часть торговой сессии, завершили торги в минусе. Так, негативом послужило резкое снижение цен на нефть и опасения относительно политической ситуации в Испании.

Народная партия Испании, возглавляемая премьер-министром страны Мариано Рахоем, лишилась парламентского большинства по итогам прошедших в воскресенье выборов. Почти половина испанцев, участвовавших в выборах, отдала голоса за оппозиционные партии, выступающие против мер бюджетной экономии.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, сократившийся в ноябре на 0,2% м/м, как и ожидалось.

Кроме того, стоит выделить индекс потребительского доверия еврозоны, составивший в декабре -5,7 пункта, тогда как ожидалось -5,85 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,29%, французский CAC 40 опустился на 1,3%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,04%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,1% и закрылся на отметке 357,15 пункта.

Испанский IBEX 35, в свою очередь, обвалился на 3,6%.

Хуже рынка смотрелись акции испанских банков. Так, бумаги Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria подешевели более чем на 4,7%.

Котировки шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson повысились на 2,9% ввиду того, что компания урегулировала патентный спор с Apple. Сообщается, что компании также договорились о сотрудничестве.

Рыночная капитализация британской телевизионной компании ITV увеличилась на 2,9% на фоне сообщения о том, что Comcast рассматривает возможность ее приобретения.

Акции Royal Vopak подорожали на 4% в связи с тем, что крупнейший в мире оператор нефтяных и химических хранилищ согласился продать свои активы в Великобритании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 декабря, российская валюта ослабла по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,65% – до 74,1972 рубля.

Российская валюта на первых торгах недели несколько ослабила свои позиции по отношению к доллару и евро. Однако стоит отметить, что просадка рубля выглядела довольно незначительной на фоне обновления нефтяными котировками своих многолетних минимумов. Так, к середине понедельника баррель Brent стоил около 2600 рублей при том, что на 2016 год в бюджете России заложены рублевые цены выше 3000 рублей за баррель. Вероятно, некоторую поддержу национальной валюте оказал налоговый период декабря, однако вряд ли при текущих ценах на «черное золото» ей удастся сохранять стабильность продолжительное время.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 71,233 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 70,9480 рубля. Курс евро 77,82 составил рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,11 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 630,6733 млн.

С 22 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 71,2553 рубля, евро – 77,4830 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0917.



Основные экономические новости на 22 декабря 2015 г.


Суд признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл конкурсное производство. Арбитражный суд Московской области возбудил производство по делу о банкротстве Тельмана Исмаилова 9 декабря 2015 года по иску кредитора Бориса Зубкова.


"Мечел" и "Сбербанк" заключили мировое соглашение по ряду судебных процессов между "Южным Кузбассом" и банком. Это первый этап в рамках достигнутых договоренностей по реализации условий реструктуризации долга "Мечела" перед "Сбербанком".


Медведев: Трехсторонние переговоры по имплементации Украиной соглашения об ассоциации с ЕС результатов не дали. Медведев также сообщил, что с 1 января 2016 года на Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям ЕС и США. Соответствующее постановление подписано сегодня премьер-министром. Также премьер-министр поручил правительству подготовить обращение в судебные инстанции в связи с невыплатой Украиной долга. "Нужно будет нанять юристов и начинать эту процедуру с должным упорством и тщательностью, взыскивать все, включая, естественно, те штрафы, которые к тому времени будут накоплены украинской стороной. А в том, что они не будут платить, нет никаких сомнений. Курс, который проводит правительство Украины, нам известен. По сути, это манипулирование и нарушение международных обязательств", - заявил российский премьер.


ЕС продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев, до 31 июля 2016 года. Первоначально санкции были введены сроком на один год - до 31 июля 2014 года, в ответ на действия России в Восточной Украине. По факту принятого решения МИД РФ заявил, что продление антироссийских санкций означает, что ЕС остается в плену собственных просчетов. "То, что ЕС увязывает свои санкции с урегулированием конфликта на Юго-Востоке Украины, является искусственным и безосновательным. Этот конфликт развязала не Россия, а нынешние украинские власти, которые попытались силой подавить несогласие Донбасса с государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года. Стоит напомнить, что отправной точкой кризисных событий на Украине последних двух лет была ситуация вокруг ее ассоциации с самим Евросоюзом", - говорится в сообщении МИД.


Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2015 года в размере 1,95 рубля на акцию. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 8 января 2016 года.


События дня на 22 декабря 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "МегаФона" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "КуйбышевАзота" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Магнита"



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30


Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ 7990 

Актуальные торговые идеи валютного рынка!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.03.2016  XV Юбилейный Call Center World Forum

22-23 марта 2016 года в Москве состоится XV Юбилейный Международный Call Center World Forum, который является крупнейшей дискуссионной площадкой в Восточной Европе в области обслуживания клиентов и индустрии контактных центров. CCWF – это: • Масштабная выставка ведущих российских и международных поставщиков решений; • Ключевые спикеры – ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Рэдиссон Славянская

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.