Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне "Трансаэро" не будет приостанавливать полеты
08:45 Открыть в отдельном окне Страны, не являющиеся членами ОПЕК, должны сократить объемы добычи нефти
10:32 Открыть в отдельном окне Путин: Россия будет отстаивать свою безопасность последовательно и жёстко
21:09 Открыть в отдельном окне Путин рассчитывает, что правительство продолжит консультации с бизнесом по значимым решениям для экономики России
21:01 Открыть в отдельном окне Золото 2015: чего ожидать инвесторам в драгоценный металл в следующем году?
20:59 Открыть в отдельном окне Китай: бюро статистики пересмотрело ВВП страны за 2013 год в сторону повышения
20:48 Открыть в отдельном окне ЦБ увеличил лимит на предоставление рублевой ликвидности с $2 до $10 млрд
20:15 Открыть в отдельном окне Закон о банкротстве физлиц окажет наибольшее влияние на ипотечные кредиты в валюте
20:07 Открыть в отдельном окне Суд Лондона оставил в силе приказ об аресте активов основателя "Межпромбанка" Сергея Пугачева
14:18 Открыть в отдельном окне Эксперты ждут господдержки рынка ипотеки, включая решение проблем "валютных ипотечников"



Мировые рынки


22.12Dow Jones+ 0,15%  17804,80  
22.12NASDAQ+ 0,36%  4765,37  
22.12S&P500+ 0,46%  2070,65  
22.12DAX- 0,25%  9786,96  
22.12FTSE-100+ 1,23%  6545,27  
22.12CAC-40- 0,18%  4241,65  
22.12Nikkei-225+ 0,08%  17635,14  
22.12Kospi+ 0,68%  1943,12  
22.12SSE+ 1,52%  3155,81  
22.12Bovespa+ 2,38%  49650,98  
22.12Merval+ 1,69%  8022,15  
  Российский рынок акций:
19.12MICEX- 1,55%  1449,13  
19.12RTSI+ 1,93%  768,06  
  Курс ЦБ:
20.12Доллар+ 1,8113%  60,6825  
20.12Евро+ 1,6789%  74,5727  
  Форекс:
22.12EUR/RUB- 2,58%  70,63  
22.12USD/RUB- 1,61%  57,26  
22.12EUR/CHF+ 0,00%  1,20  
22.12EUR/JPY+ 0,29%  146,42  
22.12EUR/USD+ 0,20%  1,23  
22.12GBP/USD+ 0,13%  1,56  
  Нефть:
22.12Brent+ 1,28%  62,16  
22.12Light+ 1,18%  57,80  
  Металлы:
22.12Золото+ 0,29%  1199,46  
22.12Серебро+ 0,41%  16,10  
22.12Никель+ 0,50%  15678,00  
22.12Алюминий+ 0,25%  1911,19  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05590 0,06161 0,05517 0,06110 115176240000 6 878 628 933 0,05525 + 10,588%
ГАЗПРОМ ао 138,85 140,00 135,70 136,49 48399720 6 673 876 704,7 138,70 - 1,593%
ГМКНорНик 8901 9100 8610 8799 265165 2 329 202 536 8860 - 0,688%
Газпрнефть 144,00 147,20 143,00 144,00 63630 9 221 080 144,50 - 0,346%
ЛУКОЙЛ 2311,0 2419,4 2280,5 2363,5 1573749 3 690 248 306,5 2300,0 + 2,761%
МТС-ао 196,00 198,00 185,55 187,00 5579390 1 062 886 280 192,00 - 2,604%
НЛМК ао 69,15 70,77 65,75 68,35 6116080 415 888 344,6 68,79 - 0,632%
Новатэк ао 450,7 459,7 435,0 438,5 1550430 695 022 947 445,0 - 1,461%
Полюс 945 1011 897 1000 20574 20 475 662 975 + 2,513%
Роснефть 196,20 208,95 194,00 198,90 9364110 1 890 235 215,5 194,15 + 2,447%
Ростел -ап 59,49 62,01 59,01 59,45 385500 23 239 441 59,50 - 0,084%
РусГидро 0,5655 0,5850 0,5477 0,5848 650680000 369 017 602 0,5600 + 4,429%
Сбербанк 63,15 64,20 57,82 58,60 228160230 13 923 685 834,1 61,44 - 4,622%
Сбербанк-п 42,66 43,64 41,13 41,55 40456300 1 706 290 439 41,91 - 0,859%
СевСт-ао 496,8 502,3 485,2 491,3 1068860 527 622 679 490,2 + 0,224%
Сургнфгз 25,015 25,400 24,200 24,785 44725400 1 107 424 530 24,420 + 1,495%
Сургнфгз-п 29,995 30,895 29,090 29,690 62925900 1 878 874 618,5 29,800 - 0,369%
Татнфт 3ао 219,65 219,75 210,35 219,50 2137910 459 593 628,5 214,10 + 2,522%
Транснф ап 111010 112180 106110 109500 4388 476 926 020 111000 - 1,351%
Уркалий-ао 137,50 139,00 134,05 134,85 4184160 573 548 997,5 136,30 - 1,064%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 декабря 2014 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Торги на российском рынке начнутся с коррекции

В пятницу, 19 декабря, торги на фондовой секции Московской биржи завершились разнонаправленно. Рассчитываемый в рублях индекс ММВБ потерял 1,9%. Одновременно долларовый индекс РТС, ввиду положительной для данного индикатора динамики котировок на валютном рынке, подрос на 0,4%. На валютной секции пара USD/RUB потеряла 4,8%, отступив до 58,5 руб., а EUR/RUB понизилась на 4,3%, до уровня 72,46 руб. К концу дня ликвидные февральские фьючерсы на нефть марки Brent показали существенный рост и подобрались к отметке $62,2 за баррель.

Золото завершило пятничные торги на уровне $1194,5 за тройскую унцию, продемонстрировав околонулевую динамику, что отражает неопределенность игроков рынка касательно долларовых инфляционных ожиданий после публикации неоднозначной макростатистики по США за последнюю неделю. Основная валютная пара EUR/USD потеряла 0,05% до уровня 1,222.

Если говорить о предстоящем торговом дне, то я ожидаю продолжения роста нефтяных котировок после недавнего заявления генсека ОПЕК о том, что цены «могут восстановиться уже к концу 2015 года». Однако, для российского фондового рынка одного роста цен на нефть на этот раз может оказаться недостаточно. Дело в том, что политика Центробанка России по ограничению рублевой ликвидности и высоким рублевым процентным ставкам приводит к нестабильности на финансовом рынке. Так, на рынке межбанковского кредитования ставка MosPrime в пятницу составляла заоблачные 25%. При прочих равных, это положительно сказывается на курсе рубля по отношению к бивалютной корзине. Но одновременно с его укреплением повышаются и риски неисполнения контрагентами своих обязательств. Да, ЦБ одновременно принял решение повысить страховку по вкладам для физлиц и докапитализировать банки. Тем не менее, ситуация в секторе остается довольно сложной, и котировки акций публичных банков могут быть под давлением.

Утром 22 декабря фьючерс на S&P растет на умеренные 0,13%. Основные азиатские индексы торгуются разнонаправленно: Nikkei 225 теряет 0,14%, китайский Shanghai Shenzhen прибавляет 0,91%, в то время как гонконгский Hang Seng растет на 1,33%. Внешний фон выглядит, скорее, нейтрально.

Резюмируя все вышесказанное, я ожидаю, что российский рынок на открытии может показать небольшое снижение, несмотря на рост нефтяных котировок.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 декабря 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынками движет оптимистичный настрой...

В пятницу, 19 декабря, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии значимых статистических и корпоративных данных по США. Внешний информационный фон также не изобиловал существенными финансово-экономическими новостями, за исключением роста потребительского доверия в Германии и обратной картины в Великобритании.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали пребывать в благостном настроении, возникшем после завершения совещания ФРС по монетарной политике в среду, когда в итоговом пресс-релизе и в последовавшем затем выступлении главы ФРС Джанет Йеллен прозвучали обещания проявить терпеливость и не спешить с повышением процентных ставок в ближайшее время, в особенности, если продвижение к целевым ориентирам по занятости и инфляции по каким-либо причинам замедлится. Положительно отразился на биржах и внушительный рост цен на нефть в пятницу после возможно уже достигнутого дна в ходе затянувшегося падения, что вызвало резкий подъем акций энергетического сектора, ставший определенным катализатором для фондового рынка в целом.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило, хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень, и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу в умеренном плюсе, добившись значительного выигрыша по итогам недели. При этом индекс S&P 500 отметился лучшим недельным результатом с конца октября.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 26.65 пунктов или 0.15% до 17804.80 пунктов, рост за неделю составил 3.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9.42 пунктов или 0.46%, закрывшись на уровне 2070.65, выигрыш за неделю составил 3.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 16.98 пунктов или 0.36% до значения 4765.38 пунктов, прибавив в течение недели 2.4%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Лучше других выглядели лидеры энергетической отрасли Chevron (+3.6%) и Exxon mobil (+2.7%) вследствие значительного подскока нефтяных цен. Вслед за ними расположился промышленный гигант General Electric (+1.9%). Главным же неудачником торгов стал крупнейший мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike (-2.3%), сообщивший о сокращении объема заказов из стран Западной Европы и Азии на поставки в 1-м квартале следующего года. В тройку аутсайдеров вошли также флагман полупроводниковой отрасли Intel (-1.8%) и один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (-1.2%).

Биофармацевтическая компания Juno Therapeutics, занимающаяся созданием препаратов для лечения различных видов рака, в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетела на 45.8% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 24 доллара за акцию.

Акции ритейлера Pier 1 Imports, торгующего мебельной продукцией и предметами декора, подскочили на 9.2% после того, как квартальные результаты оказались несколько лучше ожидаемых и был подтвержден годовой целевой прогноз.

Банк Ally Financial, основным направлением деятельности которого является автокредитование, прибавил 2.2% в связи с продажей Министерством финансов США своей доли акций банка, ранее являвшегося финансовым подразделением автогиганта General Motors и поддержанного правительством в кризисный период.

Один из мировых лидеров по производству интерактивных и развивающих игрушек Hasbro потерял 6.4% в результате снижения целевого уровня стоимости его акций до 55 долларов аналитиками BMO Capital, отмечающими довольно слабые результаты компании в рождественский сезон.

Специализирующийся на спортивной одежде и обуви ритейлер Finish Line обвалился на 19.2% вследствие ухудшения прогноза доходов по итогам текущего года и зафиксированных квартальных убытков в размере 2 центов на акцию вместо предсказанной аналитиками прибыли в 1 цент.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.20 долларов или 0.1% до значения 1196.00 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно возросла в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. Однако по итогам недели проигрыш составил 2.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX выросла на 2.77 долларов или 5.1% до уровня 57.13 долларов за баррель.

В пятницу была завершена торговля фьючерсами на нефть с поставкой в январе при окончательной расчетной цене в 56.52 долларов за баррель, после чего наиболее активную контрактную позицию заняли февральские фьючерсы. Стоимость их по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы уменьшилась на 1.6%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: на рынках воцарилось неоднозначное настроение

В пятницу, 19 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в ходе пятничной торговой сессии лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний, что позволило частично компенсировать негатив от снижения бумаг компаний сектора здравоохранения.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса потребительского доверия Gfk Германии за январь, составившего 9 пунктов, тогда как ожидалось 8,8 пункта. Кроме того, стоит обратить внимание индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в ноябре нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 0,9%.

Стоит также отметить публикацию индексов потребительской уверенности GfK Великобритании за декабрь, составивший -4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,23%, французский CAC 40 опустился на 0,18%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 340,3 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции энергетических компаний. Так, бумаги Royal Dutch Shell и BP подорожали более чем на 2,5%, зафиксировав максимальный недельный рост за последние три года.

Котировки горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group поднялись на 3,6% и 2,1% соответственно, продемонстрировав рост вот уже четвертую сессию кряду.

Рыночная капитализация поставщика компьютерных услуг Atos увеличилась на 6,2% на фоне заключения соглашения о приобретении информационно-технологического бизнеса компании Xerox за $1,05 млрд.

Среди аутсайдеров торгов оказалась швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding, акции которой потеряли в цене 6,3% ввиду сообщения о том, что клинические испытания нового препарата не принесли положительных результатов.

Негативную динамику продемонстрировали акции фармацевтической компании MorphoSys, подешевевшие на 11% в связи с тем, что Roche завершила испытания препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

Стоимость бумаг авиаперевозчика Air France-KLM Group уменьшилась на 8,1% на фоне того, что компания намерена сократить расходы после третьего пересмотра прибыли в этом году.

Акции крупнейшего в мире производитель химической продукции BASF опустились на 1,6% после того, как план по замене газовых активов с ОАО Газпром провалился.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» 3,07 на руб. – до 64,8138 рубля.

После паники предыдущих дней рубль в пятницу начал отыгрывать позиции по отношению к доллару и евро. Словесные «интервенции» президента России, действия Минфина, продажи валютной выручки экспортеров в совокупности позитивно отразились на котировках «россиянина». По прогнозам аналитиков, если нефть стабилизируется выше $60, а компании-экспортеры начнут продавать свою выручку в полном объеме, пара доллар-рубль в ближайшие недели может закрепиться в диапазоне 55-65.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 58,55 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,55 рубля. Курс евро составил 72,46 рубля, в четверг он составлял 75,7 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 20 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 60,6825 рубля, евро – 74,5727 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 861,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2253.



Основные экономические новости на 22 декабря 2014 г.


Госдума приняла закон о банкротстве физических лиц. Гражданин может быть признан банкротом по заявлению кредиторов, если его просроченная задолженность составляет не менее 500 тыс. рублей. Закон вступит в силу с 1 июля 2015 года.


Госдума РФ одобрила повышение страхового возмещения по вкладам до 1,4 млн рублей. Ранее страховое возмещение по вкладам составляло 700 тыс. рублей.


Abbot планирует выкупить оставшиеся акции "Верофарма" по цене 1310 рублей за штуку. По данным "Верофарма", в собственности "ГарденХиллс" уже находится 98,32294% ее акций.


"Магнит" выплатит дивиденды за 9 месяцев 2014 года в размере 152,07 рубля на акцию, закрытие реестра - 30 декабря. Общая сумма выплат может составить около 14,38 млрд рублей.


Госдума РФ приняла закон о докапитализации банков через ОФЗ в объеме до 1 трлн рублей. Данная мера призвана обеспечить стабильность банковской системы России и права граждан-вкладчиков, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Как стало известно, докапитализированы через АСВ будут системообразующие банки, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он также обратил внимание на то, что для докапитализации банковского сектора через ОФЗ весь заложенный в законе 1 трлн рублей может и не понадобиться. Минфин будет платить рыночную доходность по ОФЗ, предоставленным банкам на докапитализацию. Силуанов отметил, что таким образом банкам будет дан актив, который позволит им больше брать ресурсов с рынка и быть устойчивыми.


USM Holdings Алишера Усманова перевел контрольные пакеты "МегаФона" и "Металлоинвеста" в российские холдинговые компании. Пакет акций "Мегафона" перешел ООО "АФ Телеком Холдинг", "Металлоинвеста" - ООО "ЮэСэМ Металлоинвест".


Гособвинение просит суд дать Алексею Навальному 10 лет лишения свободы по делу "Ив Роше". Ранее стало известно, что суд продлил домашний арест Алексея Навального до 15 февраля 2015 года. Он также был осужден по делу "Кировлеса" 18 июля 2013 года на пять лет, но позже суд изменил меру пресечения с реального на условный срок.


События дня на 22 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Закрытие реестра акционеров ГМК "Норникель" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров ОАО "ПАВА" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"



Вебинары




Бизнес-конференции и семинары

27.03.2015  VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИПОТЕКА В РОССИИ - 2015. Новые вызовы и перспективы развития рынка»

Ипотечное кредитование до последнего времени оставалось наиболее стабильным сегментом розничного кредитного рынка и по результатам 2014 г выросло до рекордного уровня. Все большее число банков активно развивало данное направление, подкрепляемое падением маржинальности необеспеченного кредитования, высоким качеством ипотечного портфеля и активным ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

25.03.2015  РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ Поиск эффективных механизмов и новых источников финансирования

Проблема технического перевооружения и модернизации оборудования стоит практически перед каждым предприятием энергетического комплекса Российской Федерации. Энергосистема страны крайне нуждается в инвестициях, а действующие механизмы финансирования энергетических проектов не удовлетворяют ее инвестиционным запросам. Сложная геополитическая ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

27.02.2015  IV ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ Поиск стратегий инвестирования и механизмов финансирования

Российский рынок коммерческой недвижимости демонстрирует отрицательную динамику. Замедлившийся рост экономики и нестабильная геополитическая ситуация значительно сказались на инвестиционной активности в стране. Снижаются объёмы ввода объектов и размер инвестиций, многие инвесторы взяли паузу в покупке новых активов, серьезно просел и финансовый ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Отель «Марриотт Ройал Аврора»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.