Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


22.11Dow Jones+ 0,69%  23595,64  
22.11NASDAQ0,00%  6862,48  
22.11S&P500+ 0,65%  2599,03  
21.11DAX+ 0,83%  13167,54  
21.11FTSE-100+ 0,30%  7411,34  
21.11CAC-40+ 0,48%  5366,15  
22.11Nikkei-225+ 0,48%  22523,44  
22.11Kospi+ 0,39%  2540,51  
22.11SSE+ 0,27%  3419,74  
21.11Bovespa+ 2,07%  74954,94  
21.11Merval+ 0,51%  27266,05  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX0,00%  2155,82  
22.11RTSI0,00%  1147,61  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар+ 0,3135%  59,4604  
22.11Евро+ 0,2196%  69,8184  
  Форекс:
22.11EUR/RUB+ 0,14%  69,4530  
22.11USD/RUB- 0,04%  59,1330  
22.11EUR/CHF0,00%  1,1636  
22.11EUR/JPY- 0,13%  131,8060  
22.11EUR/USD+ 0,14%  1,1754  
22.11GBP/USD+ 0,15%  1,3258  
  Нефть:
22.11Brent+ 0,83%  63,09  
22.11Light+ 1,48%  57,67  
  Металлы:
22.11Золото+ 0,05%  1282,30  
22.11Серебро+ 0,21%  16,9950  
22.11Никель- 0,80%  11775  
22.11Алюминий+ 0,60%  2094,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05332 0,05338 0,05220 0,05290 12892480000 679 526 000,8 0,05320 - 0,564%
ГАЗПРОМ ао 133,01 133,65 132,20 132,57 25079290 3 334 200 686,5 132,49 + 0,060%
ГМКНорНик 10543 10784 10431 10768 166136 1 768 578 202 10515 + 2,406%
Газпрнефть 262,10 263,45 257,90 259,60 62200 16 222 826,5 261,50 - 0,727%
ЛУКОЙЛ 3330,0 3369,0 3311,5 3369,0 469096 1 572 064 274,5 3319,5 + 1,491%
МТС-ао 284,90 286,50 280,30 280,30 1053480 297 513 468,5 284,30 - 1,407%
НЛМК ао 135,06 135,23 132,40 132,85 1923470 256 211 690 134,92 - 1,534%
Новатэк ао 669,8 677,7 667,6 671,1 425100 286 175 656 667,0 + 0,615%
Полюс 5075 5075 4851 5046 165450 828 193 239 5110 - 1,252%
Роснефть 300,80 302,45 299,55 302,00 3328040 1 001 799 342,5 299,80 + 0,734%
Ростел -ап 55,77 56,00 55,35 55,35 252600 14 045 782 55,78 - 0,771%
РусГидро 0,8456 0,8473 0,8312 0,8400 226568000 190 209 925,3 0,8449 - 0,580%
Сбербанк 231,88 233,95 228,38 230,25 45902740 10 589 117 088,1 231,00 - 0,325%
Сбербанк-п 192,63 195,56 192,00 192,30 6421600 1 243 789 925 192,10 + 0,104%
СевСт-ао 907,0 909,2 900,8 905,0 634950 573 795 377 905,1 - 0,011%
Сургнфгз 29,410 29,460 29,100 29,155 4989100 145 758 557,5 29,410 - 0,867%
Сургнфгз-п 30,155 30,160 29,820 29,860 8432100 252 700 097 30,050 - 0,632%
Татнфт 3ао 493,00 497,00 484,15 488,95 1153390 564 304 929 492,35 - 0,691%
Транснф ап 180700 181300 180300 181000 264 47 732 700 180500 + 0,277%
Уркалий-ао 130,35 130,40 128,00 129,10 211200 27 284 435,5 131,00 - 1,450%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ММВБ может продолжить рост до 2180 пунктов

Американские индексы обновили рекорды в преддверии Дня благодарения, S&P500 протестировал отметку 2600п.

Аналитики Goldman Sachs считают, что экономика США продолжит свой рост и в 2018 году, что впоследствии может создать риск ее перегрева. В свою очередь, эксперты банка прогнозируют рост emerging markets, включая долговой сегмент и рекомендуют его покупку против US Treasuries. Однако в Goldman Sachs полагают, что основным риском для рынков ЕМ в будущем году может стать замедление роста ВВП Китая на фоне политики сдерживания кредитования властями Поднебесной.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии продолжили консолидацию в рамках диапазона $61,15-$62,90 в ожидании предстоящей 30 ноября в Вене встречи ОПЕК+. Определенную интригу вносит позиция российской стороны, которая продолжают рассматривать варианты развития соглашения, в то время как министры Ирана и Саудовской Аравии выступают за продление сделки.

Вышедшие данные от API показали снижение запасов сырой нефти на 6,35 млн.баррелей., в то время как аналитики прогнозируют сокращение на 2,25 млн баррелей. Сегодня в 18.15 мск рынки будут ждать официальной статистики от EIA.  

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии прибавил 1,19% закрывшись на отметке 2155,82п., что дает повод индикатору продолжить рост в район 2165п.-2180п. Локальной поддержкой на данный момент выступает 2140п.

Фьючерс на индекс РТС закончил торги вторника под локальным сопротивлением 114500п., проход которого даст ход инструменту к отметкам 115150п.-115500п. Локальная поддержка на данный момент расположена на отметке 113500п.

Рубль по-прежнему удерживает уровень 59, при проходе которого следующей сильной поддержкой является 58,50. Основным сопротивлением на данном этапе выступает отметка 61, закрепление над которой может ослабить курс национальной валюты в район 63 рубля за доллар.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 ноября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Новые рекорды в исполнении трио американских индексов

Во вторник, 21 ноября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику, более того, обновив исторические максимумы. Помимо традиционно оптимистичного настроения игроков на праздничной неделе, положительным фактором стали квартальные отчеты ряда компаний, причем в числе фаворитов сессии оказались акции представителей сектора технологий.

Что касается вышедших статистических данных, продажи домов на вторичном рынке увеличились по сравнению с пересмотренным уровнем предыдущего месяца в 5,37 млн до 5,48 млн, оказавшись лучше среднерыночных прогнозов в 5,42 млн.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,69% до отметки в 23590,83 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,65% до 2599,03 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 1,06% до 6862,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,41 до $56,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на $6,4 до $1 281,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась и составила 2,36%.

Рыночная капитализация ритейлера Dollar Tree и поставщика медицинского оборудования Medtronic увеличилась на 2,4% и 4,8% соответственно, так как обе компании представили превзошедшие усредненные прогнозы аналитиков квартальные финансовые результаты.

Тем временем, для ритейлера товаров для дома Lowe's и производителя продуктов быстрого питания Campbell Soup предшествующий отчетный период оказался не столь удачным, в связи с чем они убавили из своего актива 1,1% и 8,2% соответственно.

Между тем, котировки дистрибьютора фармацевтической продукции AmerisourceBergen подтянулись на 2,6% на новостях о том, что он заключил соглашение о приобретении компании H.D.Smith за $815 млн.

Большинство бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов находились Apple (+1,9%), Microsoft (+1,4%) и Home Depot (+1,4%), а в наибольшем минусе пребывали Wal-Mart (-1,0%), General Electric (-0,8%) и JPMorgan (-0,08%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки закрылись на мажорной ноте

Во вторник, 21 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, проигнорировав события в Германии, где переговоры по формированию правящей коалиции, которые длились четыре недели, провалились после выхода из них Свободной демократической партии.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и инвесторы сосредоточились на корпоративных отчетностях, а также воодушевились позитивом, который наблюдался на фондовом рынке США.

Заметим, что сегодня состоится выступление министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда в парламенте, где он должен представить свои последние планы по налогам и расходам. Ожидается, что речь министра будет, скорее всего, посвящена политике в области социальных расходов, особенно жилищной политике.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,30%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,48%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,83%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,44%, закрывшись на уровне 388,10 пункта.

Рыночная капитализация оператора бюджетных авиалиний EasyJet поднялась на 5,1%, после того, как он сообщил о 10%-ном увеличении пассажиропотока в минувшем финансовом году.

Тем временем, бумаги немецкого автопроизводителя Volkswagen подорожали на 3,2% ввиду улучшения среднесрочного прогноза по прибыли и продажам.

Крупнейшее в Италии коммунальное предприятие Enel добавило в свой актив 2,58% благодаря заявлениям о том, что компания рассчитывает увеличить EBITDA к 2020 году до 3,3 млрд евро, что на 32% выше уровня, прогнозируемого на 2017 год.

В числе аутсайдеров торгов оказалась франко-голландская телекоммуникационная группа Altice, акции которой отступили на 2,7% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Bank of America Merrill Lynch с "покупать" до "нейтрального".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.11ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  94,260
21.11ММВБ муни обл (цен)- 0,13%  99,370
21.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  139,830
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромКБ6 105,35 23,6507,9331 675 065 00003.02.2027 12.02.2024
ОДК 02 102,88 9,8808,294798 299 00017.04.2023 
ОДК 01 115,09 48,6008,422482 161 30010.06.2026 
ВЭБ ПБО1Р7 101,74 44,3808,2530481 959 130,722.11.2019 
КТЖФинанс1 99,50 38,6009,087149 258 56007.06.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 21 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2013 99,95 2,5008,098114 920 303,4130.10.2018 
КрасЯрКр12 106,60 5,3408,09128 657 27825.10.2023 
КраснодКр5 100,63 25,0408,201918 272 030,9727.11.2018 
КОМИ 14 об 101,60 12,8908,3229 149 087,525.06.2024 
Хакас2014 104,60 5,8208,68105 261 315,3427.10.2019 12.12.2017

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: стабильность сохраняется. Рынки долларового долга EM провели вчера нейтральный день, российская суверенная кривая не поменяла своего положения. Таким образом, доходность выпуска "Россия"-23 находится на отметке 3,2%, тогда как наивысшую доходность (5,1%) предлагает выпуск с погашением в 2047 г. Спред между доходностью выпуска "Россия"-23 и UST-10 продолжает балансировать в диапазоне 80-90 б. п.


Российские корпоративные евробонды: едва заметный ценовой рост. Во вторник конъюнктура в сегменте отечественных евробондов от банковских и корпоративных заемщиков сложилась в пользу покупателей. Впрочем, прирост цен большинства бумаг не превысил 10 б. п. Из новостей дня отметим сообщение от компании Fesco. Эмитент перечислил держателям евробондов 551,7 млн долл. и провел другие необходимые действия, предусмотренные процедурой реструктуризации. В результате, обязательства группы по долларовым облигациям (с погашением в 2018 и 2020 гг.) полностью прекращены.


Сектор ОФЗ: почти без изменений на стабильном рубле. В то время как на среднем участке кривой ОФЗ бумаги вчера умеренно дорожали, на дальнем — наблюдалась противоположная тенденция. На сегодняшних аукционах Минфин собирается предложить инвесторам два выпуска с постоянными купонами с погашениями в 2024 и 2027 гг. на общую сумму 24,4 млрд руб. Напомним, что аукционы, состоявшиеся 8 и 15 ноября, нельзя признать полностью успешными, поскольку часть предлагавшихся бумаг не была реализована. 




Основные экономические новости на 22 ноября 2017 г.


Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об упрощении выпуска облигаций. Цель законопроекта – упрощение процедуры и сокращение сроков эмиссии долговых и других эмиссионных ценных бумаг, оптимизация требований к раскрытию информации эмитентами. Кроме того, предлагается изменить принципы и подходы регулирования раскрытия эмитентами информации.

Правительство Московской области выставило на торги 25,33% акций "Центральной пригородной пассажирской компании". Семьдесят шесть акций номиналом 1 тыс. рублей поделены на два лота: по 38 штук (12,665%) со стартовой ценой 1,04 млрд рублей каждый; шаг аукциона – 5,2 млн рублей.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение о взыскании с "Мечела" и его структур 12,7 млрд рублей в пользу "Ростовского электрометаллургического завода".

Правительство РФ выбрало Самотлорское месторождение "Роснефти" для апробирования нового механизма инвестиционных стимулов - налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых.

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы от 4 октября 2017 года отказать "АФК "Система" и АО "Система-Инвест" в удовлетворении требования признать недействительным запрет получения АФК дивидендов по акциям, арестованным в качестве обеспечения по иску "Роснефти".

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в объёме 2,72 млрд рублей из расчёта 21 рубля на обыкновенную акцию (или 7 рублей на глобальную депозитарную расписку) из нераспределённой чистой прибыли за 2016 год.




События дня на 22 ноября 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2017 года
 
Публикация финансовых результатов ОГК-2 по МСФО за 9 месяцев 2017 года
 
Заседание совета директоров ЧМК
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Заседание совета директоров "ДИКСИ"
 
Акции Applied Materials начинают торговаться без дивидендов



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    12:00-12:30



    Бородай Артем
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

    Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

    Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

    На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.11.2017  ПРЕСС-СЛУЖБА-2017: новые технологии PR-работы

    Журнал «ПРЕСС-СЛУЖБА» проведет общероссийскую практическую конференцию «ПРЕСС-СЛУЖБА-2017: новые технологии PR-работы». 30 ноября – 1 декабря в Москве. Состоится общероссийская практическая конференция по новым технологиям PR-работы «ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», на которую со всей страны соберутся специалисты сферы PR: директора по связям с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.