Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:00 Открыть в отдельном окне Россия: неопределенность усиливается
10:01 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Ралли на рынке нефти поможет российскому рынку побить собственные рекорды
09:31 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ направится к историческим максимумам
09:15 Открыть в отдельном окне Российские индексы находятся в зоне "быков" и игнорируют "фактор Улюкаева"
22:19 Открыть в отдельном окне Alibaba планирует приобрести около трети акций Sanjiang Shopping Club
21:35 Открыть в отдельном окне Facebook планирует расширение британского офиса
19:40 Открыть в отдельном окне Смена риторики руководства Ирака продолжит оказывать положительное влияние на нефтяные котировки
18:01 Открыть в отдельном окне Вероятность снижения ключевой ставки к концу 2017 года до 8% очень низка
13:47 Открыть в отдельном окне Снижение оборота розничной торговли в октябре - очень плохая новость для рынка



Мировые рынки


22.11Dow Jones+ 0,47%  18960,55  
21.11NASDAQ0,00%  5368,86  
22.11S&P500+ 0,75%  2198,18  
21.11DAX+ 0,19%  10685,13  
21.11FTSE-100+ 0,03%  6777,96  
21.11CAC-40+ 0,56%  4529,58  
22.11Nikkei-225+ 0,32%  18164,31  
22.11Kospi+ 0,89%  1983,47  
22.11SSE+ 0,74%  3241,93  
21.11Bovespa+ 1,85%  61070,27  
21.11Merval+ 2,80%  16844,29  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX0,00%  2058,77  
22.11RTSI0,00%  1014,88  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар- 1,1433%  64,3580  
22.11Евро- 0,9100%  68,3611  
  Форекс:
22.11EUR/RUB- 0,34%  67,7550  
22.11USD/RUB- 0,31%  63,7734  
22.11EUR/CHF+ 0,06%  1,0726  
22.11EUR/JPY+ 0,07%  117,8730  
22.11EUR/USD- 0,11%  1,0615  
22.11GBP/USD- 0,07%  1,2484  
  Нефть:
22.11Brent+ 1,17%  49,47  
22.11Light+ 1,16%  48,80  
  Металлы:
22.11Золото+ 0,48%  1215,60  
22.11Серебро+ 1,45%  16,7600  
22.11Никель- 0,13%  11385  
22.11Алюминий+ 0,58%  1732,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06880 0,06990 0,06790 0,06821 30710450000 2 113 503 898,9 0,06850 - 0,423%
ГАЗПРОМ ао 150,21 150,83 149,06 150,00 26476350 3 970 531 574,2 149,60 + 0,267%
ГМКНорНик 10175 10327 10115 10277 135729 1 389 560 379 10137 + 1,381%
Газпрнефть 190,25 191,75 188,55 190,00 192560 36 630 057,5 189,85 + 0,079%
ЛУКОЙЛ 3136,0 3150,0 3109,0 3112,0 483764 1 514 787 298 3127,0 - 0,480%
МТС-ао 224,55 227,75 222,60 223,50 3430530 773 541 226 224,45 - 0,423%
НЛМК ао 114,69 116,70 113,02 116,50 3935280 453 641 336,5 114,72 + 1,552%
Новатэк ао 718,5 722,7 707,1 717,4 883070 631 060 211 717,0 + 0,056%
Полюс 4440 4471 4410 4443 3252 14 408 421 4444 - 0,023%
Роснефть 341,75 343,40 340,65 341,80 2206660 754 805 501 340,55 + 0,367%
Ростел -ап 62,30 62,65 62,25 62,50 135700 8 479 300 62,40 + 0,160%
РусГидро 0,8050 0,8190 0,8014 0,8065 562660000 455 395 982,8 0,8004 + 0,762%
Сбербанк 153,80 155,68 153,64 155,00 68518420 10 608 269 501,4 153,00 + 1,307%
Сбербанк-п 112,34 113,88 112,20 113,81 5478300 621 219 392 111,95 + 1,661%
СевСт-ао 908,3 948,6 900,4 943,0 1029180 958 949 802 907,0 + 3,969%
Сургнфгз 29,515 29,515 29,180 29,180 15381500 451 545 564 29,430 - 0,849%
Сургнфгз-п 29,550 29,615 29,165 29,165 23391500 688 419 949 29,460 - 1,001%
Татнфт 3ао 398,55 398,55 385,10 385,85 1326580 519 564 974 398,00 - 3,053%
Транснф ап 158900 159900 157500 158150 1132 179 786 300 159500 - 0,846%
Уркалий-ао 167,30 167,85 166,55 167,30 222920 37 312 566 167,15 + 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 ноября 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Внешний фон способствует росту российского рынка и укреплению рубля

Сегодня мы ожидаем роста российского рынка на открытии торгов. Поводом к покупкам послужит ситуация на внешних площадках. Так, вчера вечером, после закрытия отечественных фондовых площадок, рынок энергоносителей продолжил рост, в результате чего нефть марки Brent преодолела отметку 49 долларов за баррель. Сегодня утром рост продолжился, Brent торгуется уже в районе 49,5 долл./барр.

Также позитивные настроения инвесторов будут поддержаны динамикой американских рынков, где по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,8% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы продолжили восходящую динамику, к 9.00 мск. прибавляя порядка 0,4%. Азиатские площадки сегодня также в "зеленой зоне". Японский Nikkei225 прибавляет более 0,2%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,7%.

В результате, можно ожидать, что внешний фон позволит российским «быкам» сохранить инициативу, что приведет к продолжению вчерашнего роста. При этом, индекс ММВБ сделает еще один шаг к историческим максимумам, расположенным на отметке 2076,44 пунктов. В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на открытие европейских рынков, где также возможен рост.

В середине дня мы не исключаем коррекции на рынке энергоносителей, чему будет способствовать желание зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям, что, в свою очередь, приведет к компенсации нашим рынком части утреннего роста. Кроме того, во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на статистику из США, где сегодня в 18.00 мск будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые могут оказать влияние на настроения рынков.

На валютном рынке в начале дня мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом поддержку ему окажет не только внешний фон, но и налоговый период, что способствует увеличению предложения валюты на рынке. В результате, уже в первые минуты доллар может опуститься к поддержке на уровне 63,5 рубля и попытаться пробить ее. В случае если попытка окажется удачной, и «медведи» уведут американскую валюту под этот уровень, уже в ближайшее время доллар может протестировать годовые минимумы в районе 62 рублей.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: трио индексов финишировало на исторических максимумах

В понедельник, 21 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Рынок акций начал новую неделю подъемом до рекордных отметок на фоне скачка цен на нефть и коррекционной просадки доллара. Все 3 ключевых индекса одновременно финишировали на исторических максимумах по закрытию, при этом в составе индекса S&P 500 продвинулись 10 секторов из 11, а возглавил ралли нефтегазовый сектор.

На прошлой неделе, напомним, стремительное укрепление доллара и рост доходности трежериз поубавили аппетит к риску у игроков на фондовом рынке, но в понедельник ослабление американской валюты заставило участников торгов выдохнуть и приступить к покупкам акций.

Внешний фон для американской сессии складывается неоднозначный – азиатские и европейские биржи торговались разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 88,76 пункта или 0,47% до уровня в 18956,69 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 16,28 пункта или 0,75% до отметки 2198,18 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 47,35 пункта или 0,89% и достиг отметки 5368,86 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подорожали на $1,8 до уровня в $44,89 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на $1,1 до значения $1209,80 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили DuPont, Exxon Mobil, Visa, Wal-Mart.

Ритейлер Wal-Mart Stores окреп на 1,2%, сообщив о более раннем начале предпраздничных распродаж, чем ожидалось.

Акции Amazon.com подорожали на 2,6% - предпраздничный сезон покупок в США набирает обороты.

ИТ-компания Symantec продвинулась на 3,2% на новостях о готовящемся приобретении фирмы LifeLock. Бумаги последней подскочили на 14,8%.

Оператор социальной сети Facebook подскочил на 4,1%, сообщив о найме 500 новых сотрудников в Великобритании.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 ноября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рынки закрылись в плюсе благодаря росту акций сырьевого сектора

В понедельник, 21 ноября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы положительную динамику благодаря росту акций сырьевого сектора благодаря росту цен на «черное золото» и ряд металлов.

Из важной макроэкономической статистики в Бельгии был опубликован индекс потребительского доверия, который в ноябре составил -7 пунктов по сравнению с -13 пунктами в октябре.

Также вчера состоялось выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который снова подтвердил, что регулятор готов предпринять новые стимулирующие меры в случае необходимости. Также он отметил, что экономика еврозоны продолжает восстанавливаться умеренными и устойчивыми темпами.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,03%, французский CAC 40 увеличился на 0,56%, а немецкий DAX вырос на 0,19%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,25% и закрылся на отметке 340,23 пункта.

Котировки акций нефтяной компании Royal Dutch Shell и швейцарского сырьевого трейдера Glencore увеличились более чем на 2%.

Акции компании Mitie Group, предоставляющей услуги по уборке офисов, снизились на 9,5% после того, как она сообщила, что ее доходы будут хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги британского производителя пластиковых крышек Essentra обвалились на 20% после того, как он понизил прогноз по операционной прибыли.

Котировки акций второго по величине в Европе производителя микросхем Infineon Technologies выросли на 1% после опубликованных финансовых результатов.

Хуже рынка были акции итальянских кредиторов. Так, бумаги Banca Popolare di Milano и Banco Popolare упали более чем на 3,5%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,08% – до 65,6875 рубля.

Валютные торги вчера проходили под знаком укрепления рубля относительно доллара. Поддержку «россиянину» оказывает локальный фактор – приближающийся период налоговых выплат. Также российскую валюту поддерживает рост цен на нефть. Инвесторы бодро реагируют на позицию России в вопросе соглашения ОПЕК о «заморозке» добычи, к тому же раз сам президент Владимир Путин одобрил инициативу. При этом РФ ежемесячно обновляет многолетние максимумы добычи. Смена риторики руководства Ирака продолжит оказывать положительное влияние на нефтяные котировки на этой неделе наряду с заявлениями других участников картеля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,91 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,70 рубля. Курс евро составил 67,86 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,48 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 19 121,2143 млн.

С 22 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,35 рубля, евро – 68,36 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 2000,4 и 566,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,063.



Основные экономические новости на 22 ноября 2016 г.


Выручка "АЛРОСА" по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 255,6 млрд рублей.


ВТБ планирует в 2016 году получить прибыль
в размере 50 млрд рублей. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал глава банка Андрей Костин.


Министерство торговли США отменило антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида производства группы "ФосАгро" в Соединенные Штаты.


QIWI расширяет сервис денежных переводов – теперь пользователи "Visa QIWI Кошелька" могут отправить денежные средства на счета любого банка в странах Евросоюза


"Аптечная сеть 36,6" завершила допэмиссию акций, разместив 90,28% запланированного объема выпуска (1 354 196 378 акций).


Чистая прибыль "Русагро" по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизилась на 38% и составила 11,2 млрд рублей.
Продажи составили 55,59 млрд рублей, увеличившись на 10% по сравнению с 9 месяцами 2015 года.


События дня на 22 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Публикация финансовых результатов QIWI по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Вертолетов России"



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.12.2016  Премия «Время инноваций - 2016»

Премия «Время инноваций - 2016» представляет новый формат и продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Шестой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2016» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности. Цель Премии - выявление и поощрение лучших проектов и практик по ...  подробнее

Место проведения:  Сочи, Красная Поляна

09.12.2016  XIV Региональный инвестиционный конгресс

9 декабря 2016 года в Москве (Swissôtel Krasnye Holmy) состоится XIV Региональный инвестиционный конгресс, организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой конгресса станет исследование «XXI Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России» , подготовленное рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.11.2016  Юбилейный гала-концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова и Государственного академического русского хора имени А. В. Свешникова

Впервые в истории уникальным совместным выступлением отмечают свой юбилей созданные в 1936 году Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова и Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова. В программу юбилейного гала-концерта, который состоится 28 ноября на Исторической сцене Большого театра, ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Историческая сцена Большого театра

24.11.2016  Бесплатные мастер-классы Павла Палагина по скорочтению и развитию памяти

24 и 29 ноября Павел проведет бесплатные мастер-классы по скорочтению и развитию памяти. Павел Палагин - директор тренингового центра «К мечте», бизнес-тренер, предприниматель. Один из ведущих экспертов России по объединению методик скорочтения и развития памяти. Мастер лидерского общения. Автор книги "Скорочтение на практике" (Издательство ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.