Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:05 Открыть в отдельном окне Германия/Великобритания: Siemens планирует приобрести подразделение Invensys за $2,78 млрд
00:01 Открыть в отдельном окне Голландия: уровень безработицы в октябре повысился до 6.8%
23:06 Открыть в отдельном окне США: число заявок на ипотечное кредитование сократилось за неделю на 0.9%
22:12 Открыть в отдельном окне США: средняя цена продаж новых домов в октябре уменьшилась на 4.2%
21:11 Открыть в отдельном окне События предстоящего дня: "РусАгро" отчитается по МСФО, пройдут заседание СД "Татнефти", "Холдинга МРСК" и "ФСК ЕЭС"
11:52 Открыть в отдельном окне Медь: цены в Шанхае растут на фоне дефицита со стороны предложения в Китае
11:32 Открыть в отдельном окне Во второй половине дня влияние на котировки может оказать публикация индекса потребительских цен в США
11:27 Открыть в отдельном окне Результаты текущего года для ГМК должны быть хуже предыдущих ввиду снижения цен на никель и неблагоприятной конъюнктуры на финансовых рынках
13:29 Открыть в отдельном окне Швейцария: прибыль Nobel Biocare во втором квартале упала на 42%



Мировые рынки


22.11Dow Jones 16009,99  
22.11NASDAQ 3969,10  
22.11S&P500 1795,85  
22.11DAX 9196,08  
22.11FTSE-100 6681,33  
22.11CAC-40 4253,90  
22.11Nikkei-225 15379,50  
22.11Kospi 2002,45  
22.11SSE 2195,53  
22.11Bovespa 52688,02  
22.11Merval 5395,07  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX 1494,07  
22.11RTSI 1425,86  
  Курс ЦБ:
22.11Доллар+ 0,8439%  33,0180  
22.11Евро- 0,0273%  44,3300  
  Форекс:
22.11EUR/RUB 44,42  
22.11USD/RUB 32,96  
12.07EUR/CHF 1,24  
22.11EUR/JPY 136,12  
22.11EUR/USD 1,35  
22.11GBP/USD 1,62  
  Нефть:
22.11Brent 109,89  
22.11Light 95,09  
  Металлы:
22.11Золото 1243,06  
22.11Серебро 19,95  
22.11Никель 13500,00  
22.11Алюминий 1785,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04623 0,04664 0,04611 0,04649 42663320000 1 977 414 891 0,04595 + 1,175%
ГАЗПРОМ ао 149,30 149,60 147,75 149,59 42855300 6 381 492 632,5 148,23 + 0,917%
ГМКНорНик 4873 4903 4848 4876 215240 1 049 745 828 4865 + 0,226%
Газпрнефть 148,30 149,00 148,04 148,63 193300 28 705 153,2 147,12 + 1,026%
ЛУКОЙЛ 2077,0 2087,0 2063,5 2084,3 925161 1 920 490 164,9 2066,4 + 0,866%
МТС-ао 317,09 318,27 310,40 317,99 2128630 670 257 570,3 314,56 + 1,090%
НЛМК ао 53,70 54,20 52,71 53,06 3915300 208 959 756,8 53,32 - 0,488%
Новатэк ао 410,3 411,3 402,0 402,0 2444690 990 400 345,5 408,4 - 1,569%
Полюс 825 833 819 822 3189 2 623 809,6 826 - 0,460%
Роснефть 243,36 247,35 242,73 246,66 6940510 1 700 768 872,2 242,20 + 1,841%
Ростел -ап 74,52 75,18 74,34 74,48 347400 25 938 567 74,31 + 0,229%
РусГидро 0,5604 0,5778 0,5590 0,5778 578104000 329 167 001,7 0,5577 + 3,604%
Сбербанк 105,23 105,48 104,25 105,10 69948520 7 343 075 600,7 104,78 + 0,305%
Сбербанк-п 85,25 85,85 84,52 85,55 9436800 804 340 008 84,97 + 0,683%
СевСт-ао 305,9 306,7 299,2 304,0 1583940 480 360 826 304,1 - 0,033%
Сургнфгз 28,110 28,329 28,000 28,265 18898600 532 634 962,5 28,000 + 0,946%
Сургнфгз-п 24,111 24,240 23,953 24,190 17064800 411 640 469,1 24,002 + 0,783%
Татнфт 3ао 209,25 213,49 209,11 213,41 1271010 268 761 917,7 208,50 + 2,355%
Транснф ап 83496 83600 82522 83504 3118 258 933 040 82970 + 0,644%
Уркалий-ао 169,86 170,00 167,72 168,71 2855900 481 930 965,8 168,82 - 0,065%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ не изменился, оставшись на отметке 1494,07 пт. Индекс РТС вырос на 0,16% до уровня 1428,19 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,87% до 1437,5 пт.

В последние дни наблюдалось значительное снижение рыночной капитализации "Ростелекома" (АО -4,38%, АП -3,42%). Причиной стало закрытие реестра на участие в ВОСА, на котором будет голосование по поводу выделения ЗАО "РТ-Мобайл". Несогласные акционеры смогут продать свои акции по 123,93 руб. за одну обыкновенную и 87,80 руб. за одну привилегированную акцию. Техническую поддержку бумаги "Ростелекома" могут получить на уровне 104 и 74 руб. за шт. соответственно. Таким образом, теперь у покупателей акций оператора нет подстраховки на случай снижения котировок, что негативно сказалось на динамике акций эмитента.

На фоне общего снижения рынка неплохо смотрелись бумаги "Аэрофлота" (+0,31%). Премьер-министр РФ Д. Медведев предложил сократить в стране количество авиакомпаний. Логично предположить, что консолидация отрасли будет происходить вокруг самых сильных игроков данного рынка, так что "Аэрофлот" в будущем сможет рассчитывать на укрупнение собственного бизнеса.
Американский фондовый рынок вчера смог сломить негативные тенденции последних дней – Dow Jones превысил психологическую отметку в 16000 пт. на фоне результатов голосования в банковском комитете Сената США по поводу смены главы ФРС. Кандидатура Дж. Йеллен была одобрена большинством голосов – 14 против 8. Учитывая экономические взгляды нового руководителя регулятора, можно предположить, что сверхмягкая денежно-кредитная политика в стране продолжится еще долгое время.

На биржах АТР с утра царит смешанная динамика. С одной стороны, растут австралийский ASX200 и корейский KOSPI, а с другой – в минусе Shanghai Comp. и японский Nikkei. Ситуация для российского рынка неоднозначная. Тем более, так активно растущая вчера нефть сегодня немного корректируется – покупатели не смогли наскоком взять уровень в $110 за баррель.

Индекс ММВБ с момента открытия снова вернется в район 1500 пт. Можно сказать, что такое постоянство для фондового индекса не является хорошим признаком – снижение волатильности и отсутствие крупных трендов не способствуют привлечению населения к инвестированию в биржевые активы.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 12 коп. - до 38,1456 рубля.

Давление на «россиянина» оказали новости, связанные с дальнейшей судьбой программы государственного выкупа активов в США. Из протоколов последнего заседания ФРС следует, что некоторые представители регулятора выступают за сокращение объемов QE3 в недалеком будущем. На фоне этих сообщений спрос на риск упал, а рубль ослаб как по отношению к доллару США, так и по отношению к евро.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,99 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,95 рубля. Курс евро составил 44,4445рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 44,23 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 21736,6 млн.

С 22 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,018 рубля, евро – 44,33 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 948,5 млрд рублей, на депозитах выросли до 80,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3467.



Основные экономические новости на 22 ноября 2013 г.


Россияне не хотят отказываться от накопительной пенсионной системы. Информационно-экономический ресурс Finam.info (проект инвестиционного холдинга "ФИНАМ") провел онлайн-дискуссию на тему: "Пенсионная реформа: накопительную часть пенсии нужно сохранить?" Большинство пользователей портала считает, что накопительная часть пенсии необходима.


Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинг эмитента "Газпрома" на уровне "Baa1/P-2", прогноз по рейтингам - "стабильный". Оценка базовой кредитоспособности повышена с "baa3" до "baa1".


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил укрупнить российские авиакомпании в целях развития российского авиарынка. Г-н Медведев подчеркнул, что 85-90% этих перевозчиков - это слабые перевозчики по своей материальной базе, финансовым возможностям, и, вполне вероятно, что есть проблемы с экипажами. Всего в России действуют 122 авиакомпании.


Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции в Россию из Минска Владислава Баумгертнера. В ближайшее время Баумгертнер будет передан представителям российских правоохранительных органов.Глава "Уралкалия" был задержан в Минске 26 августа 2013 года. Уголовное дело в отношении Баумгертнера находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета России.


В Госдуме отклонили законопроект о приватизации 5% РЖД, внесенный правительством.т В документе предлагалась возможность приватизации 5% акций РЖД, находящихся в федеральной собственности, и необходимость сохранения доли РФ в уставном капитале указанного акционерного общества в размере не менее 95%, в том числе в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций.


События дня на 22 ноября 2013 г.


 
Заседание совета директоров РЖД
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Протека"



Бизнес-конференции и семинары

10.12.2013  "Практика ведения бизнеса в Гонконге и Китае"

Узнайте все тонкости ведения бизнеса с Гонконгом и Китаем в одном семинаре! Приглашаем принять участие в бизнес-семинаре на тему «Практика ведения бизнеса в Гонконге и Китае», который пройдет в Москве 10 декабря. Мы собрали вместе самые актуальные темы ведения бизнеса с Гонконгом и Китаем, а также опытных экспертов из Гонконга и России, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

04.12.2013  "Лизинг в России - 2013"

4 декабря 2013 года в Swissôtel Конференц-Центр, г. Москва, пройдет ХII Всероссийская конференция «Лизинг в России – 2013: преодолеть стагнацию», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией. (http://raexpert.ru/project/leasing/2013/conference/) Аналитической базой конференции станет ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.