Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:15 Открыть в отдельном окне Усманов передал контроль над долей в Mail.ru менеджменту компании
09:25 Открыть в отдельном окне На глобальных рынках наблюдается некоторое улучшение настроений
09:15 Открыть в отдельном окне Возможная сделка по покупке "Сбербанком" доли в "Яндексе" не лишена логики
09:10 Открыть в отдельном окне Бумаги "Яндекса" обновили годовой минимум за один день
14:00 Открыть в отдельном окне Китай впереди планеты всей
20:25 Открыть в отдельном окне 8 трендов в туризме в 2019 году
20:00 Открыть в отдельном окне Падение акций "Яндекса" не связано с разочарованием в миссии компании
19:25 Открыть в отдельном окне У ООН проблемы с бюджетом: кто не платит взносы?
17:05 Открыть в отдельном окне Uber выходит на IPO?
16:22 Открыть в отдельном окне Спекулянты могут начать игру на укрепление рубля



Мировые рынки


20.10Dow Jones+ 0,26%  25449,52  
20.10NASDAQ0,00%  7449,03  
19.10S&P500- 0,04%  2767,78  
19.10DAX- 0,31%  11553,83  
19.10FTSE-100+ 0,32%  7049,80  
19.10CAC-40- 0,63%  5084,66  
22.10Nikkei-225+ 0,40%  22621,41  
22.10Kospi+ 0,25%  2161,71  
22.10SSE+ 3,84%  2648,36  
19.10Bovespa0,00%  84219,74  
19.10Merval+ 1,07%  28673,28  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX0,00%  2344,79  
22.10RTSI0,00%  1126,97  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар+ 0,1372%  65,8140  
20.10Евро- 0,3243%  75,3241  
  Форекс:
22.10EUR/RUB+ 0,26%  75,5910  
22.10USD/RUB+ 0,07%  65,5375  
22.10EUR/CHF+ 0,17%  1,1484  
22.10EUR/JPY+ 0,39%  130,0950  
22.10EUR/USD+ 0,24%  1,1541  
22.10GBP/USD+ 0,17%  1,3088  
  Нефть:
22.10Brent+ 0,78%  80,40  
22.10Light+ 0,72%  69,78  
  Металлы:
22.10Золото+ 0,07%  1229,60  
22.10Серебро+ 0,07%  14,6600  
22.10Никель+ 1,53%  12640  
22.10Алюминий+ 0,87%  2020,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036900 0,037030 0,035860 0,036140 26955180000 982 385 070,9 0,036890 - 2,033%
ГАЗПРОМ ао 161,50 162,50 155,42 155,70 26071090 4 130 393 013,7 161,32 - 3,484%
ГМКНорНик 11391 11580 11280 11291 136874 1 564 489 035 11378 - 0,765%
Газпрнефть 367,9 375,0 362,7 367,3 248750 92 082 863 366,0 + 0,355%
ЛУКОЙЛ 4706,0 4725,0 4635,5 4673,5 383618 1 794 903 572 4693,0 - 0,416%
МТС-ао 270,70 272,10 263,00 264,60 1022470 273 785 330 270,40 - 2,145%
НЛМК ао 161,88 161,92 157,58 158,50 2610840 417 668 385 160,40 - 1,185%
Новатэк ао 1085,9 1094,2 1046,0 1051,1 1003170 1 078 375 248 1083,6 - 2,999%
Полюс 4300,0 4315,0 4205,0 4213,0 37041 157 517 418 4300,0 - 2,023%
Роснефть 469,00 473,65 463,60 465,30 2574900 1 200 686 420,5 467,00 - 0,364%
Ростел -ап 60,76 60,77 59,18 59,54 190700 11 350 817 60,34 - 1,326%
РусГидро 0,5620 0,5674 0,5561 0,5601 605438000 339 672 018 0,5609 - 0,143%
Сбербанк 184,84 187,72 180,03 180,70 92794800 17 057 286 128,9 183,80 - 1,687%
Сбербанк-п 160,63 162,56 156,53 156,60 6331500 1 008 384 543 159,99 - 2,119%
СевСт-ао 1054,9 1060,6 1045,0 1054,5 462220 486 026 587 1049,3 + 0,496%
Сургнфгз 27,305 27,450 26,930 27,030 10388700 282 673 183,5 27,400 - 1,350%
Сургнфгз-п 37,320 37,375 35,945 35,945 23699000 866 295 729 37,300 - 3,633%
Татнфт 3ао 778,5 789,1 775,1 776,9 921090 719 137 841 776,0 + 0,116%
Транснф ап 170300 172350 170300 171000 1488 255 352 400 171000 0,000%
Уркалий-ао 85,05 87,75 84,40 85,50 571710 49 643 703 85,25 + 0,293%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Общий взгляд

После существенного падения на большинстве рынков в предыдущую неделю и весьма вялом начале нынешней, со вторника рынки попытались развернуться к росту. Был момент, когда, как показалось, страхи перед существенной коррекцией отступили и появились надежды на скорое возобновление роста. Но, увы, подъем был непродолжительным и незначительным. Да и не везде он был. Единственные, кто получал постоянные порции позитива, были американские торговые площадки, где сейчас самый разгар сезона отчетности, а, как повелось за последнее время, отчеты в большинстве своем не просто хорошие, а очень хорошие.  В Европе же настроения не слишком боевые. Продолжающие нарастать проблемы долга Италии и Испании, давящие на финансовую систему Старого Света, не дают инвесторам повода для существенных покупок.

Сырьевые рынки

Значимых новостей, способных стать триггером для начала более-менее заметного движения в ценах энергоносителей, в течение всей недели не наблюдалось. Приближавшийся к юго-восточному побережью США ураган выдохся, не дойдя до побережья, и предыдущий рост нефти WTI, вызванный опасениями сбоев в добыче в этом районе, оказался напрасным. В итоге главными поставщиками новостей явились Американский институт нефти и Минэнерго США, сообщавшие о недельном изменении запасов сырой нефти. При чем данные выходили весьма противоречивыми, что окончательно запутало ситуацию на рынке углеводородов. Важно, что риски, связанные с ситуаций в Иране, Саудовской Аравии, Венесуэле и Ливии пока отступили и новости оттуда не могли значительно повлиять на ситуацию. В итоге большую часть времени энергоносители умеренно теряли в цене, лишь изредка разворачиваясь в локальную коррекцию. В четверг стоимость нефти марки BRENT в моменте опускалась ниже 79,20 долл./барр., а WTI едва не дотянулась до 69,60, но потом последовал вполне закономерный откат наверх и котировки основных сортов нефти "поселились" в довольно комфортном для себя коридоре. Сейчас, по состоянию на 20:10 мск пятницыстоимость нефти марки BRENT составляет 80,20 долл./барр., а за техасскую WTI дают 69,36 долл./ барр. Недельное изменение составило, соответственно, -0,47% по BRENT и -3,13% по WTI (последняя, как мы упомянули выше, ранее заметно выросла на опасениях ущерба от урагана и возможного сокращения добычи в заливе, а потом просто вернулась к привычным уровням).

Фондовый рынок

В течение первых трех дней отечественные биржевые индексы так или иначе росли. Даже если закрытие торговой сессии относительно открытия было в отрицательной зоне, каждая новая дневная свечка оказывалась выше предыдущей. Отсутствие значимого внешнего негатива, некоторое затишье с санкциями, вызванное тем, что палата представителей США ушла на каникулы и теперь вернется к этому вопросу лишь к концу года, а также отнюдь неплохие отчеты отечественных корпораций, играли на руку быкам в течение всего начала недели. Однако, уже в четверг отечественные торговые площадки развернулись в коррекцию. А пятница под давлением слухов о готовящейся покупке "Сбербанком" трети акций "Яндекса", и вовсе опрокинула рынки в пикирование. Если учесть, что текущая капитализация "Яндекса" составляет около 670 млрд руб, то получается, что кредитор собирался потратить на сделку более 200 млрд. рублей, что, впрочем, при его масштабах совсем немного. Рынки взволновались. И было от чего. Во-первых, ежели банк действительно купит "Яндекса", то последний может запросто попасть под западные санкции, будь они введены против кредитора. Не самая радужная перспектива для столь открытой компании. Во-вторых, не совсем понятно, по какой схеме должна осуществляться покупка – выкупом с рынка свободно обращающихся акций или за счет допэмиссии. Второй вариант существенно размоет доли акционеров, что тоже не есть хорошо. Впрочем, обе компании яростно опровергли эти слухи, что делает шансы на то, что сделка все же состоится, почти стопроцентными. Мы-то помним, что никаким слухам нельзя верить до тех пор, пока не поступило официальное опровержение. В итоге только за торговую сессию пятницы индекс РТС потерял 1,16%, закрывшись на уровне 1127 п., а индекс Мосбиржи упал на 1,42%, остановившись на 2345 п. Недельное изменение составило по индексу РТС -1,26%, а по индексу МосБиржи -2,42%. Столь существенная разница объясняется заметным укреплением рубля за последние дни.

Прогноз

Следующая неделя, равно как и прошедшая, будет проходить под флагом корпоративной отчетности, сезон которой в самом разгаре. Однако, судя по всему негативные настроения на рынках становятся все более выраженными, так что вполне возможно, что даже хорошие отчеты американских корпораций не спасут рынки от продолжения коррекции. Не исключено, что и заокеанские торговые площадки перейдут к умеренному снижению.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 октября 2018 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В календаре событий пятницы 19 октября значилась только одна важная макроэкономическая новость по США – количество продаж домов на вторичном рынке в сентябре. Официальные данные зафиксировали сокращение объема продаж в годовой экстраполяции до минимального с ноября 2015 г. значения 5.15 млн при ожидавшихся 5.29 млн и снижение на 3.4% по сравнению с пересмотренным с 5.34 млн до 5.33 млн августовским показателем. При этом средняя (медианная) стоимость домов уменьшилась на 3.5% в месячном исчислении и выросла на 4.2% по отношению к предыдущему году.

Помимо неутешительной статистики определенное негативное воздействие на фондовый рынок оказывали и обнародованный слабее прогнозировавшегося квартальный рост ВВП в Китае и обострение отношений США со своим давним партнером Саудовской Аравией после того, как сами саудиты вынуждены были признать факт убийства оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в стенах своего генконсульства в Стамбуле. Совокупность этих факторов основательно умерила аппетит к риску у инвесторов и в завершение торгов только индексу Dow Jones удалось финишировать на положительной территории за счет весомого вклада в агрегированный итог крупнейшего мирового производителя потребительских товаров Procter & Gamble, продемонстрировавшего весьма успешные финансовые результаты в 1-м фискальном квартале. При этом триада основных фондовых индексов выступила с различной степенью успешности за прошедшую неделю в целом.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 64.89 пунктов или 0.26% до 25444.34 пунктов, продвижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 1.00 пункт или 0.04%, закрывшись на уровне 2767.78 пунктов и фактически не изменившись за неделю. Индекс Nasdaq Composite снизился на 36.11 пунктов или 0.48% до значения 7449.03 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (17). Лучшего результата с большим отрывом от остальных добился глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (+8.8%), сообщивший о наибольших объемах квартальных продаж за последние 5 лет. Вслед за ним расположились ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+3.8%) и мультимедийная империя Walt Disney (+2.3%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-2.7%), гигант полупроводниковой индустрии Intel (-2.2%), а также транснациональный химический концерн DowDuPont (-1.9%).

Ряд ведущих компаний нефтегазового сектора выиграл благодаря повышению цен на нефть в пятницу. Акции Gulfport Energy, Newfield Exploration и Chesapeake Energy поднялись соответственно на 4.5%, 1.3% и 0.6%.

Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International лишился 1.1%, заявив о предстоящем в 2019 г. росте затрат на сотни миллионов долларов из-за введения в США дополнительных импортных пошлин на металлопродукцию.

Лидер страхового рынка AIG потерял 2.9%, сообщив об ожидаемых квартальных убытках в размере от 1.5 до 1.7 млрд долларов вследствие значительного роста выплат по страхованию от стихийных бедствий.

Финансово-инвестиционный холдинг State Street Corporation скатился на 8.5%, получив по итогам 3-го квартала выручку и прибыль меньше, чем прогнозировалось аналитическим пулом.

Владелец второго по посещаемости в США сайта интернет-аукционов и электронной коммерции eBay упал на 8.9% после пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "держать" аналитиками Stifel Nicolaus.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.40 долларов или 0.1% до значения 1228.70 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно уменьшилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. Однако по итогам 3-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.55%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 47 центов или 0.7% до уровня 69.12 долларов за баррель.

Нефть прибавила в цене на фоне потенциального дальнейшего ухудшения отношений между США и Саудовской Аравией в связи с обвинениями в ее адрес в расправе над оппозиционным журналистом Джамалом Хашогги. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш "черного золота" составил 3.4%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 19 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Настроения игроков находились под влиянием неоднозначных квартальных отчетностей и сохраняющихся противоречий между Италией и руководством ЕС.

При этом британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в плюсе на фоне ослабления национальной валюты, роста акций энергетических компаний вслед за ценами на нефть и повышения спроса на бумаги компаний защитных секторов, частности, коммунального.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,63%, британский FTSE 100 окреп на 0,32%, а немецкий DAX "похудел" на 0,31%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,12% до отметки в 361,24 пункта.

Французский производитель автомобильных комплектующих Michelin убавил из своего актива 11,2%, понизив прогноз по продажам на текущий год сославшись на ухудшение спроса в Китае и новые нормативы выбросов. Стоит отметить, что акции немецкого представителя отрасли Continental подешевели на 4,5%.

При этом рыночная капитализация французского промышленного конгломерата Bouygues упала на 11,8% также ввиду понижения прогноза по годовым финансовым результатам со ссылкой на сложности подразделения строительного оборудования и забастовки рабочих железнодорожного бизнеса.

Не пользовались спросом и бумаги региональных автопроизводителей. В частности, Daimler и Volvo убавили из свое актива 2,0% и 2,2% соответственно, причем последний ослабил свои позиции, даже несмотря на превысившую прогнозы аналитиков квартальную прибыль.

Тем временем, котировки британских нефтяников BP и Shell подтянулись на 0,5% и 1,3% соответственно вслед за ценами на "черное золото".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,25%  91,790
19.10ММВБ муни обл (цен)- 0,15%  96,880
19.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  134,280
Лидеры объёмов ММВБ 19 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АЛЬФА БО39 98,00 8,8608,2811390 794 67717.03.2033 09.09.2021
ВЭБ 10 102,55 6,4808,054204 575 47321.09.2021 26.03.2020
ЕврХолдФ 8 102,72 40,4508,7512182 152 720,718.06.2025 01.07.2019
СберБ БО3R 100,47 1,5307,9199111 932 435,408.12.2020 
РЖД-19 обл 99,58 18,8707,921498 816 221,408.07.2024 17.07.2019
Лидеры объёмов ММВБ 19 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2015 103,63 8,0205,792525 930 626,7815.05.2019 
МГор66-об 100,25 15,6207,50155 753 067,523.11.2018 
Мордовия03 105,10 13,4609,12415 408 038,403.09.2021 
ОрлОбл2017 100,06 5,0008,54215 000 884,426.11.2022 
Хакас2016 108,70 25,0009,45444 618 73602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российский долларовый госдолг провел очередную стабильную неделю, некоторое давление ощущалось только в самых дальних выпусках. Нефть оставалась волатильной, кроме того, надо заметить, что суверенные евробонды крупнейших EM довольно стойко пока воспринимают закрепление доходностей UST на новых повышенных уровнях (3,2% по 10-летним американским treasures).


Более-менее активно торговались только выпуски банков. Выпуски ВЭБа несколько восстановили свои позиции, в целом банковский сектор показал ценовой прирост в размере 30 б. п. Продавцы превалировали в самых дальних отечественных корпоративных выпусках, что неудивительно, учитывая текущий тренд на глобальном рынке долларовых ставок.


5-летний спред на "Россию" по итогам недели не изменился (152 б. п.). Корпоративные CDS-премии едва заметно скорректировались вниз.


Российский рынок — как суверенные, так и корпоративные выпуски — продолжает оставаться довольно спокойным. Не исключено, что в подобном режиме он продолжит торговаться и на этой неделе: санкционный фактор окажется в центре внимания не ранее ноября.


Динамика цены нефти Brent и курса рубля к долларуСпред доходности Россия-23 к UST-10 (базисные пункты)


Источник: Bloomberg, ИК "ФИНАМ"


Инвестиционные идеи (российские евробонды)


В сегменте отечественных выпусков с умеренной дюрацией обратим внимание на один из евробондов компании "Полюс" погашением в 2021 г. Речь идет о выпуске с опцией конвертации в GDR компании по цене 48,1362 долл. за штуку. При текущих котировках как евробонда, так и GDR, данная конвертация невыгодна. Однако цена конвертации будет снижаться после каждой выплаты дивидендов эмитентом. Отметим, что держатели облигации вправе провести конвертацию до 15.01.2021 г.


На наш взгляд, сочетание двухлетней дюрации с 5%-й доходностью при встроенном опционе на конвертацию заслуживают внимания.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды)


В сегменте высокорейтинговых бумаг отметим евробонд одного из крупнейших в мире операторов сотовой связи Vodafone. 10-летний выпуск объемом 3 млрд долл. размещен в мае этого года. Опций по пересмотру купона и/или досрочному отзыву не предусмотрено. Минимальный лот составляет 2 тыс. долл.


Vodafone Group PLC — оператор мобильной связи, который предоставляет разнообразные услуги, в том числе телефонии и передачи данных, в Великобритании, странах континентальной Европы, Азии, Африки, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Штаб-квартира расположена в Великобритании, в компании занято свыше 100 тыс. человек.


По состоянию на 31.03.18 г. выручка и EBITDA за последние 12 месяцев составили, соответственно, 54,5 и 17,2 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 2,9 млрд долл. Акции Vodafone торгуются на LSE с текущей рыночной капитализацией 40,8 млрд фунтов стерлингов. Агентства S&P и Fitch держат соответственно "негативный" и "стабильный" прогнозы по изменению рейтингов эмитента (оба — BBB+).


Среди иностранных бумаг с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд американской компании Vector Group Ltd. с погашением в 2025 г. Выпуск объемом 850 млн долл. размещен в январе 2017 г. По бумаге предусмотрены 3 колл-опциона, доходность ближайшего из них (в феврале 2020 г. по цене 103,063%) достигает 16,4%. Кроме того, до 1 февраля 2020 г. эмитент имеет право выкупить до 40% выпуска за счет средств, привлеченных от SPO, по цене 106,12%. Минимальный лот по бумаге составляет 2 тыс. долл.


Основанная в 1986 г. Vector Group Ltd. производит и продает сигареты в США, являясь четвертым по объему продаж национальным производителем. Кроме того, компания работает в сфере строительства недвижимости через дочерние компании. Штаб-квартира расположена в Майами (штат Флорида), в компании занято 1,5 тыс. человек.


По состоянию на 30.06.18 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 1,4 и 0,2 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 0,1 млрд долл. Акции Vector Group Ltd. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 1,9 млрд долл.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта в течение всех пошедших дней продолжила свое укрепление, начатое еще на прошлой неделе. Факторов, способных сейчас резко негативно повлиять на её динамику не наблюдается и, скорей всего, если мы не увидим в ближайшее время существенного падения стоимости углеводородов, устойчивости рубля пока ничего не угрожает.

Случались отдельные периоды, когда российский рубль пытался по привычке "гоняться" за котировками нефти, но как правило это были моменты непродолжительной вольности. В целом же отечественная валюта вела себя достаточно самостоятельно и укрепилась за неделю относительно доллара на 1,01%, а относительно евро – на 1,56%. Сейчас за один доллар дают 65,35 рубля, а за евро – 75,33 рубля.




Основные экономические новости на 22 октября 2018 г.


Polymetal может быть включен в индекс MSCI Russia, "РусГидро" - исключена. Кроме того, есть риски исключения "Московской Биржи" и "Транснефти". 

"Тинькофф Банк" предоставит "Ростелекому" алгоритм для распознавания голоса. До подписания соглашения о сотрудничестве компании в течение нескольких месяцев вели доработку алгоритма по скорости и точности распознавания. Вчера "Ростелеком" презентовал приложение для удаленной идентификации по биометрии.

"ЛУКОЙЛ" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 95 рублей на акцию. Датой закрытия реестра рекомендовано установить 21 декабря 2018 года.

Evraz запланировал капзатраты 2019-22 годах на уровне $830-990 млн в год. В 2018 году капитальные затраты ожидаются на уровне $640-660 млн.

S7 увеличила перевозки пассажиров в сентябре на 13,4%. Авиакомпания перевезла почти 1,6 млн пассажиров. Пассажирооборот за месяц вырос на 13,1%.




События дня на 22 октября 2018 г.


 
Внеочередное собрание акционеров "АЛРОСА"
 
Публикация производственных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2018 года
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" за 3 квартал 2018 года
 
Публикация производственных результатов "РусАгро" за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года



Вебинары

09:20-10:05



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.10.2018  Retail Connect

24– 25 октября в рамках InterCHARM 2018 пройдет Международный саммит поставщиков и ритейлеров Retail Connect 24 и 25 октября на площадке InterCHARM 2018 состоится Международный саммит поставщиков и ритейлеров ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.