Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:48 Открыть в отдельном окне Должны ли сами работники платить страховые платежи? Ваше мнение!
15:08 Открыть в отдельном окне Проект бюджета-2016: слишком жесткий, чтобы быть реалистичным
19:42 Открыть в отдельном окне Экономика РФ: спорный кризис и бюджетная дилемма
09:33 Открыть в отдельном окне Выручка Mail.Ru Group в 3 квартале 2015 года выросла на 13% - до 9,5 млрд рублей
09:16 Открыть в отдельном окне "Северсталь" за 9 месяцев 2015 года сократила выручку по МСФО на 22% - до $5 млрд
05:21 Открыть в отдельном окне Всемирный банк ухудшил прогноз по ценам на нефть
23:46 Открыть в отдельном окне Российский рынок сфокусировался на нефти, ожидая итогов заседания ОПЕК в Вене
21:04 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" получил временные допуски на 56 из 156 международных маршрутов "Трансаэро"
20:17 Открыть в отдельном окне Нефть в рублях стоит очень низко, Банк России может понизить ставку
18:57 Открыть в отдельном окне Идеи "Столыпинского клуба" по смене экономического курса России могут остаться лишь на бумаге
18:18 Открыть в отдельном окне Новые словесные интервенции со стороны ЕЦБ могут поддержать спрос на рисковые активы
18:10 Открыть в отдельном окне Компания Ferrari привлекла $893 млн в ходе IPO
17:31 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA +8,028 млн баррелей, ожидалось +3,867 млн баррелей, предыдущее изменение +7,562 млн баррелей



Мировые рынки


21.10Dow Jones- 0,28%  17168,61  
21.10NASDAQ- 0,84%  4840,12  
21.10S&P500- 0,58%  2018,94  
21.10DAX+ 0,89%  10238,10  
21.10FTSE-100+ 0,05%  6348,42  
21.10CAC-40+ 0,46%  4695,10  
22.10Nikkei-225- 0,65%  18434,26  
22.10Kospi- 0,98%  2023,00  
22.10SSE+ 0,63%  3341,64  
21.10Bovespa- 0,11%  47025,87  
21.10Merval- 2,21%  10824,46  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX- 0,60%  1709,94  
21.10RTSI- 1,78%  856,88  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар+ 0,7543%  62,6309  
22.10Евро+ 0,9142%  71,1738  
  Форекс:
22.10EUR/RUB- 0,99%  71,08  
22.10USD/RUB- 0,14%  62,85  
22.10EUR/CHF- 0,07%  1,09  
22.10EUR/JPY- 0,24%  135,64  
22.10EUR/USD- 0,07%  1,13  
22.10GBP/USD+ 0,12%  1,54  
  Нефть:
22.10Brent+ 0,65%  48,16  
22.10Light+ 0,62%  45,48  
  Металлы:
22.10Золото- 0,07%  1166,30  
22.10Серебро- 0,13%  15,69  
22.10Никель+ 0,83%  10365,00  
22.10Алюминий- 0,53%  1507,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07498 0,07737 0,07443 0,07451 23460670000 1 777 082 042 0,07494 - 0,574%
ГАЗПРОМ ао 139,39 140,17 138,88 139,25 24983360 3 486 274 753,8 139,49 - 0,172%
ГМКНорНик 9400 9550 9232 9545 288010 2 719 570 416 9390 + 1,651%
Газпрнефть 145,60 145,80 144,80 145,80 75010 10 912 982 145,20 + 0,413%
ЛУКОЙЛ 2311,9 2347,3 2306,0 2334,5 793081 1 848 805 013,2 2310,9 + 1,021%
МТС-ао 213,10 213,10 210,10 211,00 2899270 612 124 263 212,75 - 0,823%
НЛМК ао 74,42 74,50 72,55 73,10 1855910 136 289 545,8 74,47 - 1,840%
Новатэк ао 593,4 599,7 590,8 596,6 492660 292 903 686 594,1 + 0,421%
Полюс 2780 2805 2735 2780 7513 20 897 580 2785 - 0,180%
Роснефть 252,05 255,20 250,15 253,40 2993120 758 258 666,5 251,80 + 0,635%
Ростел -ап 58,70 59,10 58,70 59,00 148100 8 727 940 59,10 - 0,169%
РусГидро 0,6651 0,6786 0,6601 0,6746 420564000 282 544 550,4 0,6675 + 1,064%
Сбербанк 86,67 87,60 86,03 86,53 90555350 7 858 826 577,3 86,95 - 0,483%
Сбербанк-п 63,37 64,40 63,07 64,19 7551800 482 555 731 63,86 + 0,517%
СевСт-ао 721,2 726,1 712,4 717,6 898150 642 429 945 722,5 - 0,678%
Сургнфгз 35,875 36,115 35,720 35,880 11915500 428 095 517 35,850 + 0,084%
Сургнфгз-п 42,040 42,290 41,815 42,255 8324400 350 631 029 42,005 + 0,595%
Татнфт 3ао 327,20 330,20 323,10 328,35 975740 318 547 533,5 327,00 + 0,413%
Транснф ап 149100 150500 146000 149700 1011 150 372 700 148800 + 0,605%
Уркалий-ао 166,55 166,60 159,50 159,75 9723610 1 573 420 831 166,05 - 3,794%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В утренние часы высока вероятность умеренного снижения индекса ММВБ и заметного ослабления рубля к доллару


По итогам вчерашних торгов основные отечественные фондовые индексы закрылись значительным снижением. Так, рублевый индикатор ММВБ потерял 0,74% до 1710 пунктов, а РТС упал на более заметные 2,13% до 857 пунктов. На валютном рынке к завершению вечерней сессии доллар подорожал на 1,4% до 63 руб., а евро прибавил в цене 1,4% до 71,5 руб.

Утром перед началом торговой сессии четверга внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначным. Фьючерс на индекс S&P, благодаря релизам пока в целом неплохих квартальных отчетностей компаний, прибавляет 0,249%, японский индикатор Nikkei 225 после выхода данных о сокращении чистых вложений нерезидентов в акции теряет 0,647%, а китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет на 0,457%. На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на Brent после вчерашних распродаж в рамках технического движения корректируются вверх на 0,54% до $48,1 за баррель.

Судя по всему, помимо внешнего фона, наибольшее влияние на российский рынок сегодня будут оказывать два фактора: развитие ситуации на нефтяном рынке и заседание ЕЦБ. В случае с нефтяными котировками позитива пока ждать не приходится. Так, вчера вечером стало известно, что ОПЕК и пятерке стран, не входящих в картель, не удалось договориться о снижении квот добычи нефти. Очевидно, что рынок продолжит отыгрывать и негатив, связанный со вчерашним выходом данных EIA по нефтяному рынку США. Напомню, что запасы выросли гораздо больше, чем ожидалось, а среднедневные объемы добычи остались на уровне прошлой недели.

От заседания ЕЦБ также не приходится ждать ничего хорошего. Скорее всего, регулятор вновь оставит неизменными параметры европейского QE, сославшись на необходимость получения дополнительных макроэкономических данных. Рынок же на подобное решение отреагирует снижением котировок рисковых активов.

Итак, резюмируя все вышесказанное, сегодня в утренние часы высока вероятность умеренного снижения по ММВБ и заметного ослабления национальной валюты к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 октября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций растерял выигрыши под конец сессии

В среду, 21 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, хотя в первой половине торгов наблюдалась положительная динамика.

Главной темой на американских биржевых площадках оставались квартальные отчеты компаний, которые в этом сезоне то радуют, то разочаровывают. В частности, General Motors и Boeing отчитались за третий квартал лучше ожиданий, а Coca-Cola - хуже. Погоду на биржах делали также новости сферы слияний/поглощений.

Не обошлось вчера и без дезинформации - давление на настрой участников торгов оказали негативные слухи о Valeant Pharmaceuticals, спровоцировавшие обвал ее котировок и опровергнутые самой компанией.

Тем временем, из значимой макроэкономической статистики публиковалась только недельная динамика запасов нефти от EIA - запасы сырья подскочили на 8 с лишним млн баррелей после увеличения на 7,56 млн баррелей неделей ранее, что вызвало просадку цен на нефть.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неоднозначный - азиатские и европейские площадки торговались разнонаправленнно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 48,5 пункта или 0,28% до уровня в 17168,61 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,83 пункта или 0,58% до отметки 2018,94 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 40,85 пункта или 0,84% и достиг отметки 4840,12 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,09 до уровня $45,2 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на $10,4 до значения $1167,6 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало более половины бумаг, в т.ч. свыше 1% потеряли Goldman Sachs, McDonald’s, Pfizer и др. Прибавили более 1% акции Travelers, Boeing и United Technologies.

Производитель оборудования для полупроводниковой промышленности KLA-Tencor подскочил на 18,8% на новостях о том, что его приобретет за $10,6 млрд компания Lam Research. Ее акции, в свою очередь, прибавили 1,1%.

Акции поставщика флэш-памяти SanDisk нарастили 2,1% на фоне новостей о том, что ее за $19 млрд приобретет корпорация Western Digital.

Автомобилестроитель General Motors окреп на 5,8%, отчитавшись о финансовых результатах за третий квартал. Скорректированная прибыль составила $1,5 на акцию и существенно превзошла усредненные прогнозы.

Фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals закрылась в минусе на 19,2%, хотя в ходе торгов теряла порядка 40% на фоне заявлений фирмы Citron Research о недобросовестных методах подсчета выручки Valeant, что было позже опровергнуто самой фармакомпанией.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 октября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности все еще остаются движущей силой

В среду, 21 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне публикации воодушевляющих корпоративных отчетностей ряда компаний. Тем временем, инвесторы все еще обеспокоены проблемами глобального экономического роста.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,05%, французский CAC 40 поднялся на 0,46%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,89%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 362,64 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции технологических компаний. Так, бумаги британского разработчика полупроводников ARM Holdings подорожали на 6,5% ввиду того, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Котировки Reckitt Benckiser повысились на 2,5% на фоне того, что компания улучшила прогноз по годовой прибыли.

Рыночная капитализация Sky увеличилась на 2,5% в связи с 6%-ным ростом квартальной выручки.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги ряда кредиторов. Так, акции Nordea потеряли в цене 4,8% ввиду 17%-ного снижения квартальной прибыли, а бумаги Svenska Handelsbanken и SEB подешевели на 7% и 4,4% соответственно на фоне того, что их корпоративные отчетности оказались хуже ожиданий.

Среди аутсайдеров торгов оказалась компания Pearson, бумаги которой опустились на 16% в связи с тем, что она ухудшила прогноз по годовой прибыли.

Хуже рынка смотрелись акции товаропроизводителей. Так, снижение возглавили Anglo American и Glencore.

Стоимость бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group уменьшилась на 3,6% на фоне сообщения об увеличении капитала, что связано с разочаровывающими финансовыми результатами за третий квартал.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 октября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,4% – до 66,8098 рубля.

Российский рубль продолжил торги в диапазоне 62-62,5 за доллар, демонстрируя линейную зависимость от нефтяных цен. Фьючерсы на нефть марки Brent вновь опустились под отметку $48,5 за баррель на фоне избыточного предложения. Кроме того, давление на сырьевые котировки оказали данные по запасам в США, оказавшиеся хуже консенсуса, а также ожидание итогов технического заседания ОПЕК в Вене. По мнению аналитиков, перспективы рубля не выглядят радужными, при появлении дополнительных негативных факторов можно ждать продолжения роста курса доллара.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,0050 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,115 рубля. Курс евро составил 71,64 рубля, во вторник он составлял 70,49 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 200,3680 млн.

С 22 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,6309 рубля, евро – 71,1738 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 710,0 млрд рублей, а на депозитах до 234,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1329.



Основные экономические новости на 22 октября 2015 г.


"Лента" разместила новые ГДР на $150 млн по цене $7,1 за расписку. Ожидается, что безусловные торги ГДР через Международную книгу заявок начнутся 26 октября 2015 г. На эту дату запланированы и расчеты по итогам размещения.


Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 3 квартале 2015 года выросла на 21% - до 4,1 млрд рублей. Выручка в 3 квартале составила 196,093 млрд рублей, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года.


Арбитражный суд возбудил дело о банкротстве "Трансаэро" по новому иску "Сбербанка". К иску присоединились "Альфа-Банк", НП СОАУ "Меркурий" и Управление Росрестра по Санкт-Петербургу.


"Северсталь" может выплатить промежуточные дивиденды за 3 квартал 2015 года в размере 13,17 рубля на акцию. В качестве даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, предложено утвердить 21 декабря 2015 года.


Акции "Уралкалия" с 21 октября 2015 года исключены из индекса MSCI Russia. Стоит отметить, что по результатам программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, количество обыкновенных акций "Уралкалия", принадлежащих миноритарным акционерам, составляет около 13,9% уставного капитала.


«Аэрофлот» опроверг распространяемую в СМИ информацию о возможном вхождении в капитал «Трансаэро». В официальном сообщении компании говорится, что "Аэрофлот" не будет рассматривать предложения по вхождению в капитал "Трансаэро" от новых собственников авиакомпании или ее акционеров.


Правительство РФ сократило расходы на подготовку к ЧМ-2018 ещё на 4,4 млрд рублей. Первоначальная сумма, которую планировалось потратить на подготовку к ЧМ, составляла 660,627 млрд рублей. Позже бюджет был урезан на 30 млрд рублей.


События дня на 22 октября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Публикация производственных результатов Polyus Gold за 3 квартал 2015 года
 
Публикация финансовых результатов Mail.ru Group по МСФО за 3 квартал 2015 года
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 9 месяцев 2015 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.10.2015  Сообщество менеджеров, объединенных идеей профессионального роста.

E-xecutive.ru - это сообщество топ-менеджеров, объединенных идеей профессионального роста. Краудсорсинговый проект, не имеющий аналогов в Рунете. 3 октября мы запустили новый сайт и приглашаем на него элиту российского топ-менеджмента. Мы стали современным ИТ-ресурсом с новыми возможностями. При этом мы остаёмся главным деловым сообществом ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.