• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Российский бюджет: оптимизм и государственная тайна
19:20 Открыть в отдельном окне Мировые фондовые рынки: апатия или "предновогоднее ралли"?
07:53 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил торги в "зеленой зоне", продемонстрировав устойчивость к негативным новостям
23:45 Открыть в отдельном окне Киев отрицает использование кассетных бомб, МИД РФ считает информацию о расследовании разведслужбами Германии крушения Boeing вбросом недостоверной ...
19:01 Открыть в отдельном окне Рынок РФ перестал реагировать на негативные новости с прежней агрессией, что может говорить о готовящемся движении вверх
17:20 Открыть в отдельном окне Аналитики оценивают операционные результаты Группы "ПИК" как хорошие



Мировые рынки


22.10Dow Jones+ 1,31%  16614,81  
22.10NASDAQ+ 2,40%  4419,45  
22.10S&P500+ 1,96%  1941,28  
22.10DAX+ 1,94%  8886,96  
22.10FTSE-100+ 1,68%  6372,33  
22.10CAC-40+ 2,25%  4081,24  
22.10Nikkei-225+ 2,37%  15154,43  
22.10Kospi+ 0,97%  1933,88  
22.10SSE+ 0,32%  2347,04  
22.10Bovespa- 3,44%  52432,43  
22.10Merval- 1,99%  10872,15  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX+ 0,55%  1383,35  
21.10RTSI+ 0,89%  1063,86  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар+ 0,4124%  41,0501  
22.10Евро+ 1,0111%  52,6468  
  Форекс:
22.10EUR/RUB+ 0,29%  52,09  
22.10USD/RUB+ 0,05%  40,94  
22.10EUR/CHF+ 0,01%  1,21  
22.10EUR/JPY+ 0,01%  136,13  
22.10EUR/USD+ 0,08%  1,27  
22.10GBP/USD+ 0,01%  1,61  
  Нефть:
22.10Brent+ 0,21%  86,40  
22.10Light+ 0,19%  82,65  
  Металлы:
22.10Золото- 0,24%  1248,72  
22.10Серебро- 0,62%  17,44  
22.10Никель+ 0,18%  15328,00  
22.10Алюминий- 0,40%  1983,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03930 0,03938 0,03822 0,03830 21035650000 811 291 031 0,03904 - 1,895%
ГАЗПРОМ ао 134,51 134,66 132,25 133,50 32409920 4 325 167 632,7 134,00 - 0,373%
ГМКНорНик 7537 7675 7511 7630 594370 4 523 717 693 7501 + 1,720%
Газпрнефть 144,30 145,50 143,80 143,90 307610 44 427 543 144,50 - 0,415%
ЛУКОЙЛ 1995,0 2009,0 1958,5 1964,9 1706084 3 384 961 816,6 1990,0 - 1,261%
МТС-ао 230,00 236,02 228,52 234,60 3690230 856 854 955,1 228,50 + 2,670%
НЛМК ао 48,80 49,91 48,18 48,84 5045880 248 049 103,5 48,75 + 0,185%
Новатэк ао 408,7 410,8 404,2 404,5 1529590 622 724 084,5 408,0 - 0,851%
Полюс 471 472 463 467 3550 1 660 352,5 470 - 0,638%
Роснефть 228,40 229,25 224,71 225,40 2909440 658 397 538,9 228,24 - 1,244%
Ростел -ап 66,41 66,45 65,90 66,00 80300 5 304 378 66,69 - 1,035%
РусГидро 0,6967 0,6997 0,6740 0,6750 283653000 194 800 249,1 0,6932 - 2,626%
Сбербанк 73,00 73,37 71,80 71,82 98395720 7 112 614 714,3 72,50 - 0,938%
Сбербанк-п 57,40 57,87 56,61 56,78 19870800 1 138 836 367 57,30 - 0,908%
СевСт-ао 430,9 433,9 421,0 421,0 1673170 716 013 421,5 428,9 - 1,842%
Сургнфгз 26,575 26,720 26,000 26,000 29623800 780 245 543,5 26,470 - 1,776%
Сургнфгз-п 26,885 26,885 26,300 26,350 35677000 946 574 511,5 26,730 - 1,422%
Татнфт 3ао 222,45 223,90 217,70 219,40 1693570 372 609 148,5 221,50 - 0,948%
Транснф ап 88390 88650 87340 87900 3064 269 789 040 88330 - 0,487%
Уркалий-ао 139,10 140,00 136,45 136,60 2682220 370 127 395,5 138,65 - 1,479%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Итоги вторника предполагают умеренный спрос со стороны инвесторов, индекс ММВБ может попробовать уровень 1400 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,51% до 1383,35 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,68% до отметки 1056,71 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре снизился на 0,12% до 1057,45 пт.

В группе лидеров роста снова были бумаги "Северстали" (+3,52%) и ГК "ПИК" (+3,35%). Акции ГМК "Норильский Никель" (+4,69%) и "РУСАЛа" (+4,2%) выросли на фоне решения топ-менеджмента ГМК выплатить промежуточные дивиденды до конца 2014 года. На долю производителя алюминия придется значительная доля этих выплат, что поможет компании улучшить ключевые метрики своего долгового профиля.

Также неплохой динамикой в последние дни отметились акции ФК "Открытие" (+25,2%) - банк планирует провести докапитализацию за счет размещении дополнительного выпуска бумаг на Московской Бирже. Сумма получается внушительная - по некоторым оценкам, кредитная организация может привлечь около 30 млрд рублей. Конечно, часть этих средств уйдет якорным инвесторам, но и увеличения free-float отрицать нельзя, что позитивно скажется на активности торгов бумагами эмитента.

Трехсторонняя встреча по поставкам газа в формате РФ-ЕС-Украина снова завершилась без ощутимого продвижения. Ключевая проблема – большой долг "Нафтогаза", который исчисляется уже 7-ю месяцами. ЕС пока не согласовал способы финансирования задолженности перед "Газпромом". Новая встреча по данному вопросу пройдет 29 октября. В целом, здесь быстрого прогресса никто не ожидает, но и затягивать с решением этой проблемы тоже явно не стоит.

Торги в развитых странах во вторник завершились существенным ростом, американский рынок акций вырос почти на 2%, в лидерах роста были высокотехнологичные компании. Индекс S&P500 уже отыграл большую часть своей почти 10%-й коррекции – обычно в таких случаях волатильность торгов постепенно снижается, а биржевые индикаторы уходят на новые максимумы. На этом фоне позитивно открылись торги в Азии, где в лидерах роста находится японский Nikkkei, который пока отскочил от своих локальных минимумов не так сильно, как хотелось бы.

Внешний фон перед открытием российского рынка акций нейтрально-позитивен, нефть торгуется выше $86/баррель, итоги вторника предполагают умеренный спрос со стороны инвесторов. Индекс ММВБ может в течение дня попробовать на прочность сопротивление на уровне 1400 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 октября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» снова в ударе

Во вторник, 21 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области благодаря целому ряду позитивных корпоративных отчетностей, а также спекуляциям о том, что ЕЦБ может расширить программу выкупа облигаций европейских стран.

Из важной макроэкономической статистики были опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке за сентябрь, составившие 5,17 млн единиц, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 5,10 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,31% и закрылся на отметке 16 614,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,96% до уровня 1941,28 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 2,4% и достиг отметки 4 419,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX повысились на 58 центов до уровня $82,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре выросли на $7 до $1 251,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, выросла с 2,208% до 2,209%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Intel, Chevron, UnitedHealth Group, а в лидерах снижения находились Coca-Cola, McDonald’s, IBM.

Рыночная капитализация американской корпорации Apple выросла на 2,7% благодаря выпуску обновленного iPad, а также мобильной системы онлайн-платежей, которые могут увеличить продажи компании.

Акции крупнейшего в мире производителя аналоговых микрочипов Texas Instruments увеличились на 5,3% ввиду того, что компания ожидает зафиксировать прибыль и выручку, которые могут превысить ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг производителя мотоциклов Harley-Davidson подросла на 7,3% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Так, чистая прибыль компании составила $150,1 млн или 69 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 60 центов на бумагу.

Кроме того, акции промышленного конгломерата United Technologies прибавили 0,5%, бумаги страховщика Travelers выросли на 1,1% также после публикации финансовых результатов за третий квартал, превзошедших ожидания аналитиков.

Бумаги крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald’s упали на 0,63% после публикации противоречивых финансовых результатов за третий квартал. Так, за исключением разовых статей прибыль на одну бумагу составила $1,52, в то время как аналитики ожидали $1,37. В то же время, выручка упала на 5% и составила $6,9 млрд против прогноза аналитиков в $7,23 млрд.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola снизились на 6,03%. Отметим, что компания зафиксировала 14%-ное падение прибыли в третьем квартале с окончанием 26 сентября.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 октября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: отчетности придали «бычьи» настроения рынкам

Во вторник, 21 октября, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали позитивную динамику на фоне воодушевляющих отчетностей ряда компаний. Заметим, что индексы выросли в 17 из 18 стран Западной Европы, при этом дополнительную поддержку рынкам оказали известия о том, что Европейский центральный банк приступил к выкупу обеспеченных ипотекой краткосрочных долговых обязательств. Как сообщают осведомленные источники, регулятор приобрел бумаги двух французских банков - BNP Paribas и Societe Generale, а также некоторых испанских кредиторов.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики внутри региона можно отметить увеличение профицита торгового баланса Швейцарии за сентябрь. Так, профицит торгового баланса достиг 2452 млн швейцарских франков по сравнению с 1331 млн франков (пересмотренное значение) в августе, но оказался хуже прогнозов аналитиков в 2646 млн франков.

По итогам торговой сессии британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,68%, французский CAC 40 окреп на 2,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,94%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 2,1% и закрылся на отметке 323,74 пункта.

Швейцарская биотехнологическая компания Actelion добавила в свой актив 3% после того, как отчиталась о 31%-ном росте базовой прибыли в третьем квартале, превысившей ожидания рынка. Так, прибыль составила 209 млн швейцарских франков ($222 млн), в то время как аналитики прогнозировали 184,6 млн франков.

Лучше рынка смотрелись и бумаги шведского кредитора Swedbank, подорожавшие на 4,7% благодаря заявлениям о том, что он намерен сократить около 800 рабочих мест для снижения издержек. Кроме того, банк отчитался о чистой прибыли в третьем квартале, которая составила 4,56 млрд шведских крон ($636 млн) и превзошла ожидания рынка в 4,23 млрд крон.

В свою очередь, акции крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel ушли в плюс на 4,9% на фоне сохранения целевых показателей по доходности на 2015 год без изменений.

В числе фаворитов торгов оказалась и французская рекламная компания Havas, котировки которой поднялись на 7,5% в связи с заявлениями аналитиков Nomura Holdings о том, что ее органические продажи в третьем квартале увеличатся на максимальную величину по сравнению с результатами основных ее конкурентов.

Неудачно сложилась сессия для британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group. Так, рыночная капитализация компании уменьшилась на 2,1% после того, как она заявила, что выручка в 2014 году увеличится на величину, соответствующую нижней границе запланированного диапазона в 4-5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 25 коп. – до 45,9797 рубля.

Давление на рубль ослабло на фоне стабилизации нефтяных цен, а также под влиянием мер валютной поддержки со стороны Центробанка и налоговых платежей, однако в среднесрочной перспективе сохраняется тенденция к укреплению доллара и евро по отношению к рублю.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 40,9340 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 41,0375 рубля. Курс евро составил 52,1325 рубля, в понедельник он составлял 52,59 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 090,8031 млн.

С 22 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 41,0501 рубля, евро – 52,6468 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 061,2 млрд рублей, а на депозитах повысились до 111,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2725.



Основные экономические новости на 22 октября 2014 г.


СК РФ полагает, что причиной аварии во "Внуково" стало преступное попустительство должностных лиц аэропорта. В сообщении следственного комитета отмечается, что в настоящее время продолжается осмотр места происшествия с участием представителей МАК. Обнаружены и изъяты речевой и параметрический бортовые самописцы, они переданы специалистам для расшифровки данных.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2014 года выросла на 14% - до 230,8 млрд рублей. Прибыль компании до налогообложения увеличилась на 15% - до 239,74 млрд рублей. Выручка от продаж снизилась на 4,2% -до 230,73 млрд рублей.


"Группа ПИК" за 9 месяцев 2014 года снизила объем поступлений денежных средств на 25%. Доля ипотечных сделок в 3-м квартале 2014 года составила 39,9% от общего объема продаж, в целом сохранившись на уровне 2013 года.


Совет директоров "Газпрома" увеличил инвестпрограмму компании на 2014 год до 1 трлн рублей . Бюджет на 2014 год в новой редакции предусматривает, что общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,649 трлн рублей, объем выплат по всем видам деятельности — 6,174 трлн рублей. Кроме того, стало известно, что "Газпром" рассматривает возможность получения листинга на Гонконгской бирже и повышение уровня листинга — на Сингапурской. В июне текущего года глобальные депозитарные расписки ОАО "Газпром" прошли процедуру листинга и были включены в котировальный список Сингапурской фондовой биржи.


"Башнефть" по итогам 9 месяцев 2014 года увеличила добычу нефти на 10% - до 13 млн тонн . В третьем квартале объемы добычи компании увеличились на 11,2% и составили 4,596 млн тонн против 4,132 млн тонн за аналогичный период 2013 года.


Россельхознадзор с 22 октября вводит временный запрет на ввоз из Украины растительной продукции. Данная продукция не имеет маркировки, что может свидетельствовать о ее неукраинском происхождении, и может объясняться поставкой растительных грузов из Европейского союза, подпадающих под ответные санкции России. Ситуация осложняется тем, что в растительной продукции выявляются карантинные для России объекты, в частности, яблоневая плодожорка и калифорнийский трипс.


"АВТОВАЗ" временно приостанавливает продажи по программе утилизации . Количество желающих приобрести автомобили LADA по программе утилизации на 20 октября превысило 70 тысяч человек. Между тем, компания продолжает обеспечивать уже собранные заказы.


Госдума в первом чтении приняла законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. В размещенных на сайте госдумы документах уточняется, что в результате "налогового маневра" осуществится сближение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в России и Казахстан, что упростит процесс перехода к взаимной торговле в рамках ЕЭП без каких-либо тарифных и нетарифных ограничений.


События дня на 22 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Дагэнергосбыта"
 
Заседание совета директоров банка ВТБ
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Бизнес-конференции и семинары

26.11.2014  «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России.

26-28 ноября 2014 года в Москве пройдет Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014»: Стратегии инновационного развития России. Федеральный экономический форум «Российская кластерная неделя 2014» – эффективная деловая площадка, на базе которой будут созданы условия для: профессионального общения и ...  подробнее

Место проведения:  AZIMUT Moscow Olympic Hotel, г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1

12.11.2014  XI Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты"

12 ноября 2014 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится XI Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты» , организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Лучшие практики и тенденции годовой отчетности 2013 года», ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.