Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:54 Открыть в отдельном окне "Башнефть" погасила 44,8 млн неразмещенных акций
15:23 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" начнет сотрудничество с государственным словацким банком Eximbanka SR
14:56 Открыть в отдельном окне Рост рынка акций РФ на текущей неделе связан с надеждами инвесторов на предотвращение "фискального обрыва" в США
20:40 Открыть в отдельном окне За прошедшие два месяца доллар США взлетел без коррекций на огромную величину
14:12 Открыть в отдельном окне Сегодня в США ожидается: Изменения в экспортно-импортных ценах за июль...
12:28 Открыть в отдельном окне Курс EUR/USD протестировал отметки ниже 1,4950



Мировые рынки


22.10Dow Jones 15392,20  
22.10NASDAQ 3920,03  
22.10S&P500 1744,66  
22.10DAX 8867,22  
22.10FTSE-100 6654,20  
22.10CAC-40 4276,92  
22.10Nikkei-225 14715,66  
22.10Kospi 2055,24  
22.10SSE 2209,62  
22.10Bovespa 56077,43  
22.10Merval 5662,26  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX 1533,50  
22.10RTSI 1514,39  
  Курс ЦБ:
22.10Доллар+ 0,1736%  31,9013  
22.10Евро+ 0,1809%  43,6378  
  Форекс:
22.10EUR/RUB 43,68  
22.10USD/RUB 31,95  
12.07EUR/CHF 1,24  
22.10EUR/JPY 134,42  
22.10EUR/USD 1,37  
22.10GBP/USD 1,61  
  Нефть:
22.10Brent 109,83  
22.10Light 99,49  
  Металлы:
22.10Золото 1314,93  
22.10Серебро 22,18  
22.10Никель 14463,00  
22.10Алюминий 1855,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043500 0,043950 0,043320 0,043340 42320270000 1 844 869 937 0,043570 - 0,528%
ГАЗПРОМ ао 155,90 156,19 153,80 154,00 51237590 7 931 608 960,9 156,05 - 1,314%
ГМКНорНик 4850 4898 4811 4867 480226 2 329 055 532 4852 + 0,309%
Газпрнефть 147,4 148,1 147,0 147,8 280080 41 409 263 147,2 + 0,401%
ЛУКОЙЛ 2116,5 2120,1 2096,6 2108,0 852016 1 793 886 865,5 2117,6 - 0,453%
МТС-ао 341,50 348,88 338,60 345,39 1436950 495 056 911,7 341,00 + 1,287%
НЛМК ао 56,60 57,57 56,12 57,20 3424470 195 689 289,9 56,84 + 0,633%
Новатэк ао 409,5 411,0 406,9 407,3 693690 283 527 596,1 409,4 - 0,523%
Полюс 890,7 890,7 881,2 883,8 7351 6 501 388,4 889,2 - 0,607%
Роснефть 261,01 261,42 259,80 260,01 6042960 1 575 643 936,6 259,59 + 0,162%
Ростел -ап 72,14 72,14 71,82 71,94 233200 16 770 034 72,06 - 0,167%
РусГидро 0,5719 0,5797 0,5621 0,5621 520550000 297 562 301,5 0,5708 - 1,524%
Сбербанк 105,26 105,81 104,55 105,40 71564590 7 532 487 567 105,43 - 0,028%
Сбербанк-п 82,10 83,05 81,80 82,67 12810600 1 055 753 174 82,33 + 0,413%
СевСт-ао 291,2 292,9 288,1 291,9 929900 270 192 726 291,2 + 0,240%
Сургнфгз 29,500 29,770 29,223 29,411 23644000 696 883 320,3 29,579 - 0,568%
Сургнфгз-п 24,732 24,848 24,430 24,515 10984800 270 765 173,2 24,855 - 1,368%
Татнфт 3ао 220,8 221,5 219,1 220,6 945910 208 274 331,7 221,5 - 0,420%
Транснф ап 86490 86672 85611 86501 3022 260 470 817 86600 - 0,114%
Уркалий-ао 179,51 180,50 174,50 174,90 5320550 941 839 509,8 179,50 - 2,563%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии понедельника индекс ММВБ вырос на 0,11% до отметки 1535,27 пт., РТС увеличился на 0,17% до уровня 1516,96 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал повышение на 0,09% до 1510,95 пт.

В понедельник в лидерах роста можно было наблюдать бумаги "Уралкалия" (+3,3%), которые продолжают достаточно активно реагировать на словесные интервенции со стороны высокопоставленных чиновников России и Белоруссии. Поводом для активных покупок послужили слова А. Лукашенко о том, что он не возражает против покупки мажоритарной доли в "Уралкалии" М. Гуцериевым - владельцем НК "РуссНефть". Стоит отметить, что акционеры калийного производителя заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта с "БКК", так что появление реального претендента на покупку данного актива и снижение напряжения между РФ и Белоруссией было воспринято весьма позитивно. Котировки акций компании совсем недавно оттолкнулись от важной горизонтальной поддержки в районе 165 руб. за шт., и теперь движение вверх может продолжиться до 190 руб. (первая цель) и 215 руб. за шт. (вторая цель). Неплохим ростом также отметились бумаги электроэнергетиков: обыкновенные акции "Россетей" выросли на 6,29%, "ФСК ЕЭС" - на 2,82%, а "РусГидро" - на 1,38%.

Торги в США завершились нейтрально, объемы торгов были невысокими. Отчетность McDonald’s вначале была воспринята инвесторами негативно, но потом котировки акций компании достаточно быстро вернулись к уровню закрытия понедельника. По итогам третьего квартала 2013 года прибыль сети ресторанов быстрого обслуживания выросла на 4,6% (г/г) и достигла $1,52 млрд, в то время как выручка увеличилась на 2,4% - до $7,34 млрд. Основной позитивный вклад в рост бизнеса внесли европейские страны, негативный - азиатские, в частности, Китай и Япония.

В Азии рынки торгуются разнонаправлено. Продолжается ралли на рынке акций Австралии - ASX200 торгуется на своих максимальных отметках за последние пять лет, что формирует спрос со стороны трендовых игроков. Китайский Shanghai Comp., наоборот, находится в аутсайдерах после сильного закрытия понедельника. Инвесторам не хватает позитивных новостей для продолжения роста.

Открытие российского рынка ожидается вблизи вчерашнего закрытия ввиду отсутствия внятной динамика на нефтяном рынке и нейтральной динамики фьючерса на S&P500. Сегодня в США будет опубликован большой блок макроэкономической статистики, в том числе, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Так что после обеда на фондовые рынки может вернуться волатильность. Плохие данные (меньше 160 тыс. мест) могут отправить индекс ММВБ в район 1510-1515 пт.



Рынок облигаций


21.10ММВБ корп обл (цен)0,00%  93,460
21.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  97,110
21.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  135,460
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИНВПРО 01 100,00 31,70013,4111 411 748 00018.07.2018 
МТС БО-01 100,80 4,2908,17211 257 164 01622.03.2023 02.04.2018
ОткрХОЛ 5 101,50 22,68012,08201 041 740 17325.04.2028 14.05.2018
ОткрХОЛ 4 100,02 7,84011,193950 190 00008.12.2027 30.06.2014
ОткрХОЛ 3 100,40 5,01010,762770 888 00017.09.2027 08.04.2015
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,52 7,5905,801021 116 945 39013.03.2014 
ОФЗ 25079 101,50 26,4606,1025410 928 98203.06.2015 
ОФЗ 26212 95,35 14,4807,7319359 952 45919.01.2028 
ОФЗ 46018 96,50 9,0107,423100 974 64024.11.2021 
RUS-30 119,20 0,1004,51254 283 41831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 21 октября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 101,41 12,8408,3611298 334 83826.08.2020 
ВоронежОб5 101,75 9,1808,023101 973 86317.12.2017 
ОмскОб2013 100,23 1,2907,95987 257 22814.10.2016 
ТомскОб 45 101,65 7,3008,08166 072 50019.12.2017 
ВолгогОб12 100,24 7,2508,05146 110 40014.06.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 октября, позиции рубля немного ослабли по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 3 коп. - до 37,2496 рубля.

Некоторую поддержку рублю оказывает очередной налоговый период, который постепенно вступает в свою активную фазу. На этой неделе пройдет оплата НДС, НДПИ и акцизов. Однако, как отмечают аналитики, технические факторы сейчас, скорее, против российской валюты, поэтому ждать бурного роста рубля не приходится. Пока же, принимая во внимание цены на нефть на уровне $110 за баррель Brent, рубль относительно доллара оценен справедливо.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,9475 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,93 рубля. Курс евро составил 43,72 рубля, в минувшую торговую сессию он составлял 43,66 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17,807 млн.

С 22 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,9013 рубля, евро – 43,6378 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 827,6 млрд рублей, на депозитах выросли до 76,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,367.



Основные экономические новости на 22 октября 2013 г.


"Газпром" и CNPC рассмотрели перспективы развития двустороннего взаимодействия в энергетической сфере. Особое внимание было уделено вопросам поставок российского природного газа по "восточному" маршруту.


"ЛУКОЙЛ" обнаружил нефть на шельфе Сьерра-Леоне, в настоящее время проводится оценка возможных запасов углеводородов. Эта работа, рассчитанная до конца текущего года, существенно расширит имеющуюся информацию о геологическом строении и перспективах нефтегазоносности бассейна "Сьерра-Леоне - Либерия".


На "Московской Бирже" начались торги драгоценными металлами. В качестве обеспечения по сделками принимаются рубли, иностранная валюта (USD, EUR, CNY), драгоценные металлы. Цены определяются в рублях за грамм, расчеты производятся в российской валюте.


Минфин России подтвердило законность возврата НДС "дочками" "РусГидро". Речь, в том числе, идет о возврате НДС ОАО "Зарамагские ГЭС" и ОАО "Карачаево-Черкесская ГГК", против руководителей которых возбуждены уголовные дела по обвинению в якобы незаконном возврате НДС.


"АВТОВАЗ" за 9 месяцев 2013 года получил 1,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против прибыли годом ранее. В то же время «КАМАЗ» зафиксировал снижение чистой прибыли за аналогичный период на 23,4% г/г.


"Сбербанк" возобновил прием пятитысячных купюр в московских банкоматах. Тестирование нового программного обеспечения, которое позволяет отбраковывать фальшивые купюры, завершено.


События дня на 22 октября 2013 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Уралкалия"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"



Бизнес-конференции и семинары

04.12.2013  "Эл Райс и Лора Райс – первый мастер-класс в России:"Система Гвоздь&Молоток: строим прибыльный бренд!"

Легендарный ЭЛ РАЙС – впервые в Москве! 4 декабря в Москву приезжает легендарный ЭЛ РАЙС – автор концепций «Позиционирование» и «Фокусировка», учитель Джека Траута, человек, о котором Филип Котлер сказал: «ЭЛ РАЙС является одним из самых оригинальных умов в области рекламы и маркетинга. Он подарил миру больше идей, чем кто-либо, кого я знаю ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

28.10.2013  Highload ++

Профессиональная конференция разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++. В седьмой раз! Мы рады пригласить Вас к участию в седьмой ежегодной профессиональной конференции разработчиков высоконагруженных систем HighLoad++ , которая пройдет 28 и 29 октября в Москве в конференц-центре отеля Рэдиссон САС Славянская. Цель конференции — ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.