Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.10.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


22.10Dow Jones 13345,89  
22.10NASDAQ 3016,96  
22.10S&P500 1433,81  
22.10DAX 7328,05  
22.10FTSE-100 5882,90  
22.10CAC-40 3483,25  
22.10Nikkei-225 9010,71  
22.10Kospi 1941,59  
22.10SSE 2132,76  
22.10Bovespa 58700,00  
22.10Merval 2457,16  
  Российский рынок акций:
22.10MICEX 1472,43  
22.10RTSI 1497,63  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар+ 0,2044%  30,7823  
20.10Евро- 0,1242%  40,2140  
  Нефть:
22.10Brent 109,44  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05386 0,05459 0,05366 0,05452 22479160000 1 218 530 090 0,05407 + 0,832%
ГАЗПРОМ ао 153,87 156,85 153,44 156,53 27048280 4 196 733 844,3 154,68 + 1,196%
ГМКНорНик 4787 4818 4760 4818 187820 899 726 675 4804 + 0,291%
Газпрнефть 156,50 158,11 154,77 156,30 126040 19 744 823,8 156,12 + 0,115%
ЛУКОЙЛ 1966,0 1986,0 1961,0 1985,9 954604 1 884 013 594,3 1970,2 + 0,797%
МТС-ао 231,31 236,20 231,31 236,00 1321980 309 850 508,9 232,37 + 1,562%
НЛМК ао 60,98 62,29 60,53 61,95 5301310 325 366 839 61,43 + 0,846%
Новатэк ао 359,1 362,8 357,0 362,7 874050 314 145 555 360,5 + 0,610%
Полюс 1019 1019 1005 1009 11497 11 620 656,6 1014 - 0,523%
Роснефть 213,95 220,80 212,80 219,60 23677390 5 147 441 607,1 214,07 + 2,583%
Ростел -ап 95,06 96,18 94,03 96,18 479900 45 660 791 94,98 + 1,263%
РусГидро 0,8210 0,8377 0,8195 0,8361 343706000 284 917 191,4 0,8267 + 1,137%
Сбербанк 92,70 94,38 92,60 94,10 74239530 6 957 654 378,2 93,19 + 0,976%
Сбербанк-п 68,94 70,05 68,81 69,60 8022000 557 328 034 69,25 + 0,505%
СевСт-ао 388,6 396,0 388,5 394,2 908310 356 514 745 392,2 + 0,510%
Сургнфгз 28,287 28,776 28,190 28,674 20330400 578 717 574,7 28,465 + 0,734%
Сургнфгз-п 20,800 21,050 20,721 20,970 13332300 277 964 428,1 20,900 + 0,335%
Татнфт 3ао 203,51 207,50 201,87 207,01 910520 186 004 913,7 203,88 + 1,535%
Транснф ап 59584 60697 59452 60334 8756 526 020 968 59925 + 0,683%
Уркалий-ао 238,40 244,80 238,00 244,00 3112470 754 286 335,1 240,01 + 1,662%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 октября 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК "Финам Менеджмент":

Индекс RTS Standard в пятницу на вечерней сессии снизился на 0,34% до 9966,26 пункта, на основной сессии он потерял 1,04% до уровня 9999,82 пункта.

Акции "Иркутскэнерго" подорожали на 1,8%. Компания приобрела лицензию на Купский участок добычи углеводородов на севере региона, что, по сообщению руководства "Иркутскэнерго", является "частью долгосрочной стратегии в рамках реализации проекта строительства Ленской ТЭС, работающей на природном газе". Компания планирует изучать возможные месторождения природного газа на дальнейшую перспективу.

Акции АФК "Система" получили поддержку на фоне сообщения о завершении компанией обратного выкупа бумаг. Специалисты рынка, исходя из практики прошлого года, оценивают данную акцию как потенциально выгодное вложение средств, которое также позволяет АФК "Система" расширить свои возможности в сегменте M&A и в сфере залогового кредитования.

Акции "Группы "Разгуляй" и "Уралкалия" подешевели на 3% и 1,8%, что, возможно, отразило влияние стагнации на рынке сельскохозяйственного сырья в последние недели.

Руководство "Уралкалия" объявило о планируемом снижении производства хлоркалия в IV квартале с 10000 до 9300 млн тонн под влиянием оценок компанией макроэкономических рисков на "некоторых рынках", прежде всего в КНР и Индии. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай хочет добиться снижения цены на хлористый калий на 26% - с $470 до $350 за тонну. Возможно, эта информация послужила причиной корректировки производственных прогнозов "Уралкалия". Между тем, по оценкам корпоративного менеджмента, загрузка мощностей составит в 2012 г. около 80%, "что абсолютно нормально для горнорудной компании". Директор по маркетингу и продажам "Уралкалия" О. Петров, комментируя планы компании по снижению объемов производства, отметил: "Это временная ситуация, очень странная и аномальная - наблюдаются отличные цены на сельхозпродукцию, отличные перспективы у компаний, выпускающих удобрения, хорошие прогнозы на 2013 год по основным рынкам. Думаю, что со временем это будет называться феноменом 2012 года".

Платежный баланс еврозоны, с учетом сезонных изменений, составил в августе 8,8 млрд евро по сравнению с 8,1 млрд евро в предыдущем месяце и 9,6 млрд евро в среднем с апреля по июнь. Производственная инфляция в Германии ускорилась до 1,7% (г/г) по сравнению с 1,6% в августе и минимальным долгосрочным уровнем в 0,9%, протестированном в июле.

Источник в правительстве Германии сообщил агентству Reuters о том, что "прямая рекапитализация банков в первом квартале 2013 г. за счет средств фондов стабильности очень маловероятна, она сможет начаться только после создания и начала реальной работы банковского регулятора. ЕЦБ будет отвечать за надзор как за крупными, системообразующими банками, так и - при необходимости - за деятельностью других банков. Это будет система взаимодействия ЕЦБ и национальных регуляторов".

Между тем, представители руководства еврозоны на саммите высказывали в интервью Reuters замечания, согласно которым планируется рассмотреть варианты разделения рисков "токсичных" активов между банками и правительствами, в случае если вариант докапитализации банков из средств фондов стабильности будет реализован сравнительно медленно. Данная информация, с одной стороны, отразила балансировку и регулировку инвестиционного спроса в предвыборный период на фоне политических противоречий, но подтвердила и сохранение благоприятного, в основном, тренда в европейских интеграционных реформах.

Продажи на вторичном рынке жилья США снизились меньше прогнозов - на 1,7% (м/м) после повышения на 8,1% в августе и -1% в среднем за месяц с мая по июль.

Данные чистой прибыли 60% компаний, входящих в индекс S&P 500 и уже опубликовавших свои отчеты, оказались выше средних прогнозов. Прогноз динамики операционной прибыли, компаний индекса S&P 500 в III кв. 2012 г., по данным S&P, на этом фоне улучшился до -1,07 (г/г) по сравнению с -1,38% (г/г) непосредственно перед началом сезона отчетности. Эта ситуация поддерживает прогнозы роста фондового рынка США до конца года на 5-15% относительно текущих значений капитализации.

Вопреки общему сдержанно-негативному информационному фону, преобладавшему в конце прошлой недели и свидетельствовавшему о возобновившейся корректировке и балансировке спроса на рынке, ряд сообщений ведущих информагентств, сделанных в выходные, отразили благоприятные перспективы своевременного принятия американскими законодателями налоговых поправок. Эти поправки позволят избежать т.н. "фискального обрыва" в начале 2013 г. В частности, согласно Bloomberg представители республиканской фракции готовы обсуждать возможность повышения налогов для наиболее обеспеченных плательщиков при параллельном сохранении максимальной ставки налога на прибыль на ее текущем уровне в 35%.

Советник Народного Банка Китая Сонг Гуокин в пятницу подтвердил прогнозы НБК относительно ожидаемого ускорения прироста китайского ВВП в IV кв. 2012 г., хотя, по его словам, это ускорение будет небольшим. По словам советника НБК, банк не планирует скорых и масштабных акций в сфере монетарной политики - по крайней мере, до завершения съезда Коммунистической партии Китая, который начнется 8 ноября и в рамках которого произойдет смена руководства партии. При этом Сонг Гуокин особо отметил, что на данный момент банки и корпорации демонстрируют активность на рынке кредитования, что сокращает непосредственную необходимость в дополнительных мерах по стимулированию со стороны НБК. Эта информация могла усилить на рынке определенные выжидательные настроения инвесторов.

Изменение объема экспорта и импорта Японии в сентябре составило -10,3% и 4,1% (г/г). В то же время, по сравнению с июлем, наметился тренд улучшения статистики данных показателей, прирост которых составил с начала III кв. 0,9% и 1,4%.

Председатель Банка Японии М. Ширакава сегодня утром заявил о готовности японского ЦБ "проявлять бдительность в условиях высокой макроэкономической неопределенности". Банк Японии, по его словам, "сохранит стимулирующую политику, реализуемую с помощью выкупа активов". Несмотря на близкие к нулевым темпы прироста экономического спроса в текущий период, Ширакава ожидает "возобновления, а затем плавного, стабильного роста экономики" под влиянием возобновления позитивных макроэкономических тенденций в мире после их замедления, а также - с учетом сильного внутреннего спроса - и умеренного, плавного роста инвестиций в основной капитал.

Шансы снижения российского рынка акций в ближайшей перспективе преобладают.



Российский валютный рынок


В пятницу, 19 октября, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к евро и немного ослабла по отношению к доллару. Бивалютная корзина по итогам торгов потеряла чуть больше 1 копейки – до 35,0749 рубля.

Поскольку саммит ЕС не принес никаких существенных новостей, доллар окреп по отношению к мировым валютам. Несмотря на этот факт и продолжившиеся снижение цен на нефть, рубль не сильно не сдал завоеванные позиции. Поддержку российской валюте оказывал налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,855 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 30,77 рубля. Курс евро составил 40,2325 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,305 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 117,07 млн.

С 20 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,7823, евро – 40,2140.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 850,7 и 86,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3056.



Основные экономические новости на 22 октября 2012 г.


Правительство России рассмотрит прогнозный план приватизации на следующем своем заседании - 25 октября 2012 года. Об этом сообщил Дмитрий Медведев, глава правительства, сегодня на совещании о ходе и перспективах приватизации федерального имущества.


Госдума России приняла 19 октября в первом чтении проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 13%, сообщается на сайте "Единой России". В соответствие с документом, МРОТ будет увеличен на 13% - до 5,2 тыс рублей. Сегодня минимальная оплата размера труда составляет 4,611 тыс рублей.


"М.видео" может выплатить промежуточные дивиденды в размере 30 рублей на акцию, закрытие реестра - 23 октября 2012 года, сообщает компания.


"Газпром экспорт" увеличил поставки газа в Турцию по газопроводу "Голубой поток" в 1,5 раза, компенсируя прекращение поставок топлива из Ирана в связи со взрывом. Об этом Finam.ru сообщили в компании "Газпром экспорт".


Объем денежной базы в узком определении на 15 октября 2012 года составил 7214,3 млрд рублей против 7137 млрд рублей на 8 октября 2012 года, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.


События дня на 22 октября 2012 г.


 
Публикация производственных результатов "Челябинского цинкового завода" за 9 месяцев 2012 года
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"



Бизнес-конференции и семинары

08.11.2012  XII Всероссийская конференция профессиональных участников финансового рынка

XII Всероссийская конференция профессиональных участников финансового рынка 8 ноября 2012 г. состоится XII Всероссийская конференция профессиональных участников финансового рынка, приуроченная к 15-летию Института фондового рынка и управления. Для финансового сообщества России и стран СНГ ежегодная профессиональная конференция стала ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.