Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.09Dow Jones- 0,24%  22363,79  
22.09NASDAQ0,00%  6422,69  
21.09S&P500- 0,30%  2500,60  
21.09DAX+ 0,25%  12600,03  
21.09FTSE-100- 0,11%  7263,90  
21.09CAC-40+ 0,49%  5267,29  
22.09Nikkei-225- 0,22%  20301,88  
22.09Kospi- 0,74%  2388,71  
22.09SSE- 0,20%  3350,96  
21.09Bovespa- 0,57%  75572,72  
21.09Merval+ 1,00%  24578,70  
  Российский рынок акций:
22.09MICEX0,00%  2060,24  
22.09RTSI0,00%  1120,13  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар+ 0,1638%  58,2242  
22.09Евро- 0,7208%  69,2635  
  Форекс:
22.09EUR/RUB+ 0,20%  69,2090  
22.09USD/RUB- 0,26%  57,8445  
22.09EUR/CHF- 0,01%  1,1587  
22.09EUR/JPY- 0,24%  133,8920  
22.09EUR/USD+ 0,21%  1,1965  
22.09GBP/USD- 0,09%  1,3567  
  Нефть:
22.09Brent+ 0,14%  56,51  
22.09Light+ 0,30%  50,70  
  Металлы:
22.09Золото+ 0,40%  1300,00  
22.09Серебро+ 0,25%  17,0600  
22.09Никель- 4,36%  10525  
22.09Алюминий- 2,28%  2121,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06161 0,06194 0,06105 0,06129 11143220000 684 204 972,8 0,06163 - 0,552%
ГАЗПРОМ ао 122,36 122,46 121,30 121,95 19164830 2 337 149 507,5 122,34 - 0,319%
ГМКНорНик 9629 9640 9503 9593 264462 2 529 504 362 9710 - 1,205%
Газпрнефть 221,40 222,70 217,25 218,80 271640 59 378 124,5 222,20 - 1,530%
ЛУКОЙЛ 2993,0 2993,0 2948,0 2970,0 778805 2 309 605 940 2991,5 - 0,719%
МТС-ао 287,60 289,80 279,30 279,45 2810880 795 708 774,5 288,00 - 2,969%
НЛМК ао 127,12 129,51 125,51 128,65 4173620 532 036 377,1 127,50 + 0,902%
Новатэк ао 651,2 651,2 643,2 645,4 995270 643 396 263 651,5 - 0,936%
Полюс 4516 4540 4369 4450 27534 122 466 967 4600 - 3,261%
Роснефть 316,65 318,00 314,30 316,70 2387310 754 441 087,5 316,70 0,000%
Ростел -ап 52,78 53,95 52,62 53,63 1132400 60 738 136 53,14 + 0,922%
РусГидро 0,8123 0,8150 0,8070 0,8102 561954000 455 400 636,5 0,8130 - 0,344%
Сбербанк 187,36 188,77 186,77 187,55 37263860 7 003 382 306 187,38 + 0,091%
Сбербанк-п 158,39 158,80 156,86 157,35 3668100 579 055 131 158,60 - 0,788%
СевСт-ао 890,0 890,1 873,2 882,3 945660 831 830 712 892,1 - 1,099%
Сургнфгз 28,800 28,965 28,520 28,725 9199600 264 629 622 28,880 - 0,537%
Сургнфгз-п 29,685 29,760 29,420 29,500 10483300 310 261 186 29,600 - 0,338%
Татнфт 3ао 408,05 409,30 400,00 402,35 1551320 625 581 358,5 409,40 - 1,722%
Транснф ап 176000 177750 175500 177500 1061 187 862 300 175850 + 0,938%
Уркалий-ао 144,05 146,00 144,00 145,85 130910 19 002 853 144,50 + 0,934%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

РТС незначительно снизился, показав на закрытии 1120 пуктов

Отечественные рынки полностью поглощены новостями о санации "Бинбанка". В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Регулятор заявил, что для докапитализации банка потребуется от 250 до 350 млрд. рублей.

При этом отмечается, что мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, а механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) применяться не будет. Если по итогам проверки временной администрацией достаточность базового капитала банка опустится ниже минимальных значений, в соответствии с заявлением ЦБ РФ, субординированные обязательства "Бинбанка" могут быть списаны.

Совместное предприятие "Роснефти" и "Газпромнефти" - "Мессояханефтегаз", как следует из их совместного же заявления, планирует в 2017 году увеличить добычу до 3 млн. тонн товарной нефти в год. На месторождении действуют 170 эксплуатационных нефтяных скважин, более половины из которых построены в текущем году. На этих новостях, а также на продолживших рост котировках нефти, наилучшую динамику внутри дня показали акции нефтедобывающих компаний. Бледней всех выглядел металлургический сектор.

РТС незначительно снизился, показав на закрытии 1120 п. (-0,21%), а ММВБ немного подрос – до 2060 п. (+0,13%). Наибольший рост показали акции "Башнефти" (+3,9%), "Татнефти" (+2,4% в обычке и + 1,8% в префках), "Новатэка" (+2,3%) и банка "Открытие" (+1,7%). Сильней других снизился "Мечел" (-3,1% в префах и -1,5% в обычке), "Мосэнерго" (-1,9%), "Распадская" (-1,8%), НЛМК (-1,4%) и "Интер РАО" (-1,3%).

По индексу  ММВБ на текущий момент все остается без изменений. Основным сопротивлением по-прежнему остается отметка 2075п., пробой которой может поднять индикатор в район 2110п.-2150п., поддержка 2030п.

Декабрьский контракт фьючерса на индекс РТС продолжает торговаться в диапазоне 110500п.-112500п. девятую сессию подряд. Как правило, выходы из таких долгих "боковиков" происходят очень резко, движение может достигать порядка 2000п. в направлении выхода. 

ММВБ, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На биржах США царили пессимистичные настроения

В четверг, 21 сентября, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику, при этом в числе аутсайдеров оказались акции поставщиков потребительских товаров и бумаги технологических компаний. Игроки без оптимизма восприняли комментарии ФРС на тему высокой вероятности третьего за текущий год повышения ключевой процентной ставки и новости о наложении новых санкций на Северную Корею со стороны США.

Вышедшие макроэкономические данные, по большей части, оказались благоприятными, однако не смогли оказать значимого влияния на исход торгов. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю упало до 259 тыс, хотя ожидалось расширение до 300 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в сентябре подскочил до 43,6 пункта при прогнозах уменьшения до 17,2 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,24%, до отметки в 22359,23 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,30% до 2500,60 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,52% до 6422,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,14 до $50,55 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $21,6 до $1 294,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 2,28%.

Как говорилось выше, одними из аутсайдеров сессии стали бумаги технологических компаний, при этом ощутимую просадку совершили акции гиганта Apple, подешевев на 1,7% на сообщении о том, что существуют некоторые проблемы с беспроводным подключением часов Apple Watch 3.

Тем временем, котировки производителя водо- и воздухоочистительных приборов Calgon Carbon выстрелили на 62% после того, как стало известно, что японская фирма Kuraray приобретет его за $1,1 млрд.

Рыночная капитализация производителя цемента Ash Grove Cement также вспорхнула на 83% на новостях о том, что ирландский производитель и дистрибьютор строительных материалов CRH приобретет его за $3,5 млрд.

Две трети бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме Apple, оказались Procter & Gamble (-1,77%) и Johnson & Johnson (-1,10%), а в наибольшем плюсе пребывали General Electric (+1,77%), Goldman Sachs (+0,65%) и JPMorgan (+0,45%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию!  Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские инвесторы несколько воодушевились

В четверг, 21 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории на фоне итогов двухдневного заседания ФРС. Как и ожидалось, американский регулятор заявил о планах начать сокращение своего баланса, что несколько воодушевило инвесторов. Кроме того, Федрезерв намекнул на то, что еще раз повысит ключевую ставку в текущем году.

Что касается вышедшей вчера статистики внутри региона, то сальдо торгового баланса Швейцарии сократилось с 3494 млн швейцарских франков (пересмотренное значение) в июле до 2173 млн франков в августе, а индекс потребительского доверия еврозоны составил в сентябре -1,2 пункта, в то время как аналитики прогнозировали -1,5 пункта, как и месяцем ранее. В свою очередь, центральный банк Норвегии оставил ключевую ставку на прежнем уровне 0,5%, как и ожидалось. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,11%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,49%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,25%. Региональный индикатор STXE 600 подрос, в свою очередь, на 0,24%, закрывшись на уровне 382,88 пункта.

Как стало известно, правительство Германии выступает за слияние между Commerzbank, поддерживаемым государством, и французским BNP Paribas. Как следствие, рыночная капитализация Commerzbank и BNP Paribas увеличилась на 3,45% и 1,01% соответственно.

Тем временем, бумаги британской аутсорсинговой компании Capita подешевели на 11,57% ввиду заявлений о том, что основной доход за первые шесть месяцев года упал на 3%, поскольку она столкнулась со сложными контрактами.

В числе аутсайдеров торгов оказалась также горнодобывающая компания Fresnillo, акции которой отступили на 2,22% после того, как сильное землетрясение в Мексике привело к нарушению процесса добычи полезных ископаемых.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>




Рынок облигаций


21.09ММВБ корп обл (цен)- 0,06%  93,550
21.09ММВБ муни обл (цен)- 0,09%  99,190
21.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,06%  139,790
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрансФБО32 100,00 44,11010,1911 708 435 00003.10.2024 15.10.2020
ЕврХол1P1R 112,20 61,1008,6811663 806 372,623.03.2021 
РЖД БО-07 105,15 47,6908,111158 638 753,525.03.2026 08.04.2020
ВЭБ 08 103,00 41,4608,74461 877 064,513.10.2020 
ГТЛК БО-04 100,26 1,7108,992460 495 971,506.03.2025 17.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИркОбл2016 103,95 22,0508,205103 970 756,525.12.2021 
МГор48-об 93,35 16,7707,851142 082 908,511.06.2022 
БелгОб2017 101,50 0,4508,14432 183 01011.06.2024 
СамарОбл11 107,90 8,401327 932 294,8818.06.2020 
Новсиб 6об 100,50 6,6408,24225 126 507,522.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: цены падают. Вчера рынки долларового госдолга EM провели очередной день в "красной" зоне. Россия не стала исключением. Распродажи были спровоцированы довольно жесткой риторикой ФРС США, вызвавшей рост доходностей американских казначейский облигаций. Так, доходность UST-10 достигла отметки 2,26% (еще 7 сентября она составляла 2,03%). В итоге суверенная российская долларовая кривая вчера сдвинулась по доходности в среднем на 4 б. п. вверх. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" балансирует около 150 б. п. 


Российские корпоративные евробонды: слабая коррекция. Снижение цен наблюдалось вчера и в сегменте российских корпоративных евробондов, хотя размеры обесценения оказались умеренными (в среднем 10 б. п.). Сегмент отечественных рублевых еврооблигаций вчера пополнился пятилетним выпуском "РусГидро" на 20 млрд руб., размещенным под 8,125% годовых.  Среди евробондов, номинированных в рублях, нашим фаворитом является выпуск компании Х5 Retail Group с погашением в 2020 г. (YTM 8,73%).


Сектор ОФЗ: средние и дальние выпуски под небольшим давлением несмотря на крепкий рубль. Рынок рублевого госдолга продолжает консолидироваться в отсутствие идей. Доходности ОФЗ для сроков 5 / 10 / 15 лет сейчас находятся на уровнях в 7,4% / 7,6% / 7,9%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки нефти вчера продолжили пусть и не сильный, но довольно устойчивый рост на новостях о том, что объемы нефтедобычи в Мексиканском заливе после ураганов практически восстановились: опубликованный накануне отчет Минэнерго США (EIA) показал недельный прирост добычи на 157 тыс. барр./сутки до 9,51 млн барр./стуки.

Порадовали и данные от технического комитета ОПЕК: уровень выполнения соглашения по сокращению добычи странами картеля в августе составил 99%. При этом все страны, участвующие в пакте (ОПЕК + не-ОПЕК), достигли уровня выполнения соглашения в 116%, по сравнению с предыдущем месяцем, когда договоренности были выполнены лишь на 94%. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 56,31 долл./барр. Нефть марки WTI – 50,64 долл./ барр.

Доллар вчера весь день укреплялся к евро на заявлениях Федрезерва. По итогам дня основная валютная пара снизилась до 1,194 евро/долл. Рубль помимо растущей стоимости энергоносителей, получил долгожданную поддержку со стороны отечественных налогоплательщиков перед началом сезона уплаты налогов на сумму более 700 млрд. руб. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 57,95 руб./долл., а за евро - 69,21 руб./евро.

Сегодня в Вене состоится министерская встреча ОПЕК+, на которой будет обсуждаться выполнение соглашения об ограничении объемов производства. Также участники поговорят о перспективах сокращения добычи Нигерией и Ливией, в частности, для Нигерии рекомендован потолок добычи в 1,8 млн.б., с Ливией максимальный объем добычи будет обсуждаться отдельно.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что все страны, включая Россию, настроены на то, чтобы выполнить соглашение в полном объеме, так как данная договоренность показывает свой положительный результат.

Что касается пролонгации соглашения по сокращению добычи после марта 2018 года, то данный вопрос планируется обсудить на заседании ОПЕК в ноябре.

На прошедших торгах нефтяные котировки сорта Brent смогли закрепиться над уровнем 56$ и, как отмечалось ранее, в текущей ситуации имеют все шансы вырасти в район 57,50$. Поддержками на данный момент остаются все те же отметки 55,90$ и основная на уровне 54,90$. Сегодня рынки будут ждать статистику по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes (20.00).

В декабрьском контракте фьючерса $/руб. для продолжения роста нужно закрепиться над отметкой 59300п. Поддержки расположены в районе 58650п и 57850п.

 По мнению аналитиков UBS, доллар может укрепиться в среднесрочной перспективе на фоне ожидания рынком  повышения ставок Федеральным резервом в декабре. На текущий момент "короткие" позиции крупных хеджфондов по американской валюте находятся на пятилетних максимумах, данная статистика, как правило, сигнализирует о росте вероятности разворота актива. Здесь отдельно стоит отметить, что, как правило, движения в валютных парах не так стремительны и могут развиваться более продолжительное время. 

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 сентября 2017 г.


Президент РФ Владимир Путин побывал в московском офисе "Яндекса". Президента сопровождал генеральный директор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож. Владимир Путин ознакомился с основными направлениями деятельности компании. Главе государства рассказали, в частности, о работе системы "Яндекс.Поиск", разработках в области искусственного интеллекта, а также показали действующий прототип беспилотного автомобиля.

Активы "Промсвязьбанка" после объединения с банком "Возрождение" составят 1,45 трлн рублей по МСФО.

Объем снятия средств в "Бинбанке" снизился по сравнению с 20 сентября в три раза. "Бинбанк" продолжает работать в обычном режиме, исполнять все свои обязательства, бесперебойная работа обеспечена благодаря поддержке ЦБ РФ.

Telenor ASA объявила о продаже 90 млн обыкновенных акций VEON (5,1%) в форме американских депозитарных акций (ADS). Бумаги выставлены на продажу по цене $4,15 за ADS или акцию.

Компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной.

Дочернее предприятие "АЛРОСА", "Алмазы Анабара", добыло крупный розовый алмаз массой 27,85 карата. Если компания решит огранить этот камень, он может стать самым дорогим бриллиантом в истории "АЛРОСА".

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума в целом по РФ за 2 квартал 2017 года на душу населения в размере 10 329 рублей (+429 рублей по сравнению с 1 кварталом 2017 года).

 




События дня на 22 сентября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Lockheed Martin Corporation
 
Внеочередное общее собрание акционеров "КуйбышевАзота"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.09.2017  Blockchain & Bitcoin Conference Almaty

    Эксперты обсудят блокчейн, криптовалюты и ICO на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty Blockchain & Bitcoin Conference Almaty соберет в Казахстане мировых блокчейн-экспертов В Казахстане впервые состоится Blockchain & Bitcoin Conference Almaty 28 сентября в Казахстане впервые пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. Ведущие ...  подробнее

    Место проведения:  Алма-Ата

    28.09.2017  Третий Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС

    Третий Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС 28-29 сентября 2017 года в Уфе пройдет III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В течение двух дней в рамках форума пройдет 8 дискуссионных сессий, на площадке будут действовать консультационные площадки институтов развития бизнеса, международный трек «Бизнес ...  подробнее

    Место проведения:  Уфа

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.