Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.09Dow Jones+ 0,90%  18297,43  
21.09NASDAQ0,00%  5295,18  
21.09S&P500+ 1,09%  2163,12  
21.09DAX+ 0,41%  10436,49  
21.09FTSE-100+ 0,06%  6834,77  
21.09CAC-40+ 0,48%  4409,55  
21.09Nikkei-225+ 1,99%  16820,29  
22.09Kospi+ 0,67%  2049,70  
22.09SSE+ 0,49%  3040,73  
21.09Bovespa+ 1,14%  58393,92  
21.09Merval+ 1,75%  16292,48  
  Российский рынок акций:
22.09MICEX0,00%  1997,67  
22.09RTSI0,00%  979,54  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар- 0,4771%  64,4424  
22.09Евро- 0,9479%  71,8404  
  Форекс:
22.09EUR/RUB- 0,01%  71,5170  
22.09USD/RUB- 0,28%  63,7179  
22.09EUR/CHF+ 0,03%  1,0902  
22.09EUR/JPY+ 0,23%  112,6480  
22.09EUR/USD+ 0,30%  1,1225  
22.09GBP/USD+ 0,18%  1,3061  
  Нефть:
22.09Brent+ 0,94%  47,27  
22.09Light+ 0,97%  45,78  
  Металлы:
22.09Золото+ 0,42%  1337,00  
22.09Серебро+ 0,14%  19,7950  
22.09Никель+ 1,06%  10460  
22.09Алюминий+ 1,14%  1602,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,075070 0,075850 0,074320 0,075850 10959390000 823 617 964,7 0,074710 + 1,526%
ГАЗПРОМ ао 136,86 137,05 135,23 136,70 28973080 3 940 301 127,2 136,25 + 0,330%
ГМКНорНик 9460 9715 9432 9715 230734 2 218 989 772 9420 + 3,132%
Газпрнефть 177,7 179,7 177,5 178,7 125930 22 473 282,5 177,3 + 0,790%
ЛУКОЙЛ 3065,5 3125,0 3045,0 3125,0 715598 2 217 323 412 3048,5 + 2,509%
МТС-ао 234,15 236,45 233,15 234,80 2376600 557 832 007,5 233,00 + 0,773%
НЛМК ао 87,95 89,01 86,67 88,94 2039230 179 794 210 87,61 + 1,518%
Новатэк ао 645,7 664,0 638,8 661,0 959790 628 328 527 643,3 + 2,751%
Полюс 4587,0 4588,0 4500,0 4500,0 4192 18 986 927 4576,0 - 1,661%
Роснефть 361,15 362,40 357,05 360,45 3238850 1 164 610 997 360,00 + 0,125%
Ростел -ап 61,75 61,90 61,45 61,85 107700 6 642 885 61,60 + 0,406%
РусГидро 0,8074 0,8170 0,8019 0,8110 405959000 328 340 463,6 0,8060 + 0,620%
Сбербанк 152,51 154,50 151,62 154,18 66092620 10 116 658 882,1 150,67 + 2,330%
Сбербанк-п 109,44 111,55 109,22 111,47 5815100 640 776 609 108,45 + 2,785%
СевСт-ао 780,0 785,2 769,4 785,2 724920 563 540 784 778,0 + 0,925%
Сургнфгз 31,240 31,265 30,640 31,120 11456100 354 096 098 31,100 + 0,064%
Сургнфгз-п 30,040 30,185 29,520 30,120 25646000 766 278 115 30,000 + 0,400%
Татнфт 3ао 319,9 322,5 317,5 322,5 1054130 337 152 583 318,5 + 1,256%
Транснф ап 140200 140900 136500 137300 4636 637 785 600 139500 - 1,577%
Уркалий-ао 182,75 182,90 178,95 180,30 464580 83 769 052 182,75 - 1,341%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ММВБ может подрасти в пределах 1%

В преддверии старта торгов на российской площадке, внешний фон для рынка выглядит положительно. Китайский фондовый индекс CSI 300 прибавляет 0,8%. Японский Nikkei 225 сегодня не торгуется из-за национальных праздников. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 демонстрирует околонулевую динамику. При этом вчера соответствующий базовый актив прибавил почти 1,1%. По итогам очередного заседания ФРС было принято оставить ставку неизменной. При этом, был ухудшен ряд прогнозов по американской экономике: ВВП в текущем году вырастет на 1,8% а не на 2% г/г. К концу 2016 года ожидается, что ставку удастся поднять до 0,6%, а не до 0,9%. На фоне всего вышесказанного на рынке сформировался консенсус, что ставку в текущем году все-таки повысят на декабрьском заседании, но повышение будет символическим.

Нефть дорожает в пределах 1%. Баррель Brent торгуется вблизи $47,22, а Light - $45,76. Котировкам оказывает поддержку снижающийся индекс доллара и неплохая статистика от EIA. Напомню, вчера американское Минэнерго отчиталось о снижении недельных запасов сырой нефти на 6,2 млн барр, а совокупных запасов жидких углеводородов на 6 млн барр. Добыча при этом подросла на 19 тыс барр.

Судя по всему, учитывая неплохой внешний фон и позитив для развивающихся рынков на фоне сохранения мягкой монетарной политики ФРС, в первой половине дня ММВБ может подрасти в пределах 1%. Вчера в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил почти 0,6%. На валютном рынке в первые торговые часы ожидаю небольшого коррекционного ослабления нацвалюты к доллару США после вчерашнего укрепления почти на 1,5%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: конструктивный настрой ФРС вдохновил биржи

В среду, 21 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию солидным ростом основных индексов. Покупательным настроениям на американских биржевых площадках, как и в целом в мире, вчера изначально поспособствовали итоги заседания Банка Японии. Напомним, что центральный банк азиатской страны сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне -0,1%, при этом принял решение отказаться от ориентира денежной базы в качестве одного из основных целевых показателей, перейдя к таргетированию доходности 10-летних гособлигаций на текущем околонулевом уровне. Тот факт, что Банк Японии не бездействует на фоне кризисных явлений, заставил мировое инвестиционное сообщество приободриться в преддверии публикации итогов заседания ФРС.

Итоги заседания ФРС полностью оправдали наши ожидания. Мы не раз отмечали, что не ждем монетарного ужесточения в первый месяц осени. Повышение ставки перед выборами не пошло бы на пользу позициям демократов; кроме того, дестабилизация обстановки на рынках – явно не лучший расклад перед выборами.

Йеллен подчеркнула, что решение сохранить ставку на прежнем уровне не отражает недостатка уверенности в экономике. О "ястребином" настрое комитета на декабрь свидетельствует и наличие сразу 3 "инакомыслящих" в комитете, желавших повысить ставку уже в сентябре.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 163,74 пункта или 0,9% до уровня в 18293,7 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor"s 500 увеличился на 23,36 пункта или 1,09% до отметки 2163,12 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 54 пункта или 1,03% и достиг отметки 5296,25 пункта. Доллар после публикации итогов заседания ФРС просел против евро и других валют.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось лишь трое – Apple, DuPont и Procter & Gamble. Прибавили свыше 1% акции Boeing b Caterpillar.

Служба курьерской доставки FedEx продвинулась на 6,9% на фоне опубликованной отчетности, превзошедшей ожидания Уолл-Стрит.

Дилер подержанных автомобилей CarMax отступил на 2% после выхода разочаровывающей отчетности за второй фискальный квартал.

Microsoft прибавила 1,7% на новостях об увеличении дивидендов и расширении программы обратного выкупа акций.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в плюсе

В среду, 21 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне ожиданий того, что действия мировых центральных банков продолжат оказывать поддержку рынкам.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,06%, французский CAC 40 поднялся на 0,48%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,41%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,43% и закрылся на отметке 342,46 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции кредиторов. Так, котировки UBI Banca и Banco Popular Espanol повысились на 5,4% и 9,1% соответственно.

Рыночная капитализация Telefonica Deutschland Holding увеличилась на 6,3% после анонсирования новых тарифов сервиса O2.

Бумаги Atos прибавили в цене 3%, достигнув 15-летнего максимума, на фоне решения аналитиков Kepler Cheuvreux повысить рейтинг акций компании до «покупать».

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.09ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  94,100
21.09ММВБ муни обл (цен)- 0,17%  97,520
21.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,52%  134,380
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Ростел 18 98,55 12,5809,84181 015 519 94924.01.2018 
МегафонФ06 97,95 3,0709,6620911 380 59801.03.2023 07.03.2018
МегафонФ07 97,95 3,0709,669880 164 30401.03.2023 07.03.2018
РЖД БО-17 106,84 31,5709,171701 618 28026.04.2041 14.05.2031
РусфинБО12 100,80 8,3009,731378 000 00026.02.2021 01.03.2017
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт8об 96,99 15,1209,6011440 682 12418.09.2020 
Удмурт2016 100,03 10,961200 060 00019.09.2026 
ТамбовОбл2 100,35 0,2609,8511142 454 18420.09.2023 
БелгОб2012 98,45 1,5309,811121 914 96708.08.2017 
ОренОбл 01 99,75 0,8209,97381 608 46914.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,32% – до 67,22 рубля.

Рубль сохраняет устойчивость. На вчерашних торгах национальная валюта укреплялась. В этом ей помогали подросшие почти на 2% цены на нефть - стоимость марки Brent находится выше 46 долларов за баррель. Кроме того, приближение пика налогового периода также продолжает поддерживать рубль, однако отток денег с долгового рынка после заседания ЦБ РФ оказывает негативное влияние. Поэтому для рубля важным остается вопрос, сохранится ли в четвертом квартале приток капитала в российские активы. Между тем существенного колебания валютных курсов на текущей неделе не ожидается. Федрезерв вчера оставил ставку без изменения, но указал на вероятность повышения в декабре, при этом понизил долгосрочные прогнозы роста и инфляции, что оказало давление на доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,81 рубля, в среду стоимость доллара составляла 64,77 рубля. Курс евро составил 71,40 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,22 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 265,0050 млн.

С 22 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,44 рубля, евро – 71,84 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1203.



Основные экономические новости на 22 сентября 2016 г.


Эксперты ОЭСР прогнозируют замедление спада в экономике РФ в 2017 году Организация экономического сотрудничества и развития считает, что рецессия в 2017 году замедлится в Бразилии, России и ряде других стран-производителей сырья.


В 2017 году прирост российской экономики ожидается в 1,5-2% ВВП Такой прогноз дал Михаил Задорнов, президент-председатель правления ВТБ24 в интервью телеканалу "Россия24".


Владимир Путин призвал качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.


"Газпром" и "Роснефть" начали эксплуатацию Восточно-Мессояхского месторождения Команду на начало отгрузки нефти дал по видеосвязи президент России Владимир Путин.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.10.2016  Круглый стол Cbonds «Корпоративное казначейство на долговом и денежном рынках, хеджирование рисков»

Компания Cbonds-Congress, входящая в состав информационного холдинга Cbonds, и Ассоциация корпоративных казначеев приглашают Вас принять участие во втором ежегодном круглом столе «Корпоративное казначейство на долговом и денежном рынках, хеджирование рисков» , который состоится 20 октября в Москве (Кортъярд Марриотт Москва Центр). Круглый ...  подробнее

Место проведения:  Москва

05.10.2016  Предпринимательский форум «Герои российского бизнеса»

5-6 октября 2016 года приглашаем на форум Героев российского бизнеса, который состоится на новой динамичной площадке Vegas City Hall. Это целевой бизнес-форум, на котором соберутся сильнейшие российские предприниматели разных поколений, построившие бизнес в 90-х и нулевых. Они поделятся своим вдохновляющим опытом: наши Герои построили успешный ...  подробнее

Место проведения:  Москва

01.10.2016  Ежегодный международный фестиваль «Ярмарка ремёсел»

1-2 октября 2016 года с 12.00 до 18.00 на территории ЦРК «Кремль в Измайлово» будет проходить международный фестиваль народных промыслов «Ярмарка Ремёсел» под девизом «Сеем добро!». Ежегодный международный фестиваль «Ярмарка ремёсел» традиционно проходит в Москве в центре русской культуры «Кремль в Измайлово» и собирает огромное количество ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ЦРК «Кремль в Измайлово»

27.09.2016  Пятая ежегодная конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России»

Компания Cbonds-Congress, входящая в состав информационного холдинга Cbonds, приглашает Вас принять участие в пятой ежегодной профессиональной конференции «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России» , которая состоится 27 сентября в Москве (отель Националь). Профессионалы отрасли соберутся вместе, чтобы обсудить текущую ситуацию на ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.09.2016  Международная премия Business Traveller Awards

Впервые в России Международная премия Business Traveller Awards 26 сентября 2016 года российское издание журнала Business Traveller впервые в России проведет церемонию вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards. Российские представители рынка делового туризма поборются за авторитетную награду в 6 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.