Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:20 Открыть в отдельном окне Надо ли ограничить свободное движение капитала для поддержания рубля? Ваше мнение!
09:29 Открыть в отдельном окне Цены на нефть вновь могут оказаться под давлением, Brent в течение дня будет находиться в диапазоне $47,2-48,85 за баррель
20:11 Открыть в отдельном окне Несмотря на позитивный внешний фон, рынок РФ с комфортом проводит время в "боковике"
20:07 Открыть в отдельном окне Итоги заседания ФРС на прошлой неделе можно считать первым легким намеком на необходимость начала QE
19:11 Открыть в отдельном окне Федеральное налоговое ведомство США обвинило Coca-Cola в неуплате налогов
18:44 Открыть в отдельном окне Московская биржа: Причиной нештатной ситуации на срочном рынке 21 сентября стала программная ошибка
18:33 Открыть в отдельном окне Реакция российского рынка на новости об изменениях в налогообложении нефтяной отрасли носит временный характер
17:34 Открыть в отдельном окне Fitch: "Северный поток 2" увеличивает коммерческие и финансовые риски для "Газпрома"
15:37 Открыть в отдельном окне Медведев подписал распоряжение о строительстве новой железной дороги в Воронежской и Ростовской области в обход Украины
15:02 Открыть в отдельном окне Если котировки "черного золота" закрепятся выше $50, рубль может сходить к уровню 60 за доллар



Мировые рынки


21.09Dow Jones+ 0,77%  16510,19  
21.09NASDAQ+ 0,04%  4828,95  
21.09S&P500+ 0,46%  1966,97  
22.09DAX- 0,82%  9867,33  
22.09FTSE-100- 0,82%  6058,68  
22.09CAC-40- 1,09%  4535,45  
18.09Nikkei-225- 1,96%  18070,21  
22.09Kospi+ 0,88%  1982,06  
22.09SSE+ 0,92%  3185,62  
21.09Bovespa- 1,43%  46590,20  
21.09Merval- 2,64%  10276,80  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX- 0,78%  1699,72  
21.09RTSI- 0,54%  808,78  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар+ 0,7632%  66,1455  
22.09Евро- 0,1897%  74,8304  
  Форекс:
22.09EUR/RUB+ 0,15%  74,03  
22.09USD/RUB+ 0,63%  66,19  
22.09EUR/CHF- 0,05%  1,09  
22.09EUR/JPY- 0,37%  134,39  
22.09EUR/USD- 0,04%  1,12  
22.09GBP/USD- 0,07%  1,55  
  Нефть:
22.09Brent- 1,57%  48,15  
22.09Light- 2,13%  45,96  
  Металлы:
22.09Золото+ 0,24%  1135,50  
22.09Серебро- 0,07%  15,21  
22.09Никель- 1,22%  9745,00  
22.09Алюминий- 0,68%  1605,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06835 0,06845 0,06670 0,06727 10069330000 679 160 443 0,06820 - 1,364%
ГАЗПРОМ ао 139,71 139,71 135,68 136,40 36495050 5 011 871 696,3 139,45 - 2,187%
ГМКНорНик 11100 11121 10614 10693 290874 3 135 982 869 11080 - 3,493%
Газпрнефть 148,20 148,30 145,50 145,80 336070 49 332 388 147,60 - 1,220%
ЛУКОЙЛ 2335,0 2337,0 2208,1 2225,9 2795587 6 310 000 345,5 2331,1 - 4,513%
МТС-ао 223,05 224,00 221,00 221,95 3513830 782 913 095 222,25 - 0,135%
НЛМК ао 80,75 80,95 77,03 77,43 2836620 222 814 286,7 80,55 - 3,873%
Новатэк ао 618,7 621,9 601,5 604,0 860520 523 872 655 617,3 - 2,155%
Полюс 2675 2675 2515 2590 15294 39 475 445 2670 - 2,996%
Роснефть 250,00 252,30 243,50 244,80 7504030 1 857 453 985,5 249,10 - 1,726%
Ростел -ап 59,30 59,50 58,50 59,00 168000 9 869 880 59,40 - 0,673%
РусГидро 0,6111 0,6155 0,5840 0,5875 533955000 318 828 599,3 0,6100 - 3,689%
Сбербанк 76,07 76,13 73,91 74,39 102250950 7 635 010 518,2 75,94 - 2,041%
Сбербанк-п 56,94 57,04 55,62 56,00 15741800 880 786 270 56,94 - 1,651%
СевСт-ао 734,7 738,2 706,0 715,3 952720 682 563 978 732,9 - 2,401%
Сургнфгз 34,195 34,215 33,375 33,870 19186900 647 518 241 34,145 - 0,805%
Сургнфгз-п 41,900 42,230 40,520 40,975 40362000 1 674 733 736,5 41,960 - 2,347%
Татнфт 3ао 315,05 315,05 303,60 305,60 2531200 779 720 807,5 315,00 - 2,984%
Транснф ап 156500 157000 149700 155900 6972 1 079 239 000 156000 - 0,064%
Уркалий-ао 204,05 204,30 200,00 203,00 1260460 254 322 512,5 204,05 - 0,515%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Сбои на бирже не способствуют привлекательности российского рынка

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 21 сентября, снизился на 0,65% до 1699,72 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,95% до 808,78 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,84% до уровня 808 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 0,77% к доллару США (до 65,99 руб.) и на 1,42% к европейской валюте, до 73,98 руб.

Российский фондовый рынок прямо с открытия торгов выглядел слабо даже с учетом роста цен на нефть. Частично виной тому стал сбой на Московской Бирже, из-за которого некорректно велись торги на срочном рынке – в результате пришлось два раза приостанавливать работу на секции. Это уже не первый сбой за последние несколько недель, что, конечно же, негативно влияет на желание инвесторов приходить в РФ. Стоит отметить, что срочный рынок – наиболее динамично растущий по торговым объемам сегмент МБ, так что наладить его бесперебойную работу – первоочередная задача оператора.

В лидерах роста по итогам дня оказались защитные бумаги, такие как акции «Северстали» (+2,22%) и «ММК» (+1,72%). В лидерах падения – нефтегазовый сектор. В частности, существенно снизилась капитализация «ЛУКОЙЛа» (-3,02%) и «Роснефти» (-2,7%).

Внешний фон перед открытием можно охарактеризовать как нейтрально-негативный. После вчерашнего роста существенно корректируется нефть: котировки «черного золота» находятся в районе отметки $48,4/баррель марки Brent. Тем временем китайский фондовый рынок продолжает поступательное движение вверх – SSE Composite с утра прибавляет около 0,6%. Американские фьючерсы продолжают стабилизироваться после обвала конца августа.

В целом, полагаем, что основной задачей «быков» сегодня станет удержание уровня в 1700 пунктов по индексу ММВБ. В случае же качественного пробоя данного уровня не исключаем дальнейшего импульсного снижения в район 1675 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций абстрагировался от неопределенности

В понедельник, 21 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Инвестиционное сообщество пытается отвлечься от событий прошлой недели и неопределенности, которая сохранилась в отношении временных горизонтов повышения ключевой ставки ФРС. Напомним, что итоги прошедшего заседания не внесли ясности – комитет по открытым рынкам не только сохранил ставку в прежнем целевом диапазоне, но и не выдал никаких «ястребиных» намеков, сославшись на внешние риски, чем поверг игроков в уныние и тревогу по поводу состояния мировой экономики.

Из важной макроэкономической статистики вчера публиковались только данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Показатель неожиданно сильно снизился – с пересмотренных 5,58 млн до 5,31 млн, хотя ожидалась цифра порядка 5,5 млн, но на биржевые настроения это не повлияло.

Стоит отметить, что вчера президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, не являющийся голосующим членом комитета по открытым рынкам, в интервью одному из каналов высказался о сохраняющейся вероятности повышения ставки на октябрьском заседании.

Внешний фон для американской сессии на старте недели складывался – европейские площадки торговались в плюсе, а азиатские преимущественно в минусе.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 125,61 пункта или 0,77% до уровня в 16510,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,94 пункта или 0,46% до отметки 1966,97 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,73 пункта или 0,04% и достиг отметки 4828,96 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 4,5% до уровня $46,68 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,4% до значения $1132,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, евро и йены.

В составе индекса «голубых фишек» в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч. свыше 1% потеряли только Merck и Pfizer. Прибавили более 1% акции Apple, Goldman Sachs, IBM, Visa, Nike и др.

Акции фармацевтических гигантов Merck и Pfizer ушли в минус на 2,2% и 1,3% соответственно после того, как Хиллари Клинтон пообещала представить план борьбы с недобросовестным ценообразованием на рынке специализированных препаратов.

Представитель полупроводниковой отрасли Atmel подскочил на 12,7% после того, как компания приняла предложение о приобретении от британской Dialog Semiconductor.

Оператор социальной сети Facebook продвинулся на 1,2%, продлив выигрышную серию до 11 сессий подряд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «быки» отыграли часть потерь

В понедельник, 21 сентября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, частично нивелировав потери, понесенные на прошлой неделе.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован немецкий индекс цен производителей, который в августа упал на 0,5%, тогда как аналитики ждали его уменьшение на 0,3%, а в годовом выражении показатель снизился на 1,7%.

Также стоит отметить, что вчера Бундесбанк опубликовал свой ежемесячный отчет, согласно которому экономический рост в стране продолжился в летний период, что было связано с падением цен на сырьевые ресурсы, а также увеличением расходом домашних хозяйств. Помимо этого, состоялось выступление члена Управляющего совета ЕЦБ Эвальда Новотны, который сообщил, что на текущий момент центральным банкам опасно повышать процентные ставки, особенно при текущих темпах роста мировой экономики.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,08%, французский CAC 40 вырос на 1,09 %, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,33%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,99% и закрылся на отметке 357,83 пункта.

Рыночная капитализация британского страховщика RSA Insurance Group упала на 21% после того, как крупнейшая страховая фирма в Швейцарии Zurich Insurance Group отказалась от ее приобретения.

Бумаги фармацевтической компании Shire увеличились на 1,1% после того, как европейский регулятор одобрил ее препарат по лечению синдрома гиперактивности.

Котировки акций компании LEG Immobilien выросли на 5,9% благодаря тому, что немецкий представитель сектора недвижимости Deutsche Wohnen сделал предложение по ее приобретению за 4,6 млрд евро ($5,2 млрд) акциями.

Бумаги крупнейшей компании по проектированию и производству полупроводниковых устройств в Германии Dialog Semiconductor упали на 19% после того, как он сообщил о покупке производителя микросхем Atmel за $4,6 млрд наличными и акциями.

Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen снизились на 18,6%. Так, стало известно, что Министерства юстиции США проводит расследование относительно фальсификации показателей выбросов вредных веществ дизельными двигателями автомобилей Volkswagen.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,084% – до 69,58 рубля.

Российский рубль первую торговую сессию недели провел, укрепляясь в отношении доллара и евро. Поддержка к «россиянину» предсказуемо пришла со стороны подрастающих нефтяных котировок, а также ослабления доллара. Сентябрьский налоговый период также сыграл свою роль в улучшении ситуации на отечественном валютном рынке. Среднесрочно, по мнению аналитиков, по паре доллар/рубль ожидаются торги на уровне 63-64.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 65,98 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,5020 рубля. Курс евро составил 73,98 рубля, в пятницу он составлял 75,05 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $25 774,07 млн.

С 22 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,1455 рубля, евро – 74,8304 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 561,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 218,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1162.



Основные экономические новости на 22 сентября 2015 г.


Группа "Аэрофлот" за январь-август 2015 года увеличила пассажиропоток на 13,3%. На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в августе 2015 года увеличилось на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Рост показателей в основном связан с увеличением спроса на внутренние перевозки, ростом активности внутреннего туризма и развитием бюджетных перевозок и соответствующим увеличением провозных мощностей на 32,6%, в том числе за счет увеличения частоты полетов по наиболее востребованным направлениям", - подчеркивает "Аэрофлот".


ЦБ сообщил о мерах по финансовому оздоровлению пяти банков. Так, в качестве инвестора для осуществления мер по финансовому оздоровлению АКБ "Инвестторгбанк" привлечен АКБ "Российский Капитал", а "Российский Капитал" выбран инвестором для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства "Социнвестбанка". Также ЦБ продлил антикризисные меры для банков до 1 января 2016 года. Для расчета обязательных нормативов банкам можно будет использовать курс доллара — 55 рублей, курс евро — 64 рубля.


"ЛУКОЙЛ" и Иран готовы сотрудничать в сфере разведки и добычи нефти. Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов предложил сотрудничество по покупке нефти из Ирана, что приветствовалось иранской стороной.


"Норникель" за неделю с 14 по 18 сентября в рамках buyback выкупил всего 569 акций на сумму 6,2 млн рублей. С момента начала выкупа компанией было приобретено 1 083 994 акций на общую сумму 10 413,7 млн рублей.


"Альфа-Банк" подал иск к "Трансаэро" на сумму более 11,3 млн рублей. Исковое заявление было зарегистрировано 16 сентября 2015 года.


ФТС: Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию за 8 месяцев снизился на 39%. В августе 2015 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $13 542,1 млн и по сравнению с июлем 2015 года уменьшился на 1,7%.


События дня на 22 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Мосэнергосбыта"



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.10.2015  VIII Уральская конференция НАУФОР «Российский фондовый рынок»

Екатеринбург стал традиционным местом осенней встречи профессиональных участников и управляющих компнаний российского фондового рынка, на которой обсуждаются перспективы рынка, тенденции, регулятивные изменения, инициативы по изменению регулирования. В дискуссии примут участие представители регулирующих органов, руководители инвестиционных ...  подробнее

Место проведения:  г. Екатеринбург, отель Хаятт Ридженси

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.