Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:51 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у КБ "Первый депозитный" и "Северной клиринговой палаты"
06:46 Открыть в отдельном окне Бразилия: ВВП во 2 квартале уменьшился на 0,6%
23:59 Открыть в отдельном окне Сообщения об освобождении Евтушенкова оживили ход российских торгов, но не изменили расклад сил на рынке
18:58 Открыть в отдельном окне Шотландское "против" не полностью развеяло сомнения в отношении политического будущего Великобритании
17:30 Открыть в отдельном окне Российские производители находятся под давлением из-за погашения внешнего долга и снижения бюджетной поддержки
17:11 Открыть в отдельном окне Ситуация вокруг "Башнефти" остается неопределенной, но фундаментально акции компании обладают потенциалом роста
16:13 Открыть в отдельном окне ЕЦБ провел первую из восьми запланированных операций в рамках TLTRO
15:36 Открыть в отдельном окне Fitch: Конкуренция на рынке мобильной связи РФ усилится после слияния мобильных активов Tele2 Russia и "Ростелекома"
14:12 Открыть в отдельном окне США: корпорация Microsoft приступила к сокращению 2,1 тыс рабочих мест
12:57 Открыть в отдельном окне Медведев: Новая стратегия РФ в Азии - естественный ход событий, а не месть Европе



Мировые рынки


22.09Dow Jones- 0,29%  17229,91  
22.09NASDAQ- 1,02%  4533,13  
22.09S&P500- 0,62%  1998,01  
22.09DAX- 0,47%  9752,88  
22.09FTSE-100- 1,00%  6769,67  
22.09CAC-40- 0,49%  4439,21  
22.09Nikkei-225- 0,71%  16205,90  
22.09Kospi- 0,71%  2039,27  
22.09SSE- 1,70%  2289,87  
22.09Bovespa- 2,28%  56469,39  
22.09Merval+ 0,48%  11636,34  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX- 1,25%  1431,58  
19.09RTSI- 1,55%  1170,25  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,0195%  38,4134  
20.09Евро+ 0,1591%  49,5379  
  Форекс:
22.09EUR/RUB+ 0,65%  49,61  
22.09USD/RUB+ 0,57%  38,66  
22.09EUR/CHF+ 0,01%  1,21  
22.09EUR/JPY- 0,06%  139,81  
22.09EUR/USD+ 0,03%  1,28  
22.09GBP/USD+ 0,39%  1,63  
  Нефть:
22.09Brent- 1,37%  97,04  
22.09Light- 0,82%  90,90  
  Металлы:
22.09Золото- 0,20%  1214,18  
22.09Серебро- 0,97%  17,67  
22.09Никель- 3,45%  17162,00  
22.09Алюминий- 0,32%  1969,71  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039940 0,040080 0,039530 0,039530 12199240000 485 512 964 0,039990 - 1,150%
ГАЗПРОМ ао 135,70 136,83 134,60 135,05 27246790 3 700 175 576,5 135,99 - 0,691%
ГМКНорНик 7446 7450 7150 7160 384942 2 815 585 191 7485 - 4,342%
Газпрнефть 141,02 142,02 140,61 141,08 91290 12 902 355,8 140,73 + 0,249%
ЛУКОЙЛ 2067,6 2090,0 2047,7 2050,0 833665 1 718 716 524,7 2071,0 - 1,014%
НЛМК ао 56,19 57,00 56,06 56,26 1451130 82 157 181,6 56,34 - 0,142%
Новатэк ао 395,0 400,0 390,1 393,6 817120 322 538 980,9 395,0 - 0,357%
Полюс 502,6 502,9 490,2 493,9 10502 5 208 297,2 509,0 - 2,967%
Роснефть 234,15 234,52 230,00 230,00 3295160 764 522 294,9 233,50 - 1,499%
Ростел -ап 70,96 71,00 69,44 70,10 241400 16 957 816 70,64 - 0,764%
РусГидро 0,7313 0,7389 0,7200 0,7240 545648000 397 678 663,8 0,7300 - 0,822%
Сбербанк 77,20 77,69 75,89 76,00 84474830 6 462 828 048,7 77,40 - 1,809%
Сбербанк-п 57,80 58,19 56,93 57,15 13755300 792 508 672 58,00 - 1,466%
СевСт-ао 380,7 385,6 378,0 378,0 966060 368 419 972 383,7 - 1,486%
Сургнфгз 27,034 27,260 26,800 26,800 9665600 261 487 355,6 27,136 - 1,238%
Сургнфгз-п 28,288 28,371 27,879 27,879 14508400 406 796 254,8 28,400 - 1,835%
Татнфт 3ао 231,2 232,8 227,7 227,7 1185860 273 870 784,3 230,9 - 1,403%
Транснф ап 85999 86271 84446 84446 1651 140 935 925 86900 - 2,824%
Уркалий-ао 145,00 146,70 141,61 141,61 2389990 344 006 653,3 145,91 - 2,947%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,18% до 1431,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,43% до отметки 1170,25 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,04% до 1157,3 пт.

В целом, торги пятницы оказались бы достаточно предсказуемыми, если бы не появление новости об освобождении В. Евтушенкова, которая привела к резкому росту индекса ММВБ. На этом фоне акции АФК "Система" (+5,03%) стали локомотивом роста, но достаточно скоро вышло опровержение. Естественно, бумаги компании стали откатываться, а с ними – и индекс ММВБ. Не исключено, что здесь был факт манипулирования ценами, но это еще нужно будет доказать – в любом случае данный вопрос находится в сфере ответственности регулятора, так что будем ждать от него адекватной оценки произошедшего. Интересен тот факт, что главе АФК «Система» действительно могут изменить меру пресечения – суд в среду рассмотрит этот вопрос, но вот среагируют ли на это котировки подконтрольных ему компаний так же бурно, как и в пятницу – большой вопрос.

Существенный рост наблюдался и в бумагах "Россетей" (+5,47%) – по сообщениям СМИ, компания готовит стратегию долгосрочного развития. Менеджмент холдинга изучает возможность перевода дочерних обществ на единую акцию, а также унификацию сетевых тарифов, что в перспективе должно резко сократить операционные расходы холдинга.

В выходные в Сочи состоялся очередной инвестиционный форум, привлекший большинство крупнейших компаний РФ – на нем было заключено контрактов и соглашений на сумму в 380 млрд рублей, что в условиях санкционного давления со стороны западных стран можно считать успехом. Тем не менее, больше всего разговоров было именно про дальнейшие перспективы экономики нашей страны и возможные дальнейшие шаги США и ЕС. Чиновники в очередной раз сделали много расплывчатых заявлений о необходимости стимулирования восточного вектора развития России, но пока они выглядят только словесными интервенциями, не более.

Тем временем перед открытием российского рынка внешний фон складывается негативно: азиатские площадки открылись умеренным снижением, китайский Shanghai Comp. падает на 1,16%, японский Nikkei – на 0,8%. Фьючерс на американский S&P500 показывает снижение на 0,5%.

Хуже индекса сегодня могут быть акции ГМК «Норильский Никель» - цены на никель упали до своих минимальных отметок с середины апреля. Индекс ММВБ же с утра может опуститься до 1415-1420 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Сим-сим, открылся...

В пятницу, 19 сентября, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в августе повысился на 0.2% при ожидавшихся 0.4% и после пересмотренного с 0.9% до 1.1% роста в июле. Тем не менее, этот результат сигнализирует о потенциальных возможностях усиления американской экономики и обретении ею большей устойчивости в восстановительных процессах в конце текущего и начале следующего года.

Главной же интригой дня стали первые публичные торги в США акциями контролирующего 80% электронной торговли в Китае онлайн-ритейлера Alibaba Group на бирже NYSE. Это событие привлекало всеобщее внимание с того момента, как только стало известно о намеченном Alibaba осуществлении IPO своих акций, и ожидалось оно с огромным интересом. При первично предложенной компанией цене размещения 320.1 млн акций по верхней границе диапазона 66 - 68 долларов спрос на них к моменту затянувшегося на 2.5 часа старта достиг ажиотажа и в начале торгов цена взлетала до 99.7 долларов за акцию. В дальнейшем их стоимость в определенной мере скорректировалась, но вырученная в дебютный день сумма в 21.8 млрд долларов стала рекордной для компаний высокотехнологичного сектора и одной из крупнейших в истории фондовых рынков.

Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз. В конечном результате индекс Dow Jones финишировал с небольшой выгодой и в очередной раз обновил исторический максимум, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери. При этом триада основных фондовых индексов достигла выигрыша по итогам недели, в особенности успешной для индексов Dow Jones и S&P 500.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 13.75 пунктов или 0.08% до 17279.74 пунктов, рост за неделю составил 1.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.96 пунктов или 0.05%, закрывшись на уровне 2010.40, выигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 13.64 пунктов или 0.30% до значения 4579.79 пунктов, прибавив в течение недели 0.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Наибольшего выигрыша добились глобальный софтверный лидер Microsoft (+1.8%), флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+1.3%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+0.9%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.8%), гигант полупроводниковой индустрии Intel (-1.0%) и один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-0.9%).

Акции находившейся весь день в центре всеобщего внимания Alibaba в течение дня торговались в широком диапазоне прибыли 32% - 47% и закрылись с внушительным выигрышем в 38%.

Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals выросла на 6.6% в результате повышения целевого уровня стоимости ее акций со 103 до 127 долларов аналитиками Deutsche Bank.

Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins прибавил 2.7%, подтвердив свой прежний прогноз по финансовым результатам в текущем году и спроектировав выручку и прибыль в 2015 г. выше ожиданий Уолл-Стрит.

Мировой лидер по производству электромобилей Tesla Motors отступил на 1.7% после того, как аналитики из Goldman Sachs выразили сомнения в реальности намеченных сроков пуска завода по производству батарей и предупредили о потенциальном росте операционных расходов.

Компания Red Hat, выпускающая программные решения на основе свободной операционной системы Linux, потеряла 4.5%, несмотря на успешные квартальные итоги, поскольку зафиксировала сокращение потока наличных средств.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.30 долларов или 0.8% до значения 1216.60 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 3-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 66 центов или 0.7% до уровня 92.41 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене вследствие укрепления доллара и избыточного накопления ее запасов в условиях ослабления экономического развития Еврозоны и Китая, что усилило озабоченность по поводу перспектив спроса на энергоносители. Однако в целом за неделю стоимость "черного золота" все же повысилась на 0.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Шотландия отказалась от независимости

В пятницу, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне того, что Шотландия проголосовала против отделения от Великобритании.

Стоит отметить, что, согласно итогам референдума о независимости Шотландии, 55,3% жителей страны проголосовало против отделения от Великобритании, при этом за проголосовало 44,7%. Сообщается, что явка на референдум составила 84,6%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который сократился в августе на 0,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 0,8%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,27%, французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,01%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,2% и закрылся на отметке 348,52 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции британских банков Royal Bank of Scotland Group и Lloyds Banking Group, подорожавшие на 2,5% и 1,3% соответственно.

Котировки британской компании Babcock International Group, управляющей национальным подводным флотом, поднялись на 2,4%.

Рыночная капитализация Waertsilae увеличилась на 1,5% в связи с продажей 15,8 млн акций за 639 млн евро компании Investor AB.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP, опустившиеся на 3,8% на фоне заключения соглашения о приобретении американской компании Concur Technologies за $7,4 млрд.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


19.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  89,600
19.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  93,760
19.09Индекс гос обл RGBI- 0,15%  123,190
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АльфаБО-14 100,50 0,33012,0517731 995 02630.08.2029 18.09.2017
АльфаБО-13 100,50 0,32011,6333500 409 59730.08.2029 19.09.2016
ИРКУТ БО-4 93,00 30,33011,441300 124 95006.11.2023 14.11.2018
ФСК ЕЭС-25 97,26 40,29010,2910203 234 70514.09.2027 04.10.2016
ВТБ БО-06 99,89 9,1013200 229 82019.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,15 20,5208,4195719 419 04703.06.2015 
ОФЗ 26207 91,68 6,7009,5140348 255 44603.02.2027 
ОФЗ 26209 90,60 10,6209,53495 031 81420.07.2022 
ОФЗ 25071 100,07 25,3007,763385 879 29926.11.2014 
ОФЗ 25080 96,10 30,2109,331466 843 64119.04.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-6 96,54 28,50012,445203 572 19705.12.2017 
БелгОб2012 97,31 7,03010,71250 597 28708.08.2017 
НижгорОбл8 98,50 6,21010,79221 741 54929.08.2017 
МарЭл2014 100,45 4,33011,48811 149 80707.07.2018 
ЛипецкОбл9 99,00 2,88011,3439 901 98204.06.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 12 коп. – до 43,3888 рубля.

Рубль незначительно укрепляется против доллара. Поддержкой для «россиянина» выступают продажи валютной выручки в преддверии налоговых выплат. Однако, по мнению аналитиков, слабая экономика России и текущая курсовая политика портят имидж национальной валюты, минимизируя её возможности к укреплению.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,4270 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4780 рубля. Курс евро составил 49,46 рубля, в четверг он составлял 49,5060 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 375,9121 млн.

С 20 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,4134 рубля, евро – 49,5379 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2861.



Основные экономические новости на 22 сентября 2014 г.


Канада исключила "Росэнергобанк" и "Экспобанк" из санкционного списка. "Экспобанк" и "Росэнергобанк" попали под санкции страны 28 апреля.


Правительство отказалось от налога с продаж, намерено сохранить плоскую шкалу НДФЛ и все соцобязательства. Дмитрий Медведев заверил, что несмотря на текущие финансовые трудности, государство не пойдет на сокращение своих социальных обязательств. В то же время премьер пообещал, что правительство будет более экономно расходовать бюджетные средства.


Standard & Poor's поместило рейтинги АФК "Система" на пересмотр с "негативным" прогнозом. В настоящее время долгосрочный рейтинг компания в иностранной и национальной валюте находится на уровне "BB+".


Миллер: Доля газа, поставляемого Россией на европейский рынок, в 2014 году превысит 64%. По словам главы корпорации, доля российского газа в европейском импорте в последние годы только увеличивалась. И европейский рынок для "Газпрома" - по-прежнему, рынок номер один. Миллер подчеркнул, что компания способна полностью обеспечить потребность европейских стран в природном газе.


SWIFT: решение Европарламента об отключении России от расчетов является дискриминационным и неравным. В пресс-релизе говорится, что вовлечение SWIFT в санкционную политику ЕС мешает фундаментальному праву компании на ведение бизнеса и на ее право собственности.


EVRAZ подтвердил планы о возможном IPO своей североамериканской "дочки". При этом, как отмечается в сообщении, компания еще не подала заявление о регистрации выпуска, но может сделать это в обозримом будущем. EVRAZ намерен продолжать развивать свой бизнес в Северной Америке.


События дня на 22 сентября 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

16.12.2014  Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014»

С 16 по 17 декабря 2014 года в Москве состоится второй Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014». Место проведения: Новый Арбат 36/9, здание Правительства Москвы. Организаторами форума выступают Аналитический центр при Правительстве РФ, Совет Федерации РФ, Государственная дума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.10.2014  Конференция "КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ"

22 октября, 2014 года, г. Москва, отель «Марриотт Ройал Аврора» Слабые стандарты корпоративного управления в России часто называют основной причиной того, что российский рынок оценивается со значительным дисконтом относительно сопоставимых развивающихся и развитых рынков. Несмотря на значительный прогресс, проделанный в этом направлении за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

03.10.2014  "RACE-2014"

RACE-2014 Организатор: ООО «Smile-Expo» Место проведения: Россия, Москва, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон 2 Дата проведения: 03.10.2014 — 04.10.2014 Официальный сайт: www.race-expo.ru О проекте: В соответствии с мировыми тенденциями и необходимостью развития бизнеса России и странах СНГ, создание единой платформы для ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

02.10.2014  CRM Revolution Russia Conference 2014/15

CRM Revolution Russia Conference 2014/15 как использовать потенциал CRM на все 100% 2-3 октября 2014 г., Москва, Mercure Moscow Paveletskaya 2-3 октября в Москве пройдет всероссийская конференция CRM Revolution: От базы данных к бизнес-аналитике и выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами. Организатор - компания Quorum (Global Forum ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.