Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:51 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у КБ "Первый депозитный" и "Северной клиринговой палаты"
06:46 Открыть в отдельном окне Бразилия: ВВП во 2 квартале уменьшился на 0,6%
23:59 Открыть в отдельном окне Сообщения об освобождении Евтушенкова оживили ход российских торгов, но не изменили расклад сил на рынке
18:58 Открыть в отдельном окне Шотландское "против" не полностью развеяло сомнения в отношении политического будущего Великобритании
17:30 Открыть в отдельном окне Российские производители находятся под давлением из-за погашения внешнего долга и снижения бюджетной поддержки
17:11 Открыть в отдельном окне Ситуация вокруг "Башнефти" остается неопределенной, но фундаментально акции компании обладают потенциалом роста
16:13 Открыть в отдельном окне ЕЦБ провел первую из восьми запланированных операций в рамках TLTRO
15:36 Открыть в отдельном окне Fitch: Конкуренция на рынке мобильной связи РФ усилится после слияния мобильных активов Tele2 Russia и "Ростелекома"
14:12 Открыть в отдельном окне США: корпорация Microsoft приступила к сокращению 2,1 тыс рабочих мест
12:57 Открыть в отдельном окне Медведев: Новая стратегия РФ в Азии - естественный ход событий, а не месть Европе



Мировые рынки


22.09Dow Jones- 0,29%  17229,91  
22.09NASDAQ- 1,02%  4533,13  
22.09S&P500- 0,62%  1998,01  
22.09DAX- 0,47%  9752,88  
22.09FTSE-100- 1,00%  6769,67  
22.09CAC-40- 0,49%  4439,21  
22.09Nikkei-225- 0,71%  16205,90  
22.09Kospi- 0,71%  2039,27  
22.09SSE- 1,70%  2289,87  
22.09Bovespa- 2,28%  56469,39  
22.09Merval+ 0,48%  11636,34  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX- 1,25%  1431,58  
19.09RTSI- 1,55%  1170,25  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 0,0195%  38,4134  
20.09Евро+ 0,1591%  49,5379  
  Форекс:
22.09EUR/RUB+ 0,65%  49,61  
22.09USD/RUB+ 0,57%  38,66  
22.09EUR/CHF+ 0,01%  1,21  
22.09EUR/JPY- 0,06%  139,81  
22.09EUR/USD+ 0,03%  1,28  
22.09GBP/USD+ 0,39%  1,63  
  Нефть:
22.09Brent- 1,37%  97,04  
22.09Light- 0,82%  90,90  
  Металлы:
22.09Золото- 0,20%  1214,18  
22.09Серебро- 0,97%  17,67  
22.09Никель- 3,45%  17162,00  
22.09Алюминий- 0,32%  1969,71  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03994 0,04008 0,03953 0,03953 12199240000 485 512 964 0,03999 - 1,150%
ГАЗПРОМ ао 135,70 136,83 134,60 135,05 27246790 3 700 175 576,5 135,99 - 0,691%
ГМКНорНик 7446 7450 7150 7160 384942 2 815 585 191 7485 - 4,342%
Газпрнефть 141,02 142,02 140,61 141,08 91290 12 902 355,8 140,73 + 0,249%
ЛУКОЙЛ 2067,6 2090,0 2047,7 2050,0 833665 1 718 716 524,7 2071,0 - 1,014%
НЛМК ао 56,19 57,00 56,06 56,26 1451130 82 157 181,6 56,34 - 0,142%
Новатэк ао 395,0 400,0 390,1 393,6 817120 322 538 980,9 395,0 - 0,357%
Полюс 503 503 490 494 10502 5 208 297,2 509 - 2,967%
Роснефть 234,15 234,52 230,00 230,00 3295160 764 522 294,9 233,50 - 1,499%
Ростел -ап 70,96 71,00 69,44 70,10 241400 16 957 816 70,64 - 0,764%
РусГидро 0,7313 0,7389 0,7200 0,7240 545648000 397 678 663,8 0,7300 - 0,822%
Сбербанк 77,20 77,69 75,89 76,00 84474830 6 462 828 048,7 77,40 - 1,809%
Сбербанк-п 57,80 58,19 56,93 57,15 13755300 792 508 672 58,00 - 1,466%
СевСт-ао 380,7 385,6 378,0 378,0 966060 368 419 972 383,7 - 1,486%
Сургнфгз 27,034 27,260 26,800 26,800 9665600 261 487 355,6 27,136 - 1,238%
Сургнфгз-п 28,288 28,371 27,879 27,879 14508400 406 796 254,8 28,400 - 1,835%
Татнфт 3ао 231,23 232,78 227,65 227,65 1185860 273 870 784,3 230,89 - 1,403%
Транснф ап 85999 86271 84446 84446 1651 140 935 925 86900 - 2,824%
Уркалий-ао 145,00 146,70 141,61 141,61 2389990 344 006 653,3 145,91 - 2,947%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,18% до 1431,58 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,43% до отметки 1170,25 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре упал на 0,04% до 1157,3 пт.

В целом, торги пятницы оказались бы достаточно предсказуемыми, если бы не появление новости об освобождении В. Евтушенкова, которая привела к резкому росту индекса ММВБ. На этом фоне акции АФК "Система" (+5,03%) стали локомотивом роста, но достаточно скоро вышло опровержение. Естественно, бумаги компании стали откатываться, а с ними – и индекс ММВБ. Не исключено, что здесь был факт манипулирования ценами, но это еще нужно будет доказать – в любом случае данный вопрос находится в сфере ответственности регулятора, так что будем ждать от него адекватной оценки произошедшего. Интересен тот факт, что главе АФК «Система» действительно могут изменить меру пресечения – суд в среду рассмотрит этот вопрос, но вот среагируют ли на это котировки подконтрольных ему компаний так же бурно, как и в пятницу – большой вопрос.

Существенный рост наблюдался и в бумагах "Россетей" (+5,47%) – по сообщениям СМИ, компания готовит стратегию долгосрочного развития. Менеджмент холдинга изучает возможность перевода дочерних обществ на единую акцию, а также унификацию сетевых тарифов, что в перспективе должно резко сократить операционные расходы холдинга.

В выходные в Сочи состоялся очередной инвестиционный форум, привлекший большинство крупнейших компаний РФ – на нем было заключено контрактов и соглашений на сумму в 380 млрд рублей, что в условиях санкционного давления со стороны западных стран можно считать успехом. Тем не менее, больше всего разговоров было именно про дальнейшие перспективы экономики нашей страны и возможные дальнейшие шаги США и ЕС. Чиновники в очередной раз сделали много расплывчатых заявлений о необходимости стимулирования восточного вектора развития России, но пока они выглядят только словесными интервенциями, не более.

Тем временем перед открытием российского рынка внешний фон складывается негативно: азиатские площадки открылись умеренным снижением, китайский Shanghai Comp. падает на 1,16%, японский Nikkei – на 0,8%. Фьючерс на американский S&P500 показывает снижение на 0,5%.

Хуже индекса сегодня могут быть акции ГМК «Норильский Никель» - цены на никель упали до своих минимальных отметок с середины апреля. Индекс ММВБ же с утра может опуститься до 1415-1420 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 сентября 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Сим-сим, открылся...

В пятницу, 19 сентября, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в августе повысился на 0.2% при ожидавшихся 0.4% и после пересмотренного с 0.9% до 1.1% роста в июле. Тем не менее, этот результат сигнализирует о потенциальных возможностях усиления американской экономики и обретении ею большей устойчивости в восстановительных процессах в конце текущего и начале следующего года.

Главной же интригой дня стали первые публичные торги в США акциями контролирующего 80% электронной торговли в Китае онлайн-ритейлера Alibaba Group на бирже NYSE. Это событие привлекало всеобщее внимание с того момента, как только стало известно о намеченном Alibaba осуществлении IPO своих акций, и ожидалось оно с огромным интересом. При первично предложенной компанией цене размещения 320.1 млн акций по верхней границе диапазона 66 - 68 долларов спрос на них к моменту затянувшегося на 2.5 часа старта достиг ажиотажа и в начале торгов цена взлетала до 99.7 долларов за акцию. В дальнейшем их стоимость в определенной мере скорректировалась, но вырученная в дебютный день сумма в 21.8 млрд долларов стала рекордной для компаний высокотехнологичного сектора и одной из крупнейших в истории фондовых рынков.

Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз. В конечном результате индекс Dow Jones финишировал с небольшой выгодой и в очередной раз обновил исторический максимум, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq понесли потери. При этом триада основных фондовых индексов достигла выигрыша по итогам недели, в особенности успешной для индексов Dow Jones и S&P 500.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 13.75 пунктов или 0.08% до 17279.74 пунктов, рост за неделю составил 1.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.96 пунктов или 0.05%, закрывшись на уровне 2010.40, выигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 13.64 пунктов или 0.30% до значения 4579.79 пунктов, прибавив в течение недели 0.3%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Наибольшего выигрыша добились глобальный софтверный лидер Microsoft (+1.8%), флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+1.3%) и самая разветвленная в мире ресторанная сеть McDonald’s (+0.9%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-1.8%), гигант полупроводниковой индустрии Intel (-1.0%) и один из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-0.9%).

Акции находившейся весь день в центре всеобщего внимания Alibaba в течение дня торговались в широком диапазоне прибыли 32% - 47% и закрылись с внушительным выигрышем в 38%.

Фармацевтическая компания Vertex Pharmaceuticals выросла на 6.6% в результате повышения целевого уровня стоимости ее акций со 103 до 127 долларов аналитиками Deutsche Bank.

Ведущий мировой производитель авионики Rockwell Collins прибавил 2.7%, подтвердив свой прежний прогноз по финансовым результатам в текущем году и спроектировав выручку и прибыль в 2015 г. выше ожиданий Уолл-Стрит.

Мировой лидер по производству электромобилей Tesla Motors отступил на 1.7% после того, как аналитики из Goldman Sachs выразили сомнения в реальности намеченных сроков пуска завода по производству батарей и предупредили о потенциальном росте операционных расходов.

Компания Red Hat, выпускающая программные решения на основе свободной операционной системы Linux, потеряла 4.5%, несмотря на успешные квартальные итоги, поскольку зафиксировала сокращение потока наличных средств.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 10.30 долларов или 0.8% до значения 1216.60 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 3-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 1.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 66 центов или 0.7% до уровня 92.41 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене вследствие укрепления доллара и избыточного накопления ее запасов в условиях ослабления экономического развития Еврозоны и Китая, что усилило озабоченность по поводу перспектив спроса на энергоносители. Однако в целом за неделю стоимость "черного золота" все же повысилась на 0.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 сентября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Шотландия отказалась от независимости

В пятницу, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне того, что Шотландия проголосовала против отделения от Великобритании.

Стоит отметить, что, согласно итогам референдума о независимости Шотландии, 55,3% жителей страны проголосовало против отделения от Великобритании, при этом за проголосовало 44,7%. Сообщается, что явка на референдум составила 84,6%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который сократился в августе на 0,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 0,8%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,27%, французский CAC 40 опустился на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,01%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил порядка 0,2% и закрылся на отметке 348,52 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции британских банков Royal Bank of Scotland Group и Lloyds Banking Group, подорожавшие на 2,5% и 1,3% соответственно.

Котировки британской компании Babcock International Group, управляющей национальным подводным флотом, поднялись на 2,4%.

Рыночная капитализация Waertsilae увеличилась на 1,5% в связи с продажей 15,8 млн акций за 639 млн евро компании Investor AB.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP, опустившиеся на 3,8% на фоне заключения соглашения о приобретении американской компании Concur Technologies за $7,4 млрд.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 12 коп. – до 43,3888 рубля.

Рубль незначительно укрепляется против доллара. Поддержкой для «россиянина» выступают продажи валютной выручки в преддверии налоговых выплат. Однако, по мнению аналитиков, слабая экономика России и текущая курсовая политика портят имидж национальной валюты, минимизируя её возможности к укреплению.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,4270 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 38,4780 рубля. Курс евро составил 49,46 рубля, в четверг он составлял 49,5060 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 375,9121 млн.

С 20 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 38,4134 рубля, евро – 49,5379 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2861.



Основные экономические новости на 22 сентября 2014 г.


Канада исключила "Росэнергобанк" и "Экспобанк" из санкционного списка. "Экспобанк" и "Росэнергобанк" попали под санкции страны 28 апреля.


Правительство отказалось от налога с продаж, намерено сохранить плоскую шкалу НДФЛ и все соцобязательства. Дмитрий Медведев заверил, что несмотря на текущие финансовые трудности, государство не пойдет на сокращение своих социальных обязательств. В то же время премьер пообещал, что правительство будет более экономно расходовать бюджетные средства.


Standard & Poor's поместило рейтинги АФК "Система" на пересмотр с "негативным" прогнозом. В настоящее время долгосрочный рейтинг компания в иностранной и национальной валюте находится на уровне "BB+".


Миллер: Доля газа, поставляемого Россией на европейский рынок, в 2014 году превысит 64%. По словам главы корпорации, доля российского газа в европейском импорте в последние годы только увеличивалась. И европейский рынок для "Газпрома" - по-прежнему, рынок номер один. Миллер подчеркнул, что компания способна полностью обеспечить потребность европейских стран в природном газе.


SWIFT: решение Европарламента об отключении России от расчетов является дискриминационным и неравным. В пресс-релизе говорится, что вовлечение SWIFT в санкционную политику ЕС мешает фундаментальному праву компании на ведение бизнеса и на ее право собственности.


EVRAZ подтвердил планы о возможном IPO своей североамериканской "дочки". При этом, как отмечается в сообщении, компания еще не подала заявление о регистрации выпуска, но может сделать это в обозримом будущем. EVRAZ намерен продолжать развивать свой бизнес в Северной Америке.


События дня на 22 сентября 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

16.12.2014  Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014»

С 16 по 17 декабря 2014 года в Москве состоится второй Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014». Место проведения: Новый Арбат 36/9, здание Правительства Москвы. Организаторами форума выступают Аналитический центр при Правительстве РФ, Совет Федерации РФ, Государственная дума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

22.10.2014  Конференция "КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ"

22 октября, 2014 года, г. Москва, отель «Марриотт Ройал Аврора» Слабые стандарты корпоративного управления в России часто называют основной причиной того, что российский рынок оценивается со значительным дисконтом относительно сопоставимых развивающихся и развитых рынков. Несмотря на значительный прогресс, проделанный в этом направлении за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

03.10.2014  "RACE-2014"

RACE-2014 Организатор: ООО «Smile-Expo» Место проведения: Россия, Москва, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», павильон 2 Дата проведения: 03.10.2014 — 04.10.2014 Официальный сайт: www.race-expo.ru О проекте: В соответствии с мировыми тенденциями и необходимостью развития бизнеса России и странах СНГ, создание единой платформы для ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

02.10.2014  CRM Revolution Russia Conference 2014/15

CRM Revolution Russia Conference 2014/15 как использовать потенциал CRM на все 100% 2-3 октября 2014 г., Москва, Mercure Moscow Paveletskaya 2-3 октября в Москве пройдет всероссийская конференция CRM Revolution: От базы данных к бизнес-аналитике и выстраиванию долгосрочных отношений с клиентами. Организатор - компания Quorum (Global Forum ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.