Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.08Dow Jones+ 0,25%  25827,55  
22.08NASDAQ0,00%  7859,17  
21.08S&P500+ 0,21%  2862,96  
21.08DAX+ 0,43%  12384,49  
21.08FTSE-100- 0,34%  7565,70  
21.08CAC-40+ 0,54%  5408,60  
22.08Nikkei-225+ 0,60%  22351,98  
22.08Kospi+ 0,14%  2273,33  
22.08SSE- 0,67%  2715,59  
21.08Bovespa- 0,61%  75862,10  
21.08Merval- 0,74%  26045,93  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX0,00%  2291,76  
22.08RTSI0,00%  1072,12  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар- 0,0036%  67,1783  
22.08Евро+ 0,8195%  77,3491  
  Форекс:
22.08EUR/RUB+ 0,19%  77,8940  
22.08USD/RUB+ 0,24%  67,3935  
22.08EUR/CHF- 0,03%  1,1392  
22.08EUR/JPY+ 0,22%  127,7520  
22.08EUR/USD- 0,03%  1,1567  
22.08GBP/USD- 0,01%  1,2901  
  Нефть:
22.08Brent+ 0,51%  73,00  
22.08Light+ 0,56%  66,21  
  Металлы:
22.08Золото+ 0,03%  1200,40  
22.08Серебро- 0,31%  14,7200  
22.08Никель0,00%  13560  
22.08Алюминий+ 0,44%  2063,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04414 0,04420 0,04279 0,04300 23162850000 1 004 176 189,1 0,04415 - 2,605%
ГАЗПРОМ ао 143,50 144,41 142,30 144,16 16220450 2 328 261 104,5 143,30 + 0,600%
ГМКНорНик 10947 11074 10896 11074 199742 2 193 926 456 10930 + 1,317%
Газпрнефть 335,60 341,10 334,20 334,30 235750 79 597 548 335,00 - 0,209%
ЛУКОЙЛ 4472,0 4512,5 4449,0 4512,5 507659 2 270 506 604 4465,0 + 1,064%
МТС-ао 253,65 254,80 252,05 253,60 1580680 400 695 368,5 253,50 + 0,039%
НЛМК ао 158,84 161,10 156,98 160,70 2679950 427 687 174,8 158,80 + 1,196%
Новатэк ао 985,8 1000,0 984,6 998,0 986960 980 645 429 982,0 + 1,629%
Полюс 4197 4269 4167 4268 32601 137 599 477 4190 + 1,862%
Роснефть 434,50 440,00 432,40 437,30 2391810 1 042 392 104 434,00 + 0,760%
Ростел -ап 60,65 60,65 59,77 60,22 106100 6 386 951 60,09 + 0,216%
РусГидро 0,6280 0,6332 0,6232 0,6245 267570000 167 831 938,2 0,6286 - 0,652%
Сбербанк 192,43 193,69 187,56 187,80 66350360 12 642 474 713,3 191,80 - 2,086%
Сбербанк-п 165,04 166,41 162,12 162,12 4548700 746 006 377 164,81 - 1,632%
СевСт-ао 1049,6 1058,8 1033,4 1058,8 723650 759 474 985 1049,4 + 0,896%
Сургнфгз 27,885 28,400 27,800 28,295 14794100 416 688 360 27,885 + 1,470%
Сургнфгз-п 35,495 36,110 35,380 36,100 30841000 1 103 342 352 35,520 + 1,633%
Татнфт 3ао 759,70 764,80 751,40 764,80 1233850 937 351 042 757,80 + 0,924%
Транснф ап 154000 154400 151150 151800 930 141 761 850 154700 - 1,875%
Уркалий-ао 87,35 88,10 84,90 87,05 47940 4 162 019 87,80 - 0,854%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,85%, закрывшись на отметке 2291,76 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2270 и 2250 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 106200 и основная в диапазоне 105000 пунктов.  Сопротивления расположены на отметках 110000 и 112000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 достиг внутридневного максимума на отметке 2873,23 пункта. Поддержку рынку оказали сильные корпоративные отчетности ряда компаний, а также ожидания позитивного исхода переговоров между США и Китаем.

Кроме того, участники торгов находились в ожидании начала ежегодного симпозиума экономистов и представителей мировых центральных банков, который пройдет в Канзасе 23-25 августа, а также публикации протокола последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС от 31 июля-1 августа. Стоит отметить, что выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе симпозиума запланировано на пятницу, при этом инвесторы надеются получить сигналы относительно того, какие сферы Федрезерв видит основными рисками для американской экономики.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,25%, закрывшись на отметке 25822,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,21% до уровня в 2862,96 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,49% до отметки в 7859,17 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 42 цента до $65,84 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысилась на $5,40 до $1200,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,84%.

Лучше рынка смотрелись бумаги застройщика Toll Brothers, "поправившиеся" на 13,79% благодаря росту прибыли в третьем фискальном квартале, которая, ко всему прочему, превзошла средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что чистая прибыль компании составила $1,26 на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,03 на бумагу.

Тем временем, рыночная капитализация поставщика высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic повысилась на 5,71% ввиду более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Выручка компании также оказалась выше ожиданий, при этом Medtronic улучшила прогнозы по выручке на весь текущий финансовый год.

Среди фаворитов торгов оказался и оператор сети универмагов Kohl's, добавивший в свой актив 1,71% на фоне сильных финансовых результатов за минувший квартал. Так, чистая прибыль во втором фискальном квартале, завершившемся 4 августа, составила $292 млн или $1,76 на одну акцию по сравнению с $208 млн или $1,24 на бумагу годом ранее, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне $1,64 на одну акцию.

Бумаги парфюмерной компании Coty, в свою очередь, закрылись в минусе на 7,1% после того, как она отчиталась о квартальной выручке, не дотянувшей до прогнозов рынка. Заметим, что выручка в четвертом фискальном квартале составила $2,3 млрд, тогда как аналитики ожидали $2,315 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 августа 2018 г.)


Во вторник, 21 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций банковского и фармацевтического сектора.

В то же время, фондовый рынок Великобритании закрылся в минусе из-за неудачных финансовых результатов горнодобывающей компании BHP Billiton.

Из важной макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в июле составил 2255 млн швейцарских франков по сравнению с профицитом в размере 2559 млн швейцарских франков в июне.

В Великобритании вышли данные по индексу изменения промышленных заказов CBI, который в августе составил 7 пунктов по сравнению с 11 пунктами в июле. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 9 пунктов.

В Бельгии был обнародован индекс потребительского доверия, который в августе составил -3 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,34%, французский CAC 40 увеличился на 0,54%, а немецкий DAX подрос на 0,43%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,24% и закрылся на отметке 384,15 пункта.

Котировки акций горнодобывающей компании BHP Billiton упали на 1,6% после того, как он отчитался о снижении годовой прибыли на 37%. Помимо этого, акции конкурента Rio Tinto просели на 1,4%.

Повышенным спросом пользовались бумаги банковского сектора. Акции испанского кредитора Banco Santander подросли на 1,2%, бумаги французского банка BNP Paribas увеличились на 1,2%. Также инвесторы скупали акции итальянских кредиторов Unione di Banche Italiene и UniCredit.

Котировки акций нефтесервисной компании John Wood Group подскочили на 8% после того, как она сообщила, что достигнет прогнозов по финансовым показателям на текущий год.

Под давлением находились акции, зависящие от динамики курса доллара. Котировки акций компаний British American Tobacco и Heineken упали на 2,4% и 0,7% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.08ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  92,280
21.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  96,910
21.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,22%  134,160
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПИК БО-7 102,45 6,41010,3234302 024 180,224.07.2026 07.08.2019
АЛЬФА БО40 97,20 36,4508,776292 668 24804.03.2033 26.02.2021
ТрнфБО1P1 104,50 20,0708,919209 752 25002.06.2023 
МЕТАЛИНВ 2 97,50 3,7708,517178 514 052,727.01.2023 
РоснефтьБ1 100,40 1,7108,102151 605 00006.02.2024 14.02.2019
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 97,80 11,1008,662797 623 96022.12.2022 
ХМАО 11 97,88 11,6608,42665 060 43817.12.2024 
СПбГО35001 94,41 16,0309,07756 378 886,728.05.2025 
Хакас2016 110,95 6,0908,8992 702 201,402.11.2023 
КЧР 2017 101,08 14,7808,73181 308 084,618.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ВЭБ перестали распродавать. Во вторник российский рынок евробондов не поддержал почин к восстановлению долговых рынков других EM. Причиной этому послужило начало обсуждения в США санкционного законопроекта в отношении России. Суверенные бумаги умеренно подешевели на 10 б. п., схожую динамику продемонстрировал и корпоративный сегмент. Вчерашний день оказался ознаменован повышательной ценовой коррекцией в выпусках ВЭБа: по-видимому, некоторые инвесторы решили поставить на возможное смягчение итоговых санкционных положений в отношении российских банковских институтов.


Сектор ОФЗ: долгожданный отскок вверх. Несмотря на ослабевание рубля, вторник сложился очень удачно для рынка локального долга. Так, индекс российских гособлигаций RGBI закончил день ростом впервые в августе. Цены ОФЗ прибавили 30-40 б. п. Впрочем, доходности в секторе продолжают колебаться возле двухлетних максимумов. Так, по 10-летней бумаге сейчас можно зафиксировать доходность на уровне 8,6%. Отметим, что по последним данным ЦБ РФ, максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти крупнейших отечественных кредитных организаций составляет 6,3%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,27, снизившись на 0,25% по отношению к доллару США. С 17 августа Банк России возобновил покупки валюты после шестидневной паузы, из-за которой, по оценке экспертов Morgan Stanley, ежедневные покупки валюты могут составить до 24.3 млрд рублей вместо плановых 16.66 млрд рублей в день. В свою очередь сегодня Минфином отменен аукцион по размещению облигаций федерального займа в связи с ожиданиями введения санкций от Госдепа США.

Сегодня в начале торгов можно ожидать ослабления рубля к доллару в пределах 10-20 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 67,65, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 22 августа 2018 г.


Чистая прибыль МТС во 2 квартале снизилась на 3% - до 14,3 млрд рублей. Скорректированный OIBDA составила 53,9 млрд рублей (+22,5%). Выручка группы продемонстрировала существенный рост на 7% в годовом выражении и достигла 114,3 млрд рублей.

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 154,5 млрд руб.

Совет директоров "Магнита" одобрил программу приобретения акций на сумму до 16,5 млрд руб. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы.

Скорректированная прибыль Polymetal в 1 полугодии выросла на 32% - до $155 млн. Выручка выросла на 16% до $789 млн. Скорректированная EBITDA составила $305 млн, увеличившись на 19%. Промежуточные дивиденды Polymetal составят $0,17 за акцию. Таким образом, общая сумма объявленных в этом году дивидендов составит $0,47 за одну акцию или $213 млн, а дивидендная доходность к средней цене на акцию с начала 2018 года - 4,7%.

Банк России возобновил покупки валюты для Минфина. Центробанк с расчетами 20 августа купил на внутреннем рынке валюту для Минфина на 17,5 млрд рублей.

ФАС разрешила ВТБ приобрести 10,9% акций НКХП. В результате этой сделки доля банка в зерновой компании вырастет до 33,18%.




События дня на 22 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Публикация операционных результатов "Мечела" за 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Мечела" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров Cummins



Вебинары

09:15-09:50


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.