Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:25 Открыть в отдельном окне ФАС отсрочила до 15 декабря отмену внутрисетевого роуминга
09:09 Открыть в отдельном окне Геополитическая напряженность будет давить на развивающиеся рынки
20:04 Открыть в отдельном окне Орешкин отметил улучшение экономической ситуации в России
15:36 Открыть в отдельном окне Рубль может опуститься ниже 59 за доллар



Мировые рынки


21.08Dow Jones+ 0,13%  21708,17  
22.08NASDAQ0,00%  6213,13  
21.08S&P500+ 0,12%  2428,37  
21.08DAX- 0,82%  12065,99  
21.08FTSE-100- 0,07%  7318,88  
21.08CAC-40- 0,52%  5087,59  
22.08Nikkei-225- 0,03%  19387,06  
22.08Kospi+ 0,44%  2365,33  
22.08SSE+ 0,05%  3288,54  
21.08Bovespa- 0,03%  68691,73  
18.08Merval+ 1,07%  22967,35  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX0,00%  1937,66  
22.08RTSI0,00%  1034,29  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар- 0,3711%  59,1409  
22.08Евро- 0,4135%  69,4314  
  Форекс:
22.08EUR/RUB- 0,33%  69,5810  
22.08USD/RUB- 0,17%  59,0468  
22.08EUR/CHF+ 0,13%  1,1378  
22.08EUR/JPY+ 0,16%  128,9120  
22.08EUR/USD- 0,18%  1,1792  
22.08GBP/USD- 0,19%  1,2874  
  Нефть:
22.08Brent+ 0,58%  51,96  
22.08Light+ 0,59%  47,81  
  Металлы:
22.08Золото- 0,46%  1290,70  
22.08Серебро- 0,41%  16,9450  
22.08Никель+ 0,31%  11350  
22.08Алюминий- 0,34%  2074,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05937 0,05955 0,05924 0,05940 1979560000 117 639 095,5 0,05925 + 0,253%
ГАЗПРОМ ао 115,99 116,73 115,68 116,00 16010450 1 860 548 455,2 115,92 + 0,069%
ГМКНорНик 9051 9098 9025 9071 161901 1 468 697 307 9005 + 0,733%
Газпрнефть 210,55 212,05 208,50 209,80 142620 29 944 219 210,20 - 0,190%
ЛУКОЙЛ 2857,0 2897,0 2835,0 2897,0 510913 1 466 411 462,5 2854,5 + 1,489%
МТС-ао 245,10 246,20 244,15 245,25 628380 154 034 642 244,95 + 0,122%
НЛМК ао 126,93 127,33 125,42 126,20 2962090 374 272 030,5 126,50 - 0,237%
Новатэк ао 605,5 614,5 605,0 612,1 661410 404 893 975 605,2 + 1,140%
Полюс 4316 4339 4295 4310 22702 97 942 659 4300 + 0,233%
Роснефть 301,50 303,60 300,25 300,95 2320080 700 189 873 301,10 - 0,050%
Ростел -ап 50,71 50,87 50,63 50,87 220800 11 208 357 50,89 - 0,039%
РусГидро 0,8290 0,8419 0,8264 0,8373 461832000 384 707 159,3 0,8281 + 1,111%
Сбербанк 171,20 171,70 169,70 171,00 37730870 6 443 257 271,4 169,90 + 0,647%
Сбербанк-п 141,12 142,63 141,12 141,83 2393900 339 852 757 140,90 + 0,660%
СевСт-ао 858,0 867,0 857,3 865,2 293000 252 991 070 857,6 + 0,886%
Сургнфгз 26,435 26,565 26,355 26,480 4805900 127 192 504,5 26,340 + 0,532%
Сургнфгз-п 28,790 28,950 28,715 28,850 4555200 131 316 351,5 28,835 + 0,052%
Татнфт 3ао 376,90 381,90 375,70 381,25 479600 181 522 379 375,50 + 1,531%
Транснф ап 174900 177300 174400 176650 1078 189 736 000 174150 + 1,436%
Уркалий-ао 143,75 147,85 143,30 145,50 451740 66 130 421 143,45 + 1,429%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В индексе ММВБ ключевыми отметками по-прежнему остаются 1960п. и 1920п., проход которых может привести индикатор к более сильным уровням 1900п. и 1980п.

Фьючерс РТС торговую сессию понедельника провел в ранее озвученном диапазоне 101750п.- 103650п. Здесь остается только ждать выхода инструмента за его границы.

Цена марки Brent на прошедших торгах не смогла пройти сопротивление, расположенное на уровне 53$ и откатила к озвученной ранее поддержке в районе 51,40$. Сегодня и завтра по итогам отчетов о запасах нефти в США от API и EIA баррель будет выбирать направление движения.

По прогнозам агентства Bloomberg запасы сырой нефти снизятся на 3.46 млн/б, бензина - на 1млн/б, запасы дистиллятов останутся без изменений на уровне 148.4 млн/б, и запасы сырой нефти в Кушинге ожидаются на уровне +0.3 млн/б.

 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 августа 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в США завершились с преобладанием позитивной составляющей

В понедельник, 21 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей. С одной стороны, корпоративные новости оказывали поддержку рынку. С другой стороны, рост индексов был ограничен усилением геополитических рисков. Заметим, что появились известия о том, что США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям, что может спровоцировать новую волну угроз со стороны КНДР.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,13%, закрывшись на отметке 21703,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,12% до уровня в 2428,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,05% до отметки в 6213,13 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,4% до $47,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,4% до $1 296,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,18%.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя спортивной одежды и обуви Nike, отступившие на 2,44% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Jefferies с "покупать" до "держать".

Между тем, рыночная капитализация автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles увеличилась на 6,92% после того, как китайская фирма Great Wall Motor подтвердила свой интерес к приобретению бренда Jeep.

Акции производителя биодобавок Herbalife подорожали, в свою очередь, на 9,83% ввиду сообщений о том, что он недавно провел переговоры о делистинге с неназванным инвестором.

Благодаря удорожанию металлов котировки Freeport-McMoRan и Newmont Mining ушли в плюс на 4,1% и 2,18% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для энергетической компании Sempra Energy, добавившей в свой актив 1,59% благодаря появившимся сообщениям о том, что  она достигла соглашения о приобретении Oncor Electric Delivery Company за $9,45 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В Европе неделя началась со снижения

В понедельник, 21 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. В отсутствие значимой макроэкономической статистики и квартальных отчетов внимание игроков вновь обернулось к геополитическим вопросам, и снижение аппетита к риску объяснялось началом совместных военных учений США и Южной Кореи, что в нынешней обстановке воспринимается как еще один шаг к усугублению конфликта с Северной Кореей.

При этом отдельные корпоративные новости из сферы слияний и поглощений частично компенсировали царивший на биржах негатив.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,52%, а британский FTSE 100 скатился на 0,07%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,82%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,40%, достигнув отметки в 372,72 пункта.

Котировки британского фармацевта Shire скатились на 4% на новостях о том, что его финансовый директор Джефф Пултон (Jeff Poulton) принял решение покинуть компанию в конце текущего года. 

Рыночная капитализация датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk увеличилась на 2,9% после того, как французский нефтяник Total сообщил о намерении приобрести его нефтегазовое подразделение Maersk Oil & Gas (Maersk Oil) за $7,45 млрд, включая долг.

На этих новостях бумаги британского нефтяника Tullow Oil "потолстели" на 3,2% в связи с тем, что в случае покупки подразделения A.P. Moeller-Maersk, Total становится партнером Tullow в кенийском нефтяном проекте.

Тем временем, итальянско-американский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 6,9% на появившихся в СМИ новостях о том, что китайский представитель отрасли Great Wall Motor выразил интерес к его приобретению.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.08ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  93,100
21.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,21%  98,980
21.08Индекс гос.обл. ММВБ0,00%  138,400
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОткрФКББ07 98,50 9,73013,0962 343 074 87513.01.2022 24.07.2018
Ростел1P1R 101,70 38,0608,412525 407 62510.09.2026 24.09.2019
РусГидрБП5 100,15 14,8308,303315 472 001,512.06.2020 
РЖД-41 обл 102,70 17,2508,212205 410 27027.11.2031 16.12.2019
РЖД Б01P1R 101,80 32,4208,451162 880 00018.05.2032 02.06.2023
Лидеры объёмов ММВБ 21 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КалинОбл16 107,00 16,9708,741435 761 896,117.12.2021 
Хакас2016 113,10 5,7708,86813 152 431,502.11.2023 12.12.2017
Мордовия02 110,37 9,9508,551911 613 960,5614.10.2020 
Волгогр 06 100,00 4,5709,5995 384 730,8223.08.2017 
МосОбл2016 106,01 21,9408,4693 367 601,521.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: снижение доходностей продолжается. Новая неделя началась для сектора отечественных суверенных евробондов в позитивном ключе: хотя рост цен оказался небольшим (в пределах 5 б. п.), он затронул практически все бумаги. Надо заметить, что удорожание долговых бумаг происходило на довольно волатильной нефти. Кредитный риск на выпуск "Россия" CDS 5Y остается чуть ниже 150 б. п. Напомним, что трехлетний минимум, зафиксированный в мае текущего года, находится на уровне 147 б. п.


Российские корпоративные евробонды: спокойный день. Вчерашний день оказался ознаменован снижением ценового давления в сегменте займов частных банков. Продолжается ценовой отскок в евробонде "АФК "Система". В целом, подавляющее число бумаг закончило вчерашний день на уровнях закрытия пятницы.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Крепкий рубль продолжает поддерживать сектор ОФЗ, хотя на дальнем участке кривой вчера ощущалось некоторое ценовое давление. Индекс российских рублевых гособлигаций RGBI находится вблизи четырехлетних максимумов, зафиксированных в мае-начале июня текущего года.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Фьючерс доллар/рубль в понедельник торговался под нижней границей многомесячного диапазона, который проходит через отметку 59670п. В текущей ситуации инструмент может продолжить снижение к отметке 59000п. и при развитии успеха 58500п.

Одним из важных событий прошедшего дня было заседание технического Комитета по мониторингу за выполнением действующего в формате ОПЕК+ соглашения об ограничении объемов производства. Уровень соответствия 24 стран, участвующих в сделке, был оценен в 94%, что превысило подсчеты МЭА, по данным которого в июле уровень соответствия составил 75%. Однако рынок отреагировал негативно, опасаясь, что высокая оценка Комитета в дальнейшем приведет к бездействию ОПЕК.

Следующее заседание ОПЕК+ пройдет в ноябре, на котором картель и ряд не входящих в организацию стран обсудят, продлевать ли венскую сделку после марта 2018 года.

По отчету консалтинговой компании, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров Petro-Logistics, объем поставок нефти ОПЕК в августе может сократиться до 32,8 млн барр в день, что является ниже максимумов июля.




Основные экономические новости на 22 августа 2017 г.


"Роснефть" закрыла сделку по приобретению 49% Essar Oil. "Закрытие сделки позволило "Роснефти" выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков (кумулятивный рост ВВП Индии в 2013-16 гг. – 29,8%)", - отмечено в сообщении "Роснефти".

ЦБ отозвал лицензию у банка "Северо-Восточный Альянс". Кредитная организация занимала 250 место в банковской системе РФ. Банк не является участником системы страхования вкладов.

Посольство США в России приостанавливает выдачу неиммиграционных виз россиянам. Ограничения будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

Послом России в США назначен Анатолий Антонов. Он сменил Сергея Кисляка, который завершил свою миссию в США в июле.

"Яндекс" и Uber подали ходатайство в ФАС об объединении бизнесов в России. В релизе отмечается, что в случае совершения сделки потребители будут по-прежнему иметь доступ к обоим сервисам.

Россия погасила задолженность по обязательствам бывшего СССР перед Боснией и Герцеговиной в размере $125,2 млн. Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или РФ, обязательства перед которым оставались не урегулированными.






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.04.2018  Ежегодный Форум "АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И ИТ"

19 октября 2017 года компания Connectica Lab при поддержке компании "Торн Проекты" проведет в Москве Ежегодный Форум "АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА И ИТ". ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ФОРУМА: • АРХИТЕКТУРА БИЗНЕСА. • Архитектура ИТ – подходы и примеры построения. Новые методики. • Информационная архитектура как часть корпоративной • Бизнес-модели – ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.10.2017  Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017»

12-13 октября 2017 г. в Москве в Metropol Moscow Hotel состоится Всероссийская конференция индустрии детских товаров и услуг «KIDS INDUSTRY SUMMIT 2017» Мы вырастили новое поколение. Вчерашние дети, сегодня сами создают семьи и совершают покупки уже для своих детей. Как работать с новым поколением родителей? В какой реальности они живут: ...  подробнее

Место проведения:  Москва

11.10.2017  ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ. ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 11 октября 2017 года, Москва, Московская Биржа (Москва, ул. Воздвиженка, 4/7 стр.1) Организаторы: Федеральный Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Основные цели ...  подробнее

Место проведения:  Москва

21.09.2017  WECON - Электронные платежи и денежные переводы 2017

21 сентября 2017 года на площадке Зиларт Холл (адрес: Автозаводская ул, д.22, Москва) 9-я ежегодная конференция WECON - Электронные платежи и денежные переводы 2017. Мероприятие состоится в «Зиларт Холле» – площадке для деловых мероприятий флагманского офиса жилого комплекса арт-класса «ЗИЛАРТ». В фокусе внимания участников будет экосистема ...  подробнее

Место проведения:  Москва

06.09.2017  Общероссийская практическая конференция "ПРОДАЖИ-2017"

Общероссийская практическая конференция "ПРОДАЖИ-2017" 18 ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ 6-8 сентября в Москве состоится большая ежегодная общероссийская конференция «ПРОДАЖИ-2017». Как и в предыдущие годы журнал «Управление сбытом» соберет владельцев и директоров В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.