Утреннее обозрение: 22.08.2017

В индексе ММВБ ключевыми отметками по-прежнему остаются 1960п. и 1920п., проход которых может привести индикатор к более сильным уровням 1900п. и 1980п.

Фьючерс РТС торговую сессию понедельника провел в ранее озвученном диапазоне 101750п.- 103650п. Здесь остается только ждать выхода инструмента за его границы.

Цена марки Brent на прошедших торгах не смогла пройти сопротивление, расположенное на уровне 53$ и откатила к озвученной ранее поддержке в районе 51,40$. Сегодня и завтра по итогам отчетов о запасах нефти в США от API и EIA баррель будет выбирать направление движения.

По прогнозам агентства Bloomberg запасы сырой нефти снизятся на 3.46 млн/б, бензина - на 1млн/б, запасы дистиллятов останутся без изменений на уровне 148.4 млн/б, и запасы сырой нефти в Кушинге ожидаются на уровне +0.3 млн/б.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Торги в США завершились с преобладанием позитивной составляющей

В понедельник, 21 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей. С одной стороны, корпоративные новости оказывали поддержку рынку. С другой стороны, рост индексов был ограничен усилением геополитических рисков. Заметим, что появились известия о том, что США и Южная Корея приступили к совместным военным учениям, что может спровоцировать новую волну угроз со стороны КНДР.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,13%, закрывшись на отметке 21703,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,12% до уровня в 2428,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,05% до отметки в 6213,13 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,4% до $47,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,4% до $1 296,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,18%.

Хуже рынка смотрелись бумаги производителя спортивной одежды и обуви Nike, отступившие на 2,44% на фоне понижения их рейтинга аналитиками Jefferies с "покупать" до "держать".

Между тем, рыночная капитализация автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles увеличилась на 6,92% после того, как китайская фирма Great Wall Motor подтвердила свой интерес к приобретению бренда Jeep.

Акции производителя биодобавок Herbalife подорожали, в свою очередь, на 9,83% ввиду сообщений о том, что он недавно провел переговоры о делистинге с неназванным инвестором.

Благодаря удорожанию металлов котировки Freeport-McMoRan и Newmont Mining ушли в плюс на 4,1% и 2,18% соответственно.

Удачно сложилась сессия и для энергетической компании Sempra Energy, добавившей в свой актив 1,59% благодаря появившимся сообщениям о том, что  она достигла соглашения о приобретении Oncor Electric Delivery Company за $9,45 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

В Европе неделя началась со снижения

В понедельник, 21 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. В отсутствие значимой макроэкономической статистики и квартальных отчетов внимание игроков вновь обернулось к геополитическим вопросам, и снижение аппетита к риску объяснялось началом совместных военных учений США и Южной Кореи, что в нынешней обстановке воспринимается как еще один шаг к усугублению конфликта с Северной Кореей.

При этом отдельные корпоративные новости из сферы слияний и поглощений частично компенсировали царивший на биржах негатив.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,52%, а британский FTSE 100 скатился на 0,07%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,82%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,40%, достигнув отметки в 372,72 пункта.

Котировки британского фармацевта Shire скатились на 4% на новостях о том, что его финансовый директор Джефф Пултон (Jeff Poulton) принял решение покинуть компанию в конце текущего года. 

Рыночная капитализация датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk увеличилась на 2,9% после того, как французский нефтяник Total сообщил о намерении приобрести его нефтегазовое подразделение Maersk Oil & Gas (Maersk Oil) за $7,45 млрд, включая долг.

На этих новостях бумаги британского нефтяника Tullow Oil "потолстели" на 3,2% в связи с тем, что в случае покупки подразделения A.P. Moeller-Maersk, Total становится партнером Tullow в кенийском нефтяном проекте.

Тем временем, итальянско-американский автопроизводитель Fiat добавил в свой актив 6,9% на появившихся в СМИ новостях о том, что китайский представитель отрасли Great Wall Motor выразил интерес к его приобретению.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские суверенные евробонды: снижение доходностей продолжается. Новая неделя началась для сектора отечественных суверенных евробондов в позитивном ключе: хотя рост цен оказался небольшим (в пределах 5 б. п.), он затронул практически все бумаги. Надо заметить, что удорожание долговых бумаг происходило на довольно волатильной нефти. Кредитный риск на выпуск "Россия" CDS 5Y остается чуть ниже 150 б. п. Напомним, что трехлетний минимум, зафиксированный в мае текущего года, находится на уровне 147 б. п.

Российские корпоративные евробонды: спокойный день. Вчерашний день оказался ознаменован снижением ценового давления в сегменте займов частных банков. Продолжается ценовой отскок в евробонде "АФК "Система". В целом, подавляющее число бумаг закончило вчерашний день на уровнях закрытия пятницы.

Сектор ОФЗ: смешанная динамика. Крепкий рубль продолжает поддерживать сектор ОФЗ, хотя на дальнем участке кривой вчера ощущалось некоторое ценовое давление. Индекс российских рублевых гособлигаций RGBI находится вблизи четырехлетних максимумов, зафиксированных в мае-начале июня текущего года.