Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Споры чиновников ФРС США сковывают активность и "быков", и "медведей"
09:12 Открыть в отдельном окне Московский "РУБанк" остался без лицензии
20:06 Открыть в отдельном окне Цена замерзнет?
19:48 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия в июне увеличила добычу нефти до 10,55 млн баррелей в сутки
19:35 Открыть в отдельном окне Основным драйвером для рынков останутся ожидания сроков ужесточения политики ФРС
18:25 Открыть в отдельном окне Динамика акций ММК оказалась не только лучше ожиданий, но и лучше других металлургических компаний
16:40 Открыть в отдельном окне Лучший класс активов за последние пять торговых дней - нефть
14:36 Открыть в отдельном окне Приватизацию российских госкомпаний могут перенести на 2017 год
12:30 Открыть в отдельном окне Промежуточные дивиденды могут выплатить госкомпании, которые не в полном объеме совершили выплаты по итогам 2015 года



Мировые рынки


19.08Dow Jones- 0,24%  18556,35  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
19.08S&P500- 0,14%  2183,87  
19.08DAX- 0,55%  10544,36  
19.08FTSE-100- 0,15%  6858,95  
19.08CAC-40- 0,82%  4400,52  
22.08Nikkei-225+ 0,31%  16596,97  
22.08Kospi- 0,68%  2042,16  
22.08SSE- 0,40%  3095,69  
19.08Bovespa0,00%  59098,92  
19.08Merval+ 0,22%  15598,22  
  Российский рынок акций:
19.08MICEX- 0,67%  1959,72  
19.08RTSI- 1,08%  965,68  
  Курс ЦБ:
20.08Доллар+ 0,6143%  63,9391  
20.08Евро+ 0,7210%  72,4558  
  Форекс:
22.08EUR/RUB+ 0,13%  72,3540  
22.08USD/RUB+ 0,56%  64,1553  
22.08EUR/CHF- 0,01%  1,0872  
22.08EUR/JPY+ 0,11%  113,6840  
22.08EUR/USD- 0,40%  1,1280  
22.08GBP/USD- 0,18%  1,3047  
  Нефть:
22.08Brent- 1,87%  49,93  
22.08Light- 1,69%  48,28  
  Металлы:
22.08Золото- 0,68%  1337,10  
22.08Серебро- 2,39%  18,8550  
22.08Никель- 1,35%  10215  
22.08Алюминий- 0,60%  1657,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06672 0,06700 0,06642 0,06700 7016130000 467 838 279,4 0,06700 0,000%
ГАЗПРОМ ао 136,77 137,81 136,04 137,80 13031190 1 782 760 354,3 136,80 + 0,731%
ГМКНорНик 9778 9890 9736 9890 128801 1 266 484 515 9788 + 1,042%
Газпрнефть 170,60 171,90 169,20 170,60 185720 31 707 411 170,30 + 0,176%
ЛУКОЙЛ 2941,0 2985,0 2901,5 2985,0 513116 1 512 039 900 2948,0 + 1,255%
МТС-ао 236,00 238,65 234,60 237,10 1660020 393 644 628 236,65 + 0,190%
НЛМК ао 92,55 93,27 91,56 92,56 1302230 120 613 677,8 92,70 - 0,151%
Новатэк ао 678,5 693,0 672,0 688,6 754910 513 926 682 680,1 + 1,250%
Полюс 4589 4590 4500 4573 5258 24 008 037 4581 - 0,175%
Роснефть 347,95 352,00 345,50 351,75 2846290 990 653 189,5 349,05 + 0,774%
Ростел -ап 63,70 63,70 63,05 63,40 315900 20 013 565 64,05 - 1,015%
РусГидро 0,6846 0,7025 0,6811 0,7015 451995000 315 817 908,4 0,6840 + 2,558%
Сбербанк 135,20 137,47 134,60 137,37 47485130 6 460 174 090,9 135,80 + 1,156%
Сбербанк-п 97,91 99,49 97,21 99,15 6265700 615 190 518 98,40 + 0,762%
СевСт-ао 803,1 813,8 797,8 813,8 374860 301 700 514 802,1 + 1,459%
Сургнфгз 30,355 30,600 30,160 30,600 12515800 380 693 608,5 30,370 + 0,757%
Сургнфгз-п 32,930 33,085 32,720 33,050 13692000 450 398 785 32,950 + 0,303%
Татнфт 3ао 325,55 331,95 322,75 331,95 968520 316 817 481,5 325,60 + 1,950%
Транснф ап 160100 160200 157800 160200 1094 173 833 700 160300 - 0,062%
Уркалий-ао 189,25 190,10 187,30 189,95 428480 80 982 502 190,15 - 0,105%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Дешевеющая нефть спровоцирует коррекцию по рублю и ММВБ

В понедельник утром, перед стартом торгов на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначным. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в пределах 0,4%, на фоне небольшого ослабления йены к основным валютам. Китайский индекс CSI 300 теряет 0,6%, по большей части, из-за нестабильности акций компаний финансового сектора. Фьючерсы на американский индекс S&P 500 торгуются в незначительном минусе, менее 0,1%. На этой неделе в четверг в Джексон Хоул (Вайоминг) стартует ежегодная встреча банкиров и экономистов центральных банков, в рамках которой должно состояться выступление Джанет Йеллен. Судя по всему, рынок ждет каких-то намеков на повышение ставки в сентябре. На этом фоне индекс доллара (DXY) по сравнению с вечером пятницы достаточно резко вырос, почти на 1%.

Нефтяные котировки на данный момент теряют в пределах 1,5%. Баррель марки Brent стоит $50,12, а баррель Light - $48,47. Недавно котировки достигли локальных максимумов по большей части в рамках спекуляций в преддверии переговоров между членами ОПЕК и рядом нефтедобывающих стран о заморозке уровня добычи, которые пройдут в сентябре. Однако фундаментально нефть выглядит сильно переоцененной. При текущих ценовых уровнях, судя по буровой активности, очень быстро оживают производители труднодобываемой нефти и, в том числе, сланцевики. Таким образом, нынешняя коррекция может стать достаточно глубокой и продолжительной на ожиданиях того, что добыча так и не будет заморожена.

Судя по всему, сегодня российский рынок ждут торги в «красной зоне» из-за неоднозначного внешнего фона, дешевеющей нефти и дорожающего на Forex к корзине валют доллара. По ММВБ ожидается коррекция вниз в пределах 1%. Из-за фактически пустого макроэкономического и корпоративного календаря динамика индикатора широкого рынка, скорее всего, будет достаточно устойчивой в течение всего дня. На валютном рынке по паре доллар/рубль, как минимум в первой половине дня, ожидается движение вверх в пределах 0,5-1%. Негатив, связанный с дешевеющей нефтью и растущим индексом доллара, будет отчасти нивелирован пиком выплат в рамках очередного налогового периода: 25 августа налогоплательщики перечисляют НДПИ за июль 2016 года, что при прочих равных создаст повышенный спрос на рубли.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 августа 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: Тревожные опасения нарастают…

В пятницу, 19 августа, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

Поэтому рынки ориентировались на очередную порцию квартальной отчетности и стратегических новостей из стана американских корпораций и продолжали оценивать перспективы возможного повышения процентных ставок на ближайшем совещании ФРС в сентябре. Корпоративная отчетность в пятницу вышла сбалансированной, продемонстрировав как успешные, так и неутешительные результаты, и не повлияла существенным образом на динамику торгов. Что же касается шансов дальнейшего повышения базовой процентной ставки, то в последние дни сразу несколько руководящих деятелей ФРС недвусмысленно высказались за ужесточение монетарной политики как можно быстрее, если данные по рынку труда и прочие макроэкономические индикаторы продемонстрируют дальнейшее улучшение. Более же авторитетную оценку и намерения ФРС должна озвучить ее глава Джанет Йеллен, которая выступит 26 августа на конференции мировой финансовой элиты, ежегодно собирающейся на горнолыжном курорте Джексон Хоул в штате Вайоминг для обсуждения текущей глобальной экономической ситуации и принципов монетарной политики.

В условиях возникшей тревожности по поводу возможного повышения процентной ставки в ближайшем будущем и после роста фондовых рынков в последнее время до рекордных уровней инвесторы в пятницу проявляли определенную осторожность, и все основные фондовые индексы финишировали с небольшими потерями. При этом в целом за неделю триада фондовых индексов почти не изменилась.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 45.13 пунктов или 0.24% до 18552.57 пунктов, отступление за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.15 пунктов или 0.14%, закрывшись на уровне 2183.87 пунктов, проигрыш за неделю составил менее 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 1.77 пунктов или 0.03% до значения 5238.38 пунктов, прибавив в течение недели 0.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-2.0%), глобальный кормилец McDonald’s (-1.8%) и лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-1.3%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добился ведущий мировой производитель спортивной одежды и обуви Nike (+3.0%), за которым расположились флагман полупроводниковой индустрии Intel (+0.8%) и промышленный гигант Caterpillar (+0.6%).

Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker вырос на 11.0%, добившись во 2-м квартале большей выручки и прибыли, чем предсказывалось аналитическим пулом.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores прибавил 3.5%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов во 2-м квартале и пересмотрев в лучшую сторону прогноз по результатам за год в целом.

Медиа-холдинг Viacom, владелец кабельных и спутниковых телевизионных сетей MTV Networks, BET и канала Nickelodeon, приплюсовал 1.5% вслед за сообщением в Wall Street Journal о том, что затяжной конфликт между основными акционерами компании вскоре завершится примирением сторон.

Компания Madison Square Garden, владеющая одноименным легендарным спортивным комплексом в Нью-Йорке, отступила на 2.1%, сообщив о квартальных убытках из-за слабых показателей продаж билетов на спортивные и развлекательные мероприятия.

Одна из ведущих мировых компаний по производству косметической продукции Estee Lauder, владеющая торговыми марками Clinique и Bobbi Brown, потеряла 3.6%, несмотря на превзошедшую ожидания Уолл-Стрит полученную квартальную прибыль, поскольку собственный целевой прогноз доходов по итогам года оказался меньше экспертных оценок.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 11.00 долларов или 0.8% до значения 1346.20 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют и в связи опасениями дальнейшего повышения процентных ставок на следующем совещании ФРС в сентябре. Однако в целом за неделю выигрыш драгметалла составил 0.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 30 центов или 0.6% до уровня 48.52 долларов за баррель.

Нефть дорожает по итогам 7 торговых сессий подряд после выступлений министров энергетики нескольких ведущих нефтедобывающих стран, которые продемонстрировали готовность обсудить координированные меры по стабилизации рынка нефти на сентябрьской встрече в Алжире. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость «черного золота» выросла на 9.1%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: банковский сектор возглавил распродажу

В пятницу, 19 августа, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением.

Отступление котировок на европейских площадках возглавил банковский сектор Италии – тревоги по поводу состояния банковской системы этой страны потянули вниз и финансовые компании остальной Европы.

Также «медвежьим» настроениям поспособствовали и спекуляции о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова начать переговоры по Brexit с Брюсселем раньше, чем ожидалось.

Стоит отметить, что значимой для рынков акций макроэкономической статистики в пятницу в регионе не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,15%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,82%, а немецкий DAX опустился на 0,55%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов растерял 0,81% до отметки 340,14.

Наибольшие потери среди основных индексов понес итальянский, растерявший 2,18%. Акции проблемного банка Banca Monte dei Paschi di Siena подешевели на 2,6% и закрылись на историческом минимуме – в отношении его руководства ведется расследование прокуратуры Милана.

Другие итальянские банки не остались в стороне от распродажи - UniCredit растерял 6,3%, Banca Popolare dell’Emilia Romagna остался без 5,8%, а Banca Popolare di Milano лишился 5,3% рыночной капитализации.

На торгах в Германии акции Deutsche Bank ушли в минус на 2,8%, в Испании Banco Popular Español отступил на 1,7%, а в Португалии Banco Comercial Português закрылся с понижением на 1,7%.

Немецкий автомобилестроитель BMW растерял 2,2% после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с «покупать» до «нейтрального».

«За компанию» акции Fiat ушли в минус на 3%, Daimler – на 1,3%, Peugeot – на 1,4%.
Букмекерская контора William Hill продвинулась на 3,9% на торгах в Лондоне после публикации благоприятных прогнозов по операционной прибыли на 2016 год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,25% – до 67,716 рубля.

Российская валюта на фоне приостановки ралли на сырьевом рынке также перешла к коррекции, потеряв около 0,1-0,5% к ведущим мировым валютам. Однако эксперты полны оптимизма и рассчитывают на укрепление рубля при сохранении «черного золота» выше $50 за баррель. На текущую неделю также приходится пик налогового периода, что окажет поддержку «россиянину».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,9 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,65 рубля. Курс евро составил 72,38 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,315 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 945,8109 млн.

С 20 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,9391 рубля, евро – 72,4558 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России и депозитах увеличились до 1 826,8 млрд и 371,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1283.



Основные экономические новости на 22 августа 2016 г.


"ВСМПО-АВИСМА" может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 816 рублей на акцию. ВОСА корпорации назначено на 21 сентября 2016 года, закрытие реестра акционеров для участия в собрании – 29 августа.


Антимонопольный комитет Украины требует от участников "Северного потока-2" разрешение на строительство. В обращении говорится, что по закону Украины "О защите экономической конкуренции" деятельность "Газпрома" и партнеров по проекту "Северный поток-2" может быть признана "концентрацией" и привести к ограничению конкуренции на рынке транзита газа.


МТС уменьшили уставный капитал в ходе погашения 3,29% акций . Погашение 68 031 987 акций, составлявших около 3,29% акций уставного капитала, состоится до конца августа 2016 года.


Чистая прибыль ТМК по МСФО в 1 полугодии снизилась на 8% - до $71 млн. Выручка ТМК за 2 квартал 2016 года составила $853 млн, что на 12% выше, чем в предыдущем квартале. Выручка за первое полугодие 2016 года составила $1 614 млн, снизившись на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.


Путин принял отставку Ливанова . Бывший руководитель Минобрнауки Дмитрий Ливанов станет спецпредставителем главы российского государства по торгово-экономическим связям с Украиной.


Медведев подписал распоряжение о создании в Сочи игорной зоны. Игорная зона будет размещена на территории земельных участков, представленных ранее для размещения олимпийских объектов, финансирование и строительство которых не осуществлялось за счет бюджетных средств или средств Олимпстроя.


События дня на 22 августа 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.11.2016  11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016»

    11-ый ежегодный конгресс по вопросам транспортировки, переработки и торговли нефтью, СУГ и нефтепродуктами «Oil Terminal 2016» (24-25 ноября, Дворец Конгрессов, Санкт-Петербург) - одно из самых масштабных мероприятий нефтегазовой отрасли. Партнерами конгресса выступают «СИБУР Портэнерго» и «Усть-Луга Ойл». На протяжении последних 11-ти лет ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    05.10.2016  Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация»

    Ежегодная конференция, посвященная вопросам повышения энергоэффективности промышленных предприятий в текущих экономических условиях. В работе конференции и выставки примут участие более 30 промышленных инвестиционных проектов, а также расширенные делегации от Норильский Никель, МечелЭнерго, СИБУР, КуйбышевАзот, Еврохим, Металлоинвест, ГАЗ, КАМАЗ, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, «Балчуг Кемпински»

    15.09.2016  Конференция «Налоговая политика и налоговые споры - 2016»

    В предстоящую «трехлетку» внесение существенных изменений в структуру налоговой системы, а также введение новых налогов не предполагается. Безусловно, бизнес ожидает, что налоговое законодательство будет более стабильным. Однако судебная практика налоговых споров переживает переломный момент: только за последнее время юридическому сообществу было ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.09.2016  Кинза 2016

    6 сентября в Центре международной торговли Москвы состоится Кинза 2016 — конференция по заработку на сайтах, трафике и интернет-продажах. Главная идея мероприятия — собрать весь рынок в одном месте для упрощения коммуникации и обмена опытом. Состав спикеров Арбитражная секция: 1. Mozart — известный арбитражник. 2. Руслан Тимофеев — ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.