Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


22.08Dow Jones+ 0,36%  17039,49  
22.08NASDAQ+ 0,13%  4532,14  
22.08S&P500+ 0,29%  1992,37  
22.08DAX+ 0,93%  9401,53  
22.08FTSE-100+ 0,33%  6777,66  
22.08CAC-40+ 1,23%  4292,93  
22.08Nikkei-225- 0,32%  15536,85  
22.08Kospi+ 0,37%  2051,75  
22.08SSE+ 0,29%  2236,93  
22.08Bovespa+ 0,19%  58992,11  
22.08Merval+ 0,93%  9013,03  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX+ 1,02%  1461,75  
21.08RTSI+ 1,50%  1275,60  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар+ 0,2973%  36,3317  
22.08Евро- 0,0494%  48,1686  
  Форекс:
22.08EUR/RUB+ 0,06%  47,84  
22.08USD/RUB- 0,07%  36,00  
22.08EUR/CHF- 0,02%  1,21  
22.08EUR/JPY- 0,09%  137,79  
22.08EUR/USD+ 0,04%  1,33  
22.08GBP/USD+ 0,01%  1,66  
  Нефть:
22.08Brent- 0,15%  102,48  
22.08Light- 0,19%  93,78  
  Металлы:
22.08Золото+ 0,38%  1280,20  
22.08Серебро+ 0,34%  19,48  
22.08Никель+ 0,38%  18897,00  
22.08Алюминий+ 0,48%  2068,87  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04000 0,04049 0,03914 0,03927 34081850000 1 351 430 660 0,03992 - 1,628%
ГАЗПРОМ ао 136,52 137,20 134,00 135,00 38270140 5 169 085 136,3 136,49 - 1,092%
ГМКНорНик 7429 7438 7287 7300 174771 1 285 018 704 7445 - 1,948%
Газпрнефть 146,11 147,99 145,21 146,46 65670 9 616 832,7 146,75 - 0,198%
ЛУКОЙЛ 2100,0 2100,5 2058,3 2085,0 689042 1 429 541 220,1 2100,6 - 0,743%
МТС-ао 298,00 298,52 287,51 291,13 1717360 502 751 645,5 297,46 - 2,128%
НЛМК ао 53,90 54,10 53,09 54,10 1922700 103 128 273,9 53,90 + 0,371%
Новатэк ао 400,9 402,3 388,8 389,5 1399050 549 386 887,5 398,2 - 2,185%
Полюс 491 503 490 496 6028 2 992 750,6 493 + 0,609%
Роснефть 234,00 234,00 228,00 230,03 3992880 916 082 912,7 233,00 - 1,275%
Ростел -ап 65,74 66,03 65,31 65,98 255500 16 768 036 65,82 + 0,243%
РусГидро 0,7075 0,7128 0,7012 0,7030 274006000 193 048 444,2 0,7060 - 0,425%
Сбербанк 78,49 78,89 76,88 78,39 140582040 10 931 396 647,3 78,40 - 0,013%
Сбербанк-п 59,30 59,57 56,90 57,96 25465800 1 476 383 344 59,17 - 2,045%
СевСт-ао 363,1 364,8 355,4 360,5 1407750 505 388 776 363,1 - 0,716%
Сургнфгз 27,159 27,211 26,523 26,583 17982900 480 897 222,3 27,150 - 2,088%
Сургнфгз-п 27,716 27,837 26,943 27,600 21212700 580 826 174,9 27,699 - 0,357%
Татнфт 3ао 234,12 234,60 228,06 230,50 1950750 450 106 658,3 235,00 - 1,915%
Транснф ап 83423 83989 82200 82400 3269 271 108 515 83697 - 1,550%
Уркалий-ао 144,72 144,95 143,32 143,51 1556860 224 309 444,4 145,00 - 1,028%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,98% до 1461,75 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,5% до отметки 1275,6 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре повысился на 0,32% до 1275,3 пт.

На российском рынке вчера в течение дня инвесторам было на что обратить свое внимание - свои полугодовые финансовые результаты представили такие компании, как МТС (+1,8%), ВТБ (+0,89%), "Ростелеком" (АО +0,91%), "ФосАрго" (+0,67%) и другие, при этом публиковалось большое количество важной статистики по экономикам ЕС и США. Отдельно хочется отметить именно первые две компании. Если по оператору связи все ожидаемо - снижение рентабельности на фоне ситуации на Украине (на 19% по чистой прибыли) и практически отсутствие изменений по выручке из-за сильных позиций бизнеса в РФ, то с ВТБ все куда интереснее. Чистая прибыль кредитной организации упала почти в 5,5 раза до 5 млрд рублей, что оказалось значительно хуже прогнозов, но опять основной вклад в прибыльность сделали отчисления в резервы, выросшие с 28,7 до 45,2 млрд рублей. При этом, по данным банка, темпы роста кредитного портфеля после введения санкций против РФ существенно выросли - до 12,6%, а сам показатель по итогам отчетного периода составил 7,1 трлн рублей. В целом, данные более чем интересные - есть как положительные, так и отрицательные стороны, и бумаги ВТБ не стоит сбрасывать со счетов.

Западные рынки продолжили свое повышение, американский S&P500 увеличился на 0,28%, а немецкий DAX – почти на 1%. Тут стоит отметить, что биржевые площадки США сейчас находятся в районе своих исторических максимумов, а вот европейские в большинстве своем пока только восстанавливаются после затяжной, более чем двухмесячной коррекции, и есть вероятность, что в скором времени они будут «нагонять» своих заокеанских коллег.

Азия на этом фоне также сдержанно растет – китайский Shanghai Comp. восстанавливается после вчерашнего резкого падения из-за плохой статистики, а японский Nikkei незначительно корректируется в районе локальных максимумов. По индийскому BSE Sensex продолжается устойчивый восходящий тренд. Рынки, несомненно, закладывают позитивные ожидания в предстоящую встречу лидеров Украины, ТС и ЕК в Минске. Предполагается, что на ней получится сделать существенные шаги в сторону деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. Однако, как бы надежды не были развеяны по факту переговоров — слишком уж однородны ожидания. Пока же внешний фон для российского рынка нейтрально-позитивный, да и статистики сегодня важной не ожидается, так что сегодня по индексу ММВБ ждем консолидации на достигнутых уровнях.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 августа 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: перегрев не помешал рынку штурмовать новый рекорд

В четверг, 21 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, при этом Standard & Poor’s 500 обновил исторический максимум и оказался в 8 пунктах от отметки в 2000 пунктов.

Опубликованная вчера за океаном макроэкономическая статистика поддержала покупательный настрой на биржах – количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе сократилось с пересмотренных 312 тысяч до 298 тысяч, продажи домов на вторичном рынке в июле возросли с пересмотренных 5,03 млн до 5,15 млн при ожиданиях сохранения примерно на том же уровне, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в текущем месяце подскочил с 23,9 пункта до 28 пунктов при прогнозах сокращения до 19,2 пункта.

Отметим, что вышедшие в среду «минутки» последнего заседания ФРС показали склонность экономистов комитета по открытым рынкам пойти на повышение ключевой процентной ставки раньше, чем думает большинство, однако это не помешало продолжению ралли рынка акций.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС Джанет Йеллен в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, и рынок рассчитывает услышать содержательные соображения о состоянии американской экономики, особенно по рынку труда.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские рынки торговались преимущественно в плюсе, хотя опубликованные вчера предварительные данные по деловой активности в еврозоне не слишком впечатлили инвесторов. Напомним, что соответствующий индекс по промышленной сфере сократился сильнее ожиданий – с 51,8 до 50,8 пункта.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 60,36 пункта или 0,36% до уровня в 17039,49 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,62 пункта или 0,29% до отметки 1992,37 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 5,62 пункта или 0,12% и достиг отметки 4532,10 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,5% до уровня в $93,96 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 1,5% до уровня в $1275,40 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, но окреп против британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись лишь немногие, в т.ч., Pfizer, Merck, Exxon Mobil, Visa. Прибавили свыше 1% бумаги JPMorgan и Intel.

Акции Hewlett-Packard подскочили на 5,4% до максимальной отметки почти за 3 года – компания отчиталась о первом росте продаж за последние 12 кварталов.

Сеть дискаунтеров Family Dollar Stores отступила на 0,5% на новостях о том, что совет директоров компании отверг предложение Dollar General о приобретении в пользу менее высокого по цене предложения от Dollar Tree в связи с опасениями того, что сделка Dollar General не прошла бы контроль антимонопольных органов. Акции Dollar General, в свою очередь, потеряли 0,2%, а Dollar Tree – 1,3%.

Ритейлер Sears Holdings обвалился на 7,2% после того, как отчитался о квартальных финансовых результатах хуже ожиданий. Убыток на акцию без учета некоторых статей составил $2,87, тогда как аналитики ждали порядка $2,67 на бумагу. Стоит отметить, что компания в этом году намерена закрыть около 130 магазинов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 августа 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: "быки" продолжают контролировать ситуацию

В четверг, 21 августа, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в положительной области после публикации слабого блока статистики по еврозоне, вызвав спекуляции относительно того, что ЕЦБ примет дополнительные меры по поддержке европейской экономики.

Отметим, что были опубликованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг в Германии. Так, первый показатель в августе составил 52 пункта против прогноза 51,8 пункта, а второй составил 56,4 пункта, тогда как аналитики ожидали 55,7 пункта. В то же время, предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг за август в еврозоне составили 50,8 и 53,5 пункта соответственно, причем первый показатель оказался хуже ожиданий аналитиков, а второй совпал с прогнозами экспертов. Также был опубликован индекс потребительского доверия в еврозоне за август, составивший -10 пунктов, тогда как аналитики ждали -9 пунктов.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 1,23%, итальянский FTSE MIB увеличился на 2,06%, немецкий DAX прибавил 0,93%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 подрос на 0,33%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "позеленел" на 0,7% и закрылся на отметке 337,51 пункта.

Котировки акций немецкого кредитора Raiffeisen Bank International выросли на 11% после публикации квартальных результатов. Так, чистая прибыль австрийского банка во втором квартале составила 183 млн евро, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 136 млн евро.

Бумаги производителя зубных имплантатов Nobel Biocare увеличились на 3,9% ввиду того, что компания планирует повысить операционную маржу на 150-200 базисных пункта по итогам года.

Рыночная капитализация авиаперевозчика Air Berlin взлетела на 18% после публикации финансовых результатов за второй квартал, согласно которым чистая прибыль составила 8,6 млн евро по сравнению с убытком в 38 млн евро в прошлом году.

Стоимость бумаг шведского производителя медицинского оборудования Getinge выросла на 4,3% благодаря тому, что аналитики Svenska Handelsbanken повысили ее инвестиционный рейтинг с "сокращать" до "покупать".

Котировки акций крупнейшего производителя серебра Fresnillo упали на 3,6%, бумаги золотодобывающей компании Randgold Resources снизились на 1,9%, что связано с падением цен на металлы.

Бумаги немецкой телерадиовещательной компании RTL Group потеряли 7% после разочаровывающих финансовых результатов за первое полугодие, согласно которым чистая прибыль снизилась на 2,5% по отношению к аналогичному периоду годом ранее. Кроме того, компания планирует снизить годовой прогноз по выручке.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 августа, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 29 коп. – до 41.3457 рубля.

Рисковые аппетиты инвесторов постепенно угасают, на российском валютном рынке продолжается в основном спекулятивная игра. К спекуляциям против рубля подталкивает слабость сырьевого рынка. Ограничивает такую игру активность компаний-экспортеров, которые в полную силу продают валюту перед выплатами налогов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36.015 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,3005 рубля. Курс евро составил 47.85 рубля, в среду он составлял 48,1740 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 438,9604 млн.

С 22 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,3317 рубля, евро – 48,1686 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 060,1 млрд рублей, а на депозитах - до 96,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3287.



Основные экономические новости на 22 августа 2014 г.


Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в 1 полугодии 2014 года снизилась на 29% - до 10,2 млрд рублей. Во 2 квартале чистая прибыль оператора снизилась на 31% - до 6,1 млрд рублей. Выручка компании за первые шесть месяцев года выросла на 3% и составила 145,2 млрд рублей, по итогам 2 квартала выросла на 2% и составила 72,6 млрд рублей.


"РУСАЛ" подписал соглашение о рефинансировании синдицированных кредитов на $5,15 млрд. Соглашение с кредиторами вступило в силу 20 августа 2014 года. 18 августа 2014 года два кредита - на сумму $4,75 млрд и $400 млн - были объединены в одну кредитную линию.


Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 1 полугодии 2014 года упала в 5,5 раз - до 5 млрд рублей.Выручка банка за первые шесть месяцев 2014 года составила 177,2 млрд рублей, что на 17,9% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 19,6% - до 220,1 млрд рублей.


Чистая прибыль "Э.ОН Россия" по МСФО за 1 полугодие 2014 года сократилась на 15% - до 8 млрд рублей. Выручка подросла за 6 месяцев 2014 года на 2,2% и составила 39,25 млрд рублей. Прибыль компании до налогообложения снизилась за отчетный период на 14,2% и составила 9,93 млрд рублей против 11,58 млрд рублей в 1 полугодии 2013 года.


"Распадская" в 1 полугодии 2014 года сократила чистый убыток по МСФО на 0,5% - до $67,4 млн. Выручка "Распадской" за первые 6 месяцев года составила $241,243 млн, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Валовый убыток компании в 1 полугодии составил $1,376 млн против прибыли годом ранее в размере $56,676 млн.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО в 1 полугодии 2014 года выросла в 1,7 раза - до 8,1 млрд рублей. Выручка за период выросла на 6% - до 56,7 млрд рублей в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 53,7 млрд рублей в 1 полугодии 2013 года. Операционная прибыль выросла на 21% - до 12,2 млрд рублей.


Ведущие российские авиакомпании попросили о государственной поддержке в связи с ростом стоимости авиакеросина. Повышение тарифов на авиационный керосин, по словам Росавиации, не было предусмотрено в программе деятельности авиакомпаний. В ближайшей перспективе повышение стоимости может отразиться на стоимости билетов.


События дня на 22 августа 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов Polyus Gold за 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Заседание совета директоров банка ВТБ
 
Публикация неаудированных финансовых результатов Mail.Ru Group за 1 полугодие 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

05.09.2014  Конференция по контент-маркетингу Russian Content Marketing 2014

Конференция по контент-маркетингу Russian Content Marketing 2014 5 сентября 2014, г. Москва 5 сентября крупнейшая биржа копирайтинга eTXT.ru проводит конференцию по контент-маркетингу Russian Content Marketing 2014 Самое ожидаемое и масштабное событие в мире интернет-маркетинга и веб-журналистики пройдет в Москве по адресу: Варшавское шоссе, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.