• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

17:24 Открыть в отдельном окне США: компания Groupon сообщила о квартальном убытке
15:57 Открыть в отдельном окне Fitch присвоило программе эмиссии европейских коммерческих бумаг "Сбербанка" объемом $3 млрд рейтинг "F3"
15:32 Открыть в отдельном окне "Главная дорога" 13 ноября проведет сбор заявок на облигации объемом 1,4 млрд рублей
15:08 Открыть в отдельном окне В случае продолжения падения на рынке США следует ожидать движения индекса ММВБ к отметке 1386-1388 пунктов
14:44 Открыть в отдельном окне Азия: пессимизм овладел рынками
14:36 Открыть в отдельном окне Банк России: Профицит торгового баланса РФ в сентябре вырос на 35,5% - до $17,129 млрд
10:46 Открыть в отдельном окне Предстоящее сегодня заседание ФРС США только усиливает нервозность на мировых рынках
18:50 Открыть в отдельном окне Позитивная динамика наблюдалась в акциях нефтегазового сектора, среди них особенно выделялись бумаги Газпрома и Татнефти
19:24 Открыть в отдельном окне Ситуация на российском фондовом рынке является сейчас заложником негативных политических факторов



Мировые рынки


22.08Dow Jones 14897,55  
22.08NASDAQ 3599,84  
22.08S&P500 1642,80  
22.08DAX 8285,41  
22.08FTSE-100 6390,84  
22.08CAC-40 4015,09  
22.08Nikkei-225 13386,53  
22.08Kospi 1850,90  
22.08SSE 2071,86  
22.08Bovespa 50405,20  
22.08Merval 3852,43  
  Российский рынок акций:
22.08MICEX 1376,60  
22.08RTSI 1312,47  
  Курс ЦБ:
22.08Доллар- 0,0815%  32,9737  
22.08Евро+ 0,4202%  44,2144  
  Форекс:
22.08EUR/RUB 44,22  
22.08USD/RUB 33,13  
12.07EUR/CHF 1,24  
22.08EUR/JPY 131,06  
22.08EUR/USD 1,33  
22.08GBP/USD 1,56  
  Нефть:
22.08Brent 109,56  
22.08Light 103,78  
  Металлы:
22.08Золото 1362,82  
22.08Серебро 22,88  
22.08Никель 14517,00  
22.08Алюминий 1909,33  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04552 0,04626 0,04543 0,04610 24180930000 1 111 772 614 0,04575 + 0,765%
ГАЗПРОМ ао 131,55 134,69 131,07 134,11 37696450 5 034 374 209,6 132,20 + 1,445%
ГМКНорНик 4297 4444 4282 4425 342540 1 502 435 995 4318 + 2,478%
Газпрнефть 125,77 128,80 124,88 128,61 1080520 137 463 727 125,10 + 2,806%
ЛУКОЙЛ 1900,0 1959,9 1892,3 1944,9 1229869 2 382 781 394,7 1907,9 + 1,939%
МТС-ао 299,96 301,40 296,60 298,70 1360330 406 650 278,4 300,80 - 0,698%
НЛМК ао 50,62 52,73 50,50 52,66 4334970 225 821 699,1 50,90 + 3,458%
Новатэк ао 368,0 370,9 365,6 370,9 811090 299 046 656 369,0 + 0,512%
Полюс 870 889 861 885 7060 6 207 095 873 + 1,375%
Роснефть 227,80 235,91 227,61 234,39 8348250 1 942 046 628,8 229,10 + 2,309%
Ростел -ап 75,74 77,53 75,01 77,40 162900 12 401 855 76,00 + 1,842%
РусГидро 0,5640 0,5797 0,5635 0,5785 595491000 342 415 271,9 0,5671 + 2,010%
Сбербанк 89,99 92,55 89,80 92,08 87951590 8 047 984 589,2 90,63 + 1,600%
Сбербанк-п 71,26 72,85 71,12 72,50 7695900 556 376 164 71,67 + 1,158%
СевСт-ао 271,2 281,6 270,6 281,0 1940180 539 770 616 273,2 + 2,855%
Сургнфгз 25,600 26,125 25,451 26,000 20361000 527 301 093,4 25,665 + 1,305%
Сургнфгз-п 21,753 22,140 21,711 22,019 19468600 428 350 827,4 21,820 + 0,912%
Татнфт 3ао 207,27 210,55 206,41 209,56 1400760 293 230 759,4 208,30 + 0,605%
Транснф ап 75402 77728 75402 77645 2922 225 064 762 76012 + 2,148%
Уркалий-ао 157,10 162,01 156,53 161,85 5382510 860 600 179,1 157,41 + 2,821%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ вырос на 0,18% до 1379,02 пт., долларовый РТС увеличился на 0,29% до 1316,31 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре показал снижение на 0,44% до отметки 1303,7 пт.

Вторую торговую сессию подряд заметно снижались бумаги "Магнита" (-1,36%). Значимых новостей по данному эмитенту не выходило, так что я склонен предположить, что данное движение объясняется чисто техническими факторами. После достаточно длительной проторговки в узком ценовом интервале 8000-8250 руб. бумаги "Магнита" начали движение к горизонтальной поддержке на уровне 7500 руб., которую в свое время акциям компании удалось преодолеть только с четвертой попытки. Сейчас я рассматриваю эту отметку как хорошую возможность для покупки бумаг ритейлера, т.к. можно будет установить достаточно короткий «стоп» при высоком потенциале роста.

В преддверии публикации отчетности по МСФО за первое полугодие 2013 года обновили свой минимум с марта 2009 года акции "Распадской" (-1,41%), а вот бумаги "МТС" (+2,02%), напротив, вчера финишировали торги вблизи максимума текущего года.

Все внимание инвесторов вчера было сосредоточено на публикации протокола заседания FOMC, т.к. в нем могла содержаться информация о деталях сворачивания QE. К сожалению, конкретные сроки не были названы – сокращение по-прежнему ожидается в этом году, но пока не ясно, в сентябре или, например, декабре. Некоторые члены комитета предлагали снизить целевой уровень по безработице, а другие – дождаться новых признаков восстановления экономики страны. В целом, можно отметить, что программа выкупа пока остается, но вероятность сокращения объема выкупа достигла почти 100%.

Данная новость привела к росту волатильности на американском рынке, а по итогам торговой сессии преимущество осталось за “медведями”. DJI упал на 0,7%, а S&P500 снизился на 0,57%.
А вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе существенного снижения с утра пока не наблюдается. Всему виной данные по деловой активности в промышленности Китая в августе (по версии HSBC). Предварительные подсчеты показывают рост индикатора до 50,1 пт., что является максимальным значением с апреля этого года. Собственно, вполне вероятно, что эти данные окажутся для инвесторов важнее туманных формулировок FOMC.

Открытие российского рынка может произойти с гэпом вниз, и мы, возможно, увидим срабатывание «стопов», перенесенных через ночь. В течение дня поддержать «быков» могут данные по деловой активности в ЕС, а также по количеству обращений за пособиями по безработице. В районе 1360-1365 пт. по индексу ММВБ я бы попробовал подбирать российские бумаги с коротким «стопом».



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 августа, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 9 коп. - до 38,1256 рубля.

От сильного падения рубль пока защищают высокие цены на нефть и валютные интервенции со стороны ЦБ. Кроме того, давление на него сейчас традиционно ослабевает благодаря налоговым выплатам экспортеров. Снижение рубля к доллару можно объяснить, в том числе, падением привлекательности российских госбумаг, по сравнению с облигациями США. Рост доходности по облигациям США делает их более интересными, чем рискованные облигации развивающихся стран. Эксперты предполагают, что в ближайшие дни тренд на ослабление сырьевых валют немного ослабнет, так как на их графиках наблюдается сильная перепроданность.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,1025 рубля, во вторник на закрытии торгов стоимость доллара составляла 32,956 рубля. Курс евро составил 44,24 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 44,17 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 198,22 млн.

С 22 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9737 рубля, евро – 44,2144 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1021,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3343.



Основные экономические новости на 22 августа 2013 г.


"Сбербанк России" по результатам 1 полугодия 2013 года нарастил объем новых операций торгового финансирования на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $5 млрд. При этом портфель действующих сделок торгового финансирования превысил $12,5 млрд (на 01.07.2012 г. объем портфеля составлял $8,2 млрд).


Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта в иностранной и национальной валютах "ЛУКОЙЛа" до "BBB" с уровня "BBB-". Прогноз - "стабильный".


"Роснефть" и "Эксон Мобил" продолжают работу над проектом СПГ на Дальнем Востоке. В настоящий момент официально начался процесс выбора подрядчика для проведения проектных и инжиниринговых работ.


Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в объеме 2 000 775 000 рублей, или 15,45 рубля на акцию (что соответствует 5,15 рубля на глобальную депозитарную расписку).


Сергей Швецов назначен на должность первого заместителя председателя Банка России - руководителя Службы Банка России по финансовым рынкам с 1 сентября 2013 года.


Чистый убыток ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) по итогам 1 полугодия 2013 года по РСБУ сократился в 6,6 раза в годовом соотношении - до 801,617 млн рублей. Выручка в январе-июне 2013 года выросла на 22% - до 55,091 млрд рублей.


Чистая прибыль Alliance Oil за 2 квартал 2013 года по МСФО выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $40 млн. Выручка компании за 2 квартал увеличилась на 11% - до $906,6 млн.


События дня на 22 августа 2013 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Публикация отчетности "Кокса" за 1 полугодие по МСФО
 
Закрытие реестра "Лензолото"
 
Объявление результатов "Ростелекома" за 2 квартал 2013 года по МСФО.
 
Публикация отчетности "Распадской" за 1 полугодие 2013 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров QIWI
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 полугодие 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

14.11.2013  "Russia Risk Conference"

Информационное агентство Cbonds и международная профессиональная ассоциация PRMIA приглашают Вас принять участие в крупнейшем мероприятии для риск-менеджеров Russia Risk Conference, которая состоится 14 ноября в Москве. Страница конференции: http://www.cbonds-congress.com/events/177/ Успешно стартовавшая в прошлом году Russia Risk ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Вознесенский пер., 7

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.