• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:17 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" возобновляет перевозку российских граждан и продажу билетов в Турцию
09:15 Открыть в отдельном окне После завершения сезона дивидендных отсечек на российском рынке наступает летнее затишье
09:12 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у АКБ "Кредит-Москва"
20:47 Открыть в отдельном окне Совет директоров "ЛУКОЙЛа" утвердил состав правления в количестве 15 человек
19:36 Открыть в отдельном окне Даже если рубль не будет укрепляться, дивиденды по "Сургутнефтегазу" могут обвалиться кратно
19:05 Открыть в отдельном окне Эксперты: Зависимость рубля от нефти никуда не исчезла
18:39 Открыть в отдельном окне Итоги заседания ЕЦБ оправдали ожидания на рынках
18:32 Открыть в отдельном окне Решение президента об отстранении госкомпаний от приватизации "Башнефти" является абсолютно правильным
15:08 Открыть в отдельном окне ЕЦБ оставил ключевую ставку в июле на прежнем уровне 0%, объем QE сохранен на уровне 80 млрд евро в месяц



Мировые рынки


21.07Dow Jones- 0,42%  18521,00  
21.07NASDAQ- 0,31%  5074,94  
21.07S&P500- 0,36%  2165,17  
21.07DAX+ 0,14%  10156,21  
21.07FTSE-100- 0,43%  6699,89  
21.07CAC-40- 0,08%  4376,25  
22.07Nikkei-225- 1,16%  16614,66  
22.07Kospi- 0,09%  2010,34  
22.07SSE- 0,77%  3015,69  
21.07Bovespa+ 0,11%  56641,49  
21.07Merval- 0,96%  15778,51  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX+ 0,40%  1927,70  
21.07RTSI- 0,14%  947,07  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар+ 0,5030%  63,7373  
22.07Евро+ 0,8688%  70,3022  
  Форекс:
22.07EUR/RUB0,00%  70,8580  
22.07USD/RUB+ 0,20%  64,2680  
22.07EUR/CHF0,00%  1,0868  
22.07EUR/JPY- 0,23%  116,8210  
22.07EUR/USD+ 0,01%  1,1027  
22.07GBP/USD+ 0,17%  1,3241  
  Нефть:
22.07Brent- 0,26%  46,08  
22.07Light- 0,56%  44,50  
  Металлы:
22.07Золото- 0,35%  1326,30  
22.07Серебро- 0,28%  19,7600  
22.07Никель- 1,58%  10590  
22.07Алюминий- 0,09%  1599,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06739 0,06787 0,06711 0,06711 3578710000 241 450 377,2 0,06759 - 0,710%
ГАЗПРОМ ао 139,88 141,30 139,70 140,60 14577700 2 053 381 538 140,10 + 0,357%
ГМКНорНик 9350 9457 9322 9400 144162 1 357 766 776 9390 + 0,106%
Газпрнефть 164,70 167,20 164,70 166,30 60810 10 118 536 164,50 + 1,094%
ЛУКОЙЛ 2852,0 2870,0 2836,0 2855,0 280775 801 575 171,5 2858,0 - 0,105%
МТС-ао 243,40 247,00 241,95 243,90 2552010 623 862 495,5 244,30 - 0,164%
НЛМК ао 91,39 92,63 90,30 90,34 1500700 136 705 113 91,88 - 1,676%
Новатэк ао 652,9 655,2 645,6 645,9 257970 167 282 391 653,5 - 1,163%
Полюс 4561 4577 4540 4564 1728 7 885 138 4539 + 0,551%
Роснефть 332,35 335,65 331,60 334,30 1560930 521 650 804 334,30 0,000%
Ростел -ап 64,50 64,70 63,60 64,00 108400 6 935 815 64,25 - 0,389%
РусГидро 0,6565 0,6645 0,6553 0,6633 276376000 182 723 914,2 0,6566 + 1,020%
Сбербанк 137,86 138,87 137,57 137,80 33593300 4 642 055 614,4 138,50 - 0,505%
Сбербанк-п 96,47 97,10 96,19 96,40 2184300 211 026 338 97,10 - 0,721%
СевСт-ао 738,2 747,9 736,8 747,5 382420 284 604 789 741,0 + 0,877%
Сургнфгз 31,900 32,340 31,755 32,225 10017400 321 720 311 31,960 + 0,829%
Сургнфгз-п 33,500 34,100 33,310 33,500 41822700 1 410 249 593,5 33,475 + 0,075%
Татнфт 3ао 320,90 322,95 319,00 319,00 675610 216 809 901,5 320,70 - 0,530%
Транснф ап 156300 158100 156300 156900 706 111 066 100 156800 + 0,064%
Уркалий-ао 179,85 181,30 179,40 181,20 151440 27 360 507 179,90 + 0,723%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Последнюю торговую сессию недели ММВБ проведет в небольшом минусе

Утром, в преддверии старта торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Азиатские индексы торгуются в «красной зоне» на фоне заявления главы Банка Японии о том, что стране пока не нужны дополнительные денежные стимулы. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 теряет почти 1,3%. Китайский CSI 300 снижается на 0,6%. Фьючерсные контракты на американский индикатор S&P500 показывают околонулевую динамику.

Нефтяные котировки демонстрируют также слабо изменяются. Баррель Brent стоит $46,24, а бочка Light - $44,7. Согласно данным EIA, суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю выросли на 2,6 млн барр., а добыча выросла на 9 тыс. барр. в сутки. Сейчас участники рынка ожидают релиза данных от BakerHughes по действующим буровым установкам, которые будут представлены уже после закрытия основной сессии на Мосбирже – в 20.00 мск.

На мой взгляд, первую половину дня ММВБ проведет в небольшом минусе. Подобной динамике будет способствовать дешевая нефть и негативный внешний фон. При этом, от более заметного снижения отечественный индикатор «широкого рынка» удержит подошедший к концу сезон дивидендных отсечек и слабеющий рубль в виду валютной переоценки. На валютной секции Московской биржи ожидаю умеренного роста по паре доллар/рубль в пределах 0,5% на фоне довольно дешевой нефти и словесных интервенций членов правительства, которым выгоден слабый рубль в виду растущего дефицита бюджета.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: медведи оказались у руля
В четверг, 21 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, отступив от рекордных уровней, на фоне разнонаправленных финансовых результатов ряда компаний и неоднозначной макроэкономической статистики.

Дополнительное давление на рынок оказало удешевление нефти и, как следствие, акций энергетического сектора, а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ Драги не предоставил информации о сроках принятия дополнительных мер для поддержания экономики еврозоны, что разочаровало участников торгов. Между тем, Драги назвал решение Великобритании о выходе из Евросоюза существенным негативным фактором для восстановления в еврозоне.

В соответствии с вышедшими вчера данными, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 253 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 265 тыс. после 254 тыс. неделей ранее. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии опустился в июле до -2,9 пункта, хотя аналитики ожидали рост показателя с 4,7 пункта в июне до 5,0 пункта. Что касается июньских продаж домов на вторичном рынке, то они составили 5,57 млн, превысив ожидания рынка в 5,48 млн, а предыдущее значение показателя было пересмотрено с 5,53 млн до 5,51 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,42%, закрывшись на отметке 18517,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,36% до уровня в 2165,17 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,31% до отметки в 5073,90 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизились на 2,2% до $44,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали на 0,9% до $1 331,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась до 1,56%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel уменьшилась на 3,98% после того, как он заявил о снижении квартальной прибыли. Так, прибыль во втором квартале с окончанием в июле составила $1,33 млрд или 27 центов на акцию по сравнению с $2,71 млрд или 55 центами на бумагу годом ранее.

Между тем, эмитент кредитных карт American Express убавил из своего актива 1,63% в связи с отчетом о выручке, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и авиакомпания Southwest Airlines, котировки которой ушли в минус на 8,8% на фоне разочаровывающих финансовых результатов за второй квартал.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm, подорожавшие на 7,36% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной скорректированной прибыли.

В то же время, крупнейший в мире оператор сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay добавил в свой актив 10,89% после того, как зафиксировал рост прибыли и продаж во втором квартале.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: ЕЦБ придерживается выжидательной позиции

В четверг, 21 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне публикации неоднозначной корпоративной отчетности.

Кроме того, все внимание инвесторов было направлено на заседание ЕЦБ. Так, регулятор придерживается выжидательной позиции, оставив основные процентные ставки по итогам заседания без изменений, как и ожидалось.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за июнь на уровне 3546 млн швейцарских франков. Между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 3786 млн франков до 3782 млн франков.

Кроме того, стоит обратить внимание на данные по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в июне рост на 4,3% г/г, тогда как ожидалось +5% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +6% г/г до +5,7% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся менее чем на 0,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 339,18 пункта.

Котировки шведско-швейцарского электротехнического концерна ABB повысились на 2,2% ввиду того, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Бумаги французского производителя элитных товаров Hermes International подорожали на 4,6% на фоне 6%-ного роста его полугодовой выручки.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний, продемонстрировавших рост впервые за последние три дня.

Рыночная капитализация Deutsche Lufthansa уменьшилась на 6% в связи с тем, что авиакомпания ухудшила прогноз по годовой прибыли.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги EasyJet, потерявшие в цене 5,3% ввиду снижения выручки.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробное>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,99% – до 67,3535 рубля.

В ходе вчерашних торгов российский рубль умеренно ослаб в паре с долларом и евро, однако, по мнению экспертов, «россиянин» по-прежнему остается излишне дорогим. Власти продолжают словесные интервенции в пользу ослабления рубля, а пик налогового периода приходится на сегодня – банки перечислят НДС, акцизы, НДПИ и несколько других крупных сборов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,37 рубля, в среду стоимость доллара составляла 63,74 рубля. Курс евро составил 71 рубль, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,30 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 274,4547 млн.

С 22 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,7373 рубля, евро – 70,3022 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1027.



Основные экономические новости на 22 июля 2016 г.


"Норникель" продал долю в проекте "Быстринский ГОК" китайскому консорциуму Highland Fund. Взнос в капитал совместного предприятия был осуществлен после получения необходимых одобрений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на приобретение китайским инвестором доли в проекте. Привлеченные средства будут направлены на развитие проекта.


ФАС начала расследование в отношении "Мечела", "Северстали" и Evraz. ФАС России выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке арматуры, под расследование попали ЕВРАЗ ЗСМК, "Северстали", ЧМК и торговые посредники компаний.


Выручка "Ленты" в 1 полугодии 2016 года выросла на 22% и составила 140,1 млрд рублей, во 2 квартале показатель увеличился на 21,8% - до 73,6 млрд рублей. Во 2 квартале 2016 года открыто 5 гипермаркетов и 4 супермаркета. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 30 июня 2016 года составило 189. "Лента" ожидает по итогам 1 полугодия роста скорректированной EBITDA на 16%. Компания планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2016 года 25 августа 2016 года.


Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 8,9% и достигла $876 млн. Выручка в отчетном периоде сократилась на 19.8% и составила $2,677 млрд в основном за счет значительного снижения средних цен реализации продукции в дивизионах "Северсталь Российская Сталь" и "Северсталь Ресурс" на фоне нисходящего тренда на глобальных рынках.


"Распадская" в 1 полугодии 2016 года снизила добычу рядового угля на 4%, до 4,9 млн тонн. Снижение произошло за счет выведения из работы части производственных мощностей. Суммарная добыча активов, продолжающих работу в 2016 году (шахта Распадская, Разрез Распадский и поле №2 шахты Распадская-Коксовая) в 1 полугодии 2016 увеличилось на 15% г/г.




Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-15:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.