• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:45 Открыть в отдельном окне Готов ли закон о банкротстве физлиц вступить в силу в октябре? Ваше мнение!
15:02 Открыть в отдельном окне Иностранные инвесторы проявляют "терпение" к вложениям в акции российских эмитентов, но это не может продолжаться вечно
10:19 Открыть в отдельном окне Nordgold в 1 полугодии 2015 года увеличила производство золота на 7% - до 507,5 тыс. унций
09:17 Открыть в отдельном окне Цены на нефть демонстрируют снижение после роста накануне
09:14 Открыть в отдельном окне Правительство РФ увеличило программу поддержки ипотечного кредитования до 700 млрд рублей
09:09 Открыть в отдельном окне Правительство РФ выделило регионам 16,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
23:07 Открыть в отдельном окне Российский фондовый рынок во вторник "позеленел", в новостной штиль индексы продолжают дрейфовать под нефтяным парусом
20:10 Открыть в отдельном окне Спад экономики РФ по основным показателям приостановился
17:21 Открыть в отдельном окне Минкомсвязь предлагает штрафовать за организацию публичных Wi-Fi-сетей без идентификации пользователей
17:03 Открыть в отдельном окне К концу 2015 года пара доллар/рубль будет держаться в диапазоне 65-70



Мировые рынки


21.07Dow Jones- 1,00%  17919,29  
21.07NASDAQ- 0,21%  5208,12  
21.07S&P500- 0,43%  2119,21  
21.07DAX- 1,12%  11604,80  
21.07FTSE-100- 0,29%  6769,07  
21.07CAC-40- 0,70%  5106,57  
22.07Nikkei-225- 1,13%  20606,00  
22.07Kospi- 0,91%  2064,73  
22.07SSE- 0,10%  4013,78  
21.07Bovespa- 0,24%  51474,28  
21.07Merval+ 1,38%  12146,86  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX+ 0,59%  1635,69  
21.07RTSI+ 0,88%  905,33  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар+ 0,2972%  57,0025  
22.07Евро+ 0,1123%  61,7622  
  Форекс:
22.07EUR/RUB- 0,81%  62,30  
22.07USD/RUB+ 0,40%  56,86  
22.07EUR/CHF+ 0,04%  1,05  
22.07EUR/JPY+ 0,02%  135,51  
22.07EUR/USD+ 0,19%  1,10  
22.07GBP/USD+ 0,39%  1,56  
  Нефть:
22.07Brent- 0,88%  56,54  
22.07Light- 1,20%  50,25  
  Металлы:
22.07Золото- 0,74%  1095,30  
22.07Серебро- 0,47%  14,72  
22.07Никель- 0,99%  11560,00  
22.07Алюминий- 0,18%  1658,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07296 0,07330 0,07257 0,07323 8795510000 641 049 198 0,07325 - 0,027%
ГАЗПРОМ ао 140,95 141,01 138,71 140,80 27930110 3 903 672 281,9 141,41 - 0,431%
ГМКНорНик 9402 9407 9233 9320 168514 1 566 030 094 9428 - 1,146%
Газпрнефть 137,80 138,20 135,60 136,20 164880 22 519 208 138,00 - 1,304%
ЛУКОЙЛ 2432,4 2465,0 2424,1 2465,0 908463 2 219 300 242,4 2442,0 + 0,942%
МТС-ао 214,65 214,85 211,25 211,80 2304320 489 499 267 214,95 - 1,465%
НЛМК ао 75,98 76,46 74,99 75,69 2361770 178 528 048,2 76,10 - 0,539%
Новатэк ао 564,0 569,5 560,0 569,5 975020 550 936 191 564,2 + 0,939%
Полюс 1808 1829 1808 1811 2574 4 682 410,5 1811 0,000%
Роснефть 226,55 226,95 223,75 226,95 3229310 728 050 382,5 227,05 - 0,044%
Ростел -ап 56,28 56,64 55,92 56,00 94700 5 317 288 56,30 - 0,533%
РусГидро 0,5260 0,5260 0,5153 0,5209 280011000 145 800 160,6 0,5256 - 0,894%
Сбербанк 75,26 75,97 74,50 74,60 99407990 7 477 566 274 75,55 - 1,257%
Сбербанк-п 51,58 51,82 51,06 51,65 7967000 410 876 357 51,50 + 0,291%
СевСт-ао 597,1 614,5 593,7 612,4 1343540 815 527 130 598,8 + 2,271%
Сургнфгз 32,550 32,600 31,560 31,925 19174200 612 492 782,5 32,650 - 2,221%
Сургнфгз-п 33,795 33,850 33,215 33,450 23603300 791 458 371,5 33,855 - 1,196%
Татнфт 3ао 295,70 295,70 288,00 294,15 1343110 391 385 694 296,35 - 0,742%
Транснф ап 131020 131060 128450 130300 1941 251 062 120 131340 - 0,792%
Уркалий-ао 150,45 151,00 148,20 150,85 1872770 279 782 372 151,25 - 0,264%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

«Медведи» могут перехватить инициативу

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника, 21 июля, вырос на 0,55% до 1635,69 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,52%, до 905,33 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,01%, до уровня 897,8 пт. Отечественная валюта к концу дня укрепилась на 0,11% к доллару США (до 56,94 руб.) и снизилась на 0,99% к европейской валюте, до 62,29 руб.

Вчера торги на российском рынке акций проходили с переменным успехом: с утра мы увидели волну распродаж, которая после обеда сменилась умеренными покупками. Неплохой спрос был виден на большинство «голубых фишек», но особо хочется отметить обыкновенные акции «Сбербанка» (+1,96%) и «Магнита» (+1,96%), по которым сейчас формируются неплохие технические предпосылки для «лонга». Также существенный рост показали акции электроэнергетического сектора – капитализация «ФСК ЕЭС» выросла на 6,64%, «Россетей» – на 2,54%. Полагаем, что инвесторы могли позитивно воспринять новость об упразднении ФСТ – передача её функций ФАС может привести к хотя бы частичному пересмотру тарифной политики государства.

Внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит умеренно негативным. Торги в США после продолжительного восхождения индексов завершились снижением – сезон отчетностей не всегда радует инвесторов идеальными данными. С утра фьючерс S&P500 также снижается – на послеторговой сессии более чем на 10% в моменте обвалились котировки Apple после публикации финансовой отчетности компании, которая в целом не выглядит негативно.

Торги в Азии также начались в «красной зоне», японский Nikkei 225 падает на 1,1%, австралийский ASX200 – на 1,5%. Чуть больше 1% теряют китайские площадки. Цены на нефть снижаются после вчерашнего умеренного роста – пока котировки тестируют поддержку в районе $56,5/баррель, но среднесрочный тренд по-прежнему нисходящий. В целом, ожидаем негативного открытия российского рынка акций, но не исключаем, что вчерашний оптимизм не станет разовым явлением. «Быкам» важно не допустить обновления вчерашних минимальных отметок по индексу ММВБ. Рубль с открытия будет под давлением.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» решили взять временную паузу

Во вторник, 21 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области в связи с падением акций IBM и United Technologies, чьи финансовые результаты за второй квартал разочаровали участников рынка. Стоит отметить, что в целом участники рынка решили зафиксировать прибыль по факту завершения события, связанного с решением греческой проблемы.

Также стоит отметить, что важной макроэкономической статистики вчера в США не публиковалось.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1% и закрылся на отметке 17 919,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,43% до уровня 2 119,21 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,21% и достиг отметки 5208,12 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,42 до уровня $50,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на $3,3 до $1 103,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,342% до 2,325%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были IBM, United Technologies, Verizon Communication, а в лидерах роста были Chevron и Travelers.

Акции крупнейшего в мире поставщика компьютерных услуг International Business Machines (IBM) упали на 5,9% после того, как он зафиксировал снижение продаж тринадцатый квартал кряду.

Бумаги промышленного конгломерата United Technologies снизились на 7,03% после того, как он второй раз подряд понизил прогнозы по финансовым показателям на 2015 год из-за снижения темпов роста экономики Китая.

Акции телекоммуникационной компании Verizon Communications потеряли 2,47%. Так, выручка компании во втором квартале оказалась на уровне $32,2 млрд, хотя аналитики прогнозировали значение показателя на уровне $32,5 млрд.

Лучше рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне роста цен на «черное золото». Так, акции Consol Energy и Halliburton выросли более чем на 2,8%, тогда как бумаги Chesapeake Energy обвалились на 9,5% после сообщений о приостановке дивидендных выплат.

Также неплохо выглядели акции золотодобывающих компаний Newmont Mining и Freeport-McMoRan, которые выросли более чем на 3,1%.

Котировки акций производителя мотоциклов Harley-Davidson увеличились на 5% ввиду того, что его прибыль во втором квартале составила $299,8 млн или $1,44 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,39.

Котировки акций страховщик Travelers подросли на 1,82% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал. Так, чистая прибыль компании выросла на 18,8% и составила $812 млн по сравнению с $683 млн годом ранее.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 формирует коррекционное движение в направлении 50-дневной скользящей средней, которая проходит в районе 2098 пунктов. Стохастические линии направлены на юг, поэтому потенциал снижения сохраняется.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: корпоративные отчетности разочаровали инвесторов

Во вторник, 21 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику после девятидневного ралли. Стоит отметить, что все внимание инвесторов было направлено на публикацию корпоративных отчётностей ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса Швейцарии за июнь на уровне 3578 млн швейцарских франков, между тем, предыдущее значение профицита было пересмотрено с 3433 млн до 3409 млн швейцарских франков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,29%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,12%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1% и закрылся на отметке 402,66 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции фармацевтических компаний. Так, бумаги Novartis подешевели на 2,1%.

Котировки французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau понизились на 2,5% ввиду того, что его квартальная выручка не оправдала средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация шведской телекоммуникационной компании Tele2 уменьшилась на 6,8% на фоне того, что ее квартальная прибыль оказалась хуже ожиданий рынка.

Среди аутсайдеров торгов оказался оператор бюджетных авиалиний EasyJet, акции которого потеряли в цене 3,2% в связи с решением аналитиков Commerzbank понизить рейтинг его бумаг до «продавать».

Негативную динамику продемонстрировали акции финского производителя бумаги Stora Enso, подешевевшие на 8,3%, что оказалось максимальным за три года снижением.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и сдала – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,407% – до 59,34 рубля.

На протяжении дня российский рубль в паре с американским долларом «топтался» у отметки 57, по отношению к евро – слабел. По-прежнему поддержку отечественной валюте оказывал налоговый период, а дивидендный – напротив «грозился» ослабить «россиянина» - по мнению аналитиков, значительная часть выплат на прошлой неделе в условиях слабости нефтяного рынка может заставить инвесторов конвертировать полученные рубли в валюту. Более того, эксперты полагают, что на следующей неделе «россиянин» в паре с «американцем» может подойти к отметке 60.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 56,93 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57 рублей. Курс евро составил 62,29 рубля, в понедельник он составлял 61,68 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20, 780 млн.

С 22 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,0025 рубля, евро – 61,7622 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 277,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 257,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0955.



Основные экономические новости на 22 июля 2015 г.


"Аэрофлот" проводит формальную процедуру ликвидации лоукостера "Добролет", который 3 августа 2014 года был вынужден прекратить деятельность из-за санкций ЕС. Теперь «Аэрофлот» будет развивать низкобюджетную авиакомпанию "Победа".


Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг "Татнефти" на уровне "ВВВ-", прогноз - "негативный". В это же время Standard & Poor's подтвердило рейтинг "Промсвязьбанка" на уровне "BB-" с "негативным" прогнозом.


Председателем совета директоров "ФСК ЕЭС" избран замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров 21 июля 2015 года.


"Ростелеком" и корейская GS Home Shopping создадут телемагазин БУМ-ТВ. Совместные инвестиции могут составить $20 млн.


"Лента" во 2 квартале 2015 года увеличила выручку на 30,4% , - до 60,4 млрд рублей. С начала года компания открыла 8 гипермаркетов и 3 супермаркета. Также «Лента» поставила на пересмотр свой прогноз по росту выручки в 2015 году в связи с волатильным поведением покупателей, решение будет принято по итогам 3 квартала.


"Газпром" стал публичным акционерным обществом. Смена организационно-правовой формы компании отражена в новой редакции устава.


Акции "Норильского никеля" в рамках buyback с 13 по 17 июля были выкуплены на сумму 778 млн рублей. С момента начала выкупа компанией было приобретено 284 294 акций на общую сумму 2,64 млрд рублей.


События дня на 22 июля 2015 г.


 
Публикация операционных результатов Nordgold за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.07.2015  Благотворительная акция "Яркий «Лучик Детства» для детей-сирот"

    Друзья и Партнеры фонда «Лучик Детства» собрали более около миллиона рублей, чтобы помочь малышам-сиротам из Дома ребенка г.Сызрани Самарской области и Дома ребенка г.Кунгура Пермского края. В начале мая активисты из фонда «Лучик Детства» начали собирать средства на покупку самых необходимых вещей для малюток Сызраньского Дома ребенка и ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.