Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:07 Открыть в отдельном окне Европа: геополитика окрасила индексы в красный
08:42 Открыть в отдельном окне США: "медвежьи" настроения вернулись на рынок
23:48 Открыть в отдельном окне "Украинский фактор" продолжает определять вектор движения рынка РФ, индекс ММВБ упал ниже 1400 пунктов
21:04 Открыть в отдельном окне Минобороны РФ заявило о полете штурмовика ВС Украины рядом с малазийским "Boeing-777", украинские военные наступают на Донецк
18:42 Открыть в отдельном окне Росавиация готова помочь в расследовании катастрофы малазийского Boeing
16:55 Открыть в отдельном окне S&P: Рейтинги "Роснефти" и "НОВАТЭКа" в настоящее время не подвергаются давлению, связанному с санкциями США
16:47 Открыть в отдельном окне S&P в настоящее время не будет пересматривать рейтинги российских компаний, попавших под санкции США
16:23 Открыть в отдельном окне Медведев: Урожай зерна в России в 2014 году может превысить 100 млн тонн
14:50 Открыть в отдельном окне Сделка по продаже активов в США повысит привлекательность "Северстали"



Мировые рынки


22.07Dow Jones- 0,28%  17051,73  
22.07NASDAQ- 0,17%  4424,74  
22.07S&P500- 0,23%  1973,63  
22.07DAX- 1,11%  9612,05  
22.07FTSE-100- 0,31%  6728,44  
22.07CAC-40- 0,71%  4304,74  
22.07Nikkei-225+ 0,99%  15366,16  
22.07Kospi+ 0,39%  2026,44  
22.07SSE+ 1,07%  2076,53  
22.07Bovespa+ 1,09%  57633,92  
22.07Merval- 2,75%  8423,66  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX- 2,79%  1384,50  
21.07RTSI- 3,00%  1239,13  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар- 0,2068%  35,0900  
22.07Евро- 0,0961%  47,5048  
  Форекс:
22.07EUR/RUB- 0,19%  47,48  
22.07USD/RUB- 0,12%  35,13  
22.07EUR/CHF+ 0,02%  1,21  
22.07EUR/JPY+ 0,12%  137,30  
22.07EUR/USD+ 0,01%  1,35  
22.07GBP/USD+ 0,04%  1,71  
  Нефть:
22.07Brent+ 0,20%  107,89  
22.07Light+ 0,25%  103,12  
  Металлы:
22.07Золото- 0,38%  1308,93  
22.07Серебро- 0,38%  20,93  
22.07Никель+ 0,66%  18950,00  
22.07Алюминий+ 0,30%  2026,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04081 0,04180 0,04081 0,04095 55338080000 2 283 356 504 0,04050 + 1,111%
ГАЗПРОМ ао 136,78 138,87 136,05 137,75 35456870 4 880 550 195,5 136,01 + 1,279%
ГМКНорНик 6860 7029 6850 7009 220499 1 532 537 390 6819 + 2,786%
Газпрнефть 138,33 139,63 136,51 137,00 287340 39 615 603,8 138,21 - 0,875%
ЛУКОЙЛ 1951,6 1978,8 1951,0 1970,0 1393390 2 743 715 176,2 1940,0 + 1,546%
МТС-ао 276,45 280,00 270,26 276,50 3360980 924 999 856,3 275,20 + 0,472%
НЛМК ао 46,68 48,27 46,68 47,72 2557730 122 006 957,7 46,28 + 3,111%
Новатэк ао 368,1 376,0 366,3 368,0 2338570 869 556 405,5 364,9 + 0,858%
Полюс 501 505 490 505 9838 4 923 042,6 496 + 1,754%
Роснефть 227,33 229,50 226,23 226,76 7342780 1 675 094 711,2 225,91 + 0,376%
Ростел -ап 58,55 59,78 58,55 59,65 473200 28 070 037 58,49 + 1,983%
РусГидро 0,6138 0,6337 0,6130 0,6148 597671000 372 017 151,6 0,6100 + 0,787%
Сбербанк 77,31 78,84 77,06 78,30 154238540 12 015 344 803,1 76,56 + 2,273%
Сбербанк-п 61,32 62,98 61,32 62,71 13511400 840 965 159 60,90 + 2,972%
СевСт-ао 305,8 313,4 305,1 311,7 3153620 978 279 284 303,9 + 2,567%
Сургнфгз 24,600 25,327 24,600 24,851 25962700 650 086 875,4 24,555 + 1,205%
Сургнфгз-п 25,638 26,298 25,469 26,289 27933900 728 269 545,9 25,250 + 4,115%
Татнфт 3ао 215,53 222,46 215,51 220,20 1832040 403 499 346,2 215,28 + 2,285%
Транснф ап 73499 75625 73276 74210 5131 382 226 047 73140 + 1,463%
Уркалий-ао 143,09 144,89 141,35 141,41 4575950 655 217 728,2 142,18 - 0,542%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Внешний позитив поддержит российские индексы

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника упал на 2,67% до 1384,5 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 3% до отметки 1239,13 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился 0,91 % до 1235,9 пт.

В лидерах снижения вчера находились обыкновенные акции "Сбербанка" (-4,62%), которые обвалились на ожиданиях включения кредитной организации в "черный список". Банк тесно аффилирован с государством, а значит, может быть вовлечен в процесс давления ЕС и США на Россию. Стоит отметить, что такие сильные разовые снижения акций компании случаются редко и практически всегда на следующий день покупатели имеют возможность выйти из позиции по цене лучше цены закрытия.

Продолжилось стремительное падение капитализации "Башнефти" (АО -6,79%, АП -5,12%). Перенос сроков SPO и иск по поводу лицензии на месторождения им. Требса и Титова продолжают давить на актив. Из него сейчас начали активно выходить инвесторы, ориентированные на получение дивидендных выплат, а также покупатели активов, максимально не связанных с российской вертикалью власти.

А вот акции "Северстали" (+0,63%) смогли показать в понедельник положительную динамику, хотя и растеряли часть роста ближе к закрытию российского рынка. Поводом для роста стало известие о том, что компания продала два своих завода, входящих в состав подразделения "Северсталь Северная Америка". Сумма сделки - $2,325 млрд. Стоит отметить, что цена достаточно высока (по сравнению с проходившими недавно аналогичными сделками), при этом российский металлург может увеличить рентабельность и погасить часть своего совокупного долга. Считаю, что "Северсталь" сейчас выглядит одним из самых интересных активов в металлургическом секторе - компания успешно оптимизирует свою операционную деятельность, пока ситуация на внешних рынках далека от идеала, и может подойти к фазе подъема рынка металлургической продукции в отличной форме.

Российские военные вчера провели масштабный брифинг, на котором представили свою версию произошедшего в небе над Украиной, так что теперь у стран ЕС есть возможность оценить реальную необходимость новых санкций против нашей страны из-за катастрофы малайзийского самолета. Кстати, уже есть сообщения в СМИ, что пока попытки Великобритании и США подтолкнуть Европу к наиболее радикальным ограничениям не увенчались успехом – главными противниками ужесточения санкций называются Франция и Германия, для которых ограничение торговых отношений с РФ будет наиболее болезненным.

Утренний внешний фон для российского рынка позитивен – в США инвесторы снова практически выкупили начавшееся с открытия снижение индексов, а в АТР подавляющее большинство биржевых индикаторов торгуются с неплохим повышением. Индекс ММВБ с утра попытается восстановиться к отметке 1400 пунктов, что может стать первым шагом по восстановлению после резкого снижения последних нескольких дней.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: медвежьи настроения вернулись на рынок

В понедельник, 21 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории в связи с усилением геополитических рисков. Инвесторы продолжают следить за событиями в секторе Газа, а также напряженными отношениями между Россией и Украиной, тогда как корпоративные отчетности отходят на второй план.

Стоит отметить, что сегодня, 22 июля, состоится встреча глав министерств иностранных дел стран Европейского Союза, в рамках которой планируется обсуждение украинского кризиса и путей выхода из него. Между тем, не исключается и то, что речь может зайти об очередном ужесточении санкций в отношении России.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,283%, закрывшись на отметке 17 051,73 пункта. Между тем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,232% до уровня 1 973,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 0,168% до отметки 4 424,7 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,4% до уровня $104,59 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе подросли на 0,3% до $1 313,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась с 2,48% до 2,47%.

Производитель пищевых добавок Herbalife, зарегистрированный на Каймановых островах, убавил из своего актива 11% ввиду известий о том, что в компании ведутся расследования в связи с обвинениями в мошенничестве.

Между тем, акции производителя игрушек Hasbro отступили на 2,7% на фоне публикации не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков отчетности по выручке за второй квартал.

Бумаги второго по величине в Северной Каролине банка BB&T подешевели, в свою очередь, на 4% после того, как он отчитался о прибыли хуже ожиданий рынка, а также на фоне сообщений о том, что Министерство жилищного строительства и городского развития США проводит аудиторскую проверку по вопросу происхождения кредитов, гарантируемых правительством.

Рыночная капитализация нефтесервисной компании Halliburton поднялась на 0,1% благодаря публикации квартальных результатов деятельности, оказавшихся выше ожиданий аналитиков.

Тем временем, котировки крупнейшего в мире производителя серверов EMC ушли в плюс на 5% ввиду появившихся сообщений о том, что хедж-фонд Elliott Management приобрел долю его акций на сумму более $1 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитика окрасила индексы в красный

В понедельник, 21 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне нестабильной геополитической ситуации на Украине и Ближнем Востоке, что, по-видимому, могло побудить инвесторов временно воздержаться от риска. Кроме того, без внимания не осталась и угроза применения новых санкций странами ЕС и США в отношении России.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который не изменился в июне, что совпало со средними прогнозами. При этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 0,7%, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 опустился на 0,7%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,5% и закрылся на отметке 337,95 пункта. При этом общей негативной динамики не поддержала лишь Швейцария.

Котировки второго по величине кредитора Германии Commerzbank опустились на 1,9% ввиду обнаружения регулятором BaFin высоких операционных рисков и проблем в системе внутреннего учета в 2013 году.

Хуже рынка смотрелись бумаги Deutsche Post, подешевевшие на 1,6% на фоне того, что аналитики JPMorgan ухудшили прогноз по годовой прибыли компании.

Среди аутсайдеров торгов оказались автопроизводители Peugeot Citroen и Renault, акции которых потеряли в цене 3,7% и 1,5% соответственно.

Рыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer увеличилась на 8,3% в связи с ростом полугодовой чистой прибыли.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британского оператора сети супермаркетов Tesco, подорожавшие на 1,3% ввиду назначения Дэйва Льюиса (David Lewis) на пост исполнительного директора.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 3 коп. – до 40,7745 рубля.

В ходе минувшей сессии рубль продолжил ослабление против компонентов бивалютной корзины. Снижение национальной валюты не стало существенным и его темпы укладывались в рамки волатильности, присущей рублю в последние месяцы. На «россиянина» по-прежнему давит геополитический фактор. На позитивные сигналы в виде роста спроса на валюту со стороны экспортеров в связи с налоговым периодом и все еще дорогую нефть рубль пока мало реагирует. В ближайшие дни, по мнению аналитиков, возможен торговый диапазон для пары доллар/рубль - 34,80-35. Дальнейшая динамика рынков, в том числе валютного, будет определяться итогами заседаний Совбеза ООН, Совета ЕС по иностранным делам по ситуации на Украине, по итогам которых могут быть приняты решения о введении нового пакета санкций в отношении России.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,19 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,1425 рубля. Курс евро составил 47,6045 рубля, в пятницу он составлял 47,5750. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 191,3390 млн.

С 22 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,0900 рубля, евро – 47,5048 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 077,6 млрд рублей, а на депозитах -до 77,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3523.



Основные экономические новости на 22 июля 2014 г.


"АЛРОСА" в 1 полугодии 2014 года сократила добычу алмазов на 7% до 15,9 млн карат. Добыча алмазов во 2 квартале 2014 г. составила 2 380 тыс. карат, что на 35% ниже, чем во 2 квартале 2013 г. "Снижение алмазодобычи обусловлено в основном проведением плановых капитальных ремонтных работ на обогатительных фабриках №8 "Айхальского" ГОКа и №12 "Удачнинского" ГОКа", - отмечается в материалах компании


Путин призвал привлечь к расследованию крушения малазийского Boeing экспертов под эгидой ICAO. "Необходимо сделать всё, чтобы обеспечить безопасность работы международных экспертов на месте трагедии. Сегодня там уже работают представители Донбасса, Донецка, представители МЧС Украины, эксперты Малайзии. Но этого недостаточно", - подчеркнул президент.


"Северсталь" продает американские активы за $2,3 млрд."Северсталь" подписала обязывающие соглашения о продаже завода "Северсталь Коламбус" компании Steel Dynamics и завода "Северсталь Дирборн" компании AK Steel


НЛМК во 2 квартале сократил производство стали на 3,5% - до 3,77 млн тонн. Как отмечается в материалах компании, производство снизилось в связи с проведением ремонтных работ и освоением технологии вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном производстве Липецкой площадки. В 3 квартале 2014 года НЛМК ожидает компенсационный рост производства стали до 4 млн тонн.


Mail.ru Group конвертирует более 25 млн акций класса А в обыкновенные. Mail.ru Group конвертирует все акции класса "А" MIH Mail Investment Company BV, 17 024 000 акций класса "А" New Media and Technology Investment L.P. и 8 883 900 акций класса "А" Ardoe Finance Limited в обыкновенные акции.


"Полюс Золото" в 1 полугодии 2014 года получила 43,5 млн рублей чистого убытка по РСБУ, против прибыли годом ранее. За аналогичный период 2013 года компания получила 45,365 млн рублей чистой прибыли.


S&P в настоящее время не будет пересматривать рейтинги российских компаний, попавших под санкции США. Новые санкции, введенные Минфином США 16 июля 2014 года, в настоящее время не оказывают влияния на рейтинги "Внешэкономбанка", "Газпромбанка", "Роснефти", "НОВАТЭКа" и их дочерних компаний.


Московское метро выплатило пострадавшим в аварии 11 млн рублей. "Собрано порядка 35 комплектов документов, полностью готовых для осуществления возмещений, компенсации по ним будут осуществлены в кратчайшие сроки", - следует из сообщения Национального союза страховщиков ответственности (НССО).




Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.