Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.07.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:10 Открыть в отдельном окне Данные с американского рынка труда определят финал фондовых торгов в России
10:59 Открыть в отдельном окне От результатов публикации отчета "Роснефти" по МСФО за 9 месяцев будет зависеть дальнейшая динамика акций компании
10:42 Открыть в отдельном окне Чистый убыток МОЭК по РСБУ за 9 месяцев вырос на 37,5% - до 7,71 млрд рублей
10:33 Открыть в отдельном окне Сегодняшняя отчётность "Роснефти" может стать драйвером для краткосрочного роста котировок компании
10:28 Открыть в отдельном окне ЕАБР, ВЭБ и "Райффайзенбанк" получат 38% "дочки" "Акрона", инвестируя в освоение Талицкого ГОКа
17:00 Открыть в отдельном окне Динамика ВВП демонстрирует хороший рост, увеличившись за семь месяцев 2008 года на 7.9%



Мировые рынки


22.07Dow Jones 15543,74  
22.07NASDAQ 3587,61  
22.07S&P500 1692,09  
22.07DAX 8331,57  
22.07FTSE-100 6630,67  
22.07CAC-40 3925,32  
22.07Nikkei-225 14638,79  
22.07Kospi 1884,69  
22.07SSE 1987,05  
22.07Bovespa 47400,23  
22.07Merval 3410,14  
  Российский рынок акций:
22.07MICEX 1421,67  
22.07RTSI 1382,33  
  Курс ЦБ:
22.07Доллар0,0000%  32,4288  
22.07Евро0,0000%  42,5920  
  Форекс:
22.07EUR/RUB 42,47  
22.07USD/RUB 32,29  
12.07EUR/CHF 1,24  
22.07EUR/JPY 131,50  
22.07EUR/USD 1,32  
22.07GBP/USD 1,53  
  Нефть:
22.07Brent 108,39  
22.07Light 108,26  
  Металлы:
22.07Золото 1318,57  
22.07Серебро 19,94  
22.07Никель 14266,00  
22.07Алюминий 1834,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047200 0,047290 0,046480 0,047050 18440530000 864 381 808 0,047000 + 0,106%
ГАЗПРОМ ао 130,05 132,45 127,72 128,85 45222070 5 883 304 017,1 129,53 - 0,525%
ГМКНорНик 4698 4725 4660 4677 126581 594 354 552 4680 - 0,064%
Газпрнефть 124,5 127,0 124,1 125,5 361500 45 186 872,3 124,3 + 0,990%
ЛУКОЙЛ 2020,0 2026,5 1995,5 2002,5 589089 1 183 882 473,2 2019,6 - 0,847%
МТС-ао 270,75 275,30 266,01 274,00 1184540 322 563 935 269,22 + 1,775%
НЛМК ао 48,17 48,41 47,17 47,85 2080830 99 503 047,3 47,93 - 0,167%
Новатэк ао 364,4 366,1 354,5 356,0 823550 294 894 648 363,5 - 2,063%
Полюс 907,0 940,0 907,0 920,8 12672 11 678 551,9 903,4 + 1,926%
Роснефть 244,01 244,74 241,06 243,25 2536690 616 335 551,8 243,45 - 0,082%
Ростел -ап 77,78 77,80 77,10 77,36 160000 12 363 625 77,44 - 0,103%
РусГидро 0,5750 0,5815 0,5732 0,5772 447351000 258 258 672,6 0,5743 + 0,505%
Сбербанк 100,00 100,43 97,77 97,77 72782930 7 195 116 326,4 99,99 - 2,220%
Сбербанк-п 76,00 76,13 74,70 74,94 3929400 295 395 361 75,65 - 0,939%
СевСт-ао 249,4 251,0 245,8 249,1 1294610 322 216 152 247,9 + 0,484%
Сургнфгз 26,300 26,680 26,100 26,501 19583400 517 871 934,9 26,225 + 1,052%
Сургнфгз-п 21,118 21,400 21,002 21,235 12761200 270 643 005,6 21,030 + 0,975%
Татнфт 3ао 213,1 216,5 209,0 210,0 1083040 228 255 938,7 211,5 - 0,719%
Транснф ап 81897 82097 80488 81100 3319 269 030 250 81301 - 0,247%
Уркалий-ао 215,29 215,66 212,70 212,93 2086750 445 227 187,9 215,32 - 1,110%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии пятницы вырос на 0,54% до 1389,73 пт., фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре увеличился на 0,5% до отметки 1376,6 пт.

На прошлой неделе на фоне отличного роста практически всех российских акций значительно хуже рынка выглядели бумаги "Мечела" (-1,32% АО, +0,11% АП). Основной проблемой компании остается высокая долговая нагрузка, из-за которой заметно снижаются возможности металлурга по капвложениям. Менеджмент холдинга продолжает искать пути по снижению закредитованногости "Мечела". Основным способом достижения этой цели является продажа непрофильных и убыточных в данный момент активов, расположенных преимущественно за рубежом. В конце недели стало известно о покупке британского металлургического завода Invicta компанией Helium Miracle 127 LLP за 1,1 млн фунтов стерлингов, а в ближайшее время ожидается продажа американского горнодобывающего подразделения Mechel Bluestone, правда, сумма сделки вряд ли будет высокой. В ближайшее время поддержку котировкам акций "Мечела" будет оказывать проводимый buyback, так что сильного снижения ожидать не стоит. Интервал 90-95 руб. по обыкновенным акциям можно использовать для формирования позиций, направленных на получение прибыли от небольшой коррекции к долгосрочному падению.

В преддверии открытия российского рынка внешний фон выглядит неоднородно. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно: китайский Shanghai Comp. снижается на 0,5%, а японский Nikkei (9.00 МСК) - растет на 0,1%. На выборах в верхнюю палату парламента правящий блок смог получить 76 мест. Такая ситуация создает свободу действий для премьер-министра Японии Синдзо Абэ, проводящего курс активного стимулирования национальной экономики. Возможность спокойно проводить реформы, не оглядываясь на своих политических противников, очень важна для нынешнего главы японского кабмина.

В Португалии продолжается политический кризис. Переговоры между правящей коалицией и оппозицией ни к чему не привели. Без выработки общей позиции стране будет очень сложно пройти предстоящие в августе и сентябре проверки со стороны тройки кредиторов.

Понедельник будет небогат на существенные макроэкономические события. Инвесторам, пожалуй, стоит обратить внимание на публикацию данных по продажам домов в США на вторичном рынке. На финансовых рынках сегодня ожидается достаточно низкая волатильность.



Рынок облигаций


19.07ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  93,310
19.07ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  97,390
19.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,02%  136,380
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МЕТАЛИНВ 2 100,85 39,2608,8318868 297 36727.01.2023 07.02.2018
Ростел 19 100,85 28,6307,8317379 580 25006.03.2018 15.03.2016
МИА-5об 100,03 0,2306,7415354 551 33417.07.2014 25.07.2013
Система-03 101,60 11,9908,3611340 247 36724.11.2016 
Газпрнеф12 102,17 10,2508,032326 912 00023.11.2022 29.11.2017
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,88 24,7005,7788945 429 75713.03.2014 
ОФЗ 25075 101,69 0,3806,067533 633 22015.07.2015 
ОФЗ 26212 95,65 34,1907,6926504 854 96519.01.2028 
ОФЗ 25079 101,69 8,4406,1216482 094 74303.06.2015 
ОФЗ 26207 106,25 33,2707,5538303 132 28203.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 19 июля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Удмуртия-6 104,35 9,4708,128103 962 76605.12.2017 
ОренОбл 02 100,92 5,3608,501100 920 00019.06.2019 
ЛипецкОбл8 100,00 18,1608,41411 800 00017.04.2020 
Хакасия 01 100,17 6,8006,62611 241 56825.08.2013 
РязОбл 02 102,68 7,5508,7518 647 71014.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 июля, российская валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 36,87 рубля.

Фактором, оказавшим поддержку отечественной валюте, стал продолжающийся период налоговых выплат, в течение которого наблюдается повышенный спрос на рублевую ликвидность. Кроме того, по-прежнему на достаточно комфортных уровнях пребывают нефтяные котировки. Эксперты не ожидают, что в ближайшее время будут фиксироваться заметные изменения в динамике основных валютных пар – новых драйверов для роста или снижения пока на горизонте не появилось.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,31 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,49 рубля. Курс евро составил 42,45 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 42,47 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 272,9 млн.

С 20 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,4288, евро – 42,592.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 844,1 млрд рублей и до 98,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3152.



Основные экономические новости на 22 июля 2013 г.


Министры финансов и министры труда в рамках встречи G20 договорились активизировать усилия по привлечению инвестиций в программы стимулирования занятости .


Moody's изменило прогноз по рейтингу США с "негативного" на "стабильный". Рейтинг был подтвержден на уровне "Aaa".


Объем денежной базы РФ в узком определении за неделю вырос на 95,4 млрд рублей. По состоянию на 15 июля он был равен 7881,2 млрд рублей.


Плановое энергопотребление в РФ с 12 по 18 июля 2013 года снизилось на 0,8%. По состоянию на 15 июля 2013 года общая задолженность участников рынка составила 51,4 млрд рублей, уменьшившись с 1 июля 1,3 млрд рублей.


Введение единой инвестиционной программы "Российских сетей" и "ФСК ЕЭС" не планируется. Об этом объявил замминистра энергетики Михаил Курбатов.


События дня на 22 июля 2013 г.


 
Публикация отчетности НЛМК за 2 квартал 2013 года по РСБУ



Бизнес-конференции и семинары

22.07.2013  "Бизнес-консалтинг 2013"

«Бизнес-консалтинг 2013» - событие, которое Вам нельзя пропустить. Бизнес-консалтинг 2013 – первая в Рунете бесплатная онлайн-конференция, посвящённая бизнес-консалтингу. Деловые люди в черных костюмах из фильма «Уолл Стрит» готовы поделиться своими наработками, это: Андрей Парабеллум, Максим Поташёв, Николай Мрочковский, Татьяна ...  подробнее

Место проведения:  Он-лайн конференция

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.