Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне НЛМК сохраняет лидерство в отрасли
09:30 Открыть в отдельном окне Нефтяные котировки могут потерять еще порядка $3-4 с текущих значений
09:29 Открыть в отдельном окне Московская биржа изменяет базы расчетов индексов
09:16 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у банка "МосУралБанк"
09:12 Открыть в отдельном окне Инвесторы будут ориентироваться на итоги заседания ОПЕК
02:30 Открыть в отдельном окне Индекс потребительских цен в Японии в мае вырос на 0,7% год к году
21:01 Открыть в отдельном окне ОПЕК: здравый смысл победит
20:32 Открыть в отдельном окне Акционеры "Магнита" утвердили дивиденды за 2017 год в размере 135,5 рубля на акцию
19:06 Открыть в отдельном окне "МегаФон" через год переведет все салоны розницы под бренд "Связной"
17:55 Открыть в отдельном окне Между пенсионной реформой и российским рынком нет прямой связи
17:12 Открыть в отдельном окне Повышение пенсионного возраста негативно отразится на рынке труда



Мировые рынки


21.06Dow Jones- 0,80%  24466,68  
22.06NASDAQ0,00%  7712,95  
21.06S&P500- 0,63%  2749,76  
21.06DAX- 1,44%  12511,91  
21.06FTSE-100- 0,93%  7556,44  
21.06CAC-40- 1,05%  5316,01  
22.06Nikkei-225- 0,70%  22534,45  
22.06Kospi+ 0,83%  2357,22  
22.06SSE+ 0,19%  2881,26  
21.06Bovespa- 2,06%  70640,93  
21.06Merval+ 6,01%  30869,35  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX0,00%  2245,94  
22.06RTSI0,00%  1110,79  
  Курс ЦБ:
22.06Доллар+ 0,2669%  63,7873  
22.06Евро+ 0,1023%  73,6871  
  Форекс:
22.06EUR/RUB- 0,78%  73,6990  
22.06USD/RUB- 0,93%  63,3995  
22.06EUR/CHF+ 0,11%  1,1515  
22.06EUR/JPY+ 0,30%  127,9170  
22.06EUR/USD+ 0,23%  1,1634  
22.06GBP/USD+ 0,31%  1,3283  
  Нефть:
22.06Brent+ 1,30%  74,00  
22.06Light+ 1,21%  66,33  
  Металлы:
22.06Золото+ 0,09%  1271,60  
22.06Серебро+ 0,36%  16,3850  
22.06Никель+ 1,60%  15230  
22.06Алюминий+ 0,09%  2181,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04728 0,04753 0,04649 0,04660 19772860000 928 310 630,6 0,04696 - 0,767%
ГАЗПРОМ ао 135,00 137,55 135,00 136,76 23927070 3 261 890 811,6 134,40 + 1,756%
ГМКНорНик 11265 11383 11200 11222 121661 1 371 844 396 11224 - 0,018%
Газпрнефть 314,90 315,90 311,45 312,40 127300 39 858 979,5 314,75 - 0,747%
ЛУКОЙЛ 4155,0 4189,0 4125,0 4125,0 672993 2 793 980 907,5 4135,0 - 0,242%
МТС-ао 274,75 275,05 252,00 264,75 16920950 4 438 552 563 272,90 - 2,986%
НЛМК ао 157,90 159,18 156,25 157,74 2252200 355 438 494,1 157,44 + 0,191%
Новатэк ао 837,0 842,5 821,5 827,8 864680 720 113 535 832,3 - 0,541%
Полюс 3822 3940 3806 3873 41142 159 184 947 3806 + 1,760%
Роснефть 393,60 395,40 388,45 390,80 3211230 1 256 844 967,5 392,75 - 0,496%
Ростел -ап 63,82 63,91 62,59 63,30 229800 14 538 062 63,50 - 0,315%
РусГидро 0,6745 0,6950 0,6745 0,6892 840126000 576 636 255,8 0,6713 + 2,666%
Сбербанк 211,63 215,00 209,62 214,43 67423210 14 331 595 554,9 210,40 + 1,915%
Сбербанк-п 187,48 191,50 187,02 191,50 9887900 1 872 281 799 186,43 + 2,720%
СевСт-ао 964,4 973,3 957,4 961,7 598270 578 212 561 960,5 + 0,125%
Сургнфгз 28,935 28,935 28,280 28,435 31462600 895 232 690 28,850 - 1,438%
Сургнфгз-п 31,450 31,520 31,010 31,010 16865400 526 124 870 31,310 - 0,958%
Татнфт 3ао 664,35 672,35 655,80 656,65 1728070 1 145 238 973,5 661,45 - 0,726%
Транснф ап 170000 173200 169150 172450 1840 316 152 500 169050 + 2,011%
Уркалий-ао 103,05 103,80 102,55 102,55 49980 5 143 007,5 103,30 - 0,726%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Росийский рынок провёл день в безыдейном "боковике" 

На российских фондовых рынках вчера ровным счетом ничего не происходило. Весомых новостей не наблюдалось, из компаний отчитывался только "МегаФон", интересной статистики тоже замечено не было, что в итоге привело к довольно скучным торгам: после позавчерашнего весьма сильного роста, закрывшего значительную часть потерь предыдущих дней, российские индексы, открывшись небольшим снижением, залегли затем в совершенно безыдейный "боковик." Где благополучно и дождались завершения торгов.  Впрочем, кое-что из отчетности наблюдалось, но могло ли "оно" двигать рынки, судите сами.

Авиакомпании группы S7 в мае 2018 года перевезли 1 302 916 пассажиров - это на 10,8% больше, чем в мае 2017 года, говорится в сообщении компании. Рост на международных направлениях составил 14,2%. В мае 2018 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 345 875 пассажиров. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 957 041 пассажир, на 9,6% больше, чем в мае 2017 года. Пассажирооборот за месяц вырос на 12,2% и составил 2 688 473 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 11,3% до 252 766 тыс. ткм. Рынки отреагировали? Нет. Идем дальше.

Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО без учета результатов Mail.Ru Group выросла на 57,2% в 1 квартале 2018 года, составив 6,03 млрд руб. В 1 квартале 2018 года чистая прибыль телеком-сегмента выросла на 57,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 6037 млн руб. Исключая эффект от перехода на МСФО (IFRS) 15 в размере 450 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 45,5% по сравнению с прошлым годом до 5587 млн руб. Выручка компании при этом выросла на 2,6% до 76,4 млрд руб. Рынки отреагировали? Ну хотя бы именинник торжества. "МегаФон", ау! Нет, не отреагировал.

В общем, прескучнейший день закончился вполне ожидаемо – незначительное снижение на открытии не вылилось ни в обратную коррекцию, ни в продолжение движения. Инвесторы предпочли наблюдать за происходящим со стороны. В течении торговой сессии индекс РТС снизился на 0,75% - до 1111 п., а индекс МосБиржи показал к закрытию 2246 п. (-0,46%). Наибольшей рост продемонстрировали акции "АЛРОСА" (+4,15%), НЛМК (+1,57%), "Башнефти" (+1,52%), "КАМАЗа" (+1,07%) и "обычка" "Татнефти" (0,99%). Сильней других снизились "Энел Россия" (-11,55), "Полюс" (-3,48%), "Мосэнерго" (-2,17%), "Система" (-1,93%), "Газпром" (-1,83%) и "НОВАТЭК" (-1,74%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,46%, закрывшись на отметке 2245,94 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2240 п., при проходе которой можно ожидать усиления продаж по широкому рынку.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 108000 п., при закреплении под которой инструмент может снова снизится в район 105000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы закрылись на отрицательной территории

В четверг, 21 июня, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику во главе с промышленными компаниями, акции которых отступили на фоне опасений по поводу торговых войн, а также онлайн-ритейлерами. Последние ослабили свои позиции на новостях о том, что Верховный суд разрешил штатам взимать налоги с продаж компаний, работающих онлайн и не имеющих физических магазинов в данном штате.

Что касается вышедших статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю с 221 тыс. до 218 тыс., хотя ожидалось 220 тыс. При этом индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в июне упал с 34,4 пункта месяцем ранее до 19,9 пункта при прогнозах в 29,0 пункта. Тем временем, темпы роста индекса опережающих индикаторов в мае замедлились с 0,4% до 0,2%, тогда как ожидалось их сохранение на уровне 0,4%.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,80% до отметки в 24461,70 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,63% до 2749,76 пункта, между тем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 0,88% до 7712,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,17 до $65,54 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на $4,00 до $1 270,50 за тройскую унцию.

Как уже говорилось выше, аутсайдерами торгов стали акции онлайн-ритейлеров. Так, рыночная капитализация Amazon, Wayfair и Ebay уменьшилась на 1,9%, 1,6% и 3,2% соответственно.                                                                                    

Бумаги автопроизводителей Ford, General Motors и Tesla подешевели на 1,4%, 2,0% и 4,0% соответственно на фоне пессимистичного прогноза по прибыли, озвученного немецким представителей отрасли Daimler.

Тем временем, котировки оператора ресторанов Darden Restaurants и оператора сети супермаркетов Kroger подскочили на 14,8% и 9,7% соответственно на фоне успешных финансовых результатов за предшествующий квартал.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали Caterpillar (-2,35%), Intel (-1,5%) и Chevron (-0,9%). При этом наибольшим спросом пользовались бумаги Verizon Communications (+1,0%), Procter & Gamble (+1,0%) и Walmart (+1,0%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили торги в минусе

В четверг, 21 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Аутсайдерами торговой сессии стали акции региональных автопроизводителей, отступившие на фоне пессимистичного прогноза одного из представителей сектора Daimler, сославшегося на ожидаемое негативное влияние новых тарифов на импорт автомобилей из США в Китай на величину прибыли. 

Пессимизм усилился на фоне новостей из Италии, где два важных поста в парламенте заняли евроскептики Альберто Баньяи, который возглавил финансовый комитет Сената Италии и Клаудио Борги, назначенный на должность председателя бюджетного комитета нижней палаты парламента.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,05%, британский FTSE 100 скатился на 0,93%, а немецкий DAX "похудел" на 1,44%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,90% до отметки в 380,85 пункта. 

Как уже отмечалось выше, аутсайдерами торгов стали акции автопроизводителей. В частности, котировки Daimler, BMW и Volkswagen уменьшились на 4,4%, 3,0% и 2,3% соответственно.

Также спросом не пользовались бумаги итальянских банков, ослабивших свои позиции на фоне усиления опасений по поводу политической нестабильности в стране. Так, UniCredit и Unione di Banche Italiane убавили из своего актива 3,2% и 3,7% соответственно.

Тем временем, бумаги датского фармацевта Novo Nordisk подорожали на 4,4% благодаря его заявлению об успешном завершении исследований нового препарата для лечения диабета.

Между тем рыночная капитализация британского представителя фармацевтической отрасли Shire увеличилась на 2% после того, как Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило его план, согласно которому препарат Синриз может быть использован для лечения наследственного ангионевротического отёка у детей старше шести лет.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  94,830
21.06ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  99,540
21.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,07%  140,000
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ15об 114,40 26,8507133 792 656,415.09.2028 
ГПБ БО-25 101,40 38,7907,526100 774 321,526.12.2020 
Газпрнеф10 101,50 29,5707,08588 901 348,826.01.2021 
СИБУРХол10 107,69 24,7407,47883 289 37417.03.2026 26.03.2021
БСК 1P1 99,70 10,6509,072079 525 45627.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,50 3988,0224,9651 643 876,224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 103,35 8,0108,043206 705 16809.08.2024 
ВлгОб35005 102,19 0,7505,632526 536 252,613.07.2019 
Хакас2016 113,00 15,7108,432210 279 806,102.11.2023 
КраснЯрКр8 100,20 6,9006,6583 472 620,0308.07.2018 
Хакас2013 100,19 5,3908,51423 287 761,5627.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: корпоративный сегмент продолжает пребывать в летней спячке. В четверг настроения в секторе долларовых суверенных долгов EM продолжили оставаться в целом позитивными. Российские суверенные евробонды также дорожали, но очень умеренными темпами. Диапазон доходности в сегменте сейчас составляет 2,9-5,7%. 5-летний спред на "Россию" также продолжил нормализацию, постепенно двигаясь к диапазону 130-140 б. п., где он пребывал с середины апреля по середину июня. Между тем, затишье в сегменте отечественных корпоративных и банковских евробондов продолжается.


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. Заметный отскок в среду уступил место боковику в четверг на рынке рублевого госдолга. Доходности самых дальних ОФЗ с фиксированными купонами составляют 7,8%.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль сохранял нейтральную динамику

Российский рубль сохранял вчера в течение дня в целом нейтральную динамику, сопровождавшуюся, правда, заметными колебаниями цен в течение торговой сессии. Но если относительно доллара стоимость отечественной валюты практически не изменилась, то по отношению к евро рубль понес ощутимые потери. По состоянию на 18:50 мск за доллар давали 63,65 руб./долл., а за евро - 73,85 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,70, тем самым не изменившись по отношению к доллару США.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 63,90, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления российской валюты в пределах 10-20 копеек по отношению к американскому доллару. Дальнейшую динамику рубля в течении дня будет определять конъюнктура на внешних площадках и цены на нефть, где вечером ожидается статистика от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по буровой активности в США.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 22 июня 2018 г.


Правительство одобрило законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли. Дополнительные доходы бюджета составят 1,3-1,6 трлн рублей в течение шести лет.

Чистая прибыль "МегаФона" по МСФО без учета результатов Mail.Ru Group выросла на 57,2% в 1 квартале 2018 года, составив 6,03 млрд руб.

Российские власти намерены сохранить действующие льготы по НДПИ при совершении налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в бюджет на 2018 год. Первые проектировки бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Минфин представит депутатам 11 июля.

Департамент денежно-кредитной политики Банка России возглавит Алексей Заботкин из "ВТБ Капитала".

Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом общем собрании приняли решение по выплате дивиденда по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию. Компания будет и впредь придерживаться прогрессивной дивидендной политики, заявил Вагит Алекперов.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за 2017 год 70,5 млрд рублей (6 руб. 65 коп. на одну акцию), что с учетом выплаты дивидендов по итогам 1 полугодия 2017 г. составляет 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО.

 




События дня на 22 июня 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для получения дивидендов
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks
 
Годовое общее собрание акционеров "РуссНефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "Мостотреста"
 
Годовое общее собрание акционеров "Ленты"
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Годовое общее собрание акционеров "Татнефти"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.