• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


21.06Dow Jones- 0,27%  21414,39  
22.06NASDAQ0,00%  6233,95  
21.06S&P500- 0,06%  2435,61  
22.06DAX- 0,32%  12774,26  
21.06FTSE-100- 0,33%  7447,79  
21.06CAC-40- 0,37%  5274,26  
22.06Nikkei-225- 0,11%  20116,76  
22.06Kospi+ 0,54%  2370,37  
22.06SSE+ 0,33%  3166,73  
21.06Bovespa- 0,16%  60668,20  
21.06Merval- 4,82%  20614,35  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX0,00%  1850,81  
22.06RTSI0,00%  973,33  
  Курс ЦБ:
22.06Доллар+ 2,4265%  60,0000  
22.06Евро+ 2,2611%  66,7980  
  Форекс:
22.06EUR/RUB+ 0,38%  67,2050  
22.06USD/RUB+ 0,19%  60,1480  
22.06EUR/CHF- 0,01%  1,0856  
22.06EUR/JPY- 0,18%  124,1900  
22.06EUR/USD+ 0,06%  1,1175  
22.06GBP/USD+ 0,08%  1,2684  
  Нефть:
22.06Brent+ 0,04%  44,84  
22.06Light+ 0,05%  42,55  
  Металлы:
22.06Золото+ 0,67%  1254,20  
22.06Серебро+ 1,41%  16,6050  
22.06Никель- 0,94%  8920  
22.06Алюминий- 0,03%  1866,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06316 0,06410 0,06254 0,06390 18900530000 1 197 030 690 0,06334 + 0,884%
ГАЗПРОМ ао 117,78 119,78 116,86 119,55 31513190 3 738 089 317,2 117,97 + 1,339%
ГМКНорНик 7921 7949 7791 7850 442539 3 471 949 463 8290 - 5,308%
Газпрнефть 192,05 193,95 189,70 192,40 364590 69 906 850 192,00 + 0,208%
ЛУКОЙЛ 2713,0 2760,5 2701,0 2760,5 834415 2 278 771 296,5 2728,5 + 1,173%
МТС-ао 239,90 243,15 238,45 242,00 1096950 264 037 320,5 240,35 + 0,686%
НЛМК ао 105,55 108,09 104,90 107,22 5014360 535 065 112,4 105,55 + 1,582%
Новатэк ао 610,1 626,8 607,5 624,1 1110620 688 212 348 611,0 + 2,144%
Полюс 4214 4252 4136 4196 8529 35 900 029 4215 - 0,451%
Роснефть 317,45 319,55 312,70 319,00 5848940 1 851 448 343 318,40 + 0,188%
Ростел -ап 56,00 56,45 55,70 56,45 194300 10 934 335 55,85 + 1,074%
РусГидро 0,7511 0,7710 0,7481 0,7621 515261000 393 151 587,6 0,7510 + 1,478%
Сбербанк 142,50 145,69 141,78 144,25 54308270 7 836 308 284,4 143,49 + 0,530%
Сбербанк-п 116,00 116,92 114,59 115,00 3671300 424 897 690 116,47 - 1,262%
СевСт-ао 712,0 726,4 712,0 720,0 663330 478 515 826 714,3 + 0,798%
Сургнфгз 25,600 25,810 25,405 25,670 15246100 391 290 093 25,500 + 0,667%
Сургнфгз-п 29,090 29,290 28,685 28,685 20951300 605 883 845,5 28,985 - 1,035%
Татнфт 3ао 373,40 374,95 368,05 373,10 948250 352 732 045 376,40 - 0,877%
Транснф ап 158900 159900 157750 159500 2794 443 431 050 159500 0,000%
Уркалий-ао 122,95 125,50 121,85 123,00 269260 33 199 018 122,00 + 0,820%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июня 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В среду настроения инвесторов на зарубежных фондовых рынках, да, впрочем, и на российском рынке акций, начали постепенно ухудшаться.  Ключевые фондовые индексы в Европе по итогам среды потеряли в пределах 0.4%, при этом российский валютный индекс РТС опустился до 972 пунктов и показал снижение на 0.86%, а рублёвый индекс ММВБ просел на 0.46%, закрывшись на отметке 1850 пунктов. 

Из наиболее ликвидных российских акций динамику лучше рынка показали "Газпром" (+0.45%) и "Роснефть" (+0.76%), а вот "ЛУКОЙЛ" оказался аутсайдером, потеряв почти 1.5%, компанию ему составил "Сбербанк" (-1%).

Акции "Роснефти" росли второй день к ряду на ожиданиях возможного пересмотра дивидендной политики компании.  Как стало известно вчера, В.В.Путин попросил главу "Роснефти" И.В.Сечина направить на дивиденды не 30%, а 50% от чистой прибыли компании. 

Флагманом российского рынка в среду стали акции "Аэрофлота", показавшие рост почти на 5.3%. Пока индексу ММВБ не удаётся полноценно закрепиться выше важного технического уровня 1850 пунктов, что является негативным сигналом для инвесторов.  Закрытие недели выше 1865 пунктов создаст предпосылки для дальнейшего роста ещё на 3-4%, а вот закрытие недели ниже 1840 пунктов будет означать, что дно мы ещё не прошли.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Основным поводом к продажам вновь послужит ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent вчера после нашего закрытия возобновила снижение и ушла ниже 45 долларов за баррель. Стоит отметить, что вчерашние, достаточно неплохие данные по запасам углеводородов от Министерства энергетики, не смогли спровоцировать рост цен на нефть. В результате "медведям" удастся сохранить инициативу в своих руках, а индекс ММВБ вновь отступит под отметку 1850 пунктов.

В дальнейшем открытие европейских площадок может привести к коррекционному росту наших акций и позволить основным индексам отыграть часть потерь. Также мы не исключаем попыток восстановления цен на нефть, что может быть связано со снижением добычи в Мексиканском заливе, где из-за тропического шторма компании сворачивают добычу. Во второй половине дня внимание инвесторов будет обращено на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, способные оказать влияние на настроения инвесторов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июня 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы не продемонстрировали единой динамики

В среду, 21 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии, что было в основном связано с падением цен на "черное золото". Тем не менее, поддержку рынку пытались оказать акции биофармацевтических компаний, которые пользовались повышенным спросом у участников рынка.

Из важной макроэкономической статистики были опубликованы продажи домов на вторичном рынке. Так, в мае показатель составил 5,62 млн по сравнению с 5,56 млн в апреле. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,55 млн.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 1,3 млн баррелей по сравнению с падением на 2,451 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали уменьшение запасов на 2,106 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,27% и закрылся на отметке 21410,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,06% и закрылся на уровне 2435,61 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,74% и достиг отметки 233,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,98 до уровня $42,53 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличились на $2,3 до $1 245,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,155%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Nike, Merck & Co, Pfizer, в лидерах падения – Chevron, Dupont, Caterpillar.

Котировки акций компании Red Hat, являющейся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для операционной системы Linux, подскочили на 9,58% после опубликованных финансовых результатов, которые превзошли ожидания аналитиков.

Акции производителя программного обеспечения Adobe Systems выросли на 2,24% благодаря тому, что его скорректированная прибыль на акцию за второй фискальный квартал оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация производителя мебели La-Z-Boy увеличилась на 22% после того, как он отчитался о росте чистой прибыли и выручки в четвертом фискальном квартале.

Бумаги второго по величине в мире производителя процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices (AMD) взлетели на 11% после сообщений о запуске производства чипов нового поколения для серверов.

Под давлением находятся акции нефтегазового сектора, в частности, бумаги Schlumberger и Chesapeake Energy.

Акции разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle подросли на 1,05%, что было связано с ожиданием публикации финансовых результатов за четвертый фискальный квартал.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего клина. Стохастические линии направлены на юг, а также находятся чуть ниже зоны перекупленности, поэтому медведи могут попытаться выйти из вышеуказанной фигуры вниз.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские игроки впали в пессимизм на новостях из Франции 

В среду, 21 июня, ключевые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику во многом в связи с просадкой акций нефтяников, отступивших вслед за ценами на "черное золото".

Инвесторы с пессимизмом восприняли политические новости из Франции. Так, накануне сразу четыре министра решили отказаться от своих постов, в том числе, и один из главных соратников президента Макрона - бывший руководитель министерства юстиции Франсуа Байру. Вследствие этих событий пришлось формировать кабинет в режиме форс-мажора, и позднее в среду был объявлен новый состав правительства. 

Тем временем, отступление британского индекса FTSE 100 объяснялось ощутимым укреплением фунта стерлингов, что стало результатом "ястребиных" комментариев представителя Банка Англии Энди Хелдейна на тему возможности повышения ключевой процентной ставки в текущем году.

По итогам сессии французский CAC 40 "похудел" 0,37%, а британский FTSE 100 ослаб на 0,33%, тем временем, немецкий DAX скатился на 0,32%. При этом региональный индикатор STXE 600 просел на 0,18%, достигнув отметки в 388,50 пункта.

Как говорилось выше одними из аутсайдеров сессии стали нефтяные компании. В частности, Royal Dutch Shell, Tullow Oil и Total убавили из своего актива 1,3%, 1,3% и 0,4% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британского оператора гостиниц и ресторанов Whitbread увеличилась на 3,4% благодаря повышению сопоставимых продаж за первый фискальный квартал на 2,9%.

Котировки британской энергетической компании Centrica подтянулись на 2,1% на новостях о достижении соглашения о продаже двух газоэлектростанций за 318 млн фунтов стерлингов ($400,7 млн).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Российский рубль после двух дней падения в первой половине торгов среды смотрелся довольно уверенно, хотя уже с утра в паре с долларом он тестировал рубеж 60.  Минфину РФ удалось успешно провести сегодня аукцион по размещению облигаций, что и оказало некую поддержку национальной валюте. Однако в рамках вечерней сессии, на фоне падения цен на нефть, российская валюта возобновила снижения. В результате, к концу дня доллар вырос на 1,2%, поднявшись до 60,3 рубля, евро подтянулся на 1,5%, до 67,4 рубля. Ключевой уровень сопротивления по валютной паре доллар/рубль находится на отметке 62. Его пробой реализует сценарий с походом к высоте 65.

На валютной секции Московской биржи, после трех дней падения, мы ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале дня доллар сохранит свои позиции выше 60 долларов за баррель, после чего, в случае начала волны восстановления на рынке энергоносителей, "медведи" могут попытаться увести американскую валюту под эту отметку. В результате, к концу дня рубль может частично скомпенсировать падение предыдущих сессий.




Основные экономические новости на 22 июня 2017 г.


Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили рекомендации совета директоров о выплате дивидендов по результатам 2016 года в размере 120 рублей на одну обыкновенную акцию. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию. 

За пять месяцев 2017 года группа "Аэрофлот" перевезла 18,3 млн пассажиров, что на 15,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 12,3 млн пассажиров, что на 13,1% больше, чем годом ранее.

Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Бориса Титова в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей.

"ЛУКОЙЛ" совместно с ENI выиграл тендер на три нефтеблока в Мексике. Таким образом, у "ЛУКОЙЛа" в Мексике один независимый проект и три с ENI.

Путин считает, что проект газопровода "Северный поток‑2" имеет все шансы на успех. "Я всегда подчёркиваю, что это чисто коммерческий проект, - сказал президент РФ. - Нам нужно просто спокойно всем нашим партнёрам, всем заинтересованным странам, юридическим лицам объяснить, что этот проект не направлен против кого бы то ни было, а, наоборот, призван способствовать развитию энергетических рынков".






Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:30-11:00



Лобанов Александр
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.