Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Российская экономика проходит нижнюю точку кризиса: прогноз на 2016-2018 годы
10:04 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: Рынок РФ с открытия может продолжить подъем, благодаря росту цен на нефть
21:18 Открыть в отдельном окне Еврозона: индикатор экономических настроений ZEW в июне повысился до 19.2 пунктов
20:59 Открыть в отдельном окне Мировое производство алюминия в январе-мае 2016 года снизилось на 1,3% г/г
20:10 Открыть в отдельном окне Brexit будет хорошим поводом для ФРС не повышать ставку в ближайшие месяцы
19:20 Открыть в отдельном окне Банк России возьмет паузу на заседании 29 июля при принятии решения о ключевой ставке
18:21 Открыть в отдельном окне "ДИКСИ" получит шанс улучшить динамику выручки в летние месяцы
15:32 Открыть в отдельном окне Тема возможного участия китайских компаний в приватизации "Роснефти" поддерживает акции компании
13:31 Открыть в отдельном окне Аналитики рекомендуют покупать "префы" "Татнефти" с одновременной продажей фьючерсов на обыкновенные акции



Мировые рынки


21.06Dow Jones+ 0,14%  17833,36  
21.06NASDAQ+ 0,14%  4844,75  
21.06S&P500+ 0,27%  2088,90  
21.06DAX+ 0,54%  10015,54  
21.06FTSE-100+ 0,36%  6226,55  
21.06CAC-40+ 0,61%  4367,24  
22.06Nikkei-225- 0,57%  16076,21  
22.06Kospi+ 0,50%  1992,58  
22.06SSE+ 0,71%  2898,89  
21.06Bovespa+ 1,01%  50837,80  
21.06Merval+ 4,65%  13681,29  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX+ 0,08%  1904,02  
21.06RTSI+ 0,53%  937,22  
  Курс ЦБ:
22.06Доллар+ 0,0365%  64,1743  
22.06Евро+ 0,0100%  72,7865  
  Форекс:
22.06EUR/RUB- 0,15%  71,68  
22.06USD/RUB+ 0,06%  63,59  
22.06EUR/CHF+ 0,02%  1,08  
22.06EUR/JPY- 0,02%  117,83  
22.06EUR/USD+ 0,20%  1,13  
22.06GBP/USD+ 0,15%  1,47  
  Нефть:
22.06Brent+ 0,65%  50,95  
22.06Light+ 0,84%  50,27  
  Металлы:
22.06Золото- 0,42%  1267,20  
22.06Серебро- 0,43%  17,24  
22.06Никель+ 0,65%  9250,00  
22.06Алюминий- 0,12%  1633,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07018 0,07043 0,06880 0,06900 9007650000 624 977 219 0,07018 - 1,681%
ГАЗПРОМ ао 143,70 144,20 142,69 143,00 19369860 2 780 385 658,3 143,54 - 0,376%
ГМКНорНик 8430 8465 8291 8349 156261 1 308 753 968 8413 - 0,761%
Газпрнефть 158,65 160,15 158,65 159,10 155650 24 864 332,5 158,65 + 0,284%
ЛУКОЙЛ 2654,0 2664,5 2631,5 2660,0 550573 1 457 441 328,5 2658,0 + 0,075%
МТС-ао 256,40 258,20 253,00 253,00 2138390 546 380 087,5 255,10 - 0,823%
НЛМК ао 80,60 82,69 80,02 81,67 3440290 281 419 030,2 80,40 + 1,580%
Новатэк ао 656,2 665,0 651,2 651,2 525270 346 349 771 659,6 - 1,273%
Полюс 4707 4707 4690 4690 3965 18 622 635 4707 - 0,361%
Роснефть 344,95 345,85 337,00 337,75 3608460 1 226 437 369 340,95 - 0,939%
Ростел -ап 70,45 71,30 69,85 70,00 191900 13 547 750 70,50 - 0,709%
РусГидро 0,6123 0,6140 0,5973 0,6020 366726000 223 073 603 0,6095 - 1,231%
Сбербанк 134,64 135,79 133,51 134,81 45326330 6 104 246 108,8 133,39 + 1,065%
Сбербанк-п 91,69 92,65 90,67 91,85 4995000 457 555 424 90,51 + 1,480%
СевСт-ао 665,2 689,0 665,2 689,0 816210 555 044 863 674,0 + 2,226%
Сургнфгз 34,030 34,080 33,120 33,200 18404600 618 197 528,5 33,740 - 1,600%
Сургнфгз-п 38,735 38,895 38,420 38,650 16275900 629 268 562,5 38,600 + 0,130%
Татнфт 3ао 324,80 328,50 323,55 327,25 807320 263 327 064 322,85 + 1,363%
Транснф ап 167400 169300 164300 164500 1507 249 935 900 167200 - 1,615%
Уркалий-ао 189,50 190,25 183,50 183,55 729890 136 198 882 189,55 - 3,165%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июня 2016 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Завтра можем открыться ростом
Во второй половине торгов, несмотря на консолидацию нефти марки Brent под уровнем 50 долларов за баррель, настрой на покупку на российском фондовом рынке возобладал, что позволило основным индексам отыграть потери первой половины дня и выйти на положительную территорию. В результате, к закрытию индекс ММВБ вырос на 0,1%, закончив день чуть выше уровня 1900 пунктов, индекс РТС прибавил 0,2%, закрывшись в районе 937 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции «Яндекса», МТС и «Аэрофлота», потерявшие более 2,5%. Лучше рынка закрылись бумаги «Распадской» и расписки «РУСАЛа», прибавившие 8,3% и 3,8% соответственно. На валютной секции Московской биржи к закрытию основной сессии российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар потерял 0,5%, опустившись до 64 рублей, евро снизился на 1%, до 72 рублей. На международном валютном рынке пара евро/доллар снижается на 0,5%, торгуясь в районе отметки 1,126.

Завтра основными факторами для наших площадок станут выступление Джанет Йеллен в Вашингтоне, которое начнется в 17:00 мск, и данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США, которые будут опубликованы в 17:30 мск.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: комментарии Йеллен ограничили масштаб ралли

Во вторник, 21 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

В течение сессии индексы подсокращали свои выигрыши после комментариев главы ФРС. Джанет Йеллен в выступлении перед сенатским комитетом по банкингу заявила, что в случае победы сторонников Brexit на референдуме в Великобритании выход страны из ЕС станет серьезным риском для американской экономики и стабильности мировых финансовых рынков. Этими соображениями Йеллен мотивировала "осмотрительный" подход к коррекции монетарной политики.

Значимой макростатистики в США вчера не публиковалось, и торги проходили преимущественно под влиянием внешнего фона, а он складывался неплохой – азиатские и европейские площадки торговались с повышением. Игроки по-прежнему стараются верить в лучшее для рынков и ждут голосования британцев за сохранение членства в ЕС.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 24,86 пункта или 0,14% до уровня в 17829,73 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 5,65 пункта или 0,27% до отметки 2088,90 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 6,55 пункта или 0,14% и достиг отметки 4843,76 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки Light на NYMEX подешевели на 0,2% до уровня $49,85 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX понизилось в цене на 1,5% до значения $1272,50 за тройскую унцию.

В составе индекса «голубых фишек» в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили только акции Microsoft. В небольшом минусе финишировали Disney, Boeing, Johnson & Johnson и др.

Дилер подержанных автомобилей CarMax отступил на 4,9% на фоне вышедшей квартальной отчетности – прибыли и продажи не дотянули до усредненных ожиданий рынка.

Оператор социальной сети Facebook ушел в плюс на 0,9% после заявлений топ-менеджмента компании о сохраняющемся интересе к выходу на китайский рынок.

ИТ-компания Sabre ушла в минус на 2,3% после того, как стало известно о планирующейся отставке ее СЕО.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июня 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы закрылись в плюсе третий день подряд

Во вторник, 22 июня, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику третий день подряд благодаря росту акций банковского сектора. Отметим, что поддержку рынкам оказывают снизившиеся опасения относительно того, что Великобритания выйдет из состава ЕС после референдума, который пройдет в этот четверг.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Швейцарии был опубликован профицит торгового баланса, который в мае составил 3786 млн швейцарских франков по сравнению с 2508 млн швейцарских франков в апреле.

Помимо этого, были обнародованы данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW и индексу текущих условий ZEW в Германии за июнь. Так, первый показатель составил 19,2 пункта против прогноза 4,7 пункта, тогда как второй показатель составил 54,5 пункта, хотя аналитики прогнозировали 53 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,36%, французский CAC 40 увеличился на 0,61%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,54%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,7% и закрылся на отметке 340,04 пункта.

Котировки акций крупнейшего в Великобритании оператора гостиниц и ресторанов Whitbread подскочили на 1,7% после сообщений о том, что сопоставимые продажи в его дочерних компаниях Costa Coffee и Premier Inn оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции британского производителя комплектующих для автомобильной и аэрокосмической промышленности Senior просели на 13% из-за того, что он прогнозирует снижение выручки своего подразделения Flextronics во втором полугодии текущего года.

Бумаги второго по величине в мире производителя автопогрузчиков Kion Group упала на 6,9% после того, как он сообщил о приобретении объявила американской логистической компании Dematic за $2,1 млрд.

Котировки акций крупнейшего во Франции страховщика Axa подросли на 1,3% после того, как он сообщил о сокращении издержек, а также расширении своего бизнеса в странах с быстрорастущей экономикой.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,2% - до 67,3573 рубля.

Рубль на протяжении дневной сессии торговался достаточно волатильно, при этом оставаясь довольно крепким на фоне слабых колебаний нефтяных котировок. Эксперты считают, что паре USD/RUB удалось выйти вниз из среднесрочного диапазона 65-67 рублей, однако потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен. Приближение референдума в Великобритании говорит в пользу спрос на защитные активы, к которым относится доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,755 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,2975 рубля. Курс евро составил 71,76 рубля, в понедельник он составлял 72,7650 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 200,4724 млн.

С 22 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,1743 рубля, евро – 72,7865 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1258.



Основные экономические новости на 22 июня 2016 г.


Акционеры " НОВАТЭКа" одобрили соглашения по привлечению проектного финансирования для "Ямал СПГ" на $19 млрд. На данный момент ОАО "Ямал СПГ" уже заключило кредитные соглашения в отношении средств Фонда национального благосостояния России, а также со "Сбербанком", "Газпромбанком", "Экспортно-импортным банком Китая" и "Банком развития Китая".


"АВТОВАЗ" с 1 июля 2016 года повысит на 6% заработную плату для всех категорий рабочих и служащих за исключением высшего руководства. Соответствующее решение принял президент компании Николя Мор.


"Сургутнефтегаз" в 2016 году утвердит отдельное положение о дивидендной политике. В настоящее время при выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров относительно размера дивидендов совет директоров использует показатели отчетности по РСБУ.


Реализация непрофильных и неэффективных активов принесла "Газпрому" 45,2 млрд рублей за период с 2013 года по 1 квартал 2016 года. В рамках программы и за ее пределами "Газпром" в указанный период реализовал, в том числе, акции и доли в различных компаниях, непроизводственные объекты и движимое имущество.


"Ростелеком" выплатит дивиденды за 2015 год в размере 5,92 рубля на акцию, закрытие реестра - 8 июля. Акционеры одобрили рекомендацию совета директоров в ходе ГОСА, состоявшегося накануне. Кроме того, акционеры проголосовали за изменение дивидендной политики компании, согласно новой редакции выплаты будут рассчитываться от свободного денежного потока, а не от чистой прибыли, как было ранее.


Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по объему добычи нефти. В частности, в апреле РФ производила в среднем 10,127 млн барр. в сутки, Саудовская Аравия за этот период добывала 10,125 млн барр. в день. В марте Россия также заняла первое место, добывая 10,927 млн барр. в сутки против 10,133 млн барр., добываемых Саудовской Аравией.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что приватизация государственного имущества должна проходить прозрачно и по адекватной стоимости. Государственная собственность, инвестиции, по его словам, должны концентрироваться в тех сферах, где возможности частного бизнеса объективно ограничены. Также он констатировал постепенное снижение количества проверок бизнеса. Аналогичный подход к работе с малым и средним бизнесом должны использовать не только контрольные, но и правоохранительные органы, считает Медведев.


"РусГидро" планирует избавиться от непрофильных активов на 19 млрд рублей. Новый перечень активов для продажи был утвержден советом директоров компании.


События дня на 22 июня 2016 г.


 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Годовое общее собрание акционеров "Абрау-Дюрсо"
 
Публикация финансовых результатов "Уралкалия" по МСФО за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ Бесплатно

День открытых дверей: Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

На вебинаре Юлия Афанасьева – профессиональный трейдер и преподаватель Учебного центра «ФИНАМ» – разберет текущую ситуацию на российском и зарубежных биржевых рынках. Вы получите практические рекомендации по спекулятивной и среднесрочной торговле. Ко всем озвученным рекомендациям будет представлено необходимое теоретическое обоснование по работе с акциями и фьючерсами, что позволит вам с легкостью применять их на практике. Ваши вопросы разбираются в режиме реального времени, а торговые заявки выставляются сразу на биржу! Присоединяйтесь!

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

День открытых дверей: Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

Серия вебинаров «Биржевая сводка с Сергеем Погудиным» создан для того, чтобы помочь практикующему трейдеру в ежедневных рыночных баталиях. В ходе вебинара Сергей Погудин – профессиональный трейдер и преподаватель Учебного центра «ФИНАМ» – анализирует текущую рыночную ситуацию, и определят технические ориентиры для открытия позиций на рынках акций и фьючерсов. Вебинар будет полезен как опытным участникам биржевой торговли, так и начинающим трейдерам, поскольку включает в себя теоретическую информации необходимую для принятия самостоятельного торгового решения. Информация, презентуемая на вебинаре, является пособием по открытию реальных торговых позиций на бирже!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.06.2016  Семинар «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

Фундамент под микроскопом! (Уникальный семинар для инвесторов) Продолжительность: 8 академических часов. Будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета • Конкурентные преимущества • Перспективы ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.