Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:30 Открыть в отдельном окне Нужны ли досрочные выборы президента России для проведения реформ? Ваше мнение!
09:15 Открыть в отдельном окне Если Греция получит финансовую помощь, фондовые рынки начнут расти, в противном случае негативные тенденции усилятся
09:15 Открыть в отдельном окне Греция: правительство направило международным кредиторам очередное предложение по погашению долга
07:42 Открыть в отдельном окне В понедельник внимание инвесторов на мировых площадках будет обращено на Грецию, рынок РФ могут поддержать компании-экспортеры
19:26 Открыть в отдельном окне Фонды облигаций emerging markets за 11-17 июня: ситуация вокруг Греции вызвала risk-off на рынках
16:05 Открыть в отдельном окне Российский рынок не находит сил выйти из "боковика", несмотря на богатый информационный фон
15:40 Открыть в отдельном окне Эксперты: Стремление Евросоюза удержать Грецию в своем составе - скорее решение политическое, нежели экономическое



Мировые рынки


19.06Dow Jones- 0,55%  18015,95  
19.06NASDAQ- 0,31%  5117,00  
19.06S&P500- 0,53%  2109,99  
19.06DAX- 0,54%  11040,10  
19.06FTSE-100+ 0,04%  6710,45  
19.06CAC-40+ 0,25%  4815,37  
22.06Nikkei-225+ 1,28%  20432,97  
22.06Kospi+ 0,40%  2055,16  
19.06SSE- 6,42%  4478,36  
19.06Bovespa- 0,90%  53749,42  
19.06Merval- 0,37%  11221,67  
  Российский рынок акций:
19.06MICEX+ 0,08%  1663,03  
19.06RTSI- 1,39%  966,90  
  Курс ЦБ:
20.06Доллар+ 0,8822%  53,8006  
20.06Евро+ 0,4474%  60,9130  
  Форекс:
22.06EUR/RUB- 0,21%  61,30  
22.06USD/RUB- 0,62%  53,79  
22.06EUR/CHF+ 0,30%  1,04  
22.06EUR/JPY+ 0,53%  140,01  
22.06EUR/USD+ 0,42%  1,14  
22.06GBP/USD+ 0,12%  1,59  
  Нефть:
22.06Brent+ 0,30%  63,21  
22.06Light+ 0,20%  60,09  
  Металлы:
22.06Золото- 0,46%  1196,40  
22.06Серебро- 0,34%  16,06  
22.06Никель- 0,59%  12635,00  
22.06Алюминий0,00%  1691,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08000 0,08080 0,07860 0,07951 64072930000 5 106 119 557 0,08002 - 0,637%
ГАЗПРОМ ао 147,47 149,20 146,91 148,50 19545210 2 899 039 668,7 147,15 + 0,917%
ГМКНорНик 9673 9750 9623 9670 126697 1 230 050 645 9685 - 0,155%
Газпрнефть 138,30 138,40 136,20 136,30 410520 56 290 223 137,70 - 1,017%
ЛУКОЙЛ 2485,1 2512,3 2481,7 2487,0 578051 1 443 597 570,9 2474,4 + 0,509%
МТС-ао 245,20 253,30 245,00 253,10 3435500 858 207 869 245,00 + 3,306%
НЛМК ао 73,27 75,19 73,06 73,22 4442900 328 982 568,6 73,45 - 0,313%
Новатэк ао 544,0 548,4 542,5 546,4 681210 371 957 604 547,1 - 0,128%
Полюс 1770 1817 1761 1805 4244 7 627 978 1806 - 0,083%
Роснефть 250,00 254,35 249,15 251,60 3961530 998 439 689,5 250,00 + 0,640%
Ростел -ап 63,50 63,66 63,01 63,20 70000 4 429 770 63,08 + 0,190%
РусГидро 0,5797 0,5844 0,5771 0,5810 160364000 93 190 421,1 0,5798 + 0,207%
Сбербанк 72,05 72,46 71,50 72,00 74211580 5 347 808 797,2 71,56 + 0,615%
Сбербанк-п 49,21 49,78 49,01 49,14 10520100 519 171 633 49,12 + 0,041%
СевСт-ао 589,9 600,6 588,0 596,9 877160 522 935 489 585,4 + 1,964%
Сургнфгз 33,945 34,870 33,755 34,720 18747000 647 046 993 33,885 + 2,464%
Сургнфгз-п 42,140 42,950 41,900 42,700 43148100 1 835 000 030 42,120 + 1,377%
Татнфт 3ао 291,40 295,75 290,05 295,20 1048080 308 138 692,5 290,40 + 1,653%
Транснф ап 129500 131990 129130 131480 1729 226 491 900 130650 + 0,635%
Уркалий-ао 148,05 151,65 148,00 149,50 3393300 510 039 951 149,40 + 0,067%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

На открытии вероятно небольшое снижение по ММВБ и боковик по паре USD/RUB

В пятницу на прошлой неделе торги на российском фондовом рынке закрылись разнонаправленно. Рассчитываемый в рублевом выражении ММВБ прибавил 0,2% до 1663 пунктов. Тем не менее, из-за динамики на валютной секции долларовый РТС потерял 1,5% до 967 пунктов. К концу дня доллар прибавил 1% до уровня в 54 руб. Евро вырос на 0,9 % до 61,3 руб. Торги на вечерней сессии срочного рынка завершились снижением по Si на 0,44% и ростом по фьючерсу на РТС на 0,22%.

В понедельник утром пара евро/доллар растет на 0,4% до 1,1395. Контракты на золото теряют в цене 0,4% до отметки в $1197 за тройскую унцию. Августовские фьючерсы Brent снижаются на 0,43% до $62,8 за баррель. Основным фактором, ограничивающими рост котировок «черного золота», сейчас выступает стабильно слабая макростатистика из США. Например, на прошлой неделе разочаровали данные по промпроизводству и числу начатых строительств домов за май.

Первая торговая сессия недели вероятно начнется с умеренного снижения по ММВБ. В пользу подобных ожиданий свидетельствует дешевеющая нефть. Оптимизма не добавляет и обострение греческого долгового кризиса. По данным СМИ, Германия выдвинула Греции ультиматум по погашению текущих долгов до 30 июня. В противном случае последней придется покинуть еврозону. В утренние часы внешний фон для российского рынка положителен. К текущему моменту фьючерс на S&P прибавляет 0,44%. На площадке в Японии соответствующий фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 1,28%.

На российском валютном рынке негатив, связанный с Грецией и дешевеющей нефтью, может быть в значительной мере нивелирован налоговым периодом. В частности, на днях состоятся выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Итак, резюмируя вышесказанное, на открытии вероятно умеренное снижение по ММВБ и боковик по паре USD/RUB.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 июня 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

"Грецкий орех" пока не по зубам...

В пятницу, 19 июня, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями и знаковыми событиями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам.

В условиях статистического затишья инвесторы, с одной стороны, пребывали в довольно умиротворенном настроении, возникшем после завершения совещания ФРС по монетарной политике в среду, когда в итоговом пресс-релизе и в последовавшем затем выступлении главы ФРС Джанет Йеллен были обозначены менее агрессивные, чем ожидало рыночное сообщество, устремления в планировании сроков и масштабов повышения процентных ставок. Однако, с другой стороны, над рынками продолжал довлеть затянувшийся и все еще безрезультатный процесс переговоров пула кредиторов с Грецией, ставшей эпицентром головной боли всего мира в условиях нестабильного восстановления глобальной экономики и проблем с сохранением незыблемости Еврозоны. Следующим и, по-видимому, окончательным раундом обсуждения греческого кризиса станет чрезвычайный саммит лидеров Евросоюза в понедельник, на котором главным вопросом будет грозящий Греции дефолт и его негативные последствия для европейского сообщества в целом.

Тупиковая пока ситуация в отношении разрешения греческого долгового бремени предопределила отступление рынков и триада основных фондовых индексов весь день пребывала на отрицательной территории и финишировала с ощутимыми потерями, добившись, тем не менее, приличного выигрыша по итогам недели.

Воздействие на ход биржевой сессии могло оказать и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, а также квартальная ребалансировка компаний в листинге S&P 500, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности с трудно предсказуемым финалом. Однако, вопреки ожиданиям, в этот раз рынки не штормило (хотя объемы торгов на NYSE значительно перекрыли трехмесячный средний уровень) и инвесторы производили коррекцию своих портфелей без значительных потрясений для индикаторов.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 101.56 пунктов или 0.56% до 18014.28 пунктов, рост за неделю составил 0.65%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 11.48 пунктов или 0.54%, закрывшись на уровне 2109.76 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.75%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 15.95 пунктов или 0.31% до значения 5117.00 пунктов, прибавив в течение недели 1.3%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Наибольший урон понес основной американский страховщик The Travelers (-2%). В тройку главных неудачников вошли также софтверный лидер Microsoft (-1.3%) и крупнейшая платежная система Visa (-1.2%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 3 корпорации - ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.5%), глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+0.5%) и промышленный гигант Caterpillar (+0.1%).

Ресторанная сеть с бразильской кухней Fogo de Chao в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ подскочила на 28.8% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 20 долларов за акцию.

Пищевая компания ConAgra Foods выросла на 10.9%, после того как инвестиционный фонд Jana Partners увеличил свою долю владения компанией до 7.2% и сообщил о намерении провести в ней реорганизацию совета директоров.

Одна из ведущих американских домостроительных компаний KB Home выиграла 9.4%, спроектировав во 2-м квартале прибыль и выручку выше консенсус-прогноза благодаря увеличению количества проданных жилых зданий и по более высоким ценам.

Крупнейшая глобальная авиакомпания American Airlines Group прибавила 4% на фоне достигнутого соглашения о регулярных ежедневных полетах авиалайнеров компании между аэропортами Токио и Лос-Анджелеса с октября текущего года.

Третий по величине в США владелец торговых центров Macerich опустился на 6.6% в связи с обнародованной информацией о том, что его конкурент Simon Property Group, ранее активно приобретавший акции Macerich с целью осуществления предложения о слиянии, отказался от этого плана и продал весь пакет акций.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 10 центов до значения 1201.90 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы - укрепление доллара и возросший спрос на драгметалл в качестве безопасной гавани в связи с греческими неурядицами. В целом же за неделю выигрыш составил 1.9%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 84 цента или 1.4% до уровня 60.45 долларов за баррель.

Нефть подешевела после того, как министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али Аль-Наими заявил о готовности к дальнейшему увеличению объемов добычи нефти, как только глобальный спрос на нее устойчиво возрастет. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" потеряло в цене 0.6%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В ожидании соглашения между Афинами и ЕС

В пятницу, 19 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне ожиданий достижения соглашения между Афинами и ЕС в понедельник, 22 июня.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в мае нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 1,3%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,04%, французский CAC 40 поднялся на 0,25%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 385,59 пункта.

15 из 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, продемонстрировали позитивную динамику. Так, лучше рынка смотрелись акции компаний туристического и банковского секторов, подорожавшие не менее чем на 1%.

Рыночная капитализация британской ИТ-компании Colt Group увеличилась на 20% ввиду того, что ее крупнейший акционер Fidelity приобретет акции компании, которыми он еще не владеет.

Котировки французского производителя автозапчастей Valeo повысились на 4,2% на фоне сообщения о приобретении 10,5%-ной доли в компании Aledia.

Среди аутсайдеров торгов оказался португальский кредитор Banco BPI, акции которого потеряли в цене 9,1%. Отметим, что испанский банк CaixaBank отозвал предложение о приобретении Banco BPI.

Бумаги CaixaBank, в свою очередь, прибавили 0,8%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 19 июня, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,95% – до 57,2846 рубля.

Российский рубль в пятницу сдал позиции как по отношению к американскому доллару, так и к европейской валюте. Несмотря на приближение пика налоговых платежей, «россиянин» показал снижение, реагируя на стремительный спад нефтяных цен, традиционно выступающих в качестве поддержки национальной валюты. Так, нефть марки Brent ушла ниже отметки в $63 за баррель. Более того, риск продолжения нисходящего движения в «черном золоте» будет оказывать давление на курс рубля в понедельник. Еще одним негативным фактором для российской валюты являются политика Центробанка, а также арест российского имущества за рубежом. Тем не менее, аналитики считают, что краткосрочный тренд на укрепление рубля еще возможен на фоне роста активности компаний-экспортеров в период налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,47 рубля. Курс евро составил 61,299 рубля, в четверг он составлял 60,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 348,8063 млн.

С 20 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,8006 рубля, евро – 60,9130 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 532,8 млрд рублей, а на депозитах - до 316,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1393.



Основные экономические новости на 22 июня 2015 г.


Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2015 заявил, что текущая ситуация в экономике РФ не катастрофична, и рост в 3,5% вполне достижим. При этом он уточнил, что российская экономика уверенно проходит через полосу трудностей. "Мы стабилизировали ситуацию, погасили негативные влияния конъюнктуры", - сказал он, подчеркнув, что экономика накопила внутренний запас прочности. Президент сообщил, что Россия намерена приступить к широкомасштабному технологическому обновлению предприятий как сырьевого, так и несырьевого секторов.


Мораторий на рост налогов будет действовать вне зависимости от внешних условий, заявил президент России в ходе выступления на ПМЭФ-2015. "Мы приняли решение на ближайшие четыре года зафиксировать налоговые ставки, не увеличивать фискальное бремя на бизнес ", - отметил Путин.


Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов обсудили ход реализации генерального соглашения о стратегическом партнерстве. В частности, речь шла о приобретении в долгосрочной перспективе "Газпромом" газа, добываемого "ЛУКОЙЛОМ". Кроме того, Миллер и президент, председатель правления Total S.A. Патрик Пуянне обсудили ключевые вопросы текущего и будущего двустороннего сотрудничества.


Совет директоров "Московского кредитного банка" определил единую цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции в размере 3,62 рубля. В рамках IPO МКБ планирует разместить 10 945 996 470 акций номинальной стоимостью 1 рубль. Дата начала размещения ценных бумаг назначена на 22 июня 2015 года. Дата окончания размещения ценных бумаг - 30 июня 2015 года.


Рецессия в экономике РФ продлится три квартала, с 4 квартала 2015 года начнется восстановительный рост, об этом рассказал министр экономического развития России Алексей Улюкаев в ходе делового завтрака "Сбербанка" в рамках ПМЭФ.


В рамках ПМЭФ-2015 министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил о том, что в течение пяти-семи, максимум десяти лет Россия сможет выйти на полное самообеспечение продуктами питания практически по всем группам товаров. На сегодняшний день Россия уже на 90% обеспечивает себя мясом птицы, на 85% - мясом свинины.


Объем денежной базы в узком определении на 11 июня 2015 года составил 8 033,4 млрд рублей против 7 876,8 млрд рублей на 5 июня 2015 года, говорится в материалах ЦБ РФ. Таким образом, объем денежной базы за неделю вырос на 156,6 млрд рублей.


Банк России
отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Инвестиционный союз" и АКБ "Азимут". Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам данных банков не позднее 3 июля 2015 года.


События дня на 22 июня 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "ВымпелКома"
 
Годовое общее собрание акционеров "Ленэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1
 
Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота"



Бизнес-конференции и семинары

24.09.2015  Саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015

Продолжается регистрация на саммит розничной индустрии Retail Business Russia& EAEU 2015. 24-25 сентября в Москве в Центре Международной Торговли BBCG объединяет торговый бизнес стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). Retail Business Russia& EAEU 2015 — это САММИТ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ И СТРАН ЕАЭС! Геополитика и экономика меняют ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Центр Международной Торговли

28.07.2015  Ежегодная международная конференция PR’MIX 2015.

28 июля в Петербурге состоится ежегодная международная конференция PR’MIX 2015. Мероприятие для специалистов в сфере PR, связей с общественностью и маркетинга от компании «eMarka» пройдет в седьмой раз. В этом году главной темой конференции станет «Антикризисный PR благодаря digital». Мероприятие будет реализовано в рамках концепции 4I: гостей ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

16.07.2015  Практическая конференция «Проблемная задолженность: 50 реальных кейсов»

Просроченная задолженность по кредитам растет быстрее, чем сами кредитные портфели банков и МФО. Как выбрать должников, с которыми надо работать в первую очередь, а от какой задолженности лучше избавиться? Какие долги можно продать, а какие придется списать, и как минимизировать предстоящие потери? В конференции примут участие 150 ...  подробнее

Место проведения:  Москва, БЦ «Японский дом»

30.06.2015  Business Camp для собственников и CEO "КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ"

КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ ДЛЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? - Знаете ли Вы что 75% инициатив по организационным изменениям терпят масштабную неудачу? Основная причина в том, что мозг сотрудников по своему устройству сопротивляется изменениям! - От чего зависит успех преобразований в компании? Каковы ключевые принципы для работы ...  подробнее

Место проведения:  Этномир

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.