Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


22.06Dow Jones 12640,78  
22.06NASDAQ 2892,42  
22.06S&P500 1335,02  
22.06DAX 6263,25  
22.06FTSE-100 5513,70  
22.06CAC-40 3090,90  
22.06Nikkei-225 8798,35  
22.06Kospi 1847,39  
21.06SSE 2260,88  
22.06Bovespa 55440,00  
22.06Merval 2341,49  
  Российский рынок акций:
22.06MICEX 1349,59  
22.06RTSI 1281,88  
  Курс ЦБ:
22.06Доллар+ 1,1957%  32,9054  
22.06Евро+ 1,1558%  41,7208  
  Нефть:
22.06Brent 90,98  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055990 0,056130 0,055170 0,055750 21875680000 1 217 681 347 0,056900 - 2,021%
ГАЗПРОМ ао 154,47 155,94 153,56 154,90 35143440 5 438 382 447,9 156,17 - 0,813%
ГМКНорНик 5150 5272 5145 5241 221319 1 156 052 193 5239 + 0,038%
Газпрнефть 140,00 145,76 136,45 140,71 798760 113 554 491,5 142,01 - 0,915%
ЛУКОЙЛ 1720,0 1740,8 1713,2 1715,0 1562083 2 697 628 583,3 1737,0 - 1,267%
МТС-ао 225,70 226,74 222,50 223,33 826340 185 330 370,2 228,95 - 2,455%
НЛМК ао 55,00 55,42 54,10 54,48 4696350 256 378 942,3 56,00 - 2,714%
Новатэк ао 315,6 320,3 311,8 317,8 1724410 545 842 285,2 319,8 - 0,638%
Полюс 1030,0 1035,0 1020,0 1030,0 10896 11 180 746,3 1039,9 - 0,952%
Роснефть 205,95 208,44 203,50 204,48 9500880 1 950 819 714,8 207,40 - 1,408%
Ростел -ап 77,80 77,95 76,02 76,17 96900 7 438 596 78,17 - 2,559%
РусГидро 0,7710 0,7950 0,7699 0,7930 501352000 393 524 649,4 0,7914 + 0,202%
Сбербанк 84,23 84,35 83,38 83,76 109872410 9 218 047 012,7 85,36 - 1,874%
Сбербанк-п 59,30 60,24 58,50 59,95 21910100 1 304 437 305 60,30 - 0,580%
СевСт-ао 386,9 389,2 380,4 384,1 1238590 475 784 127 390,3 - 1,589%
Сургнфгз 26,500 26,814 25,950 26,056 31787400 834 878 816,8 26,700 - 2,412%
Сургнфгз-п 17,777 18,095 17,426 17,611 22327100 395 858 036,2 18,097 - 2,686%
Татнфт 3ао 180,8 182,5 176,0 176,2 2177800 388 381 501,1 182,9 - 3,680%
Транснф ап 43888 44980 43525 44741 13637 605 497 105 44500 + 0,542%
Уркалий-ао 226,72 231,42 223,43 228,07 2169080 496 068 569,1 227,64 + 0,189%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии снизился на 0,88% до 9303,93 пункта, на основной сессии он потерял 0,68% до уровня 9386,86 пункта. Акции ОАО «Мечел» выросли вчера на 1% под влиянием сравнительно благоприятных данных прибыли и выручки компании в I кв. 2012 г., достигнутых за счет вертикальной интеграции компании и проводимой оптимизации издержек. Руководство ОАО «Мечел» также сообщило о сокращении совокупного долга компании в I кв. 2012 г. на 10% до 9 млрд руб. и планах по дополнительному снижению общей долговой нагрузки на 1,5 млрд руб за счет оптимизации оборотного капитала.

Акции «Роснефти» подорожали на 3%. Компания в ближайшие дни ожидает директивы правительства по увеличению размера дивидендных выплат нефтяной компании до 25% от чистой прибыли. По информации СМИ, британская ВР может стать одним из иностранных инвесторов в рамках приватизации «Роснефти» и серьезно обсуждает эту возможность с «Роснефтью» и российским правительством.

Привилегированные акции «Транснефти» подешевели на 2,5% после выхода информации о снижении чистой прибыли в первом квартале на 17% (к/к) и 30% (г/г). Тем не менее, данная статистика оказалась выше средних прогнозов, отразив, в основном, нулевой рост тарифа на транспортировку, который должен быть проиндексирован только с 1 июля, и, с другой стороны, улучшение работы с издержками и укрепление курса рубля в I кв. 2012 г.

Индекс делового климата в промышленности КНР, рассчитанный HSBC, незначительно снизился в июне, сохранив позиции в непосредственной близости от своих средних значений за полгода. Уровень данного индикатора продолжает стабильно указывать на небольшое сокращение активности в секторе, несмотря на отмеченное в мае некоторое ускорение годовых темпов роста китайского промышленного производства.

В преддверии сегодняшнего обсуждения министрами финансов стран ЕС вопроса о возможности выкупа облигаций «периферии» ЕС за счет фондов стабильности канцлер Германии А. Меркель заявила, что данные фонды могут выкупать долг, но это «одна из опций» решения задачи снижения ставок облигаций южных европейских стран. На фоне данного заявления и под влиянием данных о размещении испанского долга ставки гособлигаций Италии и Испании вчера продолжили довольно активное снижение. Испания разместила больший, чем изначально планировалось, объем долга, ставки размещения, к примеру, по двухлетним бондам равнялись 4,7% при аналогичном уровне вторичного рынка.

Независимые аудиторские компании, привлекавшиеся правительством Испании для оценок потребностей национального банковского сектора в докапитализации, оценили их на уровне 62 млрд евро в рамках негативного сценария, включавшего предположение о сокращении реального ВВП Испании в 2012-2014 гг. на 6,5%. Заместитель председателя Банка Испании Ф. Рестой заявил в данной связи, что оценки независимых аудиторов существенно ниже предложенного министрами финансов ЕС две недели назад объема поддержки испанского банковского сектора в 100 млрд евро.

Продажи на вторичном рынке жилья США в мае незначительно снизились, до 4,55 млн по сравнению с 4,56 млн в среднем в феврале-апреле. Помесячный прирост цен на жилье в США ускорился в мае до 0,8% против 0,5% (м/м) в среднем с февраля по апрель. Американский индекс опережающих индикаторов повысился в мае на 0,3% (м/м) против 0,3% (м/м) в среднем за предыдущие 3 месяца.

Рынок акций в Америке и Европе продемонстрировал вчера сдержанное снижение в преддверии встречи министров финансов ЕС и ожидавшейся публикации данных независимых аудиторов о необходимых ресурсах поддержки банков Испании. Российский рынок акций выглядел сравнительно слабо, цены на нефть испытывали давление со стороны высокого спроса на «качественные» активы и на фоне усиления регулирования рынка сырья и деривативов. В то же время, рынок «качественных» активов уже с заметным опережением отражает перспективы формирования рисков усиления инвестиционных опасений, развития дефляционного сценария в экономике. Задачам формирования властями инвестиционной поддержки экономики не соответствует создание предпосылок устойчивой дефляции.

Вечером агентство Moody’s заявило о снижении рейтингов 13 крупнейших банков ЕС и США в связи с рисками увеличения волатильности своих финансовых показателей, которым они подвержены на рынках капитала. Банкам в данной связи придется вносить дополнительные залоги для операций с контрагентами на сегменте деривативов. Вероятен и отток клиентов, которые строго оценивают рейтинги надежности банков, предоставляющих услуги на сегменте производных инструментов. Morgan Stanley оценил негативное влияние состоявшегося понижения рейтинга на три ступени на его выручку от торговых операций в $400 млн, или 1,2% от его суммарной выручки за 2012 г. Крупнейшие банки также оценивают необходимое дополнительное внесение средств обеспечения операций в $2-4,5 млрд что не вызовет значимых сложностей с учетом имеющейся у них в наличии ресурсов денежной ликвидности. Снижение рейтингов было существенным, на 2-3 ступени, но оно не было для рынка сюрпризом – в начале 2012 г. Moody’s заявляло о планах пересмотра рейтингов крупнейших банков. Итоговое решение по данному вопросу вышло с определенной задержкой по сравнению с обычной практикой агентства, что связано с событиями на европейском долговом рынке и информацией об убытке JPMorgan. По факту, на фоне снятия неопределенности, информация Moody’s поддержала акции банков, чьи рейтинги подверглись корректировке. В частности, доходность десятилетних облигаций Morgan Stanley снизилась вчера вечером на 6%, акции Morgan Stanley, после официального закрытия торгов, выросли на 3,2% и 0,5%.
Азиатские фондовые рынки сегодня утром снизились, после вчерашнего снижения выросли цены на нефть, котировки металлов продемонстрировали консолидацию. Российский рынок акций, возможно, снизится в краткосрочном периоде, но новый раунд усиления покупок возможен во второй половине дня – прежде всего, под влиянием информации со стороны европейских финансовых властей.



Рынок облигаций


21.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  91,470
21.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  95,930
21.06Индекс гос обл RGBI- 0,13%  128,440
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-14обл 99,40 15,4808,253608 326 01207.04.2015 
АК БАРС-04 99,85 16,0309,311449 325 00015.10.2013 
РЖД БО-01 100,90 3,8607,484417 672 89205.12.2012 
РЖД-18 обл 104,53 44,470-1,7110382 656 85415.07.2019 23.07.2014
ТрансФинМ7 100,00 3,9009,211300 000 00003.12.2014 14.12.2012
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 99,95 19,0607,2519574 232 93013.03.2014 
ОФЗ 26208 96,00 21,7808,4637340 743 41227.02.2019 
ОФЗ 25079 99,00 2,8807,527299 266 47803.06.2015 
ОФЗ 25077 99,15 29,8007,774203 839 99220.01.2016 
ОФЗ 25073 100,08 26,4606,1615151 297 44201.08.2012 
Лидеры объёмов ММВБ 21 июня 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 7 97,15 3,0809,012301 282 43830.11.2016 
НижгорОбл7 101,85 9,5409,281590 650 53016.11.2016 
СамарОбл 8 100,25 0,2509,17570 155 04513.12.2017 
Мос.обл.7в 99,00 14,0308,781237 865 31416.04.2014 
МГор49-об 95,02 1,3408,41332 486 16014.06.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
В четверг, 21 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов потяжелела на 36 коп. – до 36,8469 рубля.

Ослаблению рубля способствовала очередная просадка нефтяных котировок: цена «бочки» Brent опустилась до отметки $90 за баррель. Кроме того, по мнению аналитиков, на рубль давит общее недоверие к рисковому классу активов на фоне долговых проблем еврозоны, а также пессимизм на мировых рынках.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,96 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 32,53 рубля. Курс евро составил 41,5975 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,32 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 060,63 млн.

С 22 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,9054, евро – 41,7208.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,255.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 673,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 64,6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 22 июня 2012 г.


Арбитражный суд отказал "ВымпелКому" в отмене запрета на выплату дивидендов за 2011 год. Под запретом оказались дивиденды "ВымпелКома" - почти 19 млрд рублей.


S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Северстали" до "ВВ+", прогноз "стабильный". Рейтинг компании по национальной шкале повышен с "ruAA" до "ruAA+". Рейтинг приоритетного необеспеченного долга также повышен до "ВВ+".


Объем государственных программ РФ не будет привязан к цене на нефть, такое бюджетное правило будет принято в скором времени, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам необходим не просто бездифицитный бюджет, но бюджет, рассчитанный на несырьевые доходы", - сказал он.


К 2015 году пенсионные накопления в России составят более 4 трлн рублей, заявил президент России Владимир Путин. Часть этих накоплений будет инвестирована в облигации для финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов.


Правительство Испании провело аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций с погашением в 2014, 2015 и 2017 гг., а сумма привлеченных средств составила 2,2 млрд евро, что превысило верхнюю границу целевого диапазона в 1-2 млрд евро.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.