Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:24 Открыть в отдельном окне Кто станет чемпионом мира по футболу 2018?
09:20 Открыть в отдельном окне Перспектива введения санкций против Ирана и Венесуэлы поддерживает цены на нефть
09:19 Открыть в отдельном окне Micron Technology повысила прогнозы на 3 фискальный квартал
09:16 Открыть в отдельном окне СП "Яндекса" со "Сбербанком" будет конкурировать с Amazon и Aliexpresss
21:02 Открыть в отдельном окне Horizon Pharma - вложение дешевле некуда
21:01 Открыть в отдельном окне Несмотря на неудачную отчетность, Tyson Foods остается перспективной компанией
20:57 Открыть в отдельном окне Банки пробуют крипту на вкус, но торговать не спешат
20:22 Открыть в отдельном окне Рынок России проигнорирует санкции США только, если они будут персональными
16:09 Открыть в отдельном окне Бумаги "Сбербанка" выглядят слабо
15:22 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Сбербанка" могла превысить 490 млрд рублей в 1 квартале
14:53 Открыть в отдельном окне Банк "ФИНАМ" запустил мобильное приложение для юридических лиц
14:13 Открыть в отдельном окне ОПЕК не беспокоит потенциальное падение экспорта нефти из Ирана



Мировые рынки


21.05Dow Jones+ 1,21%  25018,39  
22.05NASDAQ0,00%  7394,04  
21.05S&P500+ 0,74%  2733,01  
18.05DAX- 0,28%  13077,72  
21.05FTSE-100+ 1,03%  7859,17  
21.05CAC-40+ 0,41%  5637,51  
22.05Nikkei-225- 0,16%  22966,48  
21.05Kospi+ 0,20%  2465,57  
22.05SSE- 0,13%  3209,80  
21.05Bovespa- 1,03%  82226,02  
21.05Merval- 0,74%  31632,45  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX0,00%  2332,63  
22.05RTSI0,00%  1191,86  
  Курс ЦБ:
22.05Доллар+ 0,9556%  62,5327  
22.05Евро+ 0,2121%  73,3321  
  Форекс:
22.05EUR/RUB- 0,20%  72,4566  
22.05USD/RUB0,00%  61,5850  
22.05EUR/CHF- 0,09%  1,1745  
22.05EUR/JPY- 0,19%  130,6890  
22.05EUR/USD- 0,22%  1,1767  
22.05GBP/USD- 0,10%  1,3416  
  Нефть:
22.05Brent+ 0,28%  79,44  
22.05Light+ 0,35%  72,60  
  Металлы:
22.05Золото- 0,14%  1289,10  
22.05Серебро- 0,18%  16,4900  
22.05Никель- 0,41%  14615  
22.05Алюминий- 0,53%  2268,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05166 0,05166 0,05132 0,05139 11007870000 566 482 312 0,05156 - 0,330%
ГАЗПРОМ ао 146,97 147,60 146,42 146,50 13141580 1 931 084 220,4 146,76 - 0,177%
ГМКНорНик 10916 11075 10832 10998 138358 1 517 650 213 10922 + 0,696%
Газпрнефть 327,50 332,45 326,10 332,45 170520 56 117 074 327,45 + 1,527%
ЛУКОЙЛ 4408,0 4414,5 4337,0 4360,0 749297 3 265 824 682 4398,5 - 0,875%
МТС-ао 294,90 297,30 293,15 297,30 905430 267 253 258,5 294,25 + 1,037%
НЛМК ао 161,90 162,16 159,60 159,94 1786650 286 333 871,6 161,56 - 1,003%
Новатэк ао 777,3 778,1 766,5 770,0 510270 393 171 418 775,1 - 0,658%
Полюс 3763 3775 3703 3738 81158 303 089 084 3739 - 0,027%
Роснефть 387,50 388,35 381,50 385,55 2430890 936 136 566,5 386,90 - 0,349%
Ростел -ап 62,51 62,51 61,75 62,01 569100 35 366 137 62,42 - 0,657%
РусГидро 0,7370 0,7409 0,7345 0,7359 267560000 197 301 824,9 0,7357 + 0,027%
Сбербанк 227,27 227,27 222,95 225,60 43217100 9 743 061 367,4 226,21 - 0,270%
Сбербанк-п 199,24 199,90 196,23 198,27 2167700 429 464 482 198,68 - 0,206%
СевСт-ао 987,5 993,2 981,5 986,6 548340 541 156 584 986,9 - 0,030%
Сургнфгз 29,555 29,750 29,475 29,745 10226600 303 101 406,5 29,535 + 0,711%
Сургнфгз-п 32,560 33,050 32,210 33,050 23514500 768 041 027 32,560 + 1,505%
Татнфт 3ао 685,00 685,50 675,10 676,05 1236930 839 193 472 685,00 - 1,307%
Транснф ап 175550 175750 174450 174950 723 126 498 950 175750 - 0,455%
Уркалий-ао 107,00 108,95 105,65 106,05 130080 13 938 037,5 106,80 - 0,702%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Позитивные новости о переговорах США и КНР оказали влияние на российский рынок

Позитивные новости об удачно завершившихся переговорах между США и Китаем оказали свое воздействие и на российские биржи, тем более, что своих новостей у нас сегодня было откровенно мало. Собственно, из интересного можно выделить решение Совета Директоров ДИКСИ от выплаты дивидендов за 2017-й год в виду полученного за год убытка в размере 42,54 млн. рублей. И допуск на Московскую бирже акций американских эмитентов.

Впрочем, на последней новости можно остановиться особо, так как эта тема весьма интересна многим инвесторам. С 21 мая 2018 года участники торгов на Московской бирже получили возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными американскими акциями. К торгам в репо с ЦК допущены акции компаний Alphabet Inc (Google), Amazon.com, Apple Inc, Facebook, McDonald's Corporation, Microsoft Corporation, NIKE, NVIDIA Corporation, Tesla, Twitter. Список иностранных бумаг, доступных для сделок репо с ЦК на денежном рынке Московской биржи, будет пополняться. Сделки репо с ЦК с иностранными акциями можно заключать как в рублях, так и в долларах США в адресном и безадресном режимах, со сроком расчетов overnight. В безадресном режиме торгов лот установлен равным одной бумаге.

В конечном итоге индекс РТС закрылся на уровне 1192 п. (+1,60%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2333 п. (+0,25%). Наибольшей рост показали ТМК (+6,75%), "Уралкалия" (+2,59%), ММК (+2,20%), КузбТК (+2,12%), "Сбербанка" (+1,81% в обычке и +1,63% в префах), "НорНикеля" (+1,77%) и "Магнита" (+1,51%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-4,42%), "ИнтерРАО" (-3,66%), "Татнефть" (-3,02%), ФСК ЕЭС (-2,43%) и "Система" (-1,96%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2332,63 п., прибавив 0,24%, продолжая вторую неделю торговаться в рамках диапазона 2325-2350 п. На данный момент поддержки находятся на отметках 2325 п. и 2295 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2378 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на отметке 116800 п. при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов, сопротивления расположены на 119300 и 120300 пунктов.

Индекс МосБиржи, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Договоренности между Пекином и Вашингтоном придали уверенности американским инвесторам

В понедельник, 21 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря известиям о том, что Пекин и Вашингтон после продолжительных переговоров достигли договоренностей по вопросам экономики и торговли, пообещав не развязывать торговую войну. Так, США и Китай договорились отказаться от взаимных угроз повышения пошлин на время работы над более широким торговым соглашением.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, при этом из второстепенных данных можно отметить индекс экономической активности ФРБ Чикаго за апрель, который составил 0,34 пункта (предыдущее значение показателя было пересмотрено с 0,10 пункта до 0,32 пункта).

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,21%, закрывшись на отметке 25013,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,74% до уровня в 2733,01 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,54% до отметки в 7394,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,3% до $72,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне снизилась на 40 центов до $1290,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,06%.

Рыночная капитализация регионального банка MB Financial увеличилась на 12,9% благодаря заявлениям о том, что кредитор Fifth Third Bancorp приобретет его за $4,7 млрд. Примечательно, что котировки Fifth Third Bancorp снизились, тем временем, на 7,93%.

Среди фаворитов торгов оказался промышленный конгломерат General Electric, добавивший в свой актив 1,94% на фоне известий о том, что его транспортное подразделение GE Transportation будет объединено с поставщиком железнодорожного оборудования Wabtec в рамках сделки на общую сумму $11,1 млрд. Бумаги Wabtec, в свою очередь, закрылись в плюсе на 3,53%.

Кроме того, стало известно о том, что американская исследовательская компания IHS Markit приобретет другого представителя отрасли Ipreo у инвестиционных фондов, принадлежащих гигантам финансового сектора BlackStone Group и Goldman Sachs, за $1,86 млрд. Как следствие, бумаги IHS Markit ушли в плюс на 0,33%.

На положительной территории закрылись акции компании Hortonworks, подорожавшие на 2,75% ввиду повышения их рейтинга до "покупать".

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Итальянским индексам не удалось следовать общей положительной тенденции

В понедельник, 21 мая, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. При этом биржи Германии, Австрии, Швейцарии и ряда других стран были закрыты по случаю национального праздника.

Оптимизм инвесторов объяснялся снижением опасений на тему торговой войны и последовавшим укреплением американского доллара. Так, в выходные представители США и Китая заявили об успешно прошедшем очередном раунде переговоров, в рамках которых стороны согласились предпринимать меры для предотвращения торговой войны.

Тем не менее, в Италии игроки находились под давлением нестабильной политической ситуации и опасениями дестабилизации состояния еврозоны в случае, если новое правительство не будет соблюдать свои обязательства по обслуживанию долга. 

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,41%, британский FTSE 100 поднялся на 1,0%, а итальянский FTSE MIB упал на 1,5%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,30% до максимальной с января текущего гота отметки в 395,87 пункта. 

Рыночная капитализация британского фармацевта AstraZeneca увеличилась на 3,4% на фоне его сообщения о том, что управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило его препарат Lokelma для лечения гиперкалиемии у взрослых.

При этом акции компании International Consolidated Airlines Group (IAG), сформированной в результате слияния British Airways и Iberia Lineas Aereas de Espana, подорожали на 1,6% после того, как она заявила, что планирует выдвинуть новое предложение о поглощении норвежской фирмы Norwegian Air Shuttle.

Тем временем, котировки британского ритейлера одежды Marks & Spencer Group подтянулись на 3% на появившейся в СМИ информации о том, что вместе с публикацией финансовых результатов компания объявит о закрытии еще большего числа магазинов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.05ММВБ корп обл (цен)- 0,05%  95,410
21.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  100,430
21.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,08%  142,380
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БинбанкБ03 100,03 38,18010,4784 001 237 164,416.07.2025 19.07.2018
ТрнфБО1P10 99,50 7,2907,292717 479 148,508.10.2021 
ГПБ БО-16 103,95 8,2707,456338 202 822,518.04.2024 20.10.2020
ГПБ БО-13 102,41 37,4407,505325 133 530,814.06.2020 
ИАМетинв-2 100,02 0,8500,101250 050 00028.03.2046 
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 161,15 3224,7935,04199 817,624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯНАО-2016 104,45 19,2507,3113401 788 48906.12.2023 
КемерОбл17 104,50 12,3607,271092 562 576,426.09.2024 
ХМАО 09 103,19 3,3707,02111 645 713,8313.10.2019 
Хакас2013 100,25 1,1008,47323 920 623,827.10.2020 
Волгогр 07 103,80 3,9308,10622 891 931,2410.10.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: давление на активы EM сохраняется. Начало новой недели российские долларовые госзаймы встретили примерно так же, как и остальные EM — слабо дешевея на фоне низкого аппетита к риску (впрочем, например, турецкие долларовые госзаймы прибавили в доходности за один день целых 15 б. п.). Российская суверенная долларовая кривая продолжает находиться в диапазоне 3,0-5,8%. Аналогично суверенному в понедельник складывалась динамика и в отечественном корпоративном сегменте.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс продолжает плавное движение вниз. Вчера, выступая в Госдуме, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что существуют факторы как в пользу снижения ключевой ставки в июне, так и ее сохранения на текущем уровне (7,25%). За снижение ставки выступает сохраняющееся низкое инфляционное давление, а за то, чтобы повременить со смягчением — волатильность на мировых рынках.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В начале торгов рубль ослабнет

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,6 укрепившись на 1,05% по отношению к доллару США.

Российская валюта по-прежнему находится в коридоре 60-65 который учитывает введенные и перспективные санкции, однако основным фактором давления на рубль продолжает оставаться бюджетное правило в рамках которого Минфин ежедневно покупает иностранной валюты на 16 миллиардов рублей.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль выступает отметка 62, поддержки расположены на 61,45 и 61.

Сегодня в начале торгов можно ожидать ослабления курса национальной валюты в пределах 20 копеек по отношению к американскому доллару.

Рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 мая 2018 г.


Госдума рассмотрит вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем Счетной палаты во вторник. Кандидатуру Алексея Кудрина на рассмотрение Госдумы внес президент РФ. Как сообщил по итогам заседания совета Госдумы спикер Вячеслав Володин, в Думу от президента РФ поступили все необходимые документы для рассмотрения кандидатуры Алексея Кудрина.

Болгария нуждается в прямых поставках газа из России через Чёрное море, заявил президент республики Румен Радев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Также президент Болгарии рассказал о возобновлении проекта АЭС "Белене".

С 21 мая 2018 года участники торгов на Московской бирже получили возможность заключать сделки репо с центральным контрагентом (ЦК) с десятью наиболее ликвидными американскими акциями: Alphabet Inc (Google), Amazon.com, Apple Inc, Facebook, McDonald's Corporation, Microsoft Corporation, NIKE, NVIDIA Corporation, Tesla, Twitter.

Владимир Путин предложил правительству сохранить за Аркадием Дворковичем полномочия председателя Оргкомитета "Россия-2018". Также предложено сохранить за бывшим вице-премьером полномочия заместителя председателя наблюдательного совета АНО "Оргкомитет "Россия-2018". Дворкович сменил Виталия Мутко на посту председателя оргкомитета по подготовке ЧМ-2018 в марте.




События дня на 22 мая 2018 г.


 
Годовое общее собрание акционеров МГТС
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров "Южного Кузбасса" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-АВИСМА"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ 6950 

Анализ конъюнктуры рынков от Сергея Дроздова

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.06.2018  «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018»

В Москве пройдет конференция по управлению репутацией «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018» 07-08 июня 2018 года в Москве пройдет международная специализированная конференция «АНТИКРИЗИСНЫЙ PR — 2018: защита репутации и работа с негативом». Организатор мероприятия — профильный журнал «Пресс-служба». Участниками конференции станут руководители ...  подробнее

Место проведения:  Москва

06.06.2018  III Ежегодная конференция Thomson Reuters: здесь встречается бизнес

III Ежегодная конференция Thomson Reuters: здесь встречается бизнес 6 июня 2018, Москва, ЛОФТ #3, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 15 Начало регистрации: 18.30 6 июня 2018 года в Москва в Лофте#3 состоится III Ежегодная конференция Thomson Reuters: здесь встречается бизнес. Мероприятие проходит с 2016 года и неизменно привлекает ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.05.2018  Финансовый супермаркет. Финансы для всех

Уважаемые дамы и господа! ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в бизнес-клубе «Финансовый супермаркет. Финансы для всех», который состоится 28 мая в Гостинице «Националь» (Москва, ул. Моховая, д. 15/1, стр. 1), зал «Псков». Банковская система меняет принципы работы. По мнению экспертов, через два-три года удаленный доступ к ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.